关于我国铁矿石定价权的分析报告

我国铁矿石定价权的分析及对策

陈志晶，张雪，雷鲁，戴钧，陈嵩

（哈尔滨工程大学，国际贸易学，第五小组）

摘要：近年来，随着我国钢铁业的快速发展，我国成了全球最大的铁矿石进口国，铁矿石的依存度相当高，但我国在世界铁矿石定价中没有应有的话语权，只能被动接受既成事实，导致了我国铁矿石进口价格连续升高，钢铁业发展遭遇了铁矿石原料瓶颈的制约。这极大地影响了我国国民经济的持续健康稳定发展。本文试从我国铁矿石的国际贸易现状出发，分析其发展趋势，并提出当前应采取的对策。

关键词：国际贸易；钢铁业；铁矿石；价格

我国正处于工业化全面发展时期，铁矿

石作为我国国民经济发展的基础原料之一;

同时随着我国钢铁业的快速发展，铁矿石价

格不断上涨，日益成为制约钢铁行业发展的

原料瓶颈。作为正处于铁矿石高消耗时期的

我国，深入了解铁矿石国际贸易现状，科学

合理的预测未来的发展趋势，并就当前情况

采取相应的对策是十分必要的。

1.我国铁矿石国际贸易的现状

1.1 我国是世界上最大的铁矿石进口国

随着我国工业的快速发展和GDP总量的

不断增加，钢铁产量保持了多年来的高速增

长，2000-2007年我国粗钢产量平均增速达到了19% ,连续6年成为全球最大钢铁生产国。

1.1.1 外贸进口总量相当大。

自2003年，我国首次超过日本成为全球最大的铁矿石进口国以来，我国铁矿石进口量一直保持着世界第一的位置，进口量不断攀高。

1.1.2外贸进口铁矿石总量增长速度快。

1990年我国外贸进口铁矿石1419万吨，2000年达到6997万吨，年均增长速度为17.3%;自2003年我国以14812万吨首次超过日本成为最大的进口国以来，增长速度不断加速，2003年～2006年年均增速达到33.9%。据海关最新统计，2007年第1季度，我国铁矿石进口快速增长，进口10019万吨、价值70.8亿美元，比去年同期（下同）分别增长23.4%和39.7%。1.2 我国进口铁矿石的依存度不断提高

随着进口铁矿石数量的增加，我国进口铁矿石占世界铁矿石出口的比重从1/10提高到1/3 ,对讲口铁矿石的依赖度从20 世纪90年代中期的1 /4提高到了目前的超过1/2(见图2)。据专家预测，到2010年，我国进口矿石依存度将达到75 %。

1.3 我国铁矿石进口来源固定

我国从40多个国家进口铁矿石。其中主要来源国为澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁与加拿大，从这些国家的进口量占我国进口总量的90%以上。其中，澳大利亚、巴西和印度合计进口占总进口量85%。

1.4 我国在定价权上没有话语权

世界铁矿石的出口集中在少数几个国家，国际铁矿石市场买卖双方集中度对比高度失衡，高度寡头垄断的卖方天然比多头竞争的买方占有优势，使铁矿石的供需关系天平一直向供给方倾斜。

2.分析原因及影响因素

2.1 历史因素

国际市场上价格的形成基本上存在两种方式:一种是对于成熟的期货品种和发达的期货市场的初级产品来说，其价格最著名的期货交易所标准期货合同的价格决定;另一种是对于尚未受到广泛认可的期货品种和期货市场的初级产品，其价格基本上由市场上的主要卖方和主要买方每年谈判达成。目前，国际市场几乎所有的大宗商品都已经形成一个定价中心，这些中心都不在我国，大多数在市场经济成熟的发达国家。这种状况由来己久，早已确定的国际市场价格形成机制决定了各方的利益分配，很难在短期内得以改变。我国市场经济起步较晚，面对这种状况，我国企业只能承受定价权缺失带来的负而影响。

2.2 国内市场自身的因素

首先，尚未发育的国内期货市场无法对国际市场价格产生影响。

其次，行政分割弱化了我国大宗原材料产品在国际市场上的定价能力。

再次，我国钢铁业松散的组织结构是削弱定价能力的根本原因。

并且，我国缺乏被打通的上游渠道和我国钢铁企业缺乏竞争优势。

最后，谈判缺少经验导致谈判中的决策时机把握不好。

2.3供求因素

铁矿石作为一种资源产品，它关系到钢铁业的生存，影响着钢铁产品上下游相关产业的发展。（房地产、造船业的发展）

2.3.1从国内供应的角度来看

国内目前的铁矿石供应量根本无法满足当前经济发展的需要。尽管我国地质调查局的数据显示，按照每年开采3亿吨铁矿的速度，可供开采120年。但我国铁矿石的品位及铁矿开采企业的技术力量制约了铁矿业开采。一方面，我国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、富矿少，而且我国铁矿资源分布十分不均衡，主要集中在华北和东北地区。全国铁矿石平均品位33%，低于世界铁矿石平均品位11个百分点，97.2%为贫矿，富铁矿石仅占2.8%；另一方面，我国铁矿开采企业大多是低层次开采，规模小，普遍缺乏先进的开采技术。2001年至2004年产量分别为2.17,2.31,2.61和3.1亿吨，但是同期，国内快速发展的钢铁行业对铁矿石的需求远远超过国内生产能力的增长，使得我国铁矿石供应缺口不断扩大。

