大客户关系管理解决方案

大客户关系管理解决方案
大客户关系管理解决方案

大客户关系管理解决方案

1、建设大客户关系管理系统的意义。

大客户虽然可能只占客户总数的2O%甚至更少,但是他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80%甚至更多,因此通过建立大客户服务系统,为大客户提供个性化的以及优质的售前、售中和售后服务,就显得十分重要。就电信行业来说,做好大客户的服务可在以下几个方面得到提高。

(1)提高客户的满意度和忠诚度。

在竞争日益激烈的通信市场上,对于企业来说,如何将客户和企业有机地结合在一起,使客户感到自己受到企业的关注,企业提供的服务是专门为其定制的,并且不断增加使客户感到满意的服务,已成为电信企业在当今市场取得成功的重要因素。研究证实,不满意的客户会向其他潜在客户讲述他们的经历,而这些潜在的用户数量是现有满意用户数量的两倍,所以保护并增加市场份额最明智的做法就是让客户满意。

(2)提高管理水平,降低服务成本。

随着CTI技术的飞速发展,由先进的计算机系统集成的综合客户服务中心来改善与客户接触的方式已成为客户服务的一种有效手段。同时,先进的客户关系管理思想也正越来越多地融入到了客服中心的核心设计中,这使得对资源的管理可以更加有效。实践证明,管理系统的完善可以极大地提高客户服务中心的生产效率,为客户提供更好的服务。

(3)保持并增强现有市场渠道,挖掘新的市场资源。

在现代市场竞争中,各种销售手段的灵活组合是取胜的有力武器,而将用户的投诉和抱怨转化为销售机会更是一种高明的销售技巧。利用大客户关系管理系统,客户服务代表可以通过及时访问数据信息将客户问题转化成销售机遇,也可以将客户的误解抱怨转化为另一种亲情服务。在许多情况下,客户服务代表通过向用户介绍新产品新服务、产品的性能指标、产品的使用方法来解决客户提出的问题。他们能够轻松地访问客户的概况和业务记录,客户也将被推荐得到更准确的服务和解决问题的途径。在另外一些情况下,大客户关系管理系统能够主动访问用户,为之提供有效服务,使潜在的客户得到挖掘。

(4)提供对企业市场分析的数据。

大客户关系管理系统直接面向客户,接触的是最真实的市场需求。利用数据挖掘技术将这些市场数据加以统计分析,有助于企业对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评

价,同样也有助于企业借助积累的历史数据,了解客户行为及其趋向,这些结论将对企业开展业务起到巨大的促进作用。

综上所述,建立自己的客户服务中心,提供全方位的客户服务并有效地处理客户关系,是电信企业提高综合竞争能力的首选方案。

目前市场上的客户关系管理(CRM)系统主要分为3类。

协作型CRM:为客户提供交互服务和收集客户信息的渠道及联系手段。

运营型CRM:即前端办公室应用,包括销售自动化、市场自动化和服务自动化等应用,以及前端办公室和后端办公室的无缝集成。

分析型CRM:与数据仓库密切相关,运用数据挖掘、OLAP(联机分析处理)、交互查询和报表等手段了解客户的终身价值、信用风险和购买趋向等内容。

由于资源、实力等方面的原因,很多CRM厂商目前只能提供上面提到的l一2种方案,无法满足用户全方位的需求。而合力金桥公司推出的大客户关系管理系统——HollyCRM解决方案能较好地解决这样的问题。该系统是一套真正适合中国国情并完全本土化的产品,专为电信运营商量身订制众多实用功能,是集协作、运营和分析三位为一体的大客户关系管理系统,能真正为他们提供完善的CRM解决方案。

2、大客户关系管理网络结构。

大客户关系管理网络结构如图l所示。

大客户关系管理网络结构.jpg。

大客户关系管理系统局域网采用以太网组网方式,主要由主机系统、存储系统、网络设备和其他设备等组成。

主机系统包括数据库服务器、应用服务器、通信服务器和Web服务器。数据库服务器和应用服务器主要用于处理大客户管理系统业务数据;DW/0LAP服务器具有数据的采集、分析等功能;通信服务器主要实现大客户管理系统与外部系统的接口及转换;WebJll~务器则支持软件B/S模式的实现。

存储系统包括磁盘阵列和磁带机。磁盘阵列用于实现数据的在线存储,磁带机则用于实现数据的备份功能。

网络设备主要包括以太网交换机和路由器。交换机用于实现局域网设备的互连与通信,路由器则负责大客户管理系统与其他系统或广域网系统的互连与通信。

其他设备则包括网管工作站和业务处理终端。网管工作站用于对全网进行网络管理,而业务处理终端则是实现对大客户业务的管理和处理。

3.可实现的功能

协作型CRM强调的是交互性,它借助多元化、多渠道的沟通工具,实现企业和用户之间的双向互动,保障渠道的有效性和一致性,在已有的CTI技术基础上,形成全面接触的多媒体接入平台,支持固网、无线网和互联网等多种接入方式,提供语音、传真、短信、Web、E —mail等多种服务方式。

