2016年空调市场年度分析报告

2016年空调市场年度分析报告

2016年，中国空调市场销售实现零售4779万台，同比增长9.1%，零售额1606亿，同比上涨9.7%。虽然最后总的结果是增长的，但全年空调销售情况有起有落，上半年一去库存为主要导向，但庆幸不容乐观，一片惨淡，下半年需求意外爆发，拉动全年销量上升。宏观因素的作用首先，2016年国民经济运行趋于平稳，并且好于预期。从目前已有的数据看，在GDP方面，从2014年第二季度开始滑落的趋势已经得到遏制，2016年，前三季度增速均为6.7%，形成底面，而第四季度则依托实底稳中有升，达到6.8%；而分产业来看，2016年前三季度生产总值三产同比都保持了增长，第二产业回暖，第三产业稳健增长，同比增长率在三者中最高，达到了7.6%。

其次，和家电产业息息相关的房地产市场去库存效果明显。房地产开发投资、住宅投资同比数据相较于去年年末有明显的回升；住宅新开工面积同比由2015年末的负位转正，同比增长最高达到18.0%；商品房和住宅销售面积全年基本较为稳定的维持在20%以上的同比增长；商品房和住宅的待售面积同比持续下滑，去库存效果明显。

另外，在2016年，关于供给侧改革的“三去一降一补”

政策取得初步成效，对保持经济平稳增长，消费者信心指数在年内虽有震荡，但最终回升。

与此同时，我国制造业PMI指数方面，生产PMI、新订单PMI、原材料库存PMI和主要原材料购进价格PMI全年均平稳中略有上升，产成品库存PMI下降，这对整个制造业来说都是是一个利好的趋势。最后，在原材料价格方面，原油、钢材综合指数和有色金属指数全年基本保持持续缓慢上升态势，铜、铁、铝价格上涨。其他诸如塑料、纸箱、PVC 也有上涨。并且，这波制造端的价格上涨开始向渠道和终端传导。回顾2016年空调市场2016年全年，空调销量4779万台，同比上升9.1%。其中线下占比80.7%，为3856万台，同比增长1.3%；线上占比19.3%，为923万台，同比增长60.8%，增速迅猛。在销售额方面，全年销售额达到1606亿元，同比上升9.7%。线下达1369亿元，占85.2%，同比上升3.3%；线上达237亿元，占比14.8%，同比增长70.5%。

相较于历年的空调市场销量规模来看，今年的销量达到了新高，比之前的历年最高的2011年的4746万台还多出33万台，增幅也达到了2012年以来的新高；在销售额方面，同样成为了历年来的顶点，与位于第二位的2014年的1575亿元拉开有一定差距，同比增长率一扫2014年以来的颓势，

算是一个小幅回升。

但是，单就全年来看，1-5月份销量并不如意，这期间销售量最高的是5月份，约522.0万台，这5个月除了因为基数小，2月较之于2015年同比有18.4%的增幅和1月有10.2%的增幅外，其他月份同比没有太大变化或是销量下跌的得厉害。但从6月开始，月度销售量同比均保持增加态势，特别是6月和7月，销售量分别达到了773.5万台和818.0

万台，算是2016年的意外之喜。

在线下品牌结构方面，位于第一阵营的格力、美的、海尔略有有分化趋势，在2015年以27.1%的市场份额稳坐第一把交椅的格力，在2016年市场份额有小幅提升，达到29.2%，

二、三名的美的、海尔2016年所占市场份额分别为24.2%和

10.4%，有极其轻微的下降。在均价方面，无论是市场份额前三的格力、美的、海尔，还是海信、奥克斯，均价都有或多或少的增长，涨幅都不大。志高空调的均价则从2015年的2556元下跌至2016年的2521元。

但在线上市场，根据现有数据，奥克斯、格力、美的和海尔这几个品牌，在电商市场销售额份月度变化中没有透露出形成品牌格局的趋势。海尔在这四个品牌中略居劣势，格

力在2015和2016年第四季度的所占份额都有一个比较大幅度的拉升。在高点可以明显看到对其他品牌的一个挤压，爆发力十足。品牌格局没有完全没有形成的趋向。

对于整个行业来说，线上零售均价同比变化有起有伏，3月和8月的同比增长达到了10.0%及以上，但1月、2月和12月为负增长；线下零售均价同比变化趋势基本都表现为稳中有升状态，2月同比缩减幅度最大，为11.4%；11月同比增幅最大，为7.5%。

