运营管理综合分析报告

运营管理综合分析报告

目录

一、总体运营管理情况 (1)

（一）在保项目情况分析 (1)

2、各部门担保业务运营管理情况 (1)

3、各业务品种运营管理情况 (2)

(二）当年累计运营管理情况分析 (3)

1、公司整体运营管理情况分析 (3)

三、未来1~3个月将到期项目提示 (4)

四、重大项目运营管理情况报告 (4)

五、风险预警项目情况分析 (5)

（一）上期预警项目情况分析 (5)

1、针对上期预警信息所采取的措施 (5)

2、上期预警项目当前变动情况 (7)

（二）本期新增预警项目情况分析 (8)

1、项目基本信息 (8)

六、附件 (10)

（一）融资担保类项目运营管理情况表 (10)

一、总体运营管理情况

（一）在保项目情况分析

1.公司整体运营管理情况

面对严峻而复杂的航运市场形势，公司在董事会的正确领导下，以“拓市场、强基础、控成本、增效益”为主线，以提升经济效益为中心，进一步优化船舶结构，强化员工素质，强化内部运行和风险管控建设，循序推进履行相关国际公约，确保年初确定的各项工作任务稳步推进和经济效益的稳步提升。2013年公司处置老旧高能耗船舶2 艘计10.5 万载重吨。2013年末公司共拥有散货轮17艘，总运力规模80.8 万载重吨。2013年公司实现营业收入106,167.02 万元，为上年同期的103.85%；实现归属于上市公司股东的净利润595.27 万元，实现扭亏为盈。

2、各部门担保业务运营管理情况

(1) 公司2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：公司继续为海运集团总额在43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为3 年。2013年，公司实际为海运集团担保金额为3,000 万元,该贷款已于2013 年12 月9 日归还。截止2013年末，公司实际累计为海运集团担保余额为17,800 万元。

(2）公司2011 年度股东大会审议通过了《关于为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》：继续为新加坡公司融资提供担保，担保额不超过5,000 万美元，担保期限为3年。2013年，公司实际为新加公司担保金额1,300 万美元。截止2013年末，公司实际累计为新加坡公司担保余额为3,050 万美元

3、各业务品种运营管理情况

（1）海运业公司继续采取措施淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的老旧船舶，提前报废处置了“明州29”轮和“明州30”轮2 艘老旧高能耗船舶，优化了公司船队结构。2013年公司平均船龄下降至11.36 年，进一步适应航运市场需求，提高了公司船队整体竞争实力。同时，上述 2 艘船舶的提前报废拆解满足了国家出台的有关老旧船舶提前报废补助政策的要求，公司将申请获取补助专项资金。（2）公司控股的明州高速以打造“阳光收费”品牌、致力于做好所辖路段的日常营运管理工作为落脚点，着力推进运营效益的持续提升。公司坚持优化道路通行环境建设，不断增强路网通行能力的提高，确保所辖路段的道路安全畅通和路产设施的保护完好；通过加强对监控系统、收费系统、ETC 系统等系统的日常维护保养和各收费所内外监控设备的升级改造，为所辖路段的运营收费工作正常开展提供了稳定的技术支撑；认真贯彻落实国务院关于重大节假日免收小型客车通行费的惠民政策，顺利完成了 4 个法定节假日期间的道路免费通行保畅任务，有效履行和承担了企业的社会责任。2013年实现日均

断面车流量为48,009辆（换算成一类车），较上年上升了16.97%；全年通行费收入27,852.21 万元，为上年的109.38%；实现净利润-5,799.88 万元，较上年同期减亏558.28 万元。

(二）当年累计运营管理情况分析

1、公司整体运营管理情况分析

2013年公司实现营业收入106,167.02 万元，为上年同期的103.85%，其中：水运业务收入77,553.00 万元，为上年同期的101.98%；通行费收入27,852.21 万元，为上年同期的109.38%。水路货物运输业务收入比上年增长 1.98%。因本地区从2012 年12 月开始“营改增”试点，2013年水路货物运输收入按不含税价入账，如按上年同口径比较，2013年水路货物运输业务收入比上年同期增长11.48%，主要系浙能集团在业务上加大了对本公司的支持，船舶运营效率及运行于大客户航线的单船效益得到提高，与此相关的营业额比上年同期增长了30%左右；同时2013 年第4 季度随着国际运输市场的回暖，公司外贸运输效益有较为明显的好转；收费公路运营业务收入比上年同期增长9.38%。尽管受“国家关于节假日免费通行政策”的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量的上升使得公司全年日均通行费收入比上年上升。

