2017-2020年中国旅游行业分析报告

2017-2020年中国旅游行业分析报告

目录

目录.......................................................................... I I 1.旅游行业概况. (1)

1.1旅游行业的定义及分类 (1)

1.2旅游业在国民经济中的地位 (3)

2.旅游业发展环境分析 (6)

2.1宏观经济环境分析 (6)

2.2旅游业政策环境分析 (22)

2.3旅游业社会环境分析 (32)

3.旅游业运行状况分析 (37)

3.1旅游业总体运行状况 (37)

3.2入境游市场分析 (44)

3.3出境游市场分析 (64)

3.4国内游市场分析及预测 (69)

4.旅游业竞争状况分析 (73)

4.1景区旅游业竞争状况分析 (73)

4.2旅行社竞争状况分析 (78)

4.3旅游酒店业竞争状况分析 (79)

5.旅游业区域分析及预测 (86)

5.1旅游行业区域分布总体分析 (86)

5.2行业布局情况及发展趋势 (88)

5.3旅游行业重点区域发展分析 (90)

6.旅游行业子行业分析及预测 (108)

6.1景区运行情况分析及未来发展建议 (108)

6.2旅行社运行情况分析及未来发展建议 (112)

6.3旅游酒店运行情况分析及未来发展建议 (116)

7.旅游业企业分析 (122)

7.1旅游业上市公司总体运营分析 (122)

7.2酒店类上市公司分析（锦江股份） (124)

7.3景区类上市公司分析（黄山旅游） (130)

7.4旅行社上市公司分析（中青旅） (134)

8.旅游行业风险分析 (142)

8.1国际经济环境风险 (142)

8.2国内宏观环境风险 (143)

8.3突发性灾害风险 (144)

8.4旅游行业面临的其他风险 (147)

9.旅游行业发展趋势 (150)

9.1旅游行业在国民经济中的地位逐步提升，行业总体平稳较快增长 (150)

9.2出境游继续高速增长 (151)

9.3入境游市场将步入低迷 (152)

9.4国内市场自助游步入成熟期 (152)

9.5?景区+文化?模式或成旅游行业未来发展方向 (153)

图目录

图表 1 2006-2014年GDP及增长情况 (6)

图表 2 2014年居民消费价格涨跌情况（单位：%） (7)

图表 3 2014年月度规模以上工业增加值增长速度（单位：%） (8)

图表 4 2007-2014年全部工业增加值及其增长速度 (9)

图表 5 2014年城镇固定资产投资增长速度（累计同比）（单位：%） (10)

图表 6 2006-2014年全社会固定资产投资及其增长速度（单位：亿元，%） (11)

图表 7 2006-2014货物进出口总额 (12)

图表 8 2006-2014年居民消费价格涨跌幅度 (13)

图表 9 2006-2014年农村居民人均纯收入及其增长速度 (14)

图表 10 2006-2014年城镇居民人均可支配收入及其增长速度（单位：亿元，%） (14)

图表 11 2000-2014中国国内及入境旅游人数增长情况 (45)

图表 12 2005-2014年上海市入境过夜旅游人数及增长情况 (91)

图表 13 2014年各月外国人赴上海人数及增长情况 (92)

图表 14 2014年上海市港澳台同胞入境游人数同比变化情况 (94)

图表 15 2014年上海市星级酒店出租率月度情况 (95)

图表 16 2014年上海市星级酒店平均房价月度情况 (95)

图表 17 2005-2014年北京全年接待入境过夜人数及增长情况 (100)

图表 18 2014年北京市月度入境外国人人数及增长情况 (101)

图表 19 2014年北京市香港同胞入境人数同比增长情况 (102)

图表 20 2014年北京市澳门同胞入境人数同比增长情况 (103)

图表 21 2014年北京市台湾同胞入境旅游人数及增长情况 (103)

图表 22 2014年北京酒店业各项业务收入及增长情况 (104)

图表 23 2014年北京市星级酒店经营收入及增长情况 (104)

图表 24 2010-2014年北京旅行社接待出境游人数季度情况 (105)

表目录

表格 1 狭义旅游业行业分类 (2)

