[参考实用]并购项目建议书
并购项目建议书模板
并购项目建议书模板篇一：并购项目建议书篇一：某医药公司收购某制药公司项目建议书某医药公司收购某制药公司项目建议书并购建议书¥ %¥ %¥ %本方案由XX医药集团股份有限公司和深圳市高盛达投资咨询有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定，严格按照中国证监会关于《上市公司治理准则》以及《上市公司收购管理办法》共同编制，专呈湖北省政府、潜江市政府各位领导及湖北潜江制药股份有限公司董事会审阅。
##@¥第一部分摘要第二部分企业情况综述第一节XX集团及太太药业第二节潜江制第三部分收购第一节丽珠收购的目的第二节丽珠收购的优势第三节收购的初步框架方案第四部分收购后的发展预期第一节潜江制药发展第二节对地方经济的影响第三节愿景描述第五部分丽珠的承诺第六部分附录附录1 XX集团及控股股东太太药业概况XX集团及控股股东太太药业的主要优势附录2 XX集团主要企业简介附录3太太药业进入XX集团后相关情况的说明附录4潜江制药概况第一部分摘要在潜江市委、市政府的正确领导下，潜江制药管理层带领全体员工辛勤工作，在短短几年内, 把一家名不见经传的小厂发展成为中国眼药第一家上市公司。
随着党的十六大召开，潜江市委、市政府顺应“国退民进”的国家政策，果断提出：出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。
同时也为丽珠创造了参与潜江建设的机会。
在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍XX集团。
2002年6月，中国大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。
这不仅为XX集团提供了太大拥有的中国Otc药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入，XX集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。
2003年一季度XX集团业绩为历史同期最好水平。
太太入主后，XX集团更加明确了战略目标：几年内，进入中国制药行业五强。
项目并购建议书
项目并购建议书一、背景介绍：近年来，在快速发展的市场经济背景下，项目并购正逐渐成为企业发展的主要方式之一。
针对当前市场竞争激烈、资源有限的情况，有必要考虑通过并购手段，以获得市场份额的扩大与资源优势的整合。
鉴于此，本建议书具体就项目并购事宜提出以下建议。
二、目标确定：1.明确项目并购的战略定位与目标。
在制定并购方案前，应充分分析市场环境与竞争对手情况，明确项目并购的战略定位与目标。
2.确定并购标的的产业属性与价值优势。
确保并购标的与项目自身产业属性相符，能够进一步提升企业竞争力和价值创造能力。
3.明确项目并购的战略时间与规模。
根据项目发展需求和市场变化情况，制定合理的并购时间表，并确定合适的并购规模。
三、前期准备：1.确立并购项目组织与协作机制。
成立专门的并购工作小组，明确并购流程和各参与方的职责，保证并购工作的高效推进。
2.制定并购的风险评估与防范措施。
进行全面的风险评估，充分了解并购过程中可能面临的风险，并制定相应的风险防范措施。
3.进行充分的尽职调查。
对拟并购对象进行细致的尽职调查，确保明确了解目标企业的财务状况、经营情况以及法律风险等重要信息。
四、并购方案设计：1.确定并购方式与合作模式。
根据项目需求和目标企业特点，选择合适的并购方式，包括股权并购、资产并购、合资合作等，并明确双方的利益分配方式。
2.制定合理的财务方案。
根据并购前后的资产负债情况和预期收入情况，制定合理的财务方案，确保并购后的财务稳定和盈利水平。
3.设计完善的组织架构与管理模式。
合理规划并购后的组织架构与管理模式，充分利用双方的资源和优势，实现并购后的协同效应。
五、风险评估与应对：1.完善的法律合规风险评估。
在并购过程中，应充分考虑法律合规风险，关注与并购相关的法律法规，并寻求专业的法律团队的支持与指导。
2.充分了解市场竞争风险。
并购后可能面临的市场竞争风险要有足够的预见性和应对措施，确保并购后的市场地位和品牌形象不受重大影响。
并购建议书
并购建议书尊敬的公司领导：我写此封并购建议书是为了向您提出一些建议，以帮助公司更进一步发展壮大。
经过对市场和行业的深入研究分析，我建议公司进行一次有针对性的并购以实现业务拓展和增值。