三、未来1~3个月将到期项目提示

宁波海运股份有限公司为宁波海运集团有限公司担保3300万元，担保起始日是2013年1月17日到期日是2014年1月10日。所以予以提示。

四、重大项目运营管理情况报告

1.2012 年4 月27 日，公司2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：为支持宁波海运集团有限公司的发展，从而促进控股股东与本公司的共同发展与繁荣，本公司继续为海运集团总额在43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为3 年。2013年，本公司为海运集团提供担保金额为3,000 万元。截止2013年末，本公司实际为海运集团担保余额为17,800 万元。

2.2013 年3 月14 日，浙能富兴与本公司就关联交易事项的权利

和义务协商一致达成了《煤炭运输框架协议》，协议预计2013 年浙能富兴需本公司为其提供不超过1,200 万吨的煤炭运输服务，预计关联交易金额不超过 6.3 亿元人民币。该关联交易事项经2013 年4 月10日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。2013 年本公司实际与浙能富兴签订的运量为1,160 万吨。2013年，本公司实际为浙能富兴提供了770.13 万吨的煤炭运输服务，交易金额3.53 亿元人民币。

3.2013 年9 月23 日，浙能财务与公司就关联交易事项的权利和

义务协商一致达成了《金融服务合作协议》。《金融服务合作协议》主要内容：浙能财务向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务等。本公司及本公司控股子公司拟在浙能财务账户上的日存款余额最高不超过 6 亿元；浙能财务在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供不超过8 亿元授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。根据协议，公司控股子公司明州高速与浙能财务签订了《借款合同》，截至2013年末，明州高速向浙能财务累计借款余额22,000 万元。

五、风险预警项目情况分析

（一）上期预警项目情况分析

1、针对上期预警信息所采取的措施

根据担保项目预警定性分析可以看出公司预警等级为风险提示预警，公司的担保项目和宏观经济环境未对项目本身产生直接影响。

从定量分析表格中看出公司风险水平是15%，是预警等级是项目风险水平在20%以下的风险提示预警。还是处于低风险区域的。

1、对于发现某些有较大潜在或现实风险的被担保人的情况，业务部、风险控制部要及时报告总经理，并立即参与保后检查，提出处理意见，采取果断措施。

2、对于已经拖欠银行贷款本息的被担保人，应立即核查其在银行全部外币债权，必要时协助银行从其在银行存款中抵扣已欠银行贷款本息或采取财产保全措施。

3、对于拖欠本金或利息，造成本公司被迫垫款而在规定期限内仍不改正的，要立即取消对被担保人的信用担保，提前处置反担保物。

4、对于发现被担保人未按合同约定用途使用担保资金的，要及时采取措施限期要求其纠正，对于不能限期纠正的，视情节轻重可同银行协商收回全部贷款，并根据有关规定予以追究。

5、担保贷款逾期后，应立即核查反担保人的代偿能力或反担保物变现清偿价值，对于反担保人代偿能力不足或反担保物不足额等实际反担保能力下降的担保业务，应按照合同约定或在与被担保人协商的基础上，采取追加反担保、调整反担保结构、立即执行反担保偿债等措施，以减少公司的代偿损失。

6、对于出现暂时性经营困难、已经或有可能出现风险的被担保人，应与被担保人就挽救公司经营困难进行磋商，通过谈判确定是坚持要求被担保人偿还全部欠款，还是要求被担保人根本改变经营规模或经营方向，以便增加本公司收回剩余欠款的机会，或者向被担保人提出债务重整方案。

7、对于原材料供应或产品销售出现困难而影响贷款按期归还的，可根据需要通报银行，安排与被担保人主要的上下游关联企业协商，对于被担保人的主要上下游关联企业施加影响，以缓解生产经营资金周转困难。

8、对于已经或预计出现贷款逾期或本公司被迫为其代偿的被担保人，要设法密切追踪其在银行资金账户的资金流转，查证其货款回笼情况及大额资金进出及汇款银行账号等信息，为伺机通过法律程序冻结其大额资金账户作准备。

9、对于法定代表人持有外国护照或拥有外国永久居住权的，其拥有企业在国外有分支机构的，其家庭主要成员在国外定居或在国外开办公司的民营或外商合资、独资企业，要特别关注法定代表人出及企业资金往来情况，防止其将资转移到国外或资金用途不明的转帐行为，防止携款潜逃。一旦发现这些现象，应及时采取措施。

