客户潜在客户总结表

9.20 客户/潜在客户总结表

1-1 潜在客户需求调查表

潜在客户需求调查表一、基本信息： 1、客户名称： 2、地址： 3、联系人：姓名：电话： 4、企业性质：国企央企外资民营其他： 5、产业/行业： 6、生产/加工方式：生产型贸易型其他形式： 7、生产/加工方式描述（基本生产流程）：二、经营情况：（一）产值与产量： 1、产值/销售额： 2、产品产量：（1）甲产品：（二）基本经营数据（如有数据，则按数据列示；如无数据请客户凭借印象描述）：1、应收账款情况：（1）近三月占流动资产的平均比例：（2）上年末和上月周转率： 2、存货情况：

（1）近三月占流动资产的平均比例：（2）上年末和上月周转率：（3）近三月存货构成/比例：原材料：半成品：产成品：其他/低耗品：存货合计： 3、利润构成情况：（1）近三月利润率平均值：（2）近三月营业利润率平均值： 4、产品成本构成一般情况：（1）材料和动力性成本占比：（2）直接人工费成本占比：（3）折旧费成本占比：三、管理环节了解：（一）采购层面： 1、主要供应商的企业性质： 2、与供应商采购的规律：（1）采购方式（如：随机；集中批量；最佳采购批量等）（2）保持较长的供需关系：（3）年度战略采购合同框架：（4）其他： 3、采购政策：（1）价格低原则：（2）质量优先原则：（3）质量和价格对比原则：（请描述如何判定？）（4）其他：（二）销售层面：

1、主要客户的企业性质： 2、客户下订单的规律：（1）随机：（2）比较固定：（3）年度战略供需合同框架：（4）其他： 3、销售政策：（1）定价方式：（如：产品近期统一价格；按客户不同商定；其他方式；）（2）谁有权决定价格：（3）结算方式（如：赊销；现销；定金式；预收款式；其他：）（4）其他：（三）组织系统层面： 1、架构图： 2、各部门主要职能简介： 3、主要管理者状况（如：教育背景；专业职称；行业/企业年限）

1、客户信息系统方案

客户信息（CIM）系统项目背景：随着金融市场化不断加速，银行业正面临着前所未有的竞争。在这样的环境下，如何利用成熟的科技手段快速且有效地掌握客户的动向，提升客户的服务水平，建立并管理客户关系，如何充分利用信息资源进行决策分析，创造竞争优势将成为银行经营上决胜的关键点。如何提高盈利能力、如何增加市场占有率、如何开拓新兴市场、如何显示机构优势等是金融机构在新世纪所面临的主要目标。在全球化、高度竞争的市场中，无论要实现哪个目标，都必须实施有竞争优势的策略。这样的优势将来源于： ◆由产品导向转为客户导向 ◆随时、随地、随身的个性化客户服务 ◆对客户全面的了解 ◆高的客户维持率在激烈的市场竞争环境中，要求银行能够准确地说出谁是他们盈利来源最多的客户，能够在十分钟内讲清楚重要的客户使用了多少种银行产品。“关系银行”带来的挑战是商业银行必须要留住重要的客户，要加强前台分行的盈利率。银行信息技术部门掌握着客户及银行产品的动态信息，因此银行对信息技术部门的要求将会是开发保留客户的手段，要精确地区分目前对银行有盈利的客户和潜在盈利的客户，要支持前台分行预测和分析重要客户离开银行的风险！并且，这些信息对银行业务部门要一目了然！ SinoSun CIM是我们对国内多家银行的实施经验，有效集成客户的全面信息，并对客户进行细分分析，是CRM客户关系管理实施的必备基础。可以对银行的管理层有效地管理和分析客户提供帮助。产品技术体系架构：客户信息管理系统采用多层、可扩展框架结构（如图所示），整体上包括数据导入、数据管理和数据存取三个大部分。其中，数据导入部分包括源数据层和数据导入层；数据管理部分主要是中央数据库和为专门的分析应用设立的其他数据库；数据存取部分包括中间服务层、访问控

