中国仓储行业发展趋势分析

中国仓储行业发展趋势分析

1、仓库设施建设呈现大型化、网络化

仓储地产企业快速发展，仓库网点逐步向二、三线城市延伸。据调查，全国11家大中型仓储地产企业（普洛斯、宇培、安博、宝湾、嘉民、丰树、维龙、新地、百利威、上海易商、广州富力），截止至2014年底，仓库总面积为2120万平米，较上年增长了近44%，增幅远远高于全国营业性仓库增幅（5.8%），约占全国通用仓库面积的2.1%。其中，普洛斯已运营仓库面积达1066万平方米，同比增长23%，业务已覆盖35个城市，宇培、安博运营仓储面积分别达230万、220万平方米；嘉民、宝湾运营仓储总面积分别达140万、126万平方米。各家仓储地产企业业务网点均已实现了国内一、二线城市及重点区域城市的覆盖。与此同时，由于住宅房地产市场的低迷，商业地产企业纷纷“跨界”、进军仓储地产市场，先后涉足仓储地产的有金地集团、中粮地产、绿地集团、上海复地、恒大地产、珠江投资、华润置地、嘉里建设、招商地产等诸多家传统商业地产开发企业。2014年5月，北京万科与河北廊坊市国土开发建设投资公司签署《战略合作框架协议》，宣布正式进军仓储地产。

中外各类财团先后进入仓储地产领域，仓储地产企业与物流服务企业联手建设仓库设施。2014年2月，普洛斯宣布获得中资财团（包括大型中资保险机构、中银集团投资和厚朴基金等）最高达25亿美元的投资。6月，普洛斯与五洲国际控股有限公司签订合作框架协议，开展包括开发及经营商业物流园、建设物流及储存平台、配送平台等在内的广泛合作。8月，普洛斯与中储股份达成战略合作协议，设立合资公司，合资公司对中储股份用于现代物流设施开发的物流用地享有优先开发权，普洛斯也享有对中储股份现有土地和设施再开发时与中储股份的优先合作权。6月，荷兰汇盈资产管理公司宣布，向中国仓储开发和运营公司易商投资至多6.5亿美元，共同组建合资公司，在全国范围内开发、持有并运营标准化、现代化的仓储物流地产。黑石投资基金、凯雷集团、厚朴基金、嘉民物流基金、平安不动产等金融大鳄，开始对仓储地产加大投入。

电商物流需求快速增长，促进电商公共仓库的建设和电商企业自建仓库网络。普洛斯在广东东莞投资100亿元建设的电子商务物流项目，总规划面积约1800亩；菜鸟网络先后在15个城市布点仓储中心，仅在天津就拿地1500亩。与此同时，电商企业自建仓库步伐加快。京东已在全国34个城市拥有82个仓库，总建筑面积超过130万平方米；当当网位在天津武清的“银河1号”仓储中心已于7月正式运营；唯品会，2014年正在广东肇庆（900亩）、江苏昆山（300亩）、天津武清（300亩）、湖北鄂州（1500亩）、成都（1500亩）等地建设仓库。

2、仓储业转型升级取得新成果，仓配一体化服务形成一定规模

在商务部《城市共同配送指引》与《托盘循环共用系统建设指引》的驱动下，许多仓储企业在过去开展加工配送服务的基础上，不同程度地参与了全国22个城市共同配送试点、3个城市的托盘循环共用试点，仓储企业在各个城市两项试点企业中约占到30%以上。据中仓协对100家规模以上的典型通用仓储企业调查，配送收入占全部仓储收入的比例达到了46.9%，2014年配送量增加了6.2%，配送收入增长了4.9%。

随着网络零售快速发展，电商物流的仓配一体化成为成为许多仓储企业与快递企业的新方向。一是如杭州网仓、北京科捷、上海新英源等仓储企业，以仓储为基础、整合社会配送车辆，实施仓配一体化服务；二是如顺丰、圆通、申通等速递公司，专长是分拨快递，近两年都在不同程度地涉足合同物流，建设与运营电商配送中心；三是如京东等大的电商平台，自有仓储配送资源对社会开放，为平台上的中小电商提供仓配送一体化服务。