依据市场行为导向,将运营型CRM分为呼叫中心应用部分、电子商务部分(E—Commerce)和销售自动化(SFA)部分。其中呼叫中心的作用是收集客户信息并对它们进行分类处理,并按照不同的行为方式,如购买、索取信息、咨询和投诉等,发送给相应的功能模块进行处理。运营型CRM按照销售、市场和客户服务分成三大部分,每个模块各司其职,协同合作,完成客户的每一个需求。CRM系统接收到来自电子商务的客户需求,与销售自动化模块配合,系统需要判断此需求是属于销售、市场还是客服部分,然后自动提取相应信息反馈给用户,一切行为都是系统自动完成的,充分体现了电子商务带来的方便与快捷。另外,针对系统无法解决的问题我们还提供传统的人工运营方式,以此来解决每个用户的问题。

运营型CRM主要完成对大客户数据采集和业务管理等功能,针对企业营销管理,提供销售预测分析,把握销售机遇,增加企业销售营业额,帮助销售人员加强与用户之间的关系,维护用户的忠诚度。

针对分析型CRM,系统接收来自前端呼叫中心平台提供的信息和后台数据库的各种数据进行统计分析。引入数据仓库的相关技术,利用数据分析系统,从基于客户数据及企业业务活动的历史记录中提炼出有用的信息,以产生标准的查询报告,进行大客户分析和市场营销的辅助决策支持。分析主题主要针对客户、竞争对手和营业及收入来进行,这些数据是企业非常关心的信息,有助于企业借助积累的历史数据,对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评价,以便了解客户行为及其趋向。

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出师表

两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

大客户关系管理解决方案

大客户关系管理解决方案 1、建设大客户关系管理系统的意义。 大客户虽然可能只占客户总数的2O%甚至更少,但是他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80%甚至更多,因此通过建立大客户服务系统,为大客户提供个性化的以及优质的售前、售中和售后服务,就显得十分重要。就电信行业来说,做好大客户的服务可在以下几个方面得到提高。 (1)提高客户的满意度和忠诚度。 在竞争日益激烈的通信市场上,对于企业来说,如何将客户和企业有机地结合在一起,使客户感到自己受到企业的关注,企业提供的服务是专门为其定制的,并且不断增加使客户感到满意的服务,已成为电信企业在当今市场取得成功的重要因素。研究证实,不满意的客户会向其他潜在客户讲述他们的经历,而这些潜在的用户数量是现有满意用户数量的两倍,所以保护并增加市场份额最明智的做法就是让客户满意。 (2)提高管理水平,降低服务成本。 随着CTI技术的飞速发展,由先进的计算机系统集成的综合客户服务中心来改善与客户接触的方式已成为客户服务的一种有效手段。同时,先进的客户关系管理思想也正越来越多地融入到了客服中心的核心设计中,这使得对资源的管理可以更加有效。实践证明,管理系统的完善可以极大地提高客户服务中心的生产效率,为客户提供更好的服务。 (3)保持并增强现有市场渠道,挖掘新的市场资源。 在现代市场竞争中,各种销售手段的灵活组合是取胜的有力武器,而将用户的投诉和抱怨转化为销售机会更是一种高明的销售技巧。利用大客户关系管理系统,客户服务代表可以通过及时访问数据信息将客户问题转化成销售机遇,也可以将客户的误解抱怨转化为另一种亲情服务。在许多情况下,客户服务代表通过向用户介绍新产品新服务、产品的性能指标、产品的使用方法来解决客户提出的问题。他们能够轻松地访问客户的概况和业务记录,客户也将被推荐得到更准确的服务和解决问题的途径。在另外一些情况下,大客户关系管理系统能够主动访问用户,为之提供有效服务,使潜在的客户得到挖掘。 (4)提供对企业市场分析的数据。 大客户关系管理系统直接面向客户,接触的是最真实的市场需求。利用数据挖掘技术将这些市场数据加以统计分析,有助于企业对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评

客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案

1. 客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护,分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人 及联系人关系图,有助项目分析。提供客户索引,可以维护并查询相关的商机、销售活动,定时更新交易概览,实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料,帮助 企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息,联系人支持层级显示,客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能,实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览,可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录,可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配;支持客户共享;支持转交易客户;支持客户撞单分析;支持客户合并 客户关系管理系统 禹户?慣码005 客户?t田国按言户 呂希A.西西云 F-miil 仝荷冋址 S记人 3CQ9-12-Q2 丄Q:06:OSi 卜釈壽户零记戸邱 华两区 行*1夕呆專户 曲址 issr1总?*时…3K7-1L-U 00;00:^Q Di^OulZ"

可以建立客户分析模型,对客户进行分析,满足客户分类管理,提高客户满意度。 2. 商机管理 系统提供完整商机维护管理, 针对潜在及交易客户维护商机, 进行商机评估、推进商机 阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞 争分析、进行项目总结, 评估商机的预计收入、成功概率等信息。 赢单未关闭的商机可以生 成合同及报价单,潜在客户可以转为交易客户, 提供商机到订单的业务协同, 实现商流与订 单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪,提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 ----- 1 昏户■维护 1— - *1 葩 丁 阳tl/JJ 「用鸡 罔机 WWJ — 」 比*妹计如為

