酒店行业分析

酒店行业分析

（一）行业发展概况

1、行业发展现状

酒店是在古时候的“亭驿”、“客舍”和“客栈”的基础上，随着人类的进步、社会经济的发展，科学文化、技术和交通的发达而发展起来的。现代社会经济的发展，带来了世界旅游、商务的兴旺，酒店业也随之迅速发展起来，而且是越来越豪华、越来越现代化。

根据中国咨询投资网描述，“十一五”期间，我国酒店行业发展速度较快，主要受益于酒店行业自身的服务不断提高以及旅游行业的发展，推动酒店行业市场需求不断扩大。2006年我国星级酒店（是指投资方对外公布的星级建造标准，下同）数量为12751家，2007年为13583家，同比增长率6.52%。2008年、2009年因受到全球金融危机的影响，我国酒店行业的增长速度有所放缓，2008年增长率为3.80%、2009年增长率为0.98%。2010年，随着我国经济的复苏，我国酒店行业的增长速度又开始加快，增长率达到1.38%，星级酒店总规模达到14433家。

图2 星级饭店增长情况

资料来源：国家统计局

据对国内酒店开业情况的不完全统计，2011年5月，国内开业的星级酒店数为18家，客房总数约3546间(套)。与上月相比，本月新开业星级酒店总数增加了7家，增幅64%;而客房总数与上月相比增加约1654间(套)，增幅达87%。

据和讯网报道，全国星级酒店市场，6月总体经营有所下滑，国内公司管理酒店经营稳定，会议会展型酒店表现较佳全国样本星级酒店主要经营指标较5月有所下滑。客房平均出租率、平均房价、可售房收入分别为63.7%、457元、291元。近三个月客房收入占比与去年同期相比均减少2.3个百分点，餐饮收入占比与客房收入占比大体持平。6月人工成本率与能源成本率上升，员工平均薪资达高位后向下调整。

图3 住宿和餐饮业营业额增长情况

资料来源：国家统计局

自经济型酒店崛起以来，短短数年间，三星级酒店经营惨状可以用“溃不成军”形容。所以目前有很多的业内人士正在关注三星级酒店未来的发展。高端豪华的五星级酒店也吸引了了业内人士的目光。而夹在三星与五星之间的四星级既没有受到生存的威胁又不是豪华的代表，所以一直来甚少受到业内和媒体的关注。

国家旅游局数据显示，截至2011年底，全国星级饭店数量为11676

家，其中五星级615家，四星级2148家，三星级5473家。从这个数据可以看出，全国的四星级酒店也不是一个小数目。

同时，从2012年5月统计开业酒店的星级分布来看，本月按五星级和三星级建造的酒店数相较于上月没有什么变化，但是按四星级建造的酒店数有较大的波动，相较于上月呈现大幅度上升的趋势。其中，本月按五星级标准建造的酒店，新开业8家，占本月全国星级酒店开业数的44%。而按四星级标准建造的酒店，本月有9家开业，占全国星级酒店开业数50%。又根据日前迈点网发布的《2012年6月全国星级酒店开业统计报告》显示，6月按四星级标准建造的酒店总有7家酒店开业，占开业总数量数的39%。从2012年上半年的各星级酒店开业的趋势来看，四星级酒店开业数量波动明显，总体呈现上升趋势，尤其是在5月和6月增长非常明显。并且全国第一季度星级酒店平均出租率为54.63%，其中五星级酒店平均出租率为54.37%，四星级酒店平均出租率为55.91%，三星级酒店平均出租率为54.14%，四星级酒店的平均出租率是最高。可见，四星级酒店今后继续保持良好的发展势头。

2、行业当前竞争态势

我国酒店行业的竞争具有国际化趋势。酒店行业是我国与国际最早接轨最早、开放步伐最快的行业之一，酒店行业当前的竞争态势错综复杂。

首先，世界排名前十位的国际酒店管理集团均已进入中国市场。一方面，国际酒店管理集团将利用其品牌、营销、采购、管理等方面的优势，同国内酒店展开竞争，扩大其在酒店客源市场的份额。另一方面，国际酒店管理集团的进入对国内酒店形成较大的竞争压力。