实体零售业O2O条件下的仓储资源整合开始起步。苏宁云商的仓储资源整合，主要是将部分门店改造成小型仓库，消费者下单后，直接从距消费者最近的门店出货，门店成为“快递点”。大润发飞牛网O2O模式，既利用门店作为发货仓库，也在门店增加生鲜冷藏设施，既供应门店又供应网购，从而降低商品损耗度、降低物流成本，提高客户体验程度，实现O2O业务额全面攀升。

各方共同推进绿色仓储与配送，取得初步成效。在商务部流通司的支持下，中国仓储协会制订与启动“中国绿色仓储与配送行动计划”，发布了《中国绿色仓储配送发展报告》，倡导利用现代绿色仓储与配送新技术与新模式，按照政府推动、市场主导、广泛联盟、系统推进的原则，全面推进中国绿色仓储与配送的发展。该“计划”得到了企业的积极响应，在社会上引起广泛反响，各项重点工作正在有序推进，创造了较大的社会效益与经济效益：仓库屋顶分布式发电装机容量近千兆瓦；近100家企业库区照明系统改造，可节约电费40%；冷库节能技术推广应用初见成效。绿色仓储与配送成果初显。

3、各类专业仓储业继续快速、创新发展

低温仓储持续向好，冷库租赁正在向低温配送中心发展。在各级政府的支持与市场需求的驱动下，近年来我国冷库容积增速一直保持在10%左右，2014年全国新增冷库容积1217万立方米，冷库的技术水平与服务功能也在逐步提高。据调查，全国35%的营业性冷库具备配送功能，10%的企业自用冷库具备配送功能。从中仓协对30家大中型低温仓储企业的调查数据看，2013年这些企业的加工包装收入增长了3.9%,配送业务量增长9.6%，配送收入增长了23%，占冷藏总收入的16.8%。河南众品组建了以全国冷库网点为依托的“鲜易供应链公司”，在全国拥有

177万冷库、在30个城市拥有低温仓配中心。无锡天鹏菜篮子工程有限公司，是全国实施冷库统一集中管理的标杆企业，2014年5月与其它企业合资成立了冷链配送公司，以无锡地区为主，辐射周边城市，24小时配送，配送网点达到500--700点的规模，被无锡市政府认定为“无锡市首批城市共同配送试点企业”。顺丰，在整合现有物流、电商、门店等资源的基础上，即将在全国启用10个冷库，为生鲜食品行业客户提供低温仓储、冷藏运输与宅配等一站式解决方案。危险品仓储“退城入园”工作进入高潮，促进危化产业链健康发展。据中国仓储协会不完全调查统计，2014年全国危化品仓库面积达到7731万平方米，同比增加了5.1%；液（气）体储罐容积达到11767万立方米，同比增加了6.6%。全国23家规模以上危险品仓储企业调查数据表明，企业资产、货物吞吐量、主营业收入与利润等，2014年平均增速在6％左右。据调查估测，目前全国已有65％的危化品企业进入专业化工园区，尚有35％的企业正在进行或正在筹划搬迁。危险品相关企业“退城入园”，既为仓储企业提供了稳定的市场需求及良好的发展空间，也促使危险品仓储企业不断优化与调整发展思路，从而促进了危化仓储业的发展。据不完全的调查统计，全国2万平方米以上的大型危化品仓库约1000家，同比增长了10%，约占总数量的40％，占总储存量的65％；5万立方米以上的大型储罐库约有1350家，同比增加了12％，约占总数量的45％，占总储存量的70％。

中药材仓储，业内就专业化、规模化、标准化、信息化的发展方向取得共识，一些地区与企业已经先行一步。商务部办公厅印发《关于加快推进中药材现代物流体系建设指导意见的通知》，要求到2020年初步形成采收、产地加工、包装、