2.3.2. 从国际供应的角度来看

铁矿石也面临着供应吃紧的局面。在世界铁矿石的主要出口国中，巴西、澳大利亚、印度三国主宰着全球铁矿石的绝大部分的出口贸易。以2005为例，澳大利亚和巴西两国总出口约占全球海运贸易的70%

以上。

相应地世界主要铁矿石进口国主要是亚洲的四国（地区）（即我国、日本、韩国和台湾地区）和欧洲四国（德国、英国、法国和意大利），其进口国家相对集中且进口量相当大，合计约占总量的70%。另外，日本、韩国、欧洲四国国内对钢材消费量需求基本稳定，并且又与供应国签订了稳定的长期合同，故在国际市场上对铁矿石的需求冲击主要来自于我国。在国际市场现有的技术和供应量下，必然会导致国际市场铁矿石价格的上涨。

2.3.3.从国内需求的角度来分析

我国正处于工业化中期，随着国民经济的加速发展，对钢铁的需求量会不断增加。多年来，我国固定资产投资一直保持着年均20%以上的增长速度，其中建筑业、机械、汽车、造船业等行业对钢材消费保持着旺盛的需求，且增长速度快。这极大地刺激了钢铁业不断扩大产能以满足市场需求。作为钢铁主要原料的铁矿石需求也必然会大幅度提高。而同时，钢铁行业市场集中度低和合同的短期性等弊端造成了我国在国际市场上丧失了铁矿石的定价权；而铁矿石价格的上涨，首先会引起钢铁行业成本的增加，从而钢铁产品价格也会上涨，并通过传导机制，进一步影响到下游行业，并最终影响整个国民经济的发展和居民的生活。

综上所述，根据铁矿石的供求关系，从长期来看，我国铁矿石的进口量还会在相当长的一段时间内保持较高的增长速度，然后进入相对稳定期；与之相应的铁矿石进口价格，尽管上升幅度会有所缓和，但会继续缓慢上升直至平稳发展趋势。

2.4 买卖双方的实力因素

我国在进口铁矿石过程中，供方实力不断增强，并且供方十分注重信息的搜素、分析和运用，以达到知己知彼，抓住我国的软肋：我国没有丰富的铁矿，且大多品位较低;我国的钢铁企业过散过乱，规模过小。此外，经济间谍的影响也是不容忽视的，我组开始讲述的力拓案就是一个重要的警钟。

3.应对策略

铁矿石是影响我国经济持续稳定发展的关键因素之一。为了使我国经济能够持续健康稳定发展，必须综合运用国际贸易、宏观经济调控，多元化战略等手段，积极采取相应的对策。

3.1.建立互惠互利、长期稳定的铁矿石贸易新秩序

(1)我国钢铁企业在进口铁矿石贸易中应遵循的原则：遵守WTO贸易规则和国际铁矿石贸易惯例；建立维护全球铁矿石公平、公正、公开的贸易秩序；供需双方互惠、互信、对话、尊重；建立稳定的供需关系，长期合作，共同抵御市场风险，实现双赢；在平等、互利的前提下，降低采购成本。我国钢铁企业应立足于同贸易伙伴建立长期、稳定的铁矿石供应关系和渠道。

(2)要注重发挥进出口商会、行业协会等中介组织的重要作用，组建国内钢铁企业统一的资源采购联合体，增强我国企业的谈判能力，规避进口的价格风险。日本、欧洲在国际铁矿石市场中拥有的定价权在很大程度上取决于其钢铁行业的集中度高。由于我国钢铁企业生产集中度低，各钢厂规模大小不一，在激烈竞争的市场环境下，企业多采取无序竞争，哄抬价格争夺铁矿石以维持生产，使得国内企业难以在与国际铁矿石供应商的定价谈判中采取一致行动。因此，我国钢铁业必须应充分发挥进出口商会、行业协会等中介组织的协调能力，在采购方式上鼓励和推动我国企业联合采购，成立我国的“集中采购方式”，以整体的力量加重我国在国际铁矿石市场的谈判筹码，逐步争得资源采购主导权。

(3)各钢铁企业应与海外铁矿石供应商签订长期贸易合同。长期合同有助于稳定市场，防止铁矿石价格大起大落。目前，国内大型钢铁企业已纷纷与国外铁矿石供应商签订长期稳定的供应协议。而一些中小企业在2004年钢铁业丰厚利润的吸引下，开始涉足铁矿石进出口贸易，签订的都是短期合同，不但价格高于3年及3年以上的中长期贸易合同，而且由于竞价抢购，进口产品质量良莠不齐，严重影响我国钢铁行业和国民经济的稳步发展，应尽快杜绝这类短期行为。