客户关系管理系统(CRM)解决方案

XX公司 客户关系管理系统(CRM) 解决方案 东大阿尔派软件股份有限公

目录 一、CRM理论概述 (3) 1.问题的提出 (3) 2.问题的解决方案 (3) 3.CRM概念 (4) 4.CRM的发展和现状 (4) 5.CRM系统在企业应用系统中的地位 (5) 6、CRM给企业带来什么 (6) 二、P IVOTAL E R ELATIONSHIP功能简介 (9) 1市场营销-功能模块清单 (9) 1.1运作功能 (10) 1.2管理功能 (13) 2.销售队伍自动化- 功能模块清单 (14) 2.1运作功能 (16) 2.2管理功能 (21) 3.客户支持- 功能模块清单 (23) 三、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的体系结构 (31) 1 Pivotal 系统结构 (31) 2 Pivotal Relationship 的DNA体系结构 (32) 3.Pivotal Relationship系统运行平台 (33) 四、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的定制开发 (34) 1定制开发工具(Customization Toolkit)和方法 (34) 2 Pivotal Relationship应用系统的定制开发流程 (38) 五、总结 (39) 1.选择CRM (39) 2.选择Pivotal Relationship解决方案 (39) 3.选择东大阿尔派作为CRM方案提供商 (39)

一、CRM理论概述 1.问题的提出 在信息经济时代,对企业来说谁对市场反应速度快,谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题:怎样才能保住自身的价值不流失,而且能占有更多的利润区,以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2.问题的解决方案 为了实现企业价值最大化,企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样他们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP(企业资源计划)思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如:ERP、MRP、MRPII、SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业,在这个行业中的企业都在生产同类产品,每个企业都以产品为中心的模式来管理企业,他们以同样的方式进行竞争,向他们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先,那么该行业就会成为无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业目前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出,如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理,以产品为中心来开展企业的工作,那么他们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化,并快速做出相应的对策,只有一条解决途径就是:缩短企业与客户的交流的途径;及时的跟踪客户的变化;不断满足客户的需求。迎合这种需求,从而产生了CRM (客户关系管理)思想和基于

开思客户关系管理系统解决方案

开思客户关系管理系统解决方案 一、客户简介 上海汽车工业销售总公司山东分销中心是上海汽车工业销售总公司直属的管辖山东地区汽车零售商,是经上海大众汽车授权销售服务中心,特意从事桑塔纳汽车的销售及服务。其经营模式为企业对消费者。企业性质和行业特点,决定了企业的业务重点是面对客户,这就需要为企业的销售、市场、客户服务、技术支持等领域提供一具业务自动化的解决方案。使企业有了一具基于电子商务的面对客户的前沿。 二、应用环境和需求 作为桑塔纳授权销售服务中心。他们每天会面对不少各种各样的客户,有的是有购车意向的客户,有的是来办理购车手续的,而还有一些是来找求售后服务,而面对客户的方式也多种多样,有直接来中心现场的,也有来电话,还有的是经过电子邮件的方式。业务人员会依照客户的实际需求,向他们介绍适合的车型与配置,并以上海桑塔纳汽车特有的顾咨询式销售过程向客户提供购车服务。 企业标准的销售服务流程 ◆顾客接待 走进任何一间授权销售服务中心,接待人员会依照客户的实际事情,向他们推举合适的桑塔纳车型和配置,并为客户解决所有的购车手续,包括验车、上牌、甚至办理贷款购车的一条龙服务。 ◆车辆介绍 当客户选定了某种车型,销售顾咨询会为客户详尽介绍车辆的性能,并提供现场介绍资料。 ◆试乘或试驾 销售顾咨询能够为客户现场演示桑塔纳轿车的各种性能。若客户持有有效驾照,还能够亲自试驾,感觉桑塔纳轿车的舒适与气派。 ◆选购车型 上海大众汽车的桑塔纳有多种车型,在客户细心选择中,专职的销售顾咨询会尾随左右,为客户耐心比较,以便客户最终寻找到中意的座驾。不管客户相中哪一辆桑塔纳,它基本上上海大众汽车严格检验后直接发送到销售服务中心的,同时全国统一零售价。 ◆签订购车合同 客户确认购买桑塔纳后,销售顾咨询会为客户预备好合同。在客户认真阅读完合同后,如无异议,合同内容将交由销售经理确认。 ◆灵便的付款方式 客户可挑选三种别同的付款方式: 先付一定数目的定金,提车时再付清金额; 一次付清; 办理贷款。 提交上牌或贷款所需文件 销售顾咨询会耐心解答上牌或贷款需要哪些文件。交完所有文件后,会为客户尽快办理验车、上牌、固封,以及银行贷款的一条龙服务。 ◆提车 在客户付清全部款项后提车或直接提车时,销售顾咨询会仔细介绍车辆的保养知识、售后服务内容等。 ◆售后服务跟踪 假如客户在将来的车辆使用过程中有任何意见和建议,可向上海大众汽车授权销售中

客户关系管理系统简介1.doc

客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介 客户关系管理系统解决方案简介 本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理(CRM)的角度,充分理解和认真分析客户需求,对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中,电信要立于不败之地,必须依托现代化管理思想和手段,对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。 在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中,电信最关心的问题是: ●如何不断改善客户关系,掌握更多的客户信息,提高客户满意度? ●如何建立高效业务流程,降低运营成本,获取更多的利润? ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源,发现客户价值? ●如何改变手工管理客户方式,建立现代化的客户管理手段? ☆实施客户关系管理战略,使电信拥有更多的忠实客户。