其次，全球经济一体化的进程使得酒店客源丰富多样化，也让酒店面临着日趋激烈的竞争环境和不断攀升的客户期望，迫使经营者不断寻求扩大销售机会、改进服务质量、降低管理成本和提升客户满意度的新法宝来增强酒店的核心竞争力。

第三，来自于替代酒店产品的威胁。一个没有替代产品威胁的酒店如果受到进入者、供应商和顾客的威胁，那么还有一个机会可以获得高利润，那就是在由于特殊原因出现严重供不应求的时候。但是如果酒店受到替代产品的威胁，那么酒店不仅会经常受到替代产品对价格的限制，而且即使遇到严重供不应求的情况也不能够过分提高价格。因此，在决定进入之前或者制定竞争决策时，必须知道：一是酒店有没有替代产品；二是分析替代产品在什么情况下会威胁本酒店；三是预测替代产品价格和性能的改进之后会对本酒店产生什么样的威胁。

3、行业发展前景

（1）休闲旅游和商务市场的蓬勃发展和替代品市场客源丰富带动我国经济型酒店的发展，未来我国经济型酒店的发展潜力巨大。

①从休闲旅游和商务市场的蓬勃发展上看：

据统计，2011年国内旅游人次达到26.4亿人次，同比上升12%；国内旅游收入达1.9万亿元，同比增长，同比增长21%；入境旅游人数1.34亿人次，同比增长1%；旅游外汇收入465亿美元，同比增长1.5%。根据旅游业的“十二五”规划，2012年国内旅游人数将从09年的19亿人次提高到33亿人次。

随着带薪假期的实施、交通条件的改善、人民收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内游客已经成为酒店不可忽视的客源。旅游已成为一种时尚，但是大众旅游的主体并非那些消费支出较大的群体而是刚刚走上小康的普通阶层，他们热衷于外出旅游已提高生活质量、开阔眼界、丰富阅历，但在外出的财务预算上不可能有较高的开支来支付高星级酒店的住宿费用，而大部分抵挡酒店的设施卫生、服务条件太差，又难以入住。所以经济型酒店成了大众旅游的主体的主要选择。

另一方面，截至2011年底，我国工商登记的中小法人企业超过1100万家，未来中国中小企业的数量增长速度将保持在7%。预计5年我国国内商务出行市场规模增速约为20%，服务于中小企业的商务旅游市场呈现出快速增长态势。由于中小企业商务人士对出行成本十分关注，经济型酒店的性价比无疑成为其出行的必然选择。

②从替代品市场客源丰富程度上看：

一方面，依据行业发展经验。近10年来，经济型酒店在欧美地区发展迅速，但在我国酒店业的现有格局却呈明显的“力量大、中间小”的不合理状态，即质好价高的高星级酒店和质次价低的社会旅馆数量大，质量与价格适中的相对少。据美国酒店业协会统计表明，营业收入排在全美零售业第三位的经济型酒店数目达5.39万家，占当地酒店市场份额的70%。然而，按此标准衡量，国内现有的标准经济型酒店尚不足10%。这一消费断层给经济型酒店带来了巨大的替代空间。

另一方面，站在经济型酒店的角度考虑客源以及替代品市场。随着国民收入水平的提高，外出旅游对住宿业提出了更多的要求，特别是对舒适度、卫生环境、安全程度等方面的要求格外高，传统的个体旅馆在这方面有一定的欠缺，因此经济型酒店可以通过开发低端市场攫取社会个体旅馆的客源；同时随着市场经济的发展成熟，地区之间的经济往来越来越频繁，商务型顾客的观念也有了一定的转变，不再盲目地追求酒店的档次，更注重酒店的实用性。因此经济型酒店可以通过更为集中的优质服务不断吸收着低星级酒店的客源。

（2）未来3年的利好因素刺激酒店行业的发展

据专家分析，在以后几年之间，中国旅游酒店(商务)投资将达3400亿元，到2015年全国将新增各类住宿设施约20多万家，其中星级酒店约1万多家，五星级酒店将超过500家，估计目前在建或规划的酒店有782座，共22万间客房。其中利好的因素有：