10、对于缺乏还款诚意的被担保人，应征得贷款银行同意，通过行政或法律手段或对其主要上下游关联企业施加压力，影响其作出偿还贷款；必要时采取媒体曝光其不良行为，将其列入金融系统“黑名单”等手段，督促还还款，以减少进一步的损失。

11、对于国有企业贷款担保出现代偿的，应与其政府主管部门协商，争取减免税收等优惠政策，及时还贷；或协同银行向有关法律机构提出仲裁或起诉，达到代偿债权实现的目的；或采取代偿转投资办法，实施债务人资产重组等经济、法律手段，以收回代偿资金。

2、上期预警项目当前变动情况

上次预警至今无明显变动情况

（二）本期新增预警项目情况分析

1、项目基本信息

一、担保项目概况

（一）项目基本情况

承做部门业务部门项目运营编号X19054 担保项目编号19053Z 已收保费200万元项目业务品种厂房融资方式贷款

累计融资金

额8000万元累计担保金额4000万元在保余额2000万元

接受日期2013.3.5 合同生效日期2013.3.12 合同到期日2014.12.21 （二）担保客户基本情况

公司名称浙江传化股份有限公司

注册地址浙江省杭州市萧山经济技术开发区

法人代表徐冠巨注册资本48,798万元

二、担保项目运营情况

(一）企业运营状况（ 2013年 12 月 / 2014年 12 月）单位：万元

资产总额363，384 负债总额157，202 净资产206，181 主营业务收入409，527 净利润23，152 资产负债率43%

1.企业资产、收入及利润状况；

浙江传化股份有限公司的经营状况较好，各项指标较好，资产状况及负债率较为合理，效益较好。呈增长趋势，未来现金流有较好的增长趋势，偿债能力较好，但长期偿债能力需加强，资金用途基本合理，还款来源基本有保证。

2.企业重大经营策略调整、管理结构及组织结构变化、重要管理人员变动；

1.公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

来跃民副总裁任期满

离任

2013 年05 月15 日董事会换届。

史习民独立董事任期满

离任2013 年05 月15 日担任公司独立董

事连任时间已达

到六年。

李伯耿独立董事任期满

离任2013 年05 月15 日担任公司独立董

事连任时间已达

到六年。

陈文森独立董事被选举2013 年05 月15 日董事会换届选举

新的独立董事。

费忠新独立董事被选举2013 年05 月15 日董事会换届选举

新的独立董事。

赵益明副总裁聘任2013 年05 月15 日董事会换届。

2.公司重大经营策略调整

公司在专用化学品领域，仍将着力推动专用化学品这一主业的稳健经营和健康发展，持续加强组织队伍建设和机制建设，着力推进技术突破和营销提升，积极布局国际化，优化供应链管理和加强信息化应用，推进既定的内部发展工作和外部行业整合。同时按照内部资源整合思路，顶层设计，进一步清晰专用化学品发展方向、重点、路径，全新思考和架构适应新形势发展的组织及运营管控体系，有机整合组织与人力资源，有效规划和稳步实施生产基地、研发基地建设，逐步体现“平台式集聚、专业化运营、集成式发展”，体现整合效应。

3.管理结构及组织结构无重大变化。

3.与银行等债权人沟通的重要情况等。

在与银行等债权人沟通中，无重大情况发生，沟通顺利。

（二）担保项目进展情况

担保项目现已在实施中，进展状况良好，无重大事件发生，正稳健开展中。

（三）反担保措施状况

项目评审中，经调查、核实、分析、评估、审批，担保公司认为，该企业有突出的核心竞争力，有健康可靠的现金流，还款来源充足，该担保项目可以操作。担保公司同意为浙江传化股份有限公司提供2000万元流动资金贷款担保。担保公司评审认为，该企业的应收账款量大，是该企业的主要资产。并要求其提供以下反担保措施：

1.由该公司的法定代表人徐冠巨提供个人连带责任保证反担保，并提供详细的个人财产清单。

2.由该公司的子公司杭州传化化学品有限公司、杭州传化精细化工有限公司、佛山市传化富联精细化工有限公司提供责任保证反担保。借款人及其他关联企业之间存在业务关系，关联度较高，不排除资金在集团内部相互调配的情况。所以，一旦发生代偿，担保公司既可向借款人追偿，也可向其关联企业追偿。

3.提供400万元保证金的质押反担保，并约定公司如果违约，担保公司有权收取该保证金用于实现债务。

4.提供不低于3000万元的并可随时根据公司经营情况进行调整的应收账款质押反担保，签订质押协议，协议中明确应收账款债务转让的条件及对象，并事先取得其欠款单位签字回复的应收账款余额确认函，同时，在人民银行征信系统登记应收账款质押手