客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理 客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理,而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估 对不同的员工分别授权,提高员工的责任感,并有效统计每个员工服务客户的状况,为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性 客户业务统计全面采用电子数据进行管理,保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据 通过有效的数据挖掘工具,对客户资料进行分析,得出反映各种方面的分析决策报表,为电信高层领导提供决策依据。 客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析,为电信挖掘新的销售机会,使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统 系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统

金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域,实现以客户为中心的全方位视图,帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本,及时挖掘新市场和新渠道,不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度,增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程,管控费用,提升效率。体现团队协同作战的理念,打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理,提高销售业绩。

体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流,体现企业的经营是以客户为中心,而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通,客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客,可以帮助企业留住老客户,同时大力吸引新客户。

特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行,并且可以随时查看订单执行进度,共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动,查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的

得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里,只要能上网,客户信息随时查阅,不受时间和地域的限制,让客户随您而动。拿出手机,您就能查看公司每日业务动态,让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段,形成企业独有的销售漏斗数据管理,精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。

acb_客户关系管理系统(CRM)是一种以客户为中心的经营策略

1概述 客户关系管理系统(CRM)是一种以客户为中心的经营策略,它以信息技术为手段,对业务功能进行重新设计,并对工作流程进行重组。通过实施CRM系统,企业可以实现以下的目标:提高效率。通过采用信息技术,可以提高业务处理流程的自动化程度,实现企业范围内的信息共享,提高企业员工的工作能力,并有效减少培训需求,使企业内部能够更高效的运转。 拓展市场。通过新的业务模式(电话、网络)扩大企业经营活动范围,及时把握新的市场机会,占领更多的市场份额。 保留客户。客户可以自己选择喜欢的方式,同企业进行交流,方便的获取信息得到更好的服务。客户的满意度得到提高,可帮助企业保留更多的老客户,并更好的吸引新客户。 华磊客户关系管理系统EBseriesCRM是一款基于EBseries平台的CRM系统。 2系统特色 2.1 系统构架 华磊客户关系管理系统构架于华磊最新的核心平台

EXP(EXseries Platform)平台基础之上,是EBseries4.0企业信息化套件中的一个标准化的业务系统。 2.2 特色功能 ◆系统基于B/S结构Java环境,可以分布式快速部署, 进行远程办公。 ◆同EBseries4.0中的其他应用,如企业门户,电子日 历,电子文档,信息中心等高度集成。 ◆基于华磊公司的WebUI专利技术开发,操作简便易用。 ◆操作简单:新建,修改,删除,查询,一个界面实现。 ◆两种销售方式:已客户为中心(选择客户直接下单);

已销售阶段为中心(按销售流程,机会->任务->具体销售过程) ◆授权,分级查看。 ◆分级审批:一个销售任务分销售主管,项目主管(负 责人),项目执行人员。费用审批逐级审批。 ◆销售策略:促销折扣;销量折扣;客户类型折扣;现 金折扣。按销售策略,智能显示策略建议报价。 ◆订单管理:可按报价单自动导入,自动计算折扣,税 额。 3功能介绍 3.1 信息管理 该模块实现对系统帐号及权限的管理、公司产品信息的管理,系统日志的管理 ◆用户管理:对公司、部门及员工信息进行管理,并实 现角色、职位权限的管理 ◆产品管理:对公司产品信息录入、修改、查询的管理 ◆编码管理:对产品、客户、销售等信息的编码规则的 设置与管理

客户关系管理CRM系统设计报告

客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系,确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下,确定系统流程,设计功能模块,并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统,本文模拟了使用过程,预测运行效益,证实了系统的可行性。因已立项,本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.

客户关系管理CRM解决方案1.doc

客户关系管理CRM解决方案1 客户关系管理CRM解决方案 概述 中兴软创于2005年2月成功收购广州南方电信系统软件有限公司,成立CRM事业部。广州南方电信系统软件有限公司具有十多年的电信行业经验,其研发的电信业务支撑系统居国内领先水平,为 众多运营商提供优秀的业务支撑系统解决方案。CRM事业部目前专注于电信业务支撑系统的研发和实施,其主打产品为ZXT10-IBSS产品包。CRM事业部的成立,使得中兴软创的电信行业产品更加齐全,能够为各大电信运营商提供完整的BOSS解决方案。 2002年,在国内最先开发出业内最为先进的多层架构的电信综合业务支撑系统(ZXT10-IBSS4.0),该产品体现了以客户为中心的营销理念变化,支持全客户的管理,提出了产品目录的概念,实现全业务的融合受理。在技术上,充分利用了积累多年的丰富业务构件库,采用了构件化松耦合设计思想,支持新业务的快速推出。2003年,在国内最先开发出全省大集中的IBSS系统,并在海南电信成功运用。2004年,推出基于J2EE架构的ZXT10-IBSS5.0,系统设计遵循了NGOSS(eTOM)的相关规范,借鉴了国外运营商先进的数据模型,也是唯一通过多项第三方(上海电信研究院、BEA、中赢)测试(技术架构、性能)产品。该产品已在江西电信成功运用。同年,系统被推广到西藏电信。