以下是我对并购项目的建议：1.选定目标公司：在寻找目标公司时，我们应该重点关注那些与我们的业务相互补充，并有明显竞争优势的企业。
通过与目标公司的并购，我们能获得新的技术、市场份额以及更广泛的客户资源。
2.尽职调查：在决定并购目标后，我们应立即展开尽职调查。
这一步骤是非常重要的，它能帮助我们了解目标公司的真实运营情况和财务状况。
通过细致入微的尽职调查，我们能发现潜在的风险与问题，并做好准备。
3.合理估值：在进行并购时，确保对目标公司进行合理的估值非常重要。
我们应当综合考虑目标公司的现金流、资产负债表、业绩及市场竞争力等因素，以确定合理的并购价格，避免过高的溢价或低估。
4.制定并购计划：在确定并购目标和价格后，我们应重新审视并更新公司的战略规划和目标。
制定明确的并购计划，并将其融入到公司整体战略中，以确保并购后的顺利运作和价值实现。
5.整合和风险管理：并购完成后，我们需要对两家公司进行整合，包括人员、流程和文化等方面的整合。
同时，为了降低风险，需要建立相应的风险管理措施，以确保并购项目能取得预期的成果。
总结起来，通过合理的并购，我们能够实现业务的拓展和增值，提高市场竞争力。
然而，并购是一项复杂的任务，需经过精心的策划和执行，以确保成功。
我建议我们在并购过程中遵循上述步骤，并请邀请有经验的专业人士提供指导和支持。
希望我的建议能对公司的发展带来积极的影响。
谢谢您的阅读！此致敬礼XXX。
【最新文档】并购建议书word版本 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==并购建议书篇一：关于收购XX公司的建议关于收购江州--公司的建议一、江州市XX相关概况 1.市区概况江州面积XXXX平方公里，市区人口约XX万人，201X年，江州经济GDP总量突破500亿，为517.99亿，规模工业增加值199.88亿元，增长25.3%。
目前，江州市区XXX量约XXXX，汽车--XX仅一家。
2.江州汽车--公司情况概要江州市汽车--公司是经--省商务局认证、江州唯一享有汽车--资质的企业，主要经营汽车--、金属回收业务。
（1）收入构成（2）成本构成（3）资产构成调查。
二、投资价值 1.收购报价构成2.公司没有负债以及资产质押情况。
2.调研后价值构成3.收购后的综合效益通过XXXX万收购该--公司，不但使集团拥有江州市XXX--资质企业，获取准入门槛，还享有该块土地后期的升值效益。
三、建议综上所述，收购该公司符合集团的核心利益，同时也符合XXXXXXX的发展战略和XXX规划，我们建议收购该公司。
XXXXXXXXXXXXX年XX月XX日篇二：收购地产公司股权法律建议书关于收购地产公司股权之项目建议书北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist,Beijing 100020, ChinaTel: 8610-58137799Fax: 8610-58137788关于收购地产公司股权项目之项目建议书目录第一部分前言................................................................... .. (3)第二部分收购房地产公司要点 (4)第三部分收购股权简要流程 ..................................................................10第四部分收购主要难点 .................................................................. .. (11)关于收购地产公司股权项目之项目建议书第一部分前言致敬启者北京大成律师事务所欣闻贵司拟收购房地产公司，预祝贵司取得圆满成功。
并购重组项目建议书
并购重组项目建议书一、项目背景在当今竞争激烈的商业环境中，企业为了实现快速发展、扩大市场份额、提升竞争力，并购重组成为了一种重要的战略选择。
本建议书旨在为收购方公司名称和被收购方公司名称之间的并购重组项目提供全面的分析和建议，以帮助双方实现协同效应，创造更大的价值。
二、目标公司概述（一）公司基本情况被收购方公司名称成立于成立年份，总部位于总部地址，是一家专注于主营业务领域的企业。
公司拥有员工员工人数人，年营业额约为营业额金额。
（二）业务范围与产品服务公司的主要业务包括业务范围 1、业务范围 2和业务范围 3等。
