节能环保产业分析

节能环保产业分析

一、大力发展节能环保是经济高增长之后的必然选择

经济高速增长之后，国家必然面对能源浪费和环境污染等诸多社会问题。经济转型势在必行，而大力发展节能环保，不仅可以改善居民生活环境，还可以作为经济转型期的重要产业，对经济增长做出贡献。

节能环保产业作为七大战略性新兴产业之一，包括了节能、资源循环利用和环境保护等三大方面的内容；涉及节能环保技术与装备、产品和服务等诸多领域。

从投资规模看，预计“十二五”末节能环保领域的总产值将达到 4.5万亿。根据《中国节能环保产业发展研究报告》的不完全统计，2008年全国节能环保产业总产值达到 1.41万亿元，其中节能产业2700 亿元，资源循环利用产业6600 亿元，环保产业4800 亿元。中信证券研究部预计到2015 年，节能环保产业总产值有望达到 4.5万亿，其中节能产业1.6万亿，环保产业 1.1 万亿，资源循环利用产业1.8 万亿。

1. 工业节能产业

针对我国不同行业、地区间的节能现状，结合我国现阶段以及中长期的节能目标，按照节能方式划分，工业节能又可主要分为结构节能、技术节能、管理节能等三大类。

1.1电机系统节能空间依旧巨大

技术节能主要是采用技术革新的手段降低能耗，其主要包括余热余压利用、工业锅炉、电机系统、输配电系统，以及电力、钢铁、有色、

石油石化、化工、建材等重点传统产业的先进适用技术改造等。而电机系统又可以细分为变频器、高效电机、电站空冷技术和无功补偿装置等。

根据《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告，我国发电总量的 66%消耗在电动机上，各类电机系统运行效率比国外先进水平低10-20 个百分点。截至2007 年底我国电动机总装机量容量约6.22 亿千瓦，以此计算，运行效率的低下相当于每年浪费电能约2200 亿千瓦时以上，相当于约3 个三峡电站的年发电量，因此提高电机运行效率6-7个百分点，年节电量即相当于三峡电站的年发电量。

近几年我国高压变频器市场一直保持着较高的增长率，2008 年中国高压变频器市场销售额达34 亿元，增长率达到47.8%，2009 年至2012 年每年的市场增长率将保持在40%以上，至2012年中国高压变频器市场规模将达到150 亿。

达实智能主要业务是智能建筑和建筑节能服务，是入选工信部重点扶持节能服务公司中唯一一家中央空调节能领域的公司。

智光电气高压变频器生产企业，全资子公司智光节能入选工信部

首批重点企业名单。

1.2合同能源管理是目前节能产业发展的新方向

管理节能主要针对合同能源管理（EMC）方向，是一种基于市场的节能机制，以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。专业服务于能源管理的节能服务公司（EMCo）以“合同能源管理”机制为客户实施节能项目，为客户提供节能潜力分析、节能项目可行性分析、项目设计、项目融资、设备选购、施工、节能量检测、人员培训等项目的全过程的服务。

1998 年12 月，世界银行/全球环境基金中国节能促进项目正式成立，率先将 EMC 机制引入我国。经过10 年的发展， EMCo 在我国已经发展成为新兴的节能服务产业，EMC 成为我国节能服务产业普遍采用的模式。

根据EMCA《2008、2009 年度中国节能服务产业发展报告》，2009 年我国节能服务产业继续保持快速增长，全年规模以上节能服务企业完成总产值达到 587.68 亿元，同比增长40.83%；综合节能投资为360.37 亿元，同比增长42.33%，其中合同能源管理（EMC）项目投资增长到195.32 亿元，同比增长67.37%。我国节能市场十分巨大，投资总需求高达4500-6000 亿元。因此，我国节能服务产业具有广阔的发展前景。