最新的ZXT10-IBSS6.0增强了对合作伙伴管理、市场营销和销售管理的支持,增加了3G业务/NGN业务的提供和开通能力。ZXT10-IBSS6.0产品包,包括ZXT10-CRM(客户关系管理)、ZXT10-PF(服务开通)、ZXT10-RM(业务资源管理)、ZXT10-PSS (公共支撑管理)多个产品。 解决方案 中兴软创为包括海南电信、江西电信、北京通信等众多电信运营商正在实施或已经建设完成了全省集中的业务支撑系统,积累了丰富的实施经验,可以根据运营商不同的应用及平台现状提供完整解决方案。 ●技术架构中兴软创IBSS系统设计结构按照J2EE的结构模型进行设计,分为展现层、业务逻辑层、数据层。基于这种三层架构的应用系统不但具备了大型机系统稳定、安全和处理能力高等特性,同时拥有开放式系统成本低、可扩展性强、开发周期短等优点.。 系统采用了多项业内领先的技术,如数据预处理、webCache、预下载等技术,很好的保证了系统在纯J2EE架构下有 良好的性能。中兴软创IBSS在2004年12月通过了上海研究院千万级用户数据下的1500个并发性能测试,各项指标达到预期目标,能够满足大型的省集中系统的业务处理需要。 ●数据架构系统数据模型设计上,突出了客户和产品的模型,补充了市场/营销/销售的模型。数据模型设计上考虑了企业信息模型统一的需要,参考了eTOM,借鉴了国外运营商的先进

客户关系管理系统方案

——客户关系管理信息系统 班级: 小组组长: 小组成员:

**前言** 工作分配及相关情况 (3) 第一章客户关系管理系统的系统规划 第一节项目开发背景 (4) 第二节项目开发目的 (4) 第三节可行性分析 (4) 第四节 CRM系统可实现的功能 (5) 第二章客户关系管理系统的系统分析 第一节组织结构图 (5) 第二节管理业务流程图 (5) 第三节数据流程图 (6) 第四节数据字典 (8) 第五节系统数据库建模——E-R模型分析 (13) 第六节系统U/C矩阵分析 (14) 第三章客户关系管理系统的系统设计 第一节功能子系统划分 (15) 第二节层次化模块结构图 (16) 第三节输入设计 (20) 第四节输出设计 (22) 第五节数据库设计 (27) 第六节代码设计 (29)

**前言** 一、工作分配: (1)由小组组长负责内部协调工作,通过小组成员相互之间的讨论与沟通,完成对系统的规划部分。 (2)各成员主要负责工作: 二、小组各成员工作量与分数分配: (1)各成员工作量 本次课程设计的完成离不开小组各成员之间的相互讨论与通力合作,整个工作过程各成员都有参与进来,每个成员所负责的工作均有难点。从工作量大小的层面上来说,各人的所付出的劳动基本上差不多,各人的对本次课程设计的态度也非常认真。 (2)分数分配 基于各人工作量基本相同和各人在这次课程设计中的优秀表现,故给予各人分数如下: 第一章客户关系管理系统的系统规划 第一节项目开发背景 越来越多的企业与管理者已经相信,以客户为中心是未来成功的关键。但是随着科技的发展,竞争也越发激烈、残酷,企业传统的管理方式对于现今社会的竞争已明显感觉到力不从心,然而,商业化软件的高额授权费用不仅浪费了大量的人力物力,安全性也没有得到良

客户关系管理系统(crm)管理办法最终版

客户关系管理系统(CRM)管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统(CRM)管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统(CRM)管理办法之前,需要在制度中标明日期、版本以及更改记录,由审批人签字批准后发布。 日期版本授权人修改记录

第一章总则 第一条目的: 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施,将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理,提升集团及分子公司的销售管理质量,现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围: 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求: 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统,如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统,根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2.日常登陆CRM系统的主要工作内容如下:跟进落实已录入的线索;查看客户信息并及时维护客户关系;查看销售机会并更新跟进的实时动态,进行“销售机会”的阶段升迁;录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”;及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展,即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进,也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理,对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报,并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。

3.账户新增与注销:如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的,统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”,在审批表中列明相应的人员名称,权限变动原因及处理方式的要求,经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员(含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员)可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况,集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务,主要如下: 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式,各个版块都只能查看本版块的相关信息,如有需要跨版块分配的营销信息,则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度,根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层:集团公司副总裁以上人员,可以查看所有版块的营销信息,并给所有 版块的业务人员指派相应的“一般行动”;

客户关系管理解决方案

金蝶客户关系管理解决方案 方案概述 客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM),其核心思想是将企业的客户(包括最终客户、分销商和合作伙伴)作为最重要的企业资源,通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求,保证实现客户的终生价值。 客户关系管理旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制,通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料,并强化跟踪服务、信息分析的能力,使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”,为客户提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户,从而增加营业额;另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。 客户关系管理的实施,要求以“客户为中心”来构架企业,完善对客户需求的快速反应的组织形式,规范以客户服务为核心的工作流程,建立客户驱动的产品/服务设计,进而培养客户的品牌忠诚度,扩大可盈利份额。 面向成长型企业的客户关系管理解决方案 金蝶CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大中型企业CRM的中端应用,逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶CRM侧重于运营型,分析型CRM,并可以和协作型CRM良好地集成运作。 产品设计思想 系统架构图

