《并购基金：银行公司业务与投行业务的创新模式》

并购基金：银行公司业务与投行业务的创新模式

课程背景：

随着中国经济的结构性转型，社会整体的融资结构正在发生巨变，进而传统金融机构从粗放式增长转型为专业型发展。面临传统银行业务的萎缩，大量股份制银行和城商行及时进行思维转型与业务调整，将公司客户业务渗透到资本市场体系之中。

当前越来越多的非上市企业开始关注资本市场，并寻求通过上市公司兼并收购实现自身企业的证券化；还有越来越多上市公司也在寻求更多灵活的交易公司，来支撑企业通过兼并重组实现产业转型升级。在这种以资本运作为核心的业务爆发过程中，银行资金起到重要的支持性作用。然而大量银行的公司部从业人员对于资本市场和企业并购知之甚少，也很难在市场业态转型过程中发现新的红利点与机遇点。

本课程《并购基金：银行公司业务与投行业务的创新模式》就是为银行从业人员详细阐述资本市场相关交易工具的运作流程及银行参与资本运作的基本模式，更以大量案例解读为依据，为学员详细阐述了一系列创新式的资本运作模型与操作工具。

课程收益：

◆详细掌握银行资金参与资本市场业务的基本模式；

◆透彻了解资本运作的项目方法与银行资金的创新参与模式；

◆大量案例解读银行通过资本市场业务大幅提升公司业务与投行业务绩效。

未尽事宜，恭请致电，了解详情。

财务管理专家黄俭老师简介：滨江双创联盟理事长、中国首届企业管理咨询师、高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师、上海企业家协会特聘财务讲师。

黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快速成为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。具有20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析。10年丰富的培训师经验积累了丰富的培训、管理及策划实战经验。近年来为大中型企业、外资企业的体统财务培训和咨询服务，对企业中的各项财务相关法规和财务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运作总体财会核算和控制具有丰富的经验。

培训风格：

1、生动：生动活泼，亲和力强，机智风趣，寓教于乐，学习效果好；

2、原创：坚持原创性需求调研与课程开发，使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不

同一般的高度、深度与实用度；

3、实效：深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引申，达到事半功倍的培训与绩效改善。

主讲课程：

《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》

培训过的客户中知名公司：

武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。

推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。

课程时间：1天（6时/天）

授课对象：股份制商业银行或城商行的公司业务部、投行部、金融市场部等管理层

课程大纲：

第一讲：宏观经济形势与银行业务创新转型

一、结构性改革背景下的商业模式转型

1．中国宏观经济形势分析与结构性问题解读

2．结构性转型过程中的红利与机遇点

二、多层次资本市场体系与银行业务创新形态

1．中国资本市场发展历程及多层次资本市场结构

2．银行资金在资本市场业务中的价值和作用

3．定增、并购、重组、配套融资等各形态银行资金介入资本市场模式简介

第二讲：并购基金成为银行业公司部门中创新业务形态

一、上市公司并购重组的规则与模式

1．中国A股上市公司并购重组及相关监管政策发展历程

2．借壳上市的案例分享与政策解读

3．兼并重组的收购方式与支付手段

二、并购基金的交易规则及银行资金的介入方式

1．并购基金的组织形式与操作方法

2．银行资金在并购基金中的案例解读

3．银行通过杠杆收购完成公司客户价值挖掘及业务提升三、非上市公司兼并收购及并购基金操作模式

1．非上市公司搭建并购基金的增信方式

2．银行资金在非上市公司并购基金中的退出路径

3．如何通过银行介入完成非上市企业（公司客户）的证券化

第三讲：其他的并购衍生式创新业务形态

一、可交换私募债EB的银行机遇

1．可交换债的操作方式解读

2．招商银行公司部在可交换债业务中的红利机遇的案例解读3．通过可交换私募债业务完成银行与各金融机构的业务整合二、非公开发行（定向增发）的银行机遇

1．定向增发的操作流程与核心要素

2．银行资金参与定向增发的监管政策与规定

三、产业引导基金与PPP项目中的银行资金机遇

1．地方产业引导基金的操作运作流程

2．母基金的操作运作流程

3．PPP项目的操作运行流程

4．银行资金参与引导基金、母基金和PPP项目的方式解读