表格 2 2005-2014年旅游业总收入占GDP的比重（单位：亿元，%） (5)

表格 3 旅游行业历年来重点产业政策汇总 (23)

表格 4 2014年旅游政策汇总 (24)

表格 5 2014年入境游主要客源市场情况 (46)

表格 6 2014年全年入境外国人人数（按目的地分）（单位：万人） (47)

表格 7 2014年全年入境外国人人数（按年龄、性别分） (50)

表格 8 2014年全年入境外国人人数（按入境方式分） (52)

表格 9 2014年1-12月主要城市接待人数构成 (56)

表格 10 2014年1-12月主要城市接待人天数构成 (58)

表格 11 2014年1-12月各省接待人数构成 (60)

表格 12 2014年1-12月各省接待人天数构成 (62)

表格 13 2014年国内景区门票涨价一览表 (77)

表格 14 2014年全国主要地区旅游总收入 (87)

表格 15 2014年上海入境人数及同比增长 (92)

表格 16 2014年抵沪过夜外国人情况（按国别区分） (93)

表格 17 上海市星级饭店2014年出租率及平均房价情况 (96)

表格 18 2014年上海国际旅行团组团出境情况 (96)

表格 19 2014年上海旅行社外联、接待入境旅游人数及增长速度 (97)

表格 20 2014年北京入境过夜人数及同比增长 (100)

表格 21 2014年北京市入境外国人来源情况 (101)

表格 22 2014年北京市星级饭店平均房价及出租率情况 (104)

表格 23 2014年北京旅行社组织出境旅游情况 (105)

表格 24 2014年中国旅游景区排行榜 (109)

表格 25 旅游行业上市公司企业一览表（单位：万元，%） (122)

表格 26 锦江股份主营业务构成情况（单位：万元，%） (125)

表格 27 2014年上海锦江国际旅游股份有限公司经营效益（单位：亿元，%） (128)

表格 28 锦江股份竞争力分析 (130)

表格 29 2014年黄山旅游主营业务构成情况 (131)

表格 30 黄山旅游竞争力分析 (133)

表格 31 2014年中青旅主营业务分行业构成情况 (134)

表格 32 中青旅竞争力分析 (141)

1.旅游行业概况

1.1旅游行业的定义及分类

依据旅游消费者的消费范围，旅游行业被定义为一系列与旅游相关的行业的总和，因而具有很大的综合性与关联性。

旅游基本行业—狭义旅游业是指主要为旅游消费者提供相关产品的行业，包括旅行社业、景区点业（游览业）、酒店业。换言之，如果没有旅游消费者，它们将没有存在的必要，其中以旅行社表现十分突出，景区点业（游览业）、酒店业还有可能成为本地休闲者的消费对象。在《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）中有住宿业（代号66）下的旅游饭店（代号6610）、商务服务业（代号74）下的旅行社（代号7480），但景区点业（游览业）则分散在环境管理业（代号80）、公共设施管理业（代号81）、文化艺术业（代号90）中。

旅游直接相关行业—广义旅游业是指直接为旅游消费者提供相关产品的行业，除旅游基本行业外，主要还包括旅游交通业、餐饮业、休闲娱乐业、旅游购物业。在《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2002）中，旅游交通属于铁路运输业（代号51）、道路运输业（代号52）、城市公交业（代号53）、水上运输业（代号54）、航空运输业（代号55）的一部分，旅游购物业属于零售业（代号65）的一部分，餐饮业（代号67）、娱乐业（代号92）独立成业。此外，通讯业、金融业等也为旅游消费者直接提供服务产品。

旅游间接相关行业是指不直接向旅游者提供旅游产品，但却向旅游直接相关行业提供中间产品，从而间接与旅游相关的行业。其范围相当广泛，如农业、林业、牧业、渔业（广义农业），采矿业、制造业、电气水生产供应业、建筑业（工业），信息传输、计算机服务和软件业，批发业、零售业（商业），房地产业，卫生业，新闻出版业、