工信部于 2010 年 10 月 19 日发布重点支持的节能服务公司名单，涉及企业 52 家。其中广东的企业有以下：

隶

属

公司名称主要业务领域主要业绩

深圳达实智能股份有限公司中央空调节能

1 广东美芝制冷设备有限公司中央空调节能服务

项目

2. 深圳南玻显示器件科技有限公司中央空调节能

服务项目

3. 比亚迪股份有限公司中央空调节能服务项目

广州智光节能有限公司风机、水泵变频

节能，电机节能

1. 西部矿业股份有限公司除尘风机节能改造

2. 内蒙古君正能源化工股份有限公司引风机、升

压泵节能改造

3. 富阳三狮水泥有限公司高温风机、排风机节能

广

东

改造

广州迪森热能技术股份有限公司工业锅炉节能

1. 佛山顺德彩辉生物质成型燃料（BMF）节能减

排示范项目

2. 广州美业针织生物质成型燃料（BMF）节能减

排示范项目

3. 惠州九惠制药生物质成型燃料（BMF）节能减

排示范项目

广东迪奥技术工程有限公司电气控制设备及

系统集成

1. 耐普罗塑胶五金制品（深圳）有限公司空调网

群节能系统改造项目

2. 新疆双格热力有限公司 14MW 热水锅炉系统

节能改造

3. 哈密市瑞达五金有限公司煤气发生炉节能技术

改造项目

2，资源循环利用产业

随着我国近十几年来电子产品、汽车和大型机电设备的广泛使用，废旧电子产品、报废汽车船舶和机电设备等，成为资源循环发展的新方向。由于再生资源种类繁多、回收利用各具特点，逐渐形成不同的子行业，主要包括：钢铁（黑色金属）、有色金属、非金属和电子/车船/机电设备。

2.1，废钢铁（黑色金属）再生资源行业

废钢是最为常见的一种再生资源，其自然损耗率极低，可以实现不断的循环利用。此外与矿石相比，利用废钢炼制钢铁可以节能 60%、节水 40%，同时降低炼钢工业三废排放约 85%左右。因此，废钢是一种低碳环保的重要战略资源。

目前，我国废钢铁回收市场比较分散，产业集中度不够，仅2007年我国就有近500 家小型废钢回收企业。因此，虽然我国废钢的社会回收总量较大，但大部分企业的回收处理能力很低，能够回收处理大宗废钢铁的大型企业较少、行业亟待整合。此外，多数企业的设备水平较低、加工技术落后、二次污染控制能力较差、夹杂物的综合利用率不高。但以上局面并未拖累行业先行者的脚步，一批颇具规模的大中型废钢铁回收加工利用企业从中脱颖而出，取得了令人瞩目的经营业绩。

中国金属再生资源该公司2009 年于香港上市，年回收处理销售废钢铁约60 万吨、废有色金属约20 万吨，营业收入达到90 亿港元、实现净利润 4.8 亿港元，是目前国内最大的废旧钢铁回收利用企业。

2.2有色金属再生资源行业

废有色金属是另一种重要的再生资源，和钢铁一样其自然损耗率极低，可以实现循环利用。废旧有色金属资源主要包括铜、铝、铅、锌等四种金属，其中铜和铝占据绝大部分。与原生矿石相比，利用废旧有色金属资源再生产品，可以显著节能减排。我国2008 年再生金属生产月530万吨，相当于节约2846 万吨标煤、17亿立方米水，减少固废排放9.2亿吨、减少 SO2排放 45.8万吨。

和废钢铁回收利用类似，我国废旧有色金属回收利用行业目前的主要问题仍旧表现在产业集中度不够，仅2007 年我国就有大大小小5000多家废旧有色金属回收利用企业，行业龙头型企业较少、亟待整合。

目前再生金属资源产业主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济圈，集中了全国 80%的再生金属资源加工厂，每年回收利用了全国75%的废杂铜和铝。形成了广东南海、清远，浙江台州、宁波、永康，天津静海等，以进口废旧有色金属为主的加工利用地区，以及山东临沂、湖南泪罗、河南长葛、辽宁大石桥等，以回收国内废旧有色金属为主的集散地。

从事或部分从事再生有色金属生产的大中型企业有：

格林美国内最大的利用废旧钴镍金属资源再生超细钴镍粉末的上市公司。废旧钴镍资源年处理能力达到 2 万吨，超细钴镍粉末产能分别为1500 吨和 1300 吨。此外，公司还从事废铜的回收和利用，可年产电解铜 1000吨以上。

2.3非金属再生资源行业

随着经济的发展，各种非金属天然资源的消耗量也在日益增大，对外依存度显著提高。最主要的非金属再生资源包括废旧塑料、废旧橡胶、废纸等。其中，废旧塑料和橡胶的自然损耗率也比较低，完全可以实现不断的循环利用。与采用天然资源生产相比，非金属再生资源可以节约大量资源同时减少废物排放。

全国从事橡胶再生的企业有1000 多家、产能在 1 万吨以上的仅100家；而从事塑料再生的企业则多达 2 万余家。这些企业主要分布在东部沿海地区如广东、浙江、江苏、福建、山东等地，包括一些上市公司，但总的来说大中型企业少，绝大多数为小型企业甚至家庭作坊。

2.4废旧电子/机电/车船回收利用行业

废旧电子/机电/车船主要包括：电子废弃物、报废电气设备、报废电机以及报废汽车和船舶等。与传统的废钢铁、废有色金属，以及非金属资源回收利用相比，由于废旧电子/电气/机电设备大规模进入社会生产和生活的时间较短，因此其回收利用是再生资源产业的一个新兴领域。

另外通过把有剩余寿命的废旧零部件作为再制造毛坯，采用表面工程等先进技术进行加工，使其性能恢复，甚至超过新品的过程称为再制造。再制造是循环经济“再利用”的高级形式。再制造业具有巨大的空间和广阔的发展前景。