金蝶CRM支持以上两大类型的应用需求,可通过数据仓库将CRM数据进行深度分析,并可与其它业务模块的信息进行集成,支持战略制订及建模预测。 设计理念 IBM曾经对全球企业进行调查,目的是要了解:在进入21世纪的同时,企业首席执行官和高级主管究竟在思考什么问题?结果发现,目前企业的首席执行官他们在思考,在本身与竞争厂商的产品日趋相似的情况下,要如何持续吸引顾客并维持企业的成长。传统上的差异化基础,如产品功能或成本,已经愈来愈不明显,因此他们在寻找新的方法,以保持对目标市场的吸引力,他们希望更加接近顾客,并且把‘顾客’一词加到企业的愿景和使命当中,大部分主管都希望能创造出更加顾客导向的企业文化与企业愿景,但是他们也指出,无法在企业中制定这样的策略,也很难加以制度化或可操作化,大部分的人都缺乏实现使命或愿景的系统方法和实施框架。 企业绩效管理(Business Performance Management)就是管理者通过一定的方法和制度确保企业及其子系统(部门、流程、工作团队和员工个人)的绩效成果能够与企业的战略目标保持一致,并促进企业战略目标实现的过程。BPM贯穿企业短期计划、中期规划、长期战略,蕴含当今世界最先进的管理工具与方法,通过全方位的企业绩效管理循环来帮助企业实现战略管理。在客户价值创造的过程中,BPM同样是指导提升客户绩效和帮助企业

客户关系管理(CRM)实施方案

高等教育自学考试本科 会展客户关系管理实施方案 题目:青岛国际会展中心客户关系管理(CRM)实施方案 准考证号: 姓名: 山东财经大学 年月日

青岛国际会展中心客户关系管理(CRM)实施方案 一、方案目标 青岛国际会展中心是一座集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代智能化展馆,位于风光旖旎的青岛崂山区世纪广场,濒临大海,环境优美,设施完善,是举办国际展览、国际会议的理想场所。近万平方米的中、高档餐厅和快餐厅,可为来宾提供中西式快餐、大型自助餐等多档次餐饮服务。其总建筑面积7.9万平方米,由三个展览厅、室外展场及停车场组成,可设置1500个国际标准展位,总投资为5.7亿元人民币;二期为会议中心,配有多种语言传译系统;三期为星级酒店及商务中心。将是一座现代化的、符合国际展览、国际会议,集多功能为一体的大型会展中心,是青岛未来展览业振兴的坚实基础。 青岛国际会展中心采用的是优品会展管理软件,通过采用该软件,建立更加切实有效的规范化、系统化、科学化的客户关系管理体系,在规定的时间内完成项目的设计、实施和优化等,将优质资源配置到业务价值链中的高附加值环节,专注提升客户满意度,为参展者切实提升参展效益。 二、方案内容和实施方式 (一)总体规划 会展企业应以客户为中心制定自己的目标,全方位满足客户需求,不断创造更好的服务是企业生存发展的有效保障。会展客户关系管理(CRM)应从以往注重业务的量的增长向注重质的管理方向转变,从降低成本提高效率向开拓业务、提高客户忠诚度方向转变。该企业通过在企业内部广泛搜集信息,了解各部门、各有关人员对CRM系统的要求,并进一步调查和分析,确定哪些业务需要自动化,哪些业务流程需要改善,最终确定策略。(二)成立CRM项目小组 成立CRM项目小组。为成功地实施CRM方案,管理者还需对企业业务进行统筹考虑,并建立一个有效的项目小组。项目小组是CRM系统实施的组织保证,它要就CRM的实施作出各种决策、给出建议,并就CRM的细节和带来的好处与整个公司的员工进行沟通。一般来讲,项目小组应该包括高层领导(通常为副总)、销售和营销部门的人员、IT部门的人员、财务人员,还要包括所有的最终用户的代言人。所有这些人员将作为CRM系统实施的动力输入 (三)选择CRM软件和供应商 通过调查了解市场上现有的会展客户关系管理软件,结合企业自身的特点和经营情况,软件功能齐全、技术先进开放和供应商有经验有实力。决定采用至简科技会展管理软件。用它来识别企业的业务流程需求;培训项目小组;设计、配置系统;提供实施和技术支持;培训系统用户、经理人员和系统维护人员;提供持续的技术支持服务。在对某供应商软件解决方案进行评价时,有三个重要的要素需要考虑:这三个要素紧密结合在一起,才能保证CRM