其产品和服务在市场上具有一定的知名度和竞争力，尤其在核心产品或服务方面具有独特的优势。
（三）财务状况过去三年，公司的财务状况表现如下：营收方面，具体营收数据及增长趋势。
利润方面，具体利润数据及变化情况。
资产负债方面，资产负债的主要构成及比例。
（四）市场地位与竞争优势在所属行业中，被收购方公司名称占据了市场份额比例的市场份额，其竞争优势主要体现在列举竞争优势，如技术研发、品牌影响力、客户资源等。
三、并购的动机与战略意义（一）收购方的动机对于收购方公司名称而言，此次并购旨在：1、实现业务多元化，进入被收购方公司所在的新业务领域，降低对现有业务的依赖。
2、获得被收购方公司的核心技术或资源，提升自身的技术实力和竞争力。
3、利用被收购方的销售渠道和客户资源，拓展市场份额，实现快速增长。
（二）战略意义1、协同效应通过整合双方的资源和业务，实现采购、生产、销售等环节的协同，降低成本，提高效率。
2、规模效应合并后企业规模扩大，能够在市场上获得更强的议价能力，降低采购成本，提高市场影响力。
3、资源互补收购方的资金、管理经验与被收购方的技术、人才等资源相互补充，促进企业的全面发展。
四、并购方案设计（一）交易结构建议采用具体的交易结构，如现金收购、股权置换等的方式进行并购。
（二）定价策略综合考虑被收购方的财务状况、市场地位、未来发展潜力等因素，建议收购价格为具体金额。
企业并购项目建议书
企业并购项目建议书及众多资金雄厚的上市公司进入。
由于处于公用事业体制转轨初期，各种政策不完善，行业进入障碍主要是资金及政策限制，门槛较低。
5、潜代品水的替代威胁较小，但也面临着来自纯净水企业对生活用水的替代、净化处理企业对工业用水的替代等。
本建议书包括以下4个部分项目背景及对A公司咨询需求的理解对我国水务行业商业机会的看法对解决A公司收购项目的整体思路及方案项目进程计划及成果影响收购的各关联因素关系图咨询项目实施程序收购中可能遇到的问题及解决方案收购方式的确定收购通常可采取资产置换、现金收购股权、合资合作、承担债务等方式获取目标企业控制权，我们将根据收购方的战略，选取合适的方式，以最小代价达到其收购目标。
收购的潜在风险根据我们对中国水务行业的认识和理解，以收购方式进入水务行业可能存在以下风险：被收购方管理层及员工的反对、目标企业的历史包袱、当地政府的限制、潜在的收购竞争对手及收购后的业务整合风险，如果是收购上市公司，还将面临更多的法规及监管程序限制。
我们将采取下列对策降低和规避上述风险：一是通过对水务行业及目标企业的尽职调查，充分揭示目标企业隐藏的问题如网管陈旧、欠费、人员对改制收购的心理等，解决信息不对称。
二是充分利用咨询公司的关系网络，沟通相关各方关系降低各种阻碍。
三是对目标企业估值，设计合理标准应对收购对手竞争。
收购过程的协调收购过程将涉及律师、审计、评估协调及与被收购方的谈判。
可以形成以咨询顾问为总联系人的收购小组，协调解决收购中法律、财务等问题，充分利用法律政策妥善解决被购企业职工安置问题，协助与被收购方的谈判。
融资及支付我们将根据收购项目的具体情况，设计合适的融资结构及支付方式，以降低收购成本。
收购后的整合收购能否成功的最后关键问题就是能否有效地完成整合以创造价值。
整合涉及如何实现收购方与被购企业的协同效应，采取何种营运方式实现财务目标及收购战略目标，进入新产业后如何进一步实施产业整合以不断扩张。
并购项目建议书
并购项目建议书[公司名称][日期]概述本建议书旨在向[公司名称]提供一份关于并购项目的详细建议。
基于对市场趋势、竞争对手、财务状况等的全面分析，我们认为进行并购是一个可行且有潜力的战略决策。
以下是我们的建议和理由：背景在全球市场日益竞争激烈的环境中，通过并购来扩大市场份额已经成为越来越普遍的策略选择。
[公司名称]作为一家领先的企业，在当前市场形势下积极寻求并购机会是一个明智的选择。
本次建议书将讨论并购的战略优势、合适的目标企业、实施计划以及预期收益。
战略优势并购将为[公司名称]带来以下战略优势：1.市场扩张：通过并购，[公司名称]可以进入新的市场领域，扩大市场份额，并增加品牌曝光度。
2.资源整合：合并目标企业的资源将使[公司名称]能够获得更多的技术、专业知识和人才，从而提升组织能力和协同效应。
3.增强竞争力：通过并购，[公司名称]能够增加自身的竞争力，提高市场地位，并从竞争对手那里获取更多的市场份额。
目标企业选择鉴于[公司名称]的经营范围和市场定位，我们建议选择以下目标企业进行并购：1.产业相关性：目标企业应与[公司名称]的产业有相关性，以确保并购后能够实现资源整合和协同效应。