格林美公司主营业务为利用各类含钴镍废料生产钴镍超细粉末。2009 年下半年公司介入电子废弃物处理行业且异地扩张势头迅猛，目前已在荆门（5 万吨）、丰城（5 万吨）、武汉（3 万吨）、无锡（未知）和深圳（未知）等地推进电子废弃物处理项目，设计处理产能约20万吨，将成为公司未来业绩增长的关键支撑点。

新会双水拆船钢铁有限公司中国目前拆船行业规模最大、拆解速度最快、拆解量最大的一家大型拆船企业。公司专门从事拆解世界各地报废各类船只，加工及出售各种船用旧设备、旧机械服务，目前拥有 5 个拆解码头和 4 个岸上拆解场地，能同时拆解 6 条 1-6 万轻吨的废船。每年可拆解超级油轮、货轮达 60万轻吨以上，年产值 8亿多元。3，环保产业

中国目前在环保方面主要是固废处理、污水处理和大气污染处理三大领域。

3.1固废处理

对于固体废弃物的处理，我国目前对这些固废的处理方式主要包括填埋、堆肥、焚烧。从2008 年的数据来看，各地区无害化处理厂房共509 座，其中卫生填埋为407座，堆肥为14 座，焚烧为74座。根据建筑部统计发现，截至2008 年85%的城市垃圾处理方式是填埋，多数只是

为简单的填埋，能够实现基本无害化处理的只有15%。

3.2污水处理

从 2003 年-08 年我国生活污水排放量由原来的247 亿吨增长到330亿吨，年平均增速为 5.97%；而与此相比，虽然生活污水的处理能力虽逐年上升，但2008 年底城市污水处理厂集中处理率仅为49.6%，远低于发达国家水平。发展潜力巨大。

南海发展自来水的生产和供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售：供水设备和污水设备及相关物资。准备进入污泥处理领域。

3.3大气污染处理

我国的大气污染主要是来自于以煤炭为主的煤烟型污染，主要包括二氧化硫、二氧化氮、烟尘和工业粉尘。从来源来看，主要来自于火电、水泥和冶金。我国对大气污染制定了排放标准，同时“十一五”规划明确指出到 2010 年二氧化硫排放量要比05 年降低10%，重点城市空气质量好于二级标准的天数超过292天的比例达到75%。为了达到国家规定的排放目标，除了减少和淘汰高耗能行业的产能，主要是安装大气污染防治设备。

二、四川承接节能环保产业的优势：

1. 产业发展潜力巨大

四川省能源利用效率偏低，现有节能环保技术装备水平与先进省市相比存在较大差距，单位GDP能耗和单位工业增加值能耗均比全国平均水平高，与广东省相比的差距更大。因此，四川省能源资源利用效率有很大的提升空间，节能环保产业有巨大的发展潜力。

2. 产业发展的市场空间相当广阔

四川省重点行业和领域中，落后的技术装备仍占相当大比例，随着大批高能耗、高排放、低效益的落后产能加速退出市场，给节能环保新技术、新产品、新设备腾出了巨大的市场空间和环境容量。因此，四川省节能环保产业正引来前所未有的发展机遇。

3. 具有一定的基础

四川节能环保产业目前已具备一定的节能环保装备制造能力，拥有一批节能环保优势产品，初步形成了产业集聚态势。据不完全统计，目前我省节能环保产业总产值约为600亿元，带动就业人口约110万人。

三、进入中国节能环保企业百强的广东企业名单

“中国节能环保企业100强评选”活动由全球节能环保产业研究中心和低碳俱乐部共同发起，评选活动设立公众投票和专家评议两个环节，最终从300家候选企业中推选出“中国节能环保企业100强”。

排名公司

10比亚迪股份有限公司

19万科企业股份有限公司

25中山华帝燃具股份有限公司

37广州智光电气股份有限公司

38中国南玻集团股份有限公司

55深圳能源集团股份有限公司

65广东科达机电股份有限公司

68金发科技股份有限公司

77广东韶能集团股份有限公司

79力合股份有限公司

未上榜广州发展实业控股集团股份有限公司未上榜广东雪莱特光电科技股份有限公司未上榜佛山电器照明股份有限公司

未上榜深圳拓邦股份有限公司

未上榜广东万家乐股份有限公司

未上榜TCL集团股份有限公司

未上榜中山公用事业集团股份有限公司

未上榜深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

未上榜中国宝安集团股份有限公司

未上榜广东电力发展股份有限公司

未上榜深圳市沃尔核材股份有限公司

未上榜深圳市拓日新能源科技股份有限公司未上榜广州恒运企业集团股份有限公司

未上榜广东锦龙发展股份有限公司