潜在客户信息的搜集方法

潜在客户信息的搜集方法时间：2008-05-14点击：103 做为销售人员的新手，最头疼的是不知道自己的目标客户在哪里，下面有5种搜集潜在客户的方法： 1、公司过去的销售档案。优秀的营销人会象狼一样去抢这些免费资源，别傻乎乎的等到上司来给你分配。记住：优秀的销售员，一定会向上司要资源，抢资源。 2、公共资料法： A 、电话薄、114查询台、地图等。（适用于行业客户的搜集） B、行业的专业媒介。以IT行业为例：如《慧聪商情商务手册》、《达成快讯商务手册》、《计算机世界报》等。通信行业的如：《移动通信》《通信与市场》等等 C、利用internet网的搜索查询功能。阿里巴巴网站可查到糖酒副食的经销商名单，如中国机电网；汽车网；贸易网等等。 D、尝试博客营销等新兴的营销模式。 E、要关注你所在的行业重量级的或区域级的展会，即使你不能亲自参加，也记着给主办者去个电话，要一份展会会刊，不用担心，你只需付出一张名片即可，展会组织者还盼望你来年参展呢。相信在专业性很强的展会中你一定会有收获。 3 、巧借竞争对手的渠道。请留意竞争对手的网站或广告等资料，他的渠道或者客户清单就在某个角落里躺在。让它为我所用不信你马上你上你们公司竞争对手的网站或查看最近行业著名刊物上他的广告，结果一定会让你兴奋不已。 4 扫荡法：网络不是万能的，况且你的目标客户可能还是个网络文盲，你能指望它在网络上出现吗？所以每当你在办公室里一展莫愁时，你还是直接跑市场从终端入手。请到市场上走走，用脚步丈量并扫荡你的辖区，直到把你的客户揪出来。 5、猎犬法：要学会让别人去给你找客户，最好要让这些猎犬尝到帮你寻找客户的甜头。 A、请你的客户介绍客户。 B、结交其他公司关联产品的销售人员，他的优质客户可能就是你自己下一个的优质客户。

潜在客户信息的搜集方法.

潜在客户信息的搜集方法 1 公司过去的销售档案。优秀的营销人会象狼一样去抢这些免费资源,别傻乎乎的等到上司来给你分配。记住:优秀的销售员,一定会向上司要资源,抢资源。 2 公共资料法: A 、电话薄、114查询台、地图等。(适用于行业客户的搜集 B、行业的专业媒介。以IT行业为例:如《慧聪商情商务手册》、《达成快讯商务手册》、《计算机世界报》等。通信行业的如:《移动通信》《通信与市场》等等 C、利用internet网的搜索查询功能。阿里巴巴网站可查到糖酒副食的经销商名单,如中国机电网;汽车网;贸易网等等。案例:通信行业为例中国移动在线https://www.360docs.net/doc/083677941.html, https://www.360docs.net/doc/083677941.html, 建议使用https://www.360docs.net/doc/083677941.html,来搜索 D、要关注你所在的行业重量级的或区域级的展会,即使你不能亲自参加,也记着给主办者去个电话,要一份展会

会刊,不用担心,你只需付出一张名片即可,展会组织者还盼望你来年参展呢。相信在专业性很强的展会中你一定会有收获。 3 巧借竞争对手的渠道。请留意竞争对手的网站或广告等资料, 他的渠道或者客户清单就在某个角落里躺在。让它为我所用不信你马上你上你们公司竞争对手的网站或查看最近行业著名刊物上他的广告,结果一定会让你兴奋不已。 4 扫荡法:网络不是万能的,况且你的目标客户可能还是个网络文盲,你能指望它在网络上出现吗?所以每当你在办公室里一展莫愁时,你还是直接跑市场从终端入手。请到市场上走走,用脚步丈量并扫荡你的辖区,直到把你的客户揪出来。 5猎犬法:要学会让别人去给你找客户,最好要让这些猎犬尝到帮你寻找客户的甜头。 A、请你的客户介绍客户。 B、结交其他公司关联产品的销售人员,他的优质客户可能就是你自己下一个的优质客户。实践演练: 1、把你正在销售的产品的渠道信息搜集的方法列出来。 2、请自己找2个本行业的著名网站收藏在自己的电脑,找