仓储和运输一体化的中药材现代物流体系，重点推动中药材集中仓储。由中仓协与中药协共同组织起草的《中药材仓库技术规范》（SB/T 11095-2014）、《中药材仓储管理规范》（SB/T 11094-2014）两项行业标准，经商务部批准发布实施，《中药材气调养护技术规范》行业标准也上报待批；中仓协与中药协在安徽亳州建立“中药材现代物流体系宣传推广基地”。一年来，围绕实施中药材集约化初加工、规范化包装、专业化仓库、集中化仓储管理、科学的气调养护与物流全程信息化管理，一些地区政府部门与相关企业开始行动，如：云南文山、重庆秀山等地政府主管部门组织建设了集约化加工基地；甘肃定西科技局组织全区的中药材专业合作社与广大农户推广使用气调养护技术；亳州药都物流、陇西中天药业、河南禹州等公司建成规模化的中药材专业仓库，药都物流公司原出租的仓库已经有60%转变为统一的仓储管理，并已经启动了中药材担保融资监管服务；九州通中药材公司、成都中药材天地网等企业正在全国规划建设中药材仓库网点，中国供销集团中药材交易中心在探讨网上交易中药材的同时也建立了几个中药材定点仓库；亳州华运药业公司正在建设10万平米的中药材高端仓库；天士力等一些医药上市公司纷纷加大投入建设中药材物流基地。

4、电商仓储的国内网络正在形成，开始布局海外仓

电商企业渠道下沉，物流服务网络向三、四线城市扩张。2014年中国网民规模达到6.49亿，农村网民占到27.5%，规模达1.78亿，三、四线城市和中西部地区成为电商发展新市场，物流服务网络也随之向三、四线城市加快扩张。2014年，京东将渠道向小县城大力渗透，目前已覆盖全国90%以上的县城区域。当当网也重点布局三四线城市，在3年内完成100个仓储布点。菜鸟的“地网”整合了

上千家优质物流服务商，在全国12个节点城市建设仓储中心，在全国2800多个县建立物流配送站，全国拥有超过2万个菜鸟驿站，超过1200个村全部实现了村淘商品送货入村。

在电商公共仓储方面，一些转型做电商仓储的传统仓储企业基本上还没有形成规模，一些专业电商仓储企业有些变化：五洲在线被菜鸟收购；杭州网仓科技公司得到了发展，其电商仓库网点已经发展到40个；中联网仓投资3亿元，在江苏丹阳建成5万平方米的仓库，装备了进口的箱式输送机和滑块分拣机，从2014年3月29日开仓运营至今，中联网仓的日平均单量超过3万单，接近利润平衡点。

跨境电商迎来海外仓建设潮。近年来布局海外仓的主体主要包括四类：一是专业物流企业，2003年成立的“出口易”，是国内首家专注于海外仓储及配送服务的物流服务提供商，已在英国、美国、澳洲、德国建立仓库；中国邮政速递物流，也在美国建立了2万平方米的仓储中心；顺丰目前正在规划建立覆盖北美、英国、欧洲大陆、俄、澳等主要目标市场的20个全球仓储网点。二是平台电商，阿里巴巴旗下2010年4月上线的全球速卖通，至2015年初已在美、欧、东南亚9个国家建立海外仓；作为“跨国B2C专业平台商”的大龙网，重点在俄罗斯、乌克兰、印度等国家建立了海外仓，其商品从客户定制到送达所需物流时间由建设“海外仓”之前的45～60天减少至最长7天，而供应商物流成本几乎没有增加；三是品牌电商，京东2015年4月上线“全球购”，目前正在俄罗斯和东南亚地区建立海外仓，唯品会在韩国建立首座海外仓；四是外贸企业，2007年创立的“有棵树”，主要依托易贝、阿里、亚马逊等电子商务平台从事海外贸易，利用海外仓优势及

多年海外探索经验整合供应链，目前已在香港、美国、英国、德国、澳大利亚拥有5个仓库；

“双十一”包裹“爆仓”现象大为缓解。2014年“双十一”电商销售额805亿元、包裹量4.1亿件，比2013年增长127%、比2012年增长4倍多，但没有再出现前两年那样严重的“爆仓”现象。主要得益于出台了3个方面的对策：一是增加仓储网点布局，提高物流响应速度；二是运用大数据平台预测各区销量，提前备货；三是仓配一体化的运作模式创新、相关设备技术的应用以及业务流程优化。