广电音像业、文化艺术业、体育业等。

狭义旅游业定义主要以以景区、旅行社、旅游饭店为分析对象。按照国民经济分类标准，具体所涉及到的行业如下表所示。

表格 1 狭义旅游业行业分类

1.2旅游业在国民经济中的地位

1.2.12014年旅游业在国民经济中的地位分析

旅游经济作为一个经济性产业，其自身的性质、规模和运行状况决定了它是国民经济的重要组成部分。

从旅游业的性质看，旅游业是一个以提供服务为主的综合性服务行业。通过为人们提供食、住、行、游、购、娱等各种服务，不仅为物质资料生产部门的简单再生产和扩大再生产提供了实现的途径和方式，即满足人们对基本生活和精神生活的需求；而且也是社会总产品供给实现的重要环节，促使社会产品在社会各劳动者间进行合理分配，并不断创造着新的需求。

旅游业的发展，能有效缓解居民工作压力，增进人与自然、人与社会、人与人之间的交流沟通，带动农村风貌和农民生活质量的改善，促进城乡区域间的协调发展，并积极引导了城乡居民生活方式的共同转变。总之，旅游业对建立社会主义和谐社会的作用不仅在于它对社会各阶层收入具有二次分配的经济意义，还在于它能带来的各地域、各阶层人们的生活方式、文化理念及价值观方面等交流和沟通。

旅游经济不仅在国民经济中占有重要地位，而且其对国民经济的发展及促进，对相关产业的带动，对经济结构的改善等都具有十分重要的作用。具体表现在以下几方面：

1.2.2世界旅游业已成为全球经济的重要组成部分

旅游业逐渐发展成为全球最大的新兴产业之一。特别是20世纪60年代以来，旅游业以持续高于世界经济增长的速度快速发展，逐渐发展成为全球最大的新兴产业。据统计，2014年旅游业对全球GDP

的贡献率达9.1％（同期汽车制造业占8.5％，银行业占11％），旅游就业2.58亿人次，占全球就业总数的8.3％。

全球金融危机发生之后，主要旅游国家如美国、日本、西班牙、澳大利亚、英国等，在调整经济结构和发展新兴产业中，都把旅游业放在重要位置，制定了旅游中长期发展战略。特点就是以国家整体形象宣传推广和产业促进为导向，以旅游新产品开发和旅游品质监控为重点，政策目标非常明确，操作性很强。

日本2003年确立并实施了观光立国战略，作为国家战略体系重要组成部分，2007年明确五年目标任务和方针政策，2008年10月成立观光厅，2009年成立由所有中央部门副大臣组成的?观光立国推进总部?，国土交通大臣担任总部长。

美国也不甘落后。2012年1月19日，美国总统奥巴马宣布包括推进安全签证审核等一揽子新举措，以把美国建设成为世界上最具吸引力的旅游目的地国家。这是美国为扩大就业、提振经济所做的重要举措。美国由商务部和内务部牵头，提出国家旅游发展和扩大就业的有关策略；增强签证能力，力争在2012年使中国和巴西的非移民签证审核发放能力提高40％。

据美国旅游界预计，这项政策将使美国在未来的十几年增加超过100万个就业机会。美国经济分析署预计，每增加65个入境游客，就能增加一个就业岗位。应当看到，全球争夺世界旅游目的地的地位，既是国家经济增长、就业的当务之急，也是展现和增强国家整体软实力和战略性行动。

1.2.32014年旅游业对我国国民经济的贡献及变化趋势

我国旅游业已成为国民经济重要产业。主要表现在：旅游业的经济拉动作用更加突出。一是拉动了经济增长。中国旅游业增加值已占

到GDP的4%以上，与旅游相关的行业超过110个，旅游业发展带动了社会投资，促进了相关产业发展。其中，旅游业对住宿业的贡献率超过90%，对民航和铁路客运业的贡献率超过80%。二是促进了社会消费。2010年，中国居民国内旅游消费达到12580亿元，占居民消费总支出的9.4%。三是促进了社会就业。目前全国旅游直接从业人员超过1350万人，与旅游相关的就业人数约8000万人。国务院把旅游业列入战略性支柱产业，将推动旅游业与第一产业融合发展，重点发展乡村旅游；推动旅游业与第二产业融合发展，大力发展旅游装备制造业；推动旅游业与第三产业主要与文化、金融、交通、商务、医疗、体育等产业融合发展。