2016年线下市场各品种空调均价3508元，同比上升2.3%。主要品类变频挂机、变频柜机、定频挂机和定频柜机的均价都有不同幅度的下跌，其中定频挂机均价1947元，跌幅位最大，是1.8%；跌幅最小的是变频挂机，均价3229元，均价跌幅10.1%。细分2016年空调的线下市场，在零售量方面，定频柜机和挂机在零售量占比并不多的前提下，均有小幅下降，定频柜机2016年零售量占比5.3%，降幅2.1%，定频挂机占比28.5%，降幅7.1%；变频柜机零售量占比12.7%，同比增长16.7%，变频挂机零售量占比53.4%，占据线下市场半壁江山，同比增长7.5%。在零售额方面，定频柜机和定频挂机占比分别为7.4%和15.8%，同比下降为3.1%和8.7%。变频柜机和变频挂机分别占比27.7%和49.2%，

同比上升了16.0%和7.4%。可以明显感觉到线下市场消费者购买的空调产品的结构优化。

在2016年，空调的智能市场表现瞩目。作为空调产品的卖点项目，智能逐渐成为空调产品的标配。智能空调市场中的智能渗透率由2014年6.3%，逐步增长到2015年的12.4%并在2016年达到了20.1%，预计2017年将继续保持高速发展的态势，达到30.0%以上。线上电商依旧是智能空调的主销阵地，渗透率达64.9%，较之2015年的44.9%，也依旧保持良好增长态势。在百货商店、大连锁、超市等各种渠道，智能渗透率也都有不同程度的提高。另外，智能化发展得到各个行业内部和相关平台的推动，加速了标准的成型。把节能、舒适、安全、可靠和易用的用户需求作为出发点，从智能特性、智能功能和智能效用三方面构建出标准——中国家电研究院发布国内首个智能空调标准。

除了智能化以外，能效也是今年空调市场发展的另一个重点。在市场份额中占到绝大多数的变频挂机和变频柜机中，变频挂机的三级能效在2016年占比达到50.8%，对比2015年的61.0%有了10.2%的缩减，，一级能效有2015年的10.5%上升到2016年的24.9%，有了较为明显的提升。主要品牌格力、美的和海尔的一级能效占比分别为22.9%、17.8%

和37.0%，分别上升了13.2%、5.0%和18.4%；变频柜机的一级能效占比有2015年的7.5%上升到2016年14.9%，二级、三级能效的占比均有不同程度的下降。主要品牌格力、美的和海尔的能效结构分别为4.6%、18,1%和28.8%，除格力下降了0.3%以外，美的上升了12.6%，海尔上升了14.8%。

在区域市场分市场级别销量方面，整体市场同比增幅3.3%，T1-T3市场增幅依次递增，最高的是农村市场，达到了6.9%。安地域分，东北地区销量同比增长最高，为22.5%，中南地区是唯一一个存在负增长的地区，同比下降了了

3.8%。中南部城市中，以东莞市21.9%的零售量下降幅度为首，一二线主销城市市场趋于饱和，销量更多的体现在新兴城市，桂林以10.5%的增长量领跑新兴市场。展望2017年空调市场在宏观方面，2017年市场增量空间充足、更新需求得以稳步释放；城乡差距逐渐缩小、三四级市场成长显现；原材料价格上涨、倒闭企业加速升级转型，这些都对整个空调市场有利好的作用。但与此同时，结构转型逐步深化、宏观经济下行压力不减；高温天气透支市场、基数过大增加上升难度；房地产市场回归理性、精装市场分布零售终端等因素也给空调行业的上行带来了不小的压力。

根据电商渠道销量占比近年来由2012年的1.9%到2013年的4.3%，再到2014年的8.2%以、2015年的13.1%及2016

年的19.3%，预计2017年电商渠道销售量占比将继续平稳上升，约达25.8%；在销售额占比方面，由2012年的1.7%到2013年的3.4%，再到2014年的6.2%、2015年的9.5%及2016年的14.8%，预计2017年电商渠道销售额占比也将上升至20.7%。

而在销售额规模方面，预计相较于今年将有0.9%的小幅下降，零售额预计在1592亿元左右。空调分渠道销售额方面，预计同比会有39.2%的上升，随之而来的是，线下预计会有7.8%的下降。

在销量规模方面，由于今年是后半年市场意外火爆，2017年预计相较于今年会有1.2%的下降，零售量预计在4722万台。而在分渠道销量同比预测中，线上按照历年增速逐步减缓的趋势来说，预计会有32.2%的涨幅。而线上则按照历年来有起有伏的趋势，则极其可能成为负增长年，2017年预计销量同比缩减9.2%。

注：文章图表数据均来自奥维云网。