国内寿险市场2002年回顾及发展趋势展望(一)

国内寿险市场2002年回顾及发展趋势展望(一)

内容提要:伴随着入世的进程，2002年国内寿险市场呈现高速增长、竞争主体迅速增加、新产品占居主导及销售渠道不断拓宽等特点，展望未来，寿险业将在开放与竞争的环境中，向金融产品服务、以客户为中心的经营管理体系、资产管理型的投资体系和多渠道销售方向发展。

一、2002年寿险市场的主要特点

1.市场高速增长，但主要是外延型发展

进入新千年的中国寿险市场伴随着加入WTO的进程增长逐步加速，2000年增长率14.4%，2001年增长率43%；2002年同比增长率高达62%.推动2002年高增长的主要因素有：（1）分红险的热销：1999年以来的低利率环境促使保险公司进行产品创新，2001年上半年投资连结等非传统型产品热销，下半年随着股市疲软，非传统险销售下降，各保险公司转而力推分红险，在2002年达到高潮。据统计，在个险新单保费中，2001年分红险占比为38%，2002年已上升到59%（不含中国人寿个人销售的鸿泰险），分红产品的高速增长促进了寿险市场迅速增长。（2）保险代理人迅速增长：全国五大寿险公司的个人代理人2002年达119万，比去年底的90万增长32%.（3）机构网络的扩张：新华、泰康、太保等公司去年底获得大批设立机构的许可，2002年迅速在全国扩张。（4）趸缴型业务的发展：不少公司出于迅速占领市场的考虑，大力推动趸缴业务的发展，大部分公司的趸缴率超过50%，个别公司的趸缴率达到80%.

2.竞争主体迅速增加，市场总体高度垄断下出现局部战国格局

2002年，保险开放地域进一步扩大，除广州、上海外，先后有外资及合资寿险公司在北京、大连、深圳、天津和苏州开业，已有的合资公司也加快了扩张的步伐，如中宏、太平洋安泰和信诚等都谋求在外地开设分公司。而新华、泰康也迅速在全国各地设立分公司，成为真正的全国性公司。

尽管由于经营区域的限制及发展时间短暂的原因，大部分新兴企业的市场影响度不高，总体看寿险市场仍然呈现高度垄断状态，居市场前三。位的中国人寿、平安和太保占居近95%的市场份额。但在部分地区战国格局初现，如北京，新华的市场份额已居第二，个险首年已居第一；在天津，银行保险市场泰康居第一；在广州、深圳等地友邦正呈现强烈的后来居上之势。

3.新型产品占据主导，投资问题突显

1999年平安在国内首推投连险，随后分红险及万能险也先后面市，在低利率环境下，新产品得到了高速发展，并且取代传统非分红型险种成为业务主导，据统计，2002年新型寿险产品（投资类和分红类产品）收入占个险新单业务收入的比例超过60%.寿险的业务结构发生了根本性变化。

新型产品的热销与宏观经济环境有关，目前中国银行实行超低利率，股市持续低迷，在投资渠道有限的情况下，资金自然流向可能比银行和证券市场获得更高回报的人寿保险市场，尤其是预定利率高于同期

银行存款利率且有投资收益的分红类产品。

应当指出的是新型产品与投资市场紧密相联，没有较好的投资收益作为支持平台，新型产品难以持续健康的发展，因此新型产品的迅速发展无疑给投资环境的改善提出了迫切的要求。

4.银行保险异军突起

2000年中国平安保险公司在国内首开先河，大力发展银行保险业务，取得了显著成效，现已成为公司三大业务支柱之一。2002年几乎所有寿险企业都将银行保险作为新的业务渠道重点发展，促进了银行保险业务高速增长。2001年银行保险的收入只占寿险收入的约3%，到2002年已达到17.6%.新兴公司中银行保险的业务占比突飞猛进，太平人寿近70%，泰康也接近50%.

银行保险的快速增长有多方面的原因，从保险公司看是开发多种渠道节约成本的需要；从银行看，是客观环境下存贷差急剧增加亟待拓展新业务的需要；从客户看则是综合理财服务的需要。毫无疑问银行保险将成为未来寿险企业的主要销售渠道之一。

5.个人代理人体制面临转型

国内的个人代理人体制起源于友邦的输入，但实际运作过程则更多的借鉴了台湾地区的做法，在不到10年的时间里，个人代理人体制取得了迅速发展，成为寿险的主导业务。至今全国有100多万个人代理人，对推动寿险的高速增长和普及寿险意识起到了决定性的作用。但个人代理人的发展也面临一些问题，突出的表现为：其一，在跑马圈地的

原始市场开拓阶段，各寿险经营主体在发展个人代理人时普遍忽视人员的选择与培训，队伍素质普遍不高，在初级市场开发完毕后，大部分人的技能不能适应市场转型的需要；其二，佣金制下产生经济利益高于一切，误导客户的现象较为严重，行业形象不佳；其三，队伍流动性大，客户的利益不能得到有效保证；随着市场的逐步成熟，现有个人代理人体制也将逐步转型，目前保险监管部门——保险监督管理委员会已着手推动个人代理人的变革，包括大力发展其它中介组织、实行个人代理人持证上岗、严格个人代理人销售行为管理等，在政策推动和市场需求双重因素的作用下，国内的个人代理人体制将逐步向高素质、专业化的销售队伍转型。

二、寿险市场发展趋势展望

1.增长方式由外延向内涵式的转变

由于国内寿险市场初级型特征和人世的三年保护期，国内保险企业目前都急于跑马圈地，粗放型经营是主要特点，但从长远看，增长方式的转变是必然。首先是市场成熟的需要。随着市场主体的开放，竞争主体不断增多，市场开发必然向深层发展，与初级市场相应的初放式经营显然不能适应成熟市场的需要；

其次是政策环境变化的要求。保险监管部门正从提高从业人员素质、规范经营行为人手以保证寿险的持续发展，政策导向必然促使经营主体转向专业经营；最后是保险企业自身永续发展的需要。利润是企业生存的前提，当广种薄收的基础不复存在时，精耕细作成为必然选择。

而且当保险企业成为上市企业后，增加利润，提高股东收益也将成为企业经营的主要目标。

内涵式增长的主要特点是以利润而不是规模为经营目标，增长方式是通过流程及技术改造等来实现而不是通过人力和机构的扩张来实现。