续。

5.该公司出具同意将其债务人支付的应收账款存入其在中国工商银行基本账户的承

诺函，资金账户监管协议。

6.在《保证合同》中加入“并担保公司《同意用款通知书》方可用款，再落实上述

反担保措施后同意用款2000万元，令2000万元为额度授信，随借随还”。落实过程控制

手段，严格审批用款额度。

三、风险预警现象

（一）重大财务状况的变化

该企业并无重大财务状况变化，持续发展中。

（二）日常监管出现的重大事项

在日常监管中，公司未发生重大诉讼、仲裁事项、媒体质疑事项和未出现出售资产的

情况等重大事项。

（三）现场考察需引起关注的事项

在现场考察中，无引起关注的事项。

（四）发现的其他不利影响事项

公司印染助剂销售额逐年增长，复合增长率为 15.22%，主要是因为公司是国内主要的印染助剂生产企业之一，凭借在国内印染助剂领域的龙头地位，不断优化客户结构、

调整产品结构所致；公司化纤油剂的销售量逐年增长且增幅较大，复合增长率为 35.31%，

主要是因为近年来化纤油剂市场供不应求；公司染料的销售额有所波动但幅度不大。公

司客户集中度处于较低水平。

四、建议处理方案

公司未来应着力提升技术创新，积极开展行业并购整合，大力推进国际化战略，加快

实施产业内部整合，有效探索新的增长点并构筑产业链。现有领域要谋求市场主导权，

构筑核心竞争力，新领域要实现突破，并形成规模效应和行业品牌。

随着公司生产经营规模的不断扩大以及未来可能实施的收购兼并计划，为实现公司持续、稳定健康发展，公司除使用自有资金外，将视情况在未来一年中，向银行申请不超

过 18.60亿元的综合授信额度。

六、附件

（一）融资担保类项目运营管理情况表

一、担保项目情况

（一）项目基本情况

承做部门业务部门项目运营编号 09A063 担保合同编号 140601x

已收保费300万元项目业务品种船舶融资方式贷款

累计融资金额43000万元累计担保金额 36395万元在保余额17800万元

接收日期2012.1.1 合同生效日期 2012.1.2 合同到期日2014.12.31 （二）担保客户基本情况

公司名称宁波海运股份有限公司

注册地址浙江省宁波市北岸财富中心1幢

法定代表人诸敏注册资本87117.4542万元

二、担保项目运营情况

（一）企业经营经营（ 1997 年 4 月/ 2013 年 12 月）单位：万元

资产总额663850.5万元负债总额422984.6万元净资产240865.8万元

主营业务收入106167.02万元净利润2246.6万元资产负债率63.72%

1、企业资产、收入及利润情况；

2013年公司处置老旧高能耗船舶 2 艘计 10.5 万载重吨。2013年末公司共拥有散货轮 17

艘，总运力规模 80.8 万载重吨。2013年公司实现营业收入 106,167.02 万元，为上年同期的

103.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 595.27 万元，实现扭亏为盈。

2、与企业重大经营策略调整、管理结构及组织结构变化、重要管理人员变动；

1、2013年公司继续采取措施淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的老旧船舶，提前报废处置了“明州29”轮和“明州30”轮2 艘老旧高能耗船舶，优化了公司船队结构。2013年公司平均船龄下降至 11.36 年，进一步适应航运市场需求，提高了公司船队整体竞争实力。同时，上述 2 艘船舶的提前报废拆解满足了国家出台的有关老旧船舶提前报废补助政策的要求，公司将申请获取补助专项资金。

2、浙能集团通过受让本公司控股股宁波海运股份有限公司 2013 年年度报告东海运集团股权间接控股本公司，从而触发了向除海运集团以外的本公司全体股东全面要约收购义务，并于 2013 年 4 月全面履行完毕。本次要约收购事项履行的各项程序，本公司进行了详尽规范的披露。浙能集团成为本公司实际控制人后，加大了对本公司海运主业的支持力度，年度内本公司与浙能集团下属的浙能富兴签订的电煤运输合同运量比上年增加 260万吨，同时，得到浙能富兴的大力支持，投入的运力运输效率明显上升。浙能集团还为公司发展提供资金支持，至2013年末浙能财务公司为本公司控股子公司明州高速提供借款余额22,000 万元。公司与浙能集团下属企业发生的上述关联交易价格公允、批准程序合规，符合本公司和全体股东利益。