客户关系管理工作实施方案1.doc

客户关系管理工作实施方案1 附件: 黑河农村商业银行 客户关系管理工作实施方案(讨论) 为提高客户关系管理工作水平,提升全员营销工作的效果,增强客户的满意度、忠诚度、贡献度和依存度,为农商银行快发展、大发展提供持续不断的客户资源,特制定本实施方案。 一、指导思想 坚持以客户为中心,以采集客户信息和评级授信为基础,以建立客户关系、维护客户关系、提高客户的忠诚度为主要工作内容,强化机制建设,实行全员参与,落实客户经理和综合柜员主体责任,采取行之有效的维护措施和营销措施,不断提升客户关系管理水平,不断提高营销能力和水平,促进农商银行各项业务又好又快发展。 二、工作原则 一是必须坚持一切以客户为中心的原则。这是全行做好客户关系管理必须一以贯之的根本原则。 二是必须坚持为客户提供增值服务的原则。以利益为纽带的客户关系是最有效最稳定的客户关系。 三是必须坚持发挥客户关系管理专员主体作用的原则。明确客户经理和综合柜员为客户关系管理专员,以及在客户关系管理

过程中的主体责任。 四是必须坚持全员参与的原则。客户关系管理人人有责,全行要形成人人参与客户关系管理的良好工作氛围。 五是必须坚持注重有效激励的原则。全行要通过激励机制充分调动全员参与客户关系管理的积极性和主动性。 三、工作目标 (一)全面建立客户关系。通过采集客户信息、对客户进行信用等级评定、给客户准确授信,做到与本行已经建立了客户关系(或信贷关系)的客户评级授信面达到100%;有意愿与本行建立信贷关系的客户的评级授信面达到100%;通过有效宣传,力争动员城区内法人客户、中小企业主、个体业户全部参加本行的评级授信;通过评级授信广泛地与广大客户建立合作关系和客户关系。 (二)有效管理客户关系。在对客户进行广泛的评级授信的基础上,通过进行市场细分、进行客户细分、落实管理主体、落实管理机制、组织维护活动和营销活动,有效地进行客户关系管理,实现本行的客户关系持续不断发展和壮大。 (三)提高客户的忠诚度。在全面建立客户关系和有效管理客户关系的基础上,通过为客户提供一系列的差异化服务,不断提高客户的满意度,最终目标是不断地提高本行客户的忠诚度和贡献度,进而实现营销目标和效果。 四、方法步骤

CRM客户关系管理系统方案

CRM/EMS企业管理系统 CRM/EMS企业管理系统是基于浏览器技术的中小企业信息化解决方案。满足企业对于日程管理和基本业务的数据管理。包含了工作计划、工作日志、部公告、 文件共享、客户管 理、库存管理、收支于管理,容决不多余,实用、够用、易用。 该系统能够显著提高企业的计算机使用水平,为全面信息化奠定基础。WEB 技术的引入使得有分支机构的公司也能够从容管理。 产品特点: 功能实用 包含企业的核心管理模块日常办公、客户关系管理、库存管理、应收应付。各个模块功能操作简单,实用性强,适合各个行业使用。 界面友好 软件采用“我的桌面”和“树形菜单”导航,常用操作均采用图形标识,操作简单,易于识别。 技术先进 采用浏览器/服务器结构,只需要在服务器安装即可,维护简便;支持局域网和广域网,立即可以实现移动办公。 产品化设计 纯粹的产品化设计,功能稳定可靠。针对不同行业,系统设计了多种应用模板,满足不同行业用户的个性需求。 可扩展性能强 系统分成ACCESS桌面数据库版本,同时配有SQL 版本,其中的表单配置功能可以提供用户介入数据表设计的功能。 日常办公 日常办公模块包括了最简单实用的信息交流模块,帮助您进行协作管理。 公告栏-按权限进行公告信息浏览,和管理; 工作计划-支持对过去进行工作日志记录,对将来进行计划安排;

公共文档-可以用来发布企业管理制度文档模板等; 1.2.2供应链管理 供应商档案管理-建立完整的供应商数据库。 对于ISO9000族认证的用户可以使用完整的供应商推荐审核流程! 1.2.3客户关系管理 客户档案-为客户基本基本信息档案;

联系人档案-建立客户联系人档案; 客户联系记录-建立客户跟踪记录; 客户报价记录-提醒备忘报价信息; 客户交易记录-根据销售员的客户签单情况分析销售员的业绩。 1.2.4库存管理 商品管理-建立商品目录;