①国内经济持续稳定增长，投资环境稳定

在过去的几年里，我国经济保持着高速稳定的增长势头，在全球经济大萧条的背景下，中国不仅仍然保持着稳定的经济发展速度，还承担了支撑全球经济不下滑的重任，这让国际品牌酒店对投资中国市场充满了信心。

②国内城市化进程高速发展

目前我国正处于城市化加速阶段，这势必会对房地产、酒店业的发展带来巨大的商机与市场。

③国内旅游业高速发展

我国国内旅游资源丰富，种类齐全，分布广泛。同时伴随着经济的发展和人民生活水平的进一步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，都将极大的刺激国内旅游业的发展。目前，中国拥有了全世界最富有吸引力的旅游业国内市场，这也将极大的促进国内酒店业的高速发展。

④房地产的发展

随着房地产业的发展，越来越多的地产企业倾向于建筑地产、商业广场、会展中心与酒店服务等相集合的城市综合体。

⑤政府层面的幕后推手

国家旅游局说“十二五”期间还要增加5百家五星级酒店。另外，一些地方政府为了追求政绩，都会不遗余力的追求五星级酒店落户当地，这样可以为当地的招商引资、举办大型商务活动、形成完善的休闲旅游市场等方面带来优势。

4、旅游业对酒店行业的影响

（1）城市旅游业发展与酒店经济效益实现良性互动

酒店经营具有一定的区域性，不同与其他消费品，酒店产品具有就地性的特点，酒店产品不可以跨地域流动，经营区域的经济状况及旅游环境对酒店企业的经营状况具有明显的影响。在一些旅游城市，如成都、西安、杭州、舟山等地，由于其旅游环境好，也给酒店带来良好的需求情况。

图4 国内旅游及入境旅游人数和及星级饭店总数增长情况

资料来源：国家统计局

（2）舟山地区旅游环境

①旅游吸引物：五大特色旅游产品初成体系，普陀观音文化朝拜游、海洋文化特色游、射雕文化探秘游、国际沙雕节精品游和海滨度假休闲游。

②舟山旅游发展优势：许多岛屿还保留着独特的、典型的自然海岸环境；以美丽海岛自然风光为背景的特色渔村；国际知名的宗教旅游吸引物（普陀山）；丰富而有特色的海洋历史文化（包括著名历史事件）；中国的渔业生产中心；主要岛屿都具有良好的道路和海洋交通条件；在城区和一些大岛，高档次的酒店设施正在出现；舟山本岛上的城镇发展比较成熟，能提供较好的服务；渔业和其他正在发展的产业（包括旅游业）已经拥有一批技术熟练的劳动力；无论是政府还是社会都具备相当的投资能力；邻近一个人均消费能力正在迅速增长的大城市群，其中还包括像上海这样的国际大都市；与周边城市相比拥有相对清洁的环境（特别是空气质量）；富有特色的餐饮食品等。

③舟山群岛新区是继上海浦东新区、天津滨海新区和重庆两江新区后的又一个国家级新区，也是中国首个以海洋经济为主题的国家战略层面功能区。设立舟山群岛新区，是国家从战略高度做出的一项重大决策，有利于提升舟山整体海洋经济发展水平和国际竞争力、影响力，从而为舟山旅游提供一个重大发展平台和机遇。通过先行先试和体制机制创新，科学、全面、有序地推进海洋海岛旅游资源的综合开发管理，使舟山成为我国科学管理、开发、保护海岛和海洋，促进海岛地区旅游科学发展的示范区，为我国海洋旅游开发探索出一条新路子。

④舟山跨海大桥的开通提升了舟山在长三角旅游圈的战略地位，为海洋旅游业大发展提供了空前机遇。大桥陆路通道已成为舟山旅游的主通道，制约舟山旅游的交通“瓶颈”被突破，缩短了与客源地市场的时空距离，加速了区域性旅游市场的整合，各大景区、景点的游客接待量大幅上升，一批大公司和大项目落户舟山。大桥时代的舟山海洋旅游业，进入了大发展的新时期。

综上，这些因素都促进了舟山旅游业的发展，而旅游业推动了住宿业的长足发展，高星级饭店发展势头良好，带动了舟山酒店行业的发展。