2.业务互补性：目标企业应具备与[公司名称]不同但互补的产品线或服务，以拓宽市场份额并提供新的增长机会。
3.财务可行性：目标企业的财务状况应稳定，符合[公司名称]的投资标准，并能够为并购后的整合提供稳定的财务基础。
实施计划本次并购的顺利实施需要制定详细的计划和执行策略。
以下是我们建议的实施计划：1.尽职调查：通过全面的尽职调查，评估目标企业的财务状况、竞争优势、风险因素等，并确定实施并购的可行性。
2.谈判与协议：与目标企业进行谈判，确保双方利益的平衡，并签署涵盖所有关键方面的并购协议。
3.整合与变革：在并购完成后，积极推动整合工作，整合管理团队、技术、产品线等，并确保文化融合和业务过渡的顺利进行。
预期收益通过本次并购项目，我们预计[公司名称]将获得以下收益：1.市场增长：并购将帮助[公司名称]进入新的市场和领域，从而扩大市场份额，并提高盈利能力。
并购项目建议书
并购项目建议书随着经济全球化的不断推进，在当今竞争激烈的市场环境中，企业并购已成为企业扩大规模、开拓市场的有效途径。
并购项目作为企业决策层面的重要决策，需要建议书的全面规划和项目分析，以确保投资的合理性、减少风险、提高项目的成功率。
本文将从并购项目建议书的定义、框架和内容等方面进行探讨。
一、定义并购项目建议书是指企业决策层面针对某一并购项目所制定的规划性建议书，旨在全面分析和确定并购项目的市场环境、目标、策略、实施步骤和风险管理等关键要素。
二、框架1、项目概述：包括项目目标、实施范围、规模等。
2、市场分析：分析并购项目的市场环境、行业发展趋势、竞争对手、市场份额等。
3、目标公司分析：分析目标企业的财务状况、业务模式、运营管理、人力资源及法律风险等。
4、投资策略：确定投资策略，包括投资金额、投资方式、管理模式以及合作伙伴选择等。
5、实施步骤：包括项目前期调研、尽职调查、投资协商、资产评估、交割等。
6、风险管理：对项目实施过程中可能出现的风险进行识别、评估、分析和控制。
三、内容1、项目概述在项目概述中应明确并购项目的目标、实施范围、规模等，同时要明确并购的意义和价值，并说明该项目所需的资金来源。
2、市场分析市场分析是并购项目建议书的重要组成部分。
在市场分析中，需重点分析目标市场的规模、增长率、竞争格局、市场需求和市场变化趋势，以及目标公司的市场地位、营销能力等。
3、目标公司分析目标公司分析包括对目标公司的财务状况、业务模式、管理层以及人力资源等方面进行分析。
在目标公司分析中，还需要对目标公司的法律问题进行评估。
4、投资策略投资策略是并购项目建议书的核心部分，主要包括投资金额、合作方式、管理模式以及合作伙伴等方面。
在确定投资策略时，需考虑投资回报率、融资成本、税务问题等。
5、实施步骤实施步骤是并购项目建议书的具体实施方案，包括项目前期调研、尽职调查、投资协商、资产评估、交割等环节。
6、风险管理风险管理是并购项目建议书的重要组成部分，主要包括风险识别、风险评估、风险分析和风险控制等方面。
并购项目建议书
并购项目建议书一、背景介绍近年来，全球经济环境发生了巨大变化，市场竞争日趋激烈。
为了进一步扩大我们公司的市场份额和提高竞争力，我们计划进行一次并购项目。
本次建议书旨在为公司的并购项目提供详细的方案和实施策略。
二、目标选择在进行并购项目之前，我们需要明确目标选择的标准和依据。
首先，目标公司需与我们公司业务领域相关，具备较高的市场份额和品牌知名度。
其次，目标公司的盈利能力和运营状况应处于相对稳定的状态，具备一定的成长潜力。
最后，目标公司的价值估算应与其实际价值相符合，使得并购项目回报率达到合理的预期。
三、尽职调查在确定目标公司后，我们将进行全面的尽职调查。
尽职调查是确保并购项目成功的关键环节，它涵盖了财务、法律、运营、人力资源等多个方面。
我们将与目标公司的管理层和核心员工进行深入交流，了解其业务模式、市场地位和战略规划，以评估其未来发展潜力和与我们公司的契合度。
四、财务分析财务分析是并购项目决策的重要工具之一。
我们将通过对目标公司的财务报表进行分析，评估其盈利能力、现金流状况和资产负债表结构。
此外，我们还将关注目标公司的资金需求和长期可持续发展能力。
通过综合评估，我们将制定合理的收购价格，并确保并购项目的财务风险可控。
五、并购交易结构并购交易结构的设计应综合考虑法律、税收和财务等因素。
我们将寻求最合适的并购模式，如资产收购、股权收购或合资合作等。
