需求咨询调研方案

需求分析调研方案

项目调研总体目标：

需求分析是反复进行，逐渐深化，不断改进的过程

1.根据工程总目标，明确调研目标、层次;

2.根据目标设计调研方式,编写调研提纲，确定调研对象;

3.编写每阶段调研日记，汇总完善调研报告;

4.画出标准业务流程图，做到全面清晰；

5.绘制数据流程图；

6.以简明清晰的思路，浅显易懂的自然语言描述业务步骤；

7.找出业务关键点及瓶颈工序；

8.编写供参考的先进的方法与改进建议。

分阶段调研目标与规定

第一阶段：初步调研

调研目标

初步调研首要目标是对企业全局的了解，可具体分解为：

1.企业概况

2.企业的经营特点

3.企业的生产特点

4.企业的组织机构

5.企业行业地位

6.企业技术现状

调研对象

1. CIMS工程总负责人，必要时邀请总经理参加

2. 总部各职能科室负责人

调研方式

1. 参阅公司资料为主

2. 配合问答

调研范围

了解企业总体概况

调研时限

根据公司规模及组织结构的复杂程度，掌握在2～7天左右

调研提纲

一、针对企业概况，了解以下问题：

1.企业背景，历史演变过程

2.企业所属行业

3.企业的资产、产值、利税等生产经济指标

4.企业人数及素质

5.企业体制、组织机构

6.其它有关情况

二、针对企业经营特点做以下调研：

1.经营机制、目标

2.销售策略

3.财务制度、成本分摊办法、独立核算情况

三、针对企业生产特点做以下调研：

1. 企业产品的种类、型号、技术含量、结构特点、市场占有率

2.企业生产方式：

ａ是离散、连续或半连续

ｂ生产批量：是多品种小批量还是单件大批量生产

ｃ是按订单还是按库存或其他方式组织生产

3.企业的产量、产值、利润目标

4.对产品使用安全性的要求，对使用环境的要求

四、针对企业组织机构做如下调研

1.绘制组织结构图

2.描述各职能科室职责

3.对企业的生产流程做简明调研

4.各分公司或子公司的总体概况、相互关系、与母体公司的关联程度

五、针对企业的行业了解下述情况

1.企业在行业及整个国民经济中的地位

2.产品的市场占有率

3.行业发展现状、企业的竞争目标

六、针对企业技术现状做如下调研

1.企业设备、先进、精密、自动化程度

2.计算机资源情况、数量、型号，可自动化系统的应用情况

3.技术人员的水平、能力

调研的注意事项

初步调研是针对公司总概况的调研，绝大部分公司对上述内容都有文件档案。顾问调研前一定要详细阅读相关资料，找出关键点与有疑问的地方重新拟定调研提纲，做到简洁、明快，尽量减少介绍人员对熟悉事物的反复介绍。

