中小企业融资系统解决方案

中小企业融资系统解决方案

市德信创业投资管理

价值整合资本运营商

中小企业融资系统解决方案

长期以来，广大中小企业因其资产规模小、经营记录差、部控制弱、融资经验少等诸多原因，整体融资能力较差。主流融资体系是以国有企业及大型企业为主要对象设计运行的，没有专门针对中小企业的融资服务体系。中小企业的融资难、特别是贷款难问题，已成为制约其发展的主要瓶颈。

实践中，中小企业融资具有透明度低，资信度不高，用于抵押、质押的财产存在一定的瑕疵，资金需求量少、急、频等特点；而银行相对门槛较高，融资手段变通性差，难以直接满足中小企业的融资需求。

为帮助广大中小企业突破资金瓶颈、实现快速发展、做强做大，德信公司采用创新的融资模式，整合各方面社会资源，为中小企业度身定做了个性化、系统化的融资解决方案，加快融资进度，显著降低了融资门槛，提高了融资成功率。

融资模式简介：

?融资主体：从事合法生产经营的中小民营企业，或该企业的法人代表、股东及高管个人，以及个体工商户的业主个人（以制造业为主，不排除服务业）。

?融资用途：用于中小企业或个体工商户的生产经营流动资金需求及其他合理的资金用途。

?融资金额：企业融资金额一般在200—1000万元（企业资产/经营规模大，则融资金额可以进一步增加）；若以个人为融资主体，则每个人申请金额一般在100万—800万之间，每家企业申请人不超过3人。

?担保措施：由银行认可的专业担保公司提供担保（具体由德信公司负责安排落实）。

?反担保措施（即融资主体为担保公司提供的反担保）：

?不动产抵押——主要是指由于产权不清晰或没有产权证、银行难以认可的物业等。

?动产质押——主要是指车辆、设备等。

?股权质押——主要是指融资企业的股权（由于非上市公司的股权难以得到中立第三方的有效监管，故银行一般不接受公司股权作为担保措施，但担保公司可以接受）。

?贷款期限：1—3年。

?还款安排：银行利息的收取是按月或按季的，本金的偿还可以按月等额偿还，或在融资到位后半年/一年后开始按月偿还，具体的还款方式要根据融资主体的实力、融资用途、还款来源以及贷款银行的意向为准，协商确定。

德信简介

?行业定位

市德信创业投资管理（以下简称“德信”

或“公司”）成立于2000年初，主要从事融Array资策划、收购兼并、资产重组、资产管理等

资本运营服务。

?服务理念与经营业绩

德信自成立以来，一直致力于为优秀的

民营企业，尤其是中小民营企业，提供专业

的金融服务。秉承“诚信、专业”的理念，

德信先后服务过70多家企业，客户的行业

涉及传统制造行业、电信与互联网行业和高

科技产业、房地产行业；客户资产规模合计

近100亿元，累计融资（含债务重组）金额

近10亿元。在德信的积极推动下，许多企

业获得了宝贵的资金，抓住了行业发展机

遇，在短短时间里从个体工商户迅速成长为

行业先锋。德信已经成为推动及珠三角中小

民营企业发展的践行者和中坚力量。

?德信团队与策略联盟

德信的团队来自境外知名金融机构及专业机构，包括银行、基金、证券、担保公司和会

计师事务所、律师事务所等，有着精深的专业知识和丰富的实战经验；凭借良好的经营记录

和信誉，公司已经与各大银行、担保公司和投资公司等机构及其主要领导人建立了牢固与深

厚的合作伙伴关系。作为市中小企业服务中心的合作伙伴，德信还一直不懈努力，积极参与

市政府举办的各种形式的中小企业的扶持工作，包括培训、论坛等等，并致力推动政府出台

更多对中小企业的扶持政策。目前，德信正参与中、英两国政府合作开展的“中小企业政策

扶持体系研究项目”，并担任本地专家，与市贸发局密切配合，为中小企业的发展精深谋划，

贡献智慧。

中小企业融资顾问操作流程表

中小企业融资操作流程图

说明：

1、担保公司、银行收集资料的时间有赖于企业的密切配合，并且与企业的业态、经营运作

复杂性等有很大关系，故此时间具有较大弹性，且需要多次往返沟通，方能最终完成；

2、上表的时间为中小企业融资项目的常规操作时间进程，不排除加快或推迟的可能性，一

般在企业提交完整资料后两个月，能完成整个操作程序。

中小企业融资成本一览表

说明：

1、顾问费的收取采用增量累退收费制；

2、前期费用是指德信公司与融资方签订融资顾问合作协议后，在正式启动工作前，融资方

支付给德信公司的基本工作费用。

3、贷款期限、担保期限通常为1~3年，这种年限的设定有利于在银行和担保公司审批，增

大成功率，也分解、降低还款压力。

4、担保费的收取是一次性的，即：担保几年，就一次性收取几年的担保费。

5、银行利息的收取是按月或按季的，本金的偿还可以按月等额偿还，或在融资到位后半年

或一年后开始按月等额偿还，具体的还款方式要根据贷款的用途、借款人的实力、还款来源，以及贷款银行的意向为准，各方协商确定。

申请中小企业融资需提供的资料清单

说明：

1、若以企业为融资主体，则只需提供企业资料；若以个人为融资主体，则上表中的个人资

料及企业资料均需提供。

2、此清单为个人和企业应提供的基本资料，在项目推进过程中，还将结合具体情况，进一步向融资方要求提供更详尽的资料。

保密条款

德信公司与客户公司互相负有义务和责任。未经对方同意，任何一方不得向第三方披露对方递交和双方共同制作的文件、材料以及一切以文字和非文字形式传递的信息，不得向第三方披露对方的工作方式，不得向第三方披露或者恶意地利用在合作过程中获得的对方的一切商业秘密。

双方可依据需要另立协议，明确双方在问题上的权利义务。

事业部核心团队简介

事业部简介

为因应广大中小企业对融资的强劲需求，更快、更好地服务客户，德信公司抽调精兵强将，专门于2005年初成立了“中小企业融资事业部”，专职从事中小企业融资的业务受理、项目承做、资源整合、模式研究。

事业部的联系方式：：82928653；网址：.topkingchina.