此外，我们还将与专业律师和财务顾问合作，确保并购交易的合规性和可行性。
六、整合策略成功的并购项目还需有有效的整合策略。
我们将制定细致的整合计划，包括组织架构调整、业务整合和文化融合等方面。
我们将确保整合过程平稳进行，最大限度地发挥各项资源的协同效应，并为员工提供必要的培训和支持，以实现并购项目的整体价值。
七、风险评估任何并购项目都伴随着一定的风险。
我们将全面评估并购项目可能面临的风险，并制定相应的风险应对策略。
可能的风险包括市场风险、财务风险和法律风险等。
我们将密切关注市场的动态变化，同时加强内部控制和合规管理，以最大化风险控制和项目成功的概率。
并购项目建议书
并购项目建议书一、项目背景随着市场竞争的日益激烈和资源整合的需求，企业并购成为了一种常见的经营战略。
本次并购项目建议书旨在对某公司进行并购的可行性进行全面分析，并提出相关建议。
二、项目概述1. 并购目标企业概况目标企业是一家知名的高新技术企业，专注于XXX领域的研发和生产。
公司实力雄厚，产品市场占有率持续上升。
并购该企业将带来巨大的战略优势和市场份额扩展的机会。
2. 并购项目目标通过此次并购，旨在提升本公司的核心竞争力，扩大市场份额，实现盈利能力的持续增长，并强化研发和创新能力。
同时，将借助目标企业的技术和品牌优势，进一步提升产品质量和服务水平。
三、项目优势和风险分析1. 项目优势1.1 市场优势：并购目标企业具有较高的市场知名度和口碑，能够迅速扩大本公司品牌影响力；1.2 技术优势：目标企业在XXX领域拥有核心技术，能够提升本公司在该领域的技术实力和研发能力；1.3 人才优势：并购目标企业拥有一支专业的研发团队和经验丰富的管理团队，能够为本公司带来丰富的人才资源。
2. 项目风险2.1 合并整合风险：并购过程中可能面临业务整合和组织管理等方面的困难，需要合理规划和有效执行；2.2 资金风险：并购项目需要支付巨额资金，并且存在资金回报周期较长的风险；2.3 品牌溢价风险：在并购中可能需要支付高额品牌溢价，需要在并购谈判中谨慎处理。
四、项目实施方案1. 并购方式根据综合分析，建议采用资产并购方式进行本项目的实施，以最大限度地提升本公司的技术实力和市场份额。
2. 实施步骤2.1 尽职调查：对目标企业的财务状况、经营风险等进行全面的尽职调查，确保交易合规；2.2 进行并购谈判：与目标企业进行谈判，确定交易价格、股权结构等具体事项；2.3 签订合同：达成意向后，双方签订合同，明确各项权益和义务；2.4 并购实施：按照合同约定，进行交易款项支付和事业合并等实施步骤；2.5 合并整合：实施整合计划，合理配置资源，优化流程，实现资源整合的最大化效益。
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篇一：某医药公司收购某制药公司项目建议书某医药公司收购某制药公司项目建议书并购建议书￥%￥%￥%本方案由GG医药集团股份有限公司和深圳市高盛达投资咨询有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定，严格按照中国证监会关于《上市公司治理准则》以及《上市公司收购管理办法》共同编制，专呈湖北省政府、潜江市政府各位领导及湖北潜江制药股份有限公司董事会审阅。
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随着党的十X大召开，潜江市委、市政府顺应"国退民进"的国家政策，果断提出：出让潜江制药的国有股权，为潜江制药创造更大的发展空间。
同时也为丽珠创造了参与潜江建设的机会。
在此非常感谢市委市政府为我们提供机会介绍GG集团。
20XX年6月，中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东。
这不仅为GG集团提供了太大拥有的中国0tc药品及保健品最佳营销网络及市场资源，而且在短短的半年中，通过企业文化的再造及先进管理理念的引入，GG集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡。
20XX年一季度GG集团业绩为历史同期最好水平。
太太入主后，GG集团更加明确了战略目标：几年内，进入中国制药行业五强。
比照目标与丽珠现有的资源，我们明显感到设备及生产能力严重不足，地理位臵不能快速辐射全国，成本可降幅度极小，发展所需人才总量不够等等，这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移。