表格 2 2005-2014年旅游业总收入占GDP的比重（单位：亿元，%）

2.旅游业发展环境分析

2.1宏观经济环境分析

2.1.1宏观经济运行状况

（1）经济增长温和回落，通胀压力加大

2014年经济增长速度逐季小幅回落，环比增长速度保持在2%左右，较为稳定。受前期宏观经济刺激政策效应递减、主动性政策微调及内生增长不足的共同影响，2014年整体经济没有发生较大的波动，全年宏观经济增长呈温和回落态势。

初步测算，2014年全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值220592亿元，增长10.6%；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。

图表 1 2006-2014年GDP及增长情况

数据来源：国家统计局

2014年全年居民消费价格比上年上涨 5.4%。其中，城市上涨5.3%，农村上涨5.8%。分类别看，食品上涨11.8%，烟酒及用品上涨

2.8%，衣着上涨2.1%，家庭设备用品及维修服务上涨2.4%，医疗保健和个人用品上涨

3.4%，交通和通信上涨0.5%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.4%，居住上涨5.3%。7月份居民消费价格同比涨幅达到高点6.5%后，涨幅连续回落。12月份，居民消费价格同比上涨

4.1%，环比上涨0.3%。全年工业生产者出厂价格比上年上涨6.0%，12月份同比上涨1.7%，环比下降0.3%。全年工业生产者购进价格比上年上涨9.1%，12月份同比上涨3.5%，环比下降0.4%。

图表 2 2014年居民消费价格涨跌情况（单位：%）

（2

2014

长13.9%

长9.9%

14.3%

地区增长

十种有色金属增长10.6%，乙烯增长7.4%，汽车增长3.0%，其中轿车增长5.9%。全年规模以上工业企业产销率达到98.0%，比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增长16.6%。12月份，规模以上工业增加值同比增长12.8%，环比增长1.1%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长24.4%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业利润同比下降。1-11月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.98%，比前三季度微降0.09个百分点。11月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为7%。

图表 3 2014年月度规模以上工业增加值增长速度（单位：%）

图表 4 2007-2014年全部工业增加值及其增长速度

长

14.5%

9.7%

（

义增长

股投资

资

增长21.4%；制造业投资102594亿元，增长 31.8%；电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长3.8%。全年基础设施（不包括电力、燃气及水的生产与供应)投资51060亿元，比上年增长5.9%，增速比上年回落14.3个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长21.3%，中部地区增长28.8%，西部地区增长29.2%。从到位资金情况看，全年到位资金334219亿元，比上年增长20.3%。其中，国家预算内资金增长10.8%，国内贷款增长3.5%，自筹资金增长28.6%，利用外资增长8.2%，其他资金增长9.0%。全年新开工项目计划总投资240344亿元，比上年增长22.5%；新开工项目332931个，比上年增加431个。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）下降0.14%。

2014年全年房地产开发投资61740亿元，比上年增长27.9%。其中，住宅投资44308亿元，增长30.2%；办公楼投资2544亿元，增长40.7%；商业营业用房投资7370亿元，增长30.5%。

2014年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套（户），基本建成城镇保障性安居工程住房432万套。

图表 5 2014年城镇固定资产投资增长速度（累计同比）（单位：%）

图表 6 2006-2014年全社会固定资产投资及其增长速度（单位：

亿元，%）

低

2014

34.5%

增长

图表 7 2006-2014货物进出口总额

年低

长

11.8%

价格因素，实际增长11.4%；农村居民人均纯收入中位数[25]为6194元，增长19.1%。城镇居民人均可支配收入21810元，比上年增长14.1%，扣除价格因素，实际增长8.4%；城镇居民人均可支配收入中位数为19118元，增长13.5%。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为40.4%，城镇为36.3%。

图表 8 2006-2014年居民消费价格涨跌幅度

（

长

17.9%

增长21.2%。

图表 9 2006-2014年农村居民人均纯收入及其增长速度