目前，个人融资事业部的核心成员有：

闵凤

毕业于财经大学国际金融专业。曾就职于发展银行、康华担保公司以及发展银行。拥有信贷、担保、私募融资以及国企改制的丰富经验，先后主持或参与“花样年地产融资”、“燃气集团项目融资”、“友谊医院融资”“科创实业担保”、“亿城科技私募融资与改制”等二十多个项目融资。

林俊浩

毕业于大学。曾先后任职于市华茂担保等各大金融机构。精通银行业务与担保业务，熟悉企业融资操作。曾参与协助操作过“莱斯达航空公司”、“迅宝实业”、“南山肉联厂”、“友谊医院”等项目，有着良好的金融机构人脉关系。

王亚文

毕业于财经学院国经系，曾就职于兆丰金控下属倍利证券（）投资银行部。于企业并购重组、私募融资、上市规划方面拥有丰富的实战经验。先后主持或参与新焦点汽车控股主板上市（代码HK00360）、舜业钢铁产业基金私募、电广有线电视网络业务私募、永和豆浆私募等多个项目运作。

欧惠平

市经济管理干部学院行政管理专业毕业，曾先后任职于五金厂、市友谊医院，主要从事行政管理的相关工作，具有丰富的行政管理和一定的财务经验

业绩与案例

德信公司自成立以来，凭借良好的金融机构关系和专业的服务，与银行/担保公司全力合作，已为几十家中小企业提供了融资顾问服务，累计贷款金额已逾亿元，为企业解决了燃眉之急。同时，德信也在该类型融资方面积累了丰富的经验。

以下三个案例是德信公司成功运作的中小企业融资项目，具有一定的典型性，供企业参考：

案例A：

某公司从事食品加工及销售行业多年，有一定的资产规模，经营状况良好，由于2005年新增业务已投入了大量资金，因此，导致企业其他业务流动资金明显短缺，在这种形势下，企业急需2000万元的流动资金；但由于企业现有的资产在银行抵押不足值甚至不能够抵押，并且以企业作为借款主体存在一定的难度（有一笔贷款已经逾期），因此，该笔贷款以企业作为借款主体在银行申请难度极大，但企业的法人代表及其股东个人具备相当的实力；在这种情况下，我公司作为企业的财务顾问，向企业建议采用个人生产经营担保贷款的形式来申请贷款，其有利之处在于：1、借款主体为个人，避免了以企业为借款主体申请贷款的难度；

2、以不足值和不能够抵押的抵押物作为反担保物在专业的担保公司申请担保，由担保公司出具保函为贷款担保，而这种保函银行是认可的，这样就解决了抵押物的问题，使贷款有了可操作性，成功率大大提高；

3、个人生产经营担保贷款较一般的企业贷款无论从程序还是手续都简化了很多，减少了企业的负担，又为企业的经营赢得了宝贵的时间。在这种思路下，我公司为企业作出了详细、可行的融资方案，并利用我公司与银行和担保公司的良好合作关系，使该笔贷款得以顺利地在担保公司和银行操作。

案例B：

市龙岗区某实业公司，从事汽车销售行业多年，经营状况良好，有一定的盈利能力（年500万）；但资产规模偏小，企业由于扩大生产经营规模，急需一笔600万元的流动资金；但由于企业规模不大，抵押物不足值且无产权证或正在按揭之中，因此，无法在银行办理抵押手续，且贷款金额小，用企业作为借款主体，按照银行一般的惯例很难获得贷款；但企业的法人代表及其股东个人具备相当的实力。在这种情况下，我公司为企业建议了个人生产经营担保贷款这种形式，并为企业策划了融资方案。由于担保公司可以接受该企业和相关个人名下的资产作为反担保物，在担保公司风险可控的情况下，可以对该笔贷款出具保函，而对于银行来说，借款主体为个人，申请金额600万元，是具备可操作性的，因此，贷款成功率提高，并且由于个人生产经营担保贷款的特性，也为企业的融资赢得了宝贵的时间。

案例C：

市某电讯落地网运营商，是典型的高成长性小规模民营企业，专门与中国联通公司分公司合作，从联通的无线基站铺设电缆到用户端（多为公话超市），从而获取联通公司10%的话费提成。其业务发展迅速，资金紧缺。德信于2005年中介入，对公司的历史经营记录进行整合、包装，并经过深入的研究，制作了《商业计划书》，深刻分析了企业的发展潜力和盈利能力。在德信的协助下，在企业基本没有反担保措施的情况下（仅由股东个人提供担保，并将股权进行质押），由某大型担保公司出具保函，在农行龙岗支行贷款500万元。这极促进了企业的发展，06年的规模扩进一步提速，企业蒸蒸日上。