3、与银行等债权人沟通的重要情况等。

1、2013 年 9 月 23 日，本公司控股子公司明州高速与浙能财务签订了《借款合同》，明州高速向浙能财务借款人民币 13,500 万元，借款利率为年利率 6%的人民币固定利率，期限为 12 个月。其中 3,500 万元已于 2013 年 12 月 18 日归还。

2、2013 年 12 月 5 日，本公司控股子公司明州高速与浙能财务签订了《借款合同》，明州高速向浙能财务公司借款人民币 6,000 万元，借款利率为年利率 6%的人民币固定利率，期限为 12 个月。

3、2013 年 12 月 18 日，本公司控股子公司明州高速与浙能财务签订了《借款合同》，明州高速向浙能财务借款人民币 6,000 万元，借款利率为年利率 6%的人民币固定利率，期限为 12 个月。

（二）担保项目进展情况

1、公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于继续为宁波海运集团有限公司银行贷款进行担保的议案》：公司继续为海运集团总额在 43,000 万元以内的银行贷款进行担保，担保的期限为 3 年。2013年，公司实际为海运集团担保金额为 3,000 万元,该贷款已于 2013 年 12 月 9 日归还。截止2013年末，公司实际累计为海运集团担保余额为 17,800 万元。

2、公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》：继续为新加坡公司融资提供担保，担保额不超过 5,000 万美元，担保期限为 3年。2013年，公司实际为新加公司担保金额 1,300 万美元。截止2013年末，公司实际累计为新加坡公司担保余额为 3,050 万美元。

（三）反担保措施状况

1、有宁波海运集团有限公司的法人代表管雄文签个人连带责任保证反担保，并提供和详细的个人财产清单。

2、提供500万元保证金的质押反担保，并约定企业如果违约担保公司有权收取该担保保证金用于实现债权。

3、提供不低于500万并可根据市值随时变价的船舶“明州19”轮作为抵押反担保，签订反担保协议，并同时出具船舶“明州19”轮的所有权证明、评估材料、有处分权同意抵押的抵押声明书、船舶的投保证明。

4、将存货的仓单进行质押反担保，确定仓单要与实务对应。

5、将应收账款做质押登记，去中国工商银行开设一个专用账户并开具证明。

（一）重大财务状况的变化

该企业并无重大财务状况变化，持续发展中。

（二）日常监管出现的重大事项

在日常监管中，公司未发生重大诉讼、仲裁事项、媒体质疑事项和未出现出售资产的情况等重大事项。（三）现场考察需引起关注的事项

在现场考察中，无引起关注的事项。

（四）发现的其他不利影响事项

2012 年 7 月，本公司控股股东海运集团的股东与浙能集团筹划股权转让事项。2012 年 10

月 22 日，浙能集团与海运集团的相关股东、宁波交投与海运集团职工持股会分别签署了《股权

转让协议》，浙能集团合计收购海运集团 51%股权，宁波交投持有海运集团的股权比例由原 40%

增加至 49%。转让各方先后取得了浙江省国资委、宁波市国资委、商务部反垄断局以及中国证

监会对本次股权转让事项的相关批复。本次股权转让导致海运集团股权结构发生变化，浙能集

团成为海运集团的第一大股东，浙能集团通过海运集团间接控制本公司 41.90%的股份而触发对

本公司的法定要约收购义务。浙能集团按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行向除

海运集团之外的本公司全体股东发出全面收购要约的义务，要约收购期限为 2013 年 3 月 8 日至

2013 年 4 月 6 日。截至要约收购期结束，宁波海运流通股股东无人接受浙能集团发出的收购要

约。本公司实际控制人变更为浙能集团，最终实际控制人为浙江省国资委。关于该事项的具体

情况详见公司相关临时公告。

四、建议处理方案

公司应该加强船舶科学调度、加强协调沟通、合理安排船舶装卸等举措，合同兑现率及单船运输效率明显上升，为公司船舶正常营运并使效益稳中有升打下了良好的基础；努力提高远洋船舶创效能力，利用内外贸兼营优势及境外公司所属船舶挂方便旗优势，抓住有利时机与主要客户签订中期租船合约，降低经营和市场波动风险；充分发挥潜力，积极拓展国内沿海市场运输，尤其是在长江航线、环渤海湾短程航线等均有所突破，并尝试承运新的货种；继续利用公司自身优势和资源开展租船业务，取得较好效益；强化船舶积载指导，加大与货主、港口等相关方的协调力度，在提高船舶营运效率方面取得成效。对外担保金额不应过高，如果资金短缺可以向银行申请提高资信额度。