3.2.运用宏观调控手段，合理有效地配置铁矿石资源。

(1)通过优化组合、联合兼并，逐步组建大型钢铁联合集团，进一步提高钢铁工业集中度。目前我国钢铁行业集中度仍然很低，生产布局相当分散，2004年全国钢铁企业的数量已超过870家，总产能为3.1亿吨/年，但前三强占全国钢铁总产量的比例还不到20%。集中度不高带来的直接后果就是重点企业行业控制能力不强，整个行业被过多中小企业的无序发展和恶性竞争搅乱，这也是在铁矿石定价权上我国处于不利地位的根本原因。国家有关部门应制定钢铁产业发展政策，原则上不再新批钢铁项目。这将从根本上抑制铁矿石需求的过度增长。

(2)根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，大力发展钢材期货市场和铁矿石期货市场。改革现有的“政府宏观调控、跟踪国际市场价格”铁矿石定价体系，克服该种定价方式下由于滞后国际市场价格而形成的价格投机和波动加剧，恢复钢材期货市场交易，建立健全国内铁矿石的现货和远期交易市场，通过资本市场来规避铁矿石价格风险，并形成资源合理配置，保障国民经济稳步发展。

(3)要控制钢铁厂合理布局，最大限度地缩短矿石运输距离，降低矿石运费。通过缩短运输距离和减少运费可以大大降低铁矿石到厂价。这就要求钢铁厂布局要合理，凡是进口铁矿石的钢铁厂应该在沿海或沿江建厂，以减少国内运费；凡是以国内矿为厂的钢铁厂尽量靠近矿山，就近建厂就地采购铁矿石。这有利于减少铁矿石运输费用和降低钢材产品出口成本，提高我国钢铁产品的国际竞争力。

(4)适当控制国内钢铁生产规模，大力开发以废钢为原料的电弧炉炼钢技术，大幅降低能耗、节约资源；加强国家淘汰钢铁产业落后产能的监督实施，加快我国钢铁行业的结构调整，继续加大对出口钢材的调控力度，减少对进口铁矿石的需求。

3.实施铁矿石来源多元化战略，确保我国铁矿石的供给

(1)实施进口市场多元化战略，实现稳定和可靠的进口资源保障，缓和国内铁矿石供给不足引发的矛盾。积极发展与近邻俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗、越南等铁矿石资源丰富国家的外交和经贸关系，因这些国家与我国毗邻，可以利用现有的地缘政治优势，在铁矿石等领域加强战略合作，确保在各种政治形势变幻的情况下能从不同国家获得铁矿石，在战略上既能确保铁矿石供应的长期安全，同时在经济上，可以大大减少海洋运输的时间和节约海洋运输的成本。

(2)鼓励国内有实力的投资公司和钢铁企业“走出去”，到铁矿石出口国建立生产基地或合作参与铁矿开采。在巩固现有合作成果的基础上，进一步鼓励大型钢铁企业到铁矿石资源丰富而没有足够能力开采的国家，如秘鲁、哈萨克斯坦等国，去投资办厂，建立海外钢铁生产基地，并可直接控股、参股海外高品位高储量的矿山。

本小组的反思与总结

经过全组人员的研究讨论，我们第五小组比较出色的完成了课题讨论，但是，在此次课题讨论中我们也发现了自身的不少问题，现总结如下：

一、在整个课题展示过程中，我组成员

在PPT中对于“我国”和“中国”有多

次交替使用现象，经由同学提议，发现

会引起同学们的误解，特在此次的总结

报告中注意了该问题，同时也很感谢该

同学，相信我组成员会在以后的论文撰

写方面注意此问题的。

二、经过展示后，有同学提议说我们组

最后提出的对策与之前描述的铁矿石定

价的形势问题联系性不够。针对这个问

题，我组成员进行了深刻的反思，觉得

主要还是准备不充分，对该课题了解还

是不够深入，自己个人不能提出有效建

议，对于网上、书上资料使用方面仍有

缺陷，相信经过以后的不断学习，我们

会对这个问题有更深入的把握。

三、在老师所做的点评中，提到我组的

PPT质量还是不够高，尤其在看到老师

的PPT样本后，我们更是惭愧。其实PPT

只是一个思路，它所要展现出来的就是

简洁、生动的几个图表，几行文字而已，真正的内容要靠展示者的分析与表达。

这样的展示需要的不仅是展示者清晰敏

捷的思路，还有较好的语言表达能力。

四、对于我组此次的课题“铁矿石的定

价权”的现状分析，我组在讨论的时候

就发现所搜查的信息不够新，许多数据

是08年之前的，我们也想找过最近几年

的数据，可是从网上简单的搜索是搜不

到的，又加上准备的时间不是很充足，

我组就放弃了继续搜查最新数据，老师

在点评中特意提到了这一点，我们也明

白了对于这样的时政贸易课题，数据的

更新度与现状乃至与应对策略都是多么

的重要啊，以后，我们一定会更加注意

这些问题的。

总而言之，我们小组的本次课题讨论作业完成的还是比较优异的，对于老师和同学们提出的这四点建议，我们一定会认真反思总结，相信以后一定会做的更好！