【精品】客户关系管理—赢得心的营销

客户关系管理—赢得"心"的营销 进入21世纪,营销界最热门的话题是"客户关系管理(CRM)"。而对这一热潮最为热衷的却是IT行业,许多软件和硬件企业跃跃欲试,准备大战商机。而一些准备上CRM的公司,人们的关注点几乎都被技术锁住了。只要引进一套电脑硬件和软件的系统,似乎CRM就可大功告成。 CRM的实质 多年投身CRM的专家美国人Frederick Newell总结了不少公司实施CRM时没有取得成功的原因时指出:"公司不理解实施顾客关系管理重要的是关注顾客的利益,而不是关注你所出售的产品。"有些公司把CRM理解为就是较早前流行的数据库营销的翻版,是一些惯常所见的"折扣销售"或"优惠券营销"等等。也就是用电脑管理的客户名单进行各种促销活动。Newell 认为这些只是对客户实施的昂贵的"贿赂"行动,而它并不能买来顾客的忠诚。 成功实施CRM的公司已经意识到,现在面临的真正挑战是通过长期地引导顾客行为、强化公司与顾客的关系。这种关系不是"优惠卡",而是从顾客利益与公司利益两个方面实现的价值最大化。是顾客与公司的双赢。 从顾客角度增加客户关系的价值,是CRM的根本。成功并不在于你拥有怎样的工具,而在于你为客户做了些什么,而真正显示了你对顾客的关怀。在德国,如果你买了一辆保时捷(Porsche)轿车,不管什么时候你要乘飞机旅行,只要驾驶保时捷车到机场,把它停在Vias汽车租赁行,那里的工人会为你提供免费洗车、泊车服务,并将负责你的汽车的安全。 顾客需要的是直接的、持久的、个性化的服务,而不是积攒积分换取优惠。他们不喜欢被一视同仁,而需要公司对他们作出有意义的关怀。而建立客户关系管理,正是基于客户有这些价值需要。 CRM的最大投资在于人 首先,领导意识上的投资。让高层管理者对实行CRM有全面和正确的认识。CRM会给企业带来长期价值,但同时是一项管理的变革,最初阶段通常见不到回报,有时因体系的震荡可能业绩会有下降。但只要方向清楚,顾客利益与公司利益的结合必定产生最大的价值回报。 其次,投资于改变公司的组织结构,使得整个组织可以把只注重销售数量转向注重顾客的长期价值。CRM 的成功需要全员的参与。组织的变动会引发一些人的反对。如果不能让全体员工意识到CRM对大家将产生长期的好处,实行过程中的阻力可能产生致命的作用。 第三,投资于相关的软件和硬件系统。包括客户数据库(收集和储存关于顾客姓名联络方法,生活习性,心理特征,购买时间、频度、数量等信息),数据库查询工具(把庞杂的数据库信息按一定的目的搜索和查询,把信息转化为全面了解顾客的知识),互联网(向客户提供产品和服务信息、听取客户意见和进行对话的场所),电子邮件系统(最低成本,可在同一时刻与百万客户进行一对一联络的工具),个性化彩

客户关系统管理(金蝶CRM)解决方案

客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护,分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图,有助项目分析。提供客户索引,可以维护并查询相关的商机、销售活动,定时更新交易概览,实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料,帮助企业全面管理客户。 ●建立潜在客户基本信息 ●在客户档案中建立客户的联系人信息,联系人支持层级显示,客户组织架构图 ●支持联系人生日短信、发送及提醒功能,实现客户关怀 ●可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 ●可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 ●可查询客户交易概览,可查询客户的历史交易明细 ●可查询跟进员工的记录,可查询公司跟客户的往来 ●支持客户分配;支持客户共享;支持转交易客户;支持客户撞单分析;支持客户合并

可以建立客户分析模型,对客户进行分析,满足客户分类管理,提高客户满意度。 2.商机管理 系统提供完整商机维护管理,针对潜在及交易客户维护商机,进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结,评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单,潜在客户可以转为交易客户,提供商机到订单的业务协同,实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪,提高商机赢单率。

●通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理,实现商机的过程控制。 促进营销过程的标准化、制度化。 ●对于潜在客户和交易客户均可建立商业机会。 ●围绕商业机会发生活动 ●商机过程中涉及团体、跨部门协作的应用,如技术方案评估、跨区协作。 ●支持多员工团体协作销售 ●对于商机过程中涉及部的相关部门协作,如技术评估、工程设计等,可以用任务分派给 对应的部门处理。 ●商机过程报价、提供样品、制作样品的应用。 ●实现销售过程中活动、商机费用的纪录、统计分析。 ●商机的竞争分析,商机项目总结 ●对于销售周期长的销售业务,商机进度监控非常重要。 ●提供商机计划时间,并提供实际完成时间对比。 ●增加阶段推进灵活度,可以选择商机推进的阶段。 ●提供商机阶段路线图和阶段甘特图。

客户关系统管理金蝶CRM解决方案

客户关系统管理金蝶 C R M解决方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

客户关系管理系统 1.客户管理 系统提供潜在客户及交易客户的维护,分开管理。提供客户合并同时提供客户的联系人及联系人关系图,有助项目分析。提供客户索引,可以维护并查询相关的商机、销售活动,定时更新交易概览,实时查询交易明细。通过提供透明化的客户信息及经济往来资料,帮助企业全面管理客户。 建立潜在客户基本信息 在客户档案中建立客户的联系人信息,联系人支持层级显示,客户组织架构图 支持联系人生日短信、邮件发送及提醒功能,实现客户关怀 可直接在客户资料下建立和查询客户的活动信息 可直接在客户资料下建立和查询客户的商业机会 可查询客户交易概览,可查询客户的历史交易明细 可查询跟进员工的记录,可查询公司跟客户的往来邮件 支持客户分配;支持客户共享;支持转交易客户;支持客户撞单分析;支持客户合并可以建立客户分析模型,对客户进行分析,满足客户分类管理,提高客户满意度。

2.商机管理 系统提供完整商机维护管理,针对潜在及交易客户维护商机,进行商机评估、推进商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、团体协作、多客户管理、费用管理、商机竞争分析、进行项目总结,评估商机的预计收入、成功概率等信息。赢单未关闭的商机可以生成合同及报价单,潜在客户可以转为交易客户,提供商机到订单的业务协同,实现商流与订单流、物流及资金流的无缝连接。从而实现对商机全过程的执行跟踪,提高商机赢单率。 通过页签方式将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理,实现商机的过程控

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