第二阶段：现状分析

在第一阶段的调研基础上对各职能科室及分公司做进一步调研

调研目标

目标是企业生产经营活动

具体分解为以下目标：

1.确定项目实施的重点部室

2.确定迫切需要解决的瓶颈模块

3.找出业务流程中的瓶颈问题

调研对象

1. 各职能科室具体岗位骨干

2. 各部、室骨干

调研方式

1. 发放调研报告书

2. 讲解、培训

3. 座谈

调研范围

1. 职能处室

2. 分厂（公司）各部门

调研提纲

一、分发调研任务书（见附件）

二、组织各岗位、处室骨干人员进行调研任务书填写的讲解说明与培训

培训内容为：

讲解调研任务书的填写要求

画组织结构图与简单业务流程图的方法，详见培训计划

三、与各岗位骨干人员座谈，详述部门职能

1. 针对供应人员描述以下方面问题

●采购程序（并参阅有关控制文件）

●采购政策是集中采购还是分散采购

●采购成本控制，次品处理，数控

●采购期限控制

●采购的管理重点在ABC物料法管理，质保协议，应急采购的

管理

●采购方式是按时、按预约、按计划、按市场价格、按批量还

是零星采购等等

●客户提供产品

●客户有特殊要求产品的采购

2. 针对生产做以下各方面调研

从销售到出货的整体运作程序（参考流图）

●生产负荷评估设备、人员工时的计算、供应能力、后勤补

给能力

●生产计划制定依据，计划合理程度

●产品设计、工艺设计能力

●工艺流程合理性

●对生产订单的起伏、生产计划的主变更准备能力

●对生产进度的控制程度

●对物料的控制程度

●统计方式工时定额、商品定额、料品成本核算

●生产排期原则

●制造时限

3. 库存管理的调研

●仓库结组结构与布点原则

●库管员工作职责

●货仓空间的配制管理、物料堆放原则、分类、产品编号

●验收入库管理（参见流图）

●发料流程

●帐目管理

●退货与补货处理

●存货保管、搬运的控制

●呆、废料的处理原则，管理方法

●盘点制度

4. 对职能科室调研

●财务

因财务部门运作有国家标准规定，仅对政策方面做调研

1)企业财务管理办法审计、统计、资产评估、税务政策

2)总公司对分公司持考核体系

3)内部控制制度如：费用控制

4)会计核算依据

●销售部门

1)销售政策

2)销售人员管理规定

3)销售回款控制

4)销售与生产的沟通衔接

●经营计划部

1)宏观目标的制定

2)总体计划控制

3)调整产品结构方面

●秘书处

1)企业管理模式

2)规划、政策、目标

●人力资源

1)岗位人员设制

2)工资结构设计与工资水平设置、原则、方法

3)人员工作绩效评价机制

4)有无人力资源培训计划

调研注意事项

此次调研是让部分员工初次对自身工作的描述与思考的过程，应该注意作好讲解培训工作保证调研效果

第三阶段：业务表单分析

调研目标

此阶段属诊断性阶段，分析表单、细化流程，固化良好的管理方式，对非增值形式流程提出参考建议，为实施做前期的全员准备。

具体目标分解：

1.仔细分析每一张表单的功用与使用频度

2.详尽细化业务流程，固化良好管理方式，结繁琐与非增值的形式化流程，

提出改进建议，供探讨。

3.与员工进行初步交流，深入了解他们对此项工程的理解与认识，确定将来

培训深度、形式，为培训计划的确定提供依据

4.教员工学会描述自身岗位的业务流程，确切了解自已的职责，消除他们对

启动信息化工程的种种误解，固化工厂业务运作方式，为顺利实施CIMS 作铺垫

5.为工程启动作深入动员，尽量让员工全体参与，发挥岗位专长，提供宝贵

工作经验，配合工程实施

6.找出业务流转关键点，为二次开发，根据企业特点配制软件提供需求分析

7.明确未来实施可能遇到的难点与不确定因素，

调研范围

1.典型分公司

2.职能科室

调研方法

1．口头交流沟通与现场观摩调研相结合

2．引导与启发培训相结合

调研主体

日常事务处理人员，特别是每一个岗位的骨干人员与积极分子

调研时限

总体规定在软件安装之前，不做具体时间限定，以能够清晰准确描述各环节流程，以最大限度考虑特殊情况与不可控因素为基准，直至达到目标，收到预期效果。

调研时应注意的问题

1.签于前期对各分厂的工作情况已作过较为详尽的调查，已有一个清

晰的框架且对企业总体业务运作过程及部门职能作过较详细的描

述，此次调研第一天预约工艺设计部门员工，并留有一定灵活度，

如若工艺没时间则准备计划部门员工交流与调研，第一天结束时做

第二天的多方案预约，以此类推，结合前期的调研基础，由点到面，

详尽描述各岗位员工工作。

2.以员工自已描述为主，做辅助性引导、提示

3.以第三方顾问身份与员工交流，消除其顾虑，尽量做到敞所欲言，

收集好的建议和对不足之处的反应

4.顾问对员工描述作详尽记录，并与员工探讨欠缺之处

5.顾问应力使面谈气氛，注意管理程序文件的贯彻执行与实际过程的

偏差

调研提纲

表单分析时所涉及的描述内容：

1.表格的作用及重要程度

2.来自的部门及目的、作用

3.送往的部门

4.本部门完成处理所做的工作及耗时、难易度

5.是否流存归档

6.有效时间

7.使用频率