客户跟踪操作流程

客户跟踪操作流程一般流程：搜寻客户资料-电话拜访-拜访-跟单-签单-收款-维护客户关系一、客户资料－－电话招商或招商人员负责 (公司名称，负责人的名字和职务，电话，传真，手机号码，地址，邮箱等）尽量详尽二、跟进客户（一）服务性跟进。即对已开发（已合作）客户的跟进。－－招商部与客服部配合（目前客服部由市场部负责）做好已有客户的跟进，增加客户的忠诚度，通过这些客户的口碑宣传和介绍带来更多的新客户。 1、写好业务日志和建立客户档案。－－招商部写清楚所拜访过客户的具体情况和情况分析，并对所有客户进行评定。可在“经销商概述”栏目中新建及完善客户资料档案。客户档案必须写清楚客户的公司名称，负责人的名字和职务，电话，传真，手机号码，地址，网址。最好能了解家庭情况。总之，对客户了解的越清楚，跟进时就会越到位。 2、定期跟进，联络感情。老客户也是需要跟进的，但跟进不是谈订单，而是谈友情，在谈友情中谈生意。逢年过节，短信问候，最好能寄新年贺卡和明信片，客户生日时能有小礼物。通过这些方法，不但加强了与客户的感情联络，最重要的是让客户知道你是真心实意的关心他。客户在业务中出现的问题，我们要站在客户的角度思考，做出有利于双方的解决方案，客户与我们合作的越舒心，合作就会越长远。时不时与老客户通报自己的产品信息，如果有了新产品或有新的促销措施都要通报老客户，提高服务质量。（二）转变性跟进。即通过预约或者拜访，直到通过努力达成合作。－－招商部与市场部配合目前，我们的重点是转变性跟进，挖掘潜在客户，努力跟踪信息，直到签单，达成合作。注：在“经销商概述”栏目中新建及更新客户资料档案，方便跟进。

潜在客户信息的搜集方法

潜在客户信息的搜集方法时间:2008-05-14点击: 103 做为销售人员的新手，最头疼的是不知道自己的目标客户在哪里，下面有5种搜集潜在客户的方法: 1、公司过去的销售档案。优秀的营销人会象狼一样去抢这些免费资源，别傻乎乎的等到上司来给你分配。记住:优秀的销售员，一定会向上司要资源，抢资源。 2、公共资料法: A 、电话薄、114查询台、地图等。(适用于行业客户的搜集) B、行业的专业媒介。以IT行业为例:如《慧聪商情商务手册》、《达成快讯商务手册》、《计算机世界报》等。通信行业的如:《移动通信》《通信与市场》等等 C、利用internet网的搜索查询功能。阿里巴巴网站可查到糖酒副食的经销商名单，如中国机电网;汽车网;贸易网等等。 D、尝试博客营销等新兴的营销模式。 E、要关注你所在的行业重量级的或区域级的展会，即使你不能亲自参加，也记着给主办者去个电话，要一份展会会刊，不用担心，你只需付出一张名片即可，展会组织者还盼望你来年参展呢。相信在专业性很强的展会中你一定会有收获。 3 、巧借竞争对手的渠道。请留意竞争对手的网站或广告等资料，他的渠道或者客户清单就在某个角落里躺在。让它为我所用不信你马上你上你们公司竞争对手的网站或查看最近行业著名刊物上他的广告，结果一定会让你兴奋不已。

4 扫荡法:网络不是万能的，况且你的目标客户可能还是个网络文盲，你能指望它在网络上出现吗,所以每当你在办公室里一展莫愁时，你还是直接跑市场从终端入手。请到市场上走走，用脚步丈量并扫荡你的辖区，直到把你的客户揪出来。 5、猎犬法:要学会让别人去给你找客户，最好要让这些猎犬尝到帮你寻找客户的甜头。 A、请你的客户介绍客户。 B、结交其他公司关联产品的销售人员，他的优质客户可能就是你自己下一个的优质客户。实践演练: 1、把你正在销售的产品的渠道信息搜集的方法列出来。 2、请自己找2个本行业的著名网站收藏在自己的电脑，找2个著名的BBS论坛在上面注册并发表言论。 3、搜集3本专业的有影响力的行业杂志或者报纸做为自己的读物。建议:请你一个星期至少浏览一次。记住一定要把你的产品及你的联系方式在这些地方，记住你是营销人成功营销的八大法则时间:2008-05-10点击: 22 营销界有这样一句话:“推销产品先要推销自己。”所以形象对营销员来说是极其重要的。所谓的形象包括营销员的衣着打扮、举止和礼仪等。一个穿戴整洁、举止有礼的营销员容易赢得客户的信任和好感，而一个衣冠不整、举止粗鲁的营销员却会给客户留下糟糕的印象。因此，要想成为优秀的营销员，首先就要塑造良好的个人形象。 (一)、留好第一印象

1-1-潜在客户需求调查表

潜在客户需求调查表一、基本信息： 1、客户名称： 2、地址： 3、联系人：姓名：电话： 4、企业性质：国企央企外资民营其他： 5、产业/行业： 6、生产/加工方式：生产型贸易型其他形式： 7、生产/加工方式描述（基本生产流程）：二、经营情况：（一）产值与产量： 1、产值/销售额：