而且我们清醒地认识到，收购合适的企业是快速完成生产基地转换及满足人才需求的最佳途径。
潜江制药的地理位臵，先进的设备及富裕的生产能力，特别是拥有的丽珠空白领域--眼药产品及可以挖掘的巨大市场潜力，以及已有的专业人才都是丽珠的发展所需。
更重要的是潜江市委、市政府对潜江制药的重视和支持，以及发展潜江医药产业的决心，为我们收购和发展潜江制药增添了信心。
可以明确，加快实现战略目标是GG集团收购潜江制药的唯一目的。
如上所述，潜江制药是GG集团的最佳选择：同样我们赞同潜江市委、市政府的判断：唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临的困难，推动地方经济的发展。
我们确信，GG集团也是潜江市政府及潜江制药的最佳选择。
丽珠的突出优势表现在：●规范的运作机制，先进的管理理念。
丽殊集团作为上市公司，信息透明，运作规范，监管严格，是国有转换为民营的范例，众多的外企职业经理人为集团建立了现代的管理体系；●强大的资金实力，可动用资金达34亿元。
是潜江市政府及时收回转让款提供保证，也是在潜江进一步投资的基础：同时也说明丽珠收购决非为潜江制药的账面现金；●拥有国内一流的处方药和0tc药品销售网络。
直接覆盖4800家县级以上医院(医疗机构)、24000个的零售药店、6500个超市／卖场等(保健品)；可以弥补潜江制药在营销上的弱势；●强大的科研依托，丰富的产品储备，大宗的委托生产加工需求。
随着GG集团主要生产基地在潜江的形成，可消化潜江制药高额的固定费用及引入更显先进的产品，解决后续发展；篇二：收购上市公司项目建议书1收购上市公司项目建议书二〇〇五年九月目录一、标的公司分析（一）、公司简况（二）、优势分析二、并购方案（一）现金收购上市公司控股权（二）在适当时机收购方再购买部分股份三、并购收益（一）资金杠杆效应（二）经营平台扩展（三）财富增值的股市放大效应（四）新股发行溢价收益四、风险分析及控制收购上市公司项目建议书一、标的公司分析（一）、公司简况标的公司上市时间不长，为小盘次新股。
该公司拥有十分充足的现金、较高的主营业务利润率和较低的负债率，且无担保、无法律诉讼，实为一家质地优良的上市公司。
（二）优势分析1、账面现金充裕上市公司拥有的账面现金占总资产的比例很大，账面现金十分充裕。
2、取得上市公司就是取得了不断进行直接融资的平台公司属新上市次新股公司，只要新控股股东能够做到上市公司每年10%的净资产收益率水平，就能够借助上市公司这一平台，通过在证券市场进行配股或增发，溢价取得大量的资金。
3、负债率低，无担保等表外业务，具有较好的间接融资空间上市公司负债率较低且目前无对外担保等表外业务存在，因而具有较好的间接融资空间。
因此，只要新入主的股东有好的项目，就有足够的空间充分利用财务杠杆，取得银行的贷款支持。
收购后间接融资1-2亿元完全是可以期待的。
4、并购成本低，重组难度小并购成本一般包括交易成本和并购后的整合成本，从交易成本上看，目前证券市场处于熊市末端，二级市场股价处于历史低位，收购成本低，一旦牛市来临，收购成本将会急剧上升，所以当前是以较低的成本收购优质上市公司的良好时机；从整合成本上看，一方面，公司目前业务单一，这对于新的大股东而言，大大降低了并购后重组的难度。
另一方面，公司上市不久，没有错综复杂的关系，也没有担保和诉讼事项，收购这样一块相对干净的优质资产后，重组整合成本会相对低很多。
二、并购方案（一）、现金收购第一大股东股权收购的主要目标为第一大股东名下的境内法人股。
收购方拟考虑以现金或其它卖方认可的方式完成该项并购。
具体支付方式由双方协商议定，按照正式交易协议的约定进行。
双方达成初步意向后，收购方聘请中介开展对上市公司的尽职调查；双方签订《股权转让协议》，收购方在支付相应的股权转让款后，出让方配合中介及收购方，开始履行股权转让的有关报批、过户等各项手续，完成董事会、监事会的改组工作。
本次上市公司控股权的转让原则上以司法途经完成过户。
（二）在适当时机收购方再购买部分小法人股或流通股。
收购数量根据收购方的情况再行确定。
三、并购收益从战略投资角度分析，此项收购仍可为收购方带来巨大的效益，具有重大的战略意义。
（一）资金杠杆效应以较低的收购成本，可以撬动收购成本3倍甚至更多的资金，不但可保证收购方的现金回流，也可保证上市公司继续开展业务的资金需要，从而可保证上市公司未来三年的收益。
上市公司的健康稳定增长从根本上保证了股东利益的最大化。
