电解液项目建议书

电解液项目

建议书

规划设计/投资方案/产业运营

电解液项目建议书

电解液是电池中离子传输的载体，其成本约占整个锂电池成本的10%，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。国产电解液经过多年的

发展，已经成为四大材料中技术最为成熟的品种。据高工锂电统计，2018

年我国锂电池电解液出货量为14.0万吨，同比增长27.3%；产值为61亿元，与2017年相比产值基本持平。

该电解液项目计划总投资21384.71万元，其中：固定资产投资

17139.08万元，占项目总投资的80.15%；流动资金4245.63万元，占项目

总投资的19.85%。

达产年营业收入31874.00万元，总成本费用24817.08万元，税金及

附加352.95万元，利润总额7056.92万元，利税总额8383.24万元，税后

净利润5292.69万元，达产年纳税总额3090.55万元；达产年投资利润率33.00%，投资利税率39.20%，投资回报率24.75%，全部投资回收期5.54年，提供就业职位464个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实

力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产

设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

......

电解液项目建议书目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx实业发展公司

（二）法定代表人

袁xx

（三）项目单位简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，

实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产

业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，

全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行

过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制

了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问

题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、

新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源

消耗，产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公

司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更

加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高

专业检测能力，提升产品可靠性。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx投资公司实现营业收入29010.98万元，同比增长

14.84%（3748.04万元）。其中，主营业业务电解液生产及销售收入为23696.55万元，占营业总收入的81.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6551.60万元，较去年同期相

比增长1303.01万元，增长率24.83%；实现净利润4913.70万元，较去年

同期相比增长737.01万元，增长率17.65%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：电解液项目

2、承办单位：xxx实业发展公司

（二）项目建设地点

xx产业基地

（三）项目提出的理由

电解液是电池中离子传输的载体，其成本约占整个锂电池成本的10%，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。国产电解液经过多年的

发展，已经成为四大材料中技术最为成熟的品种。据高工锂电统计，2018

年我国锂电池电解液出货量为14.0万吨，同比增长27.3%；产值为61亿元，与2017年相比产值基本持平。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为电解液，根据市场情况，预计年产值31874.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（五）项目投资估算

项目预计总投资21384.71万元，其中：固定资产投资17139.08万元，占项目总投资的80.15%；流动资金4245.63万元，占项目总投资的19.85%。

（六）工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18048.56万元，占计划投资的84.40%。其中：完成固定资产投资12249.04万元，占总投资的67.87%；完成流动资金投资5799.52，占总投资的32.13%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积59036.17平方米（折合约88.51亩），其中：净用地面积59036.17平方米（红线范围折合约88.51亩）。项目规划总建筑面积62578.34平方米，其中：规划建设主体工程43619.15平方米，计容建筑面积62578.34平方米；预计建筑工程投资5038.09万元。

项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费5462.82万元。

（九）设备方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计165台（套），设备购置费5462.82万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

电解液是电池中离子传输的载体，其成本约占整个锂电池成本的10%，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。国产电解液经

过多年的发展，已经成为四大材料中技术最为成熟的品种。据高工锂

电统计，2018年我国锂电池电解液出货量为14.0万吨，同比增长

27.3%；产值为61亿元，与2017年相比产值基本持平。

电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、相关添加剂等原

料组成，其中添加剂配方是电解液性能提升的关键。添加剂配方需要

长期积累并且往往需要与下游客户共同开发针对性配方。常用电解质

锂盐主要以六氟磷酸锂为主，电解液中六氟磷酸锂的成本占比高达50%，有机溶剂和其余添加剂成本占比分别达到30%与10%，电解液价格与六

氟磷酸锂价格高度正相关。

2018年国内电解液市场CR4达到了63%，行业集中度处于提升过

程中，两大龙头优势尽显。主要电解液供应商广州天赐（26%）、深圳

新宙邦（16%）、江苏国泰华容（13%）为第一梯队电解液供应商，合

计共占54%市场份额。2016年开始广州天赐总体产量及产值超过新宙邦，成为国内最大的电解液供应商，国内二线梯队供应商杉杉电解液

（9%）、天津金牛（5%）、汕头金光（4%）等市占率相近。未来能够

成为LG、三星、松下等海外巨头重要供应商并且有能力在海外直接设

立生产基地配套这些国际动力电池巨头的电解液龙头企业有望继续保

持其领先优势，扩大其市场份额。

随着动力电池需求的日渐提升，动力电解液出货量的占比有望继

续提高。电解液根据不同的下游产品可以分为数码电解液、动力电解

液和储能电解液，2018年电解液分结构出货量占比中动力电解液占比

达到了61%。假设2019-2020年动力电池电解液出货量占比分别为62%

和64%，同时电解液平均价格未来每年降幅为5%。基于上述假设以及

动力电池出货量的预测，按照1kwh锂电池平均需要消耗约1.28kg的

电解液进行推算，预计2019-2020年我国电解液出货量分别为21万吨

和27万吨；电解液行业产值将分别达到85亿元和104亿元，市场空

间即将达到百亿。

由于电解液行业投资金额小（行业平均投资成本0.8-1万元/吨）、产能投建和复产速度快（万吨级项目建设周期1年以内），同时国内

产能规模已经远超长期需求，部分电解液大厂仍在扩产，所以行业产

能长期过剩，预计电解液长期供过于求，产能利用率或将持续下行。

根据高工锂电的数据，2018年我国电解液行业产能利用率降至38.5%，处于历史最低水平。

整体来看，未来两年内动力电池四大材料的共性是低端产能利用

率必然过剩；高端产能则会有所分化，正极材料和负极材料供不应求，而隔膜即便是高端产能也可能会过剩。

二、产业政策分析

“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词，今年两

会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑，也是今

后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。党的十八大

以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革

发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主

要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结

构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公

共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人

口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主

义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济

已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

工业经济保持较快增长，到2020年，工业增加值占GDP比重达到35%

左右；规上工业企业达到400户以上，其中销售收入超亿元企业200户、

超10亿元企业30户、超50亿元企业5户，上市企业3户。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据

客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造

工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的

产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业

的发展都具有深远的影响。

十九大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。支持

优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。落实好国家对中

小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企

业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

三、行业准入

xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于xx产业基地。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，

形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区

不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业

主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有品牌影响

力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招

商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专

业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业

共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多

种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，

严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土

地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二

次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面

积投资强度和使用效率。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展

科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项

目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布

置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑

环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规

模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的

整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强

度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。undefined

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（二）原辅材料

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

（三）能源消耗

1、项目年用电量1011542.11千瓦时，折合124.32吨标准煤。

2、项目年总用水量23677.92立方米，折合2.02吨标准煤。

3、“电解液项目投资建设项目”，年用电量1011542.11千瓦时，年总用水量23677.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.34吨标准