5、金融仓储（担保存货管理）进入调整、规范期

受“上海钢贸案”与“青岛有色金属”事件的影响，一方面，国有大型商业银行存货融资业务规模在2014年普遍下降，但一些股份制银行、地方银行、信用社等仍采取积极的态度，存货融资业务规模变化不大，兰州银行动产担保融资的比例仍达30%以上；另一方面，一些大型仓储物流公司大幅收缩担保存货管理业务规模，甚至暂停了担保存货（派员）监控业务，但民营仓储企业、特别是专门从事担保存货管理的金融仓储企业仍然在发展，仅四川一省，2014就成立了24家专业性的金融仓储公司，只是业务经营规模普遍较小，全年监管担保存货的授信额一般在几亿、10亿、20亿元不等，也有个别民营仓储公司注册后一直未开展业务。为推动担保存货管理的规范发展，相关主管部门与行业组织做了许多有益工作。在商务部的支持下，中国仓储协会成立金融仓储分会，组织召开担保存货管理国际研讨会，借鉴发达国家的经验，就如何促进我国担保存货管理的持续健康发展达成共识；中国仓储协会与中物动产公司合作建设的“中国物流金融服务平台”上线，既方便银行金融机构登记存货融资信息，也为金融仓储企业提供了统一的担

保存货网上仓储管理系统；中仓协举办首届金融仓储经理人培训班，为金融仓储企业与相关银行的管理者系统讲解现代仓储和担保存货管理进知识；中仓协与中银协共同组织起草的国家标准《担保存货第三方管理规范》，经商务部组织审定、国标委于2014年底批准发布。这些工作的开展，对恢复业内信心，恢复与扩大存货担保融资规模、规范担保存货管理，已经产生了积极作用。

6、自助仓储由一线城市向二、三线城市发展

自助仓储，作为国际上成熟的主要为城市居民服务的仓储经营业态，自2007年以来陆续在北京、上海、深圳等一线城市发展。据不完全统计，截止2016年，全国自助仓储企业已达50多家（不含香港），除了北京、上海、深圳三大城市市场规模扩大外，自助仓储业务逐渐向二三线城市发展。其中，北京万户仓为例，2014年推出自主迷你仓服务主打智能、安全、私密定制，获得第一笔融资2000万，成为行业单笔融资最高，1年时间迅速成长为北京自助仓行业标杆，先后在北京布点12家门店，外埠开发5个布点，大有在全国各大城市进军的趋势。

经营模式上，国内自助仓储主要是依据国际通行的自助仓储标准、提供标准化与个性化相结合的自助仓储服务。一方面，业务范围不断扩宽，既为个人用户提供隐私物品、收藏品等存储服务，也为家庭客户提供家具、过季衣物等存储服务，同时为企业用户提供文件、票据等存储服务，近年来开始为电商商户提供存储服务；另一方面，自助仓储服务更加专业化，一些企业设有专门的文件仓、红酒仓、雪茄仓、贵重品仓等。从用户群体看，自助仓储用户已逐渐呈现“本土化”特征，本地人使用自助仓储的比例已经超过了外籍人士。

7、仓储业标准化建设进入整体推进阶段

到2014年底，国家已发布的仓储标准有51项（国标18项、行标33项），其中基础标准7项、作业标准4项、管理标准15项、技术标准25项；正在制定的仓储标准11项。近两年国家发布的仓储标准包括：《仓储绩效指标体系》（GB/T 30331-2013）、《仓单要素与格式规范》（GB/T 30332-2013）、《担保存货第三方管理规范》（GB/T 31300-2014）、《低温仓储作业规范》（GB/T 31078-2014）和《中药材仓储管理规范》（SB/T 11094-2014）、《网络零售仓储作业规范与评价》（SB/T 11068-2013）。

2014年，中国仓储协会完成商务部委托课题《商贸物流领域标准化研究》，共整理出我国已发布的物流及相关标准947项，其中商贸物流标准397项，经过研究，最后提出商贸物流相关重点标准共217项，其中，已发布的标准104项（国标73项，行标31项）；正在制定的标准47项（国标35项，行标12项）；建议新制定标准66项（国标31项，行标35项）。这些商贸物流标准，多数是仓储标准或与仓储有关联。逐步完善标准体系、并贯彻实施这些标准，对于统一现代仓储理念、促进仓储设施与技术进步、提高仓储管理与服务水平有着直接的规范与导向作用。