（二）经营平台扩展对于尚未上市的企业来说，取得上市公司这样的经营平台具有重大意义。
第一，目前证券市场正处于解决股权分置问题的攻坚阶段，新股暂停发行，即使将来恢复新股上市，为配合股权分置问题顺利解决，证监会也一定会把握上市节奏，加之暂停发行时期积累了众多等待上市的公司，企业直接上市的难度不亚于千军万马过独木桥。
所以在目前的形势下，买壳上市不失为一个不错的选择。
第二，上市公司总股本较小，若采用收购流通股的方式控股上市公司，平均收购成本将会大大提高。
因此，与其通过高价收购流通股方式不如通过低价收购法人股的方式控股上市公司。
第三，不少企业具有大量好的项目，却苦于资金瓶颈的制约，通过收购这样一个拥有大量资金的上市公司，必将产生协同效应，实现优势互补。
第四，上市公司面临的融资环境十分宽松，不但能利用股市进行直接融资，也可以利用股权质押、担保、取得信贷额度等多种方式打开企业间接融资的渠道。
第五，作为公众公司，上市公司将得到上至政府管理部门，下至消费者、流通股篇三："十三五"规划重点-废品收购项目建议书(立项报告)"十三五"规划重点-废品收购项目建议书（立项报告）编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司定义及作用定义：项目建议书又称立项报告，是由项目投资方向其主管部门上报的文件，从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，建议书内容包括项目的战略、市场和销售、规模、选址、物料供应、工艺、组织和定员、投资、效益、风险等，把项目投资的设想变为概略的投资建议。
目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。
项目建议书通常是在项目早期使用，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。
项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。
对于大中型项目，有的工艺技术复杂，涉及面广，协调量大的项目，还要编制预可行性研究报告，作为项目建议书的主要附件之一。
作用：项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家选择项目的依据，也是可行性研究的依据。
项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，可以减少项目选择的盲目性，是国家选择和审批项目的依据，也是制作可行性研究报告的依据。
涉及利用外资的项目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。
项目建议书批准后，可以着手成立相关项目法人。
民营企业（私人投资）项目一般不再需要编写项目建议书，只有在土地一级开发等少数领域，由于行政审批机关习惯沿袭老的审批模式，有时还要求项目方编写项目建议书。
外资项目目前主要采用核准方式，项目方委托智博睿等有资格的机构编写项目建议书即可。
项目建议书和可行性研究报告的区别项目建议书和可行性研究是项目前期两个不同的阶段，其内容、深度、作用都是不一样的。
项目建议书往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。
项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。
一般地说，项目建议书的批复是可行性研究的依据之一。
此外，在可行性研究阶段，项目至少有方案设计，市政、交通和环境等专业咨询意见也必不可少了。
对于房地产项目，一般还要有详规或修建性详规的批复。
此阶段投资估算要求较细，原则上误差在±10%；相应地，融资方案也要详细，每年的建设投资要落到实处，有银行贷款的项目，要有银行出具的资信证明。
很多项目在报立项时，条件已比较成熟，土地、规划、环评、专业咨询意见等基本具备，特别是项目资金来源完全是项目法人自筹，没有财政资金并且不享受什么特殊政策，这类项目常常是项目建议书（代可行性研究报告），两个阶段合为一阶段。
以上基本是在传统的项目审批制环境下，项目建议书和可行性研究的大致要求和区别。
随着我国投资体制的改革深入，特别是随着《国务院关于投资体制改革的决定》的出台和落实，除政府投资项目延续上述审批要求外，非政府投资类项目一律取消审批制，改为核准制和备案制。