2、产品产量：（1）甲产品：（二）基本经营数据（如有数据，则按数据列示；如无数据请客户凭借印象描述）： 1、应收账款情况：（1）近三月占流动资产的平均比例：（2）上年末和上月周转率： 2、存货情况：（1）近三月占流动资产的平均比例：（2）上年末和上月周转率：（3）近三月存货构成/比例：原材料：半成品：产成品：其他/低耗品：存货合计： 3、利润构成情况：（1）近三月利润率平均值：（2）近三月营业利润率平均值：

4、产品成本构成一般情况：（1）材料和动力性成本占比：（2）直接人工费成本占比：（3）折旧费成本占比：三、管理环节了解：（一）采购层面： 1、主要供应商的企业性质： 2、与供应商采购的规律：（1）采购方式（如：随机；集中批量；最佳采购批量等）（2）保持较长的供需关系：（3）年度战略采购合同框架：（4）其他： 3、采购政策：（1）价格低原则：（2）质量优先原则：（3）质量和价格对比原则：（请描述如何判定？）（4）其他：（二）销售层面： 1、主要客户的企业性质： 2、客户下订单的规律：

（1）随机：（2）比较固定：（3）年度战略供需合同框架：（4）其他： 3、销售政策：（1）定价方式：（如：产品近期统一价格；按客户不同商定；其他方式；）（2）谁有权决定价格：（3）结算方式（如：赊销；现销；定金式；预收款式；其他：）（4）其他：（三）组织系统层面： 1、架构图： 2、各部门主要职能简介：

潜在客户信息卡

潜客信息卡销售员：建表日期：客户编号: 客户基本资料客户姓名：_____________________性别: □男□女职务：_______________ 生日:______年______月______日联系地址：_____________________________________________________ 县/区：_____________邮编：_____________ 固定电话：______________________移动电话：_______________传真号码：________________E-mail:________________ 客户来源：结构来源：□展厅客源□续购客源□介绍客源□外拓客源第一来源：展厅客源□来电□来店续购客源□老客户续购介绍客源□老客户介绍□零服推荐□亲友介绍□中介外拓客源□市场活动□外拓宣传□总部潜客□数据库信息来源：□报纸□电视□网络□114 □电台□杂志□介绍□海报□路过□外拓宣传□市场活动□户外广告现有车型情况 1、现有车型：________________ 2、现有车辆评价：____________________________ 3、购车形态: □首次购车□增购车辆□报废更新□租赁生活形态 1、客户类型：□个人□单位 2、行业分类: □个人□电力□公检法司□烟草□医疗卫生□公路交通:□通讯/电信□石油/石化□物流运输 □政府机关□铁路□房地产□纺织服装□工程建设□公共事业单位□改装厂□航空□工程建设□化工/能源□酒店餐饮□家电百货□金融保安□建筑/安装□矿山冶炼□客运旅游□农林牧渔水□汽车租赁□食品饮料□商业贸易□市政城管□文教科技□邮政□制药/医药□制造企业□其他___________ 3、车辆用途: □载货□通勤接送□商务接待□客货两用□家庭自用□改装 4、购买方式：□自筹□政府采购□贷款 5、预计购车时间：_______________ 购车预算：___________________ 是否置换车：□是□否 6、车辆配置要求：_________________________________________________________________________ 新车需求 1、车辆关注点: □品牌□价格□外观□内饰□配置□动力及操控性□服务□质量□其它_____________ 2. 意向品牌：□皮卡□轻卡□全顺□SUV 3、意向车型：________________ 4、客户初始级别：□O级□A级□B级□C级□D级

客户跟踪重点学习的记录标准表格格范本.doc

客户跟踪记录表1 跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况 2 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况 3 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况客户类别跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 4跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户跟进人日期年月日5跟进方式 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 6跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户跟进人日期年月日

客户跟踪记录表 7跟进方式□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它跟进主题跟进情况 8 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况 9 客户类别跟进人跟进方式跟进主题 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户日期年 □ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它月日跟进情况客户类别跟进人 □ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 10跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□一般潜在客户跟进人日期年月日11跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别跟进人□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；日期 □一般潜在客户年月日 12跟进方式□ 直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□ 网络对话；□ 手机短信；□其它跟进主题跟进情况客户类别□ 准客户；□ 意向客户；□ 优质潜在客户；□ 一般潜在客户跟进人日期年月日