一 医药行业市场背景分析

一、医药行业市场背景分析

1.医药行业现状分析

1.1主要消费群体

连锁药店药品的概念和特点决定了药品的购买者是：成年人；有一定的疾病判断能力，能较为准确的判断病的类别和病情严重程度，有一定的药品使用经验；在经济上有一定的来源，可以自主支配药品费用；文化程度高的人和医疗保健意识更强的人；工作节奏快的人；如白领阶层在选购药品时，更倾向于知名品牌和声誉好的公司的产品，注重药品质量更愿意去大型的连锁药店买药，药品质量有保证。这是一个非常值得开拓和极需稳定的大消费群体。

消费者到连锁药店购买OTC药品的原因有以下几点：治疗小病痛；方便；省时；节约费用。

1.2零售药品连锁企业现今状况

1.2.1．销售额

2009年药品零售连锁企业销售额前100名的销售额为500亿元，比2008年的26 1亿元增长24.14%。2009年药品零售连锁企业销售

额前50名销售额为278亿元，比 2009年的222亿元增长25.23%。2009年药品零售连锁企业销售额前20名销售额为190亿元，比2009年的153亿元增长24.18%。

与上年同期对比，销售额增幅较大的前三名为：上海雷允上药

品连锁经营有限公司（+304.44%）、广州医药公司健民医药连锁店（+146.53%）、济南漱玉平民大药房有限公司（+68.43%）。

2009年年销售额在10亿元以上的连锁企业有8家，比2008年的5家增加3家，增幅60%。其中湖南老百姓医药连锁有限公司销售额突破20亿元。

1.2.2．利润

2008年药品零售连锁企业利润前100名实现利润76296万元，前50名实

药品零售连锁企业销售额050

100150

200250

300

3502008年 2009年

亿

现利润

71069万元，2005年前20强实现利润48532万元。

1.2.3．门店数

2009年药品零售连锁企业门店前100名的企业门店数为28859

家，前50名的企业门店数为26294家，前20名的企业门店数为20737家。门店数排在前三位的是重庆桐君阁大药房连锁公司、湖北同济堂药房有限公司、重庆和平药房连锁有限责任公司。

1.2.4．单店销售额

药品零售连锁企业利润020000

40000

60000

80000

100000

前20强前50强前100强

万

2009年药品零售连锁企业门店数

010000200003000040000

前20强前50强前100强

2009年药品零售连锁企业单店年销售额在1000万元以上的连锁企业共有71家，比2008年的38家增长86.84%。

1.2.5．单店利润

2007年单店利润排在前三位的药品零售连锁企业是广州采之林药业连锁店、上海第一医药股份有限公司、广州医药公司健民医药连锁店。

从以上数据可以知道，我国药品零售事业正不断发展、壮大。

经营规模也不断扩大。连锁企业越来越多，通过联合、兼并、

重组，独立药店的数量越来越少。连锁企业规模不断扩大，做

大做强是必然趋势。

2、竞争者的分析

对手—中国海王星辰连锁药店

药品零售连锁企业单店年销售额0204060802008年

2009年

介绍

海王星辰是目前国内直营门店数最多的跨区域连锁药店。在中国医药零售行业，海王星辰率先引进国外先进的医药连锁经营管理技术，积极研究与开拓医药、健康等产品终端零售市场，创立了适合中国国情的现代零售药店“海王星辰健康药房”。多年来，海王星辰凭借自身丰富的市场营销经验、企业战略管理和人才优势，致力于推进中国现代医药零售事业的健康发展。

2.1.Strength——优势

海王星辰首先，利用其在全国有近800多家有效门店的优势，进行非品牌药品的联采工作。由于连锁药店目前的规模和销售量还不足以作为向品牌药品进行低价格采购的砝码，因此，他们转向向非品牌进行压价统一采购。

其次他们采购的条件主要是：

1、产品为市场容量大的普药类产品；

2、同类产品可替代性强，竞争激烈，联采可以以能否上架作为条件，非常容易压低产品的采购成本。同时给予生产企业该产品可以借助连锁药店店员力量进行推广等优厚条件来吸引上游企业

3、采购成本控制在产品市场零售价基础上有60－70％以上的利润。

4、企业产品质量和企业生产和供货能力。通过这种方式海王星辰针对不同类别的药品进行了集中采购，并要求各门店店员必须主力向消费者推荐该类产品，该类产品可以免费获得较好的陈列位置。在药店终端上，联采的品种和其他品种在产品价格标签上也有区别，联采的品种价格标签上有一个小的黑点，为联采品种的标识。

2.2.Weakness——弱势

由于是多年的国营企业，机制比较僵化，不够灵活。对市场反应速度不够快，决策不够迅速。运营成本高，由于历史原因，人员精简工作不到位，造成人力资本相对其他连锁企业高。价格较高，多元化服务不突出，不能作出差异化产品。虽有品牌，但品牌形象不高，相反有些老气，不为年轻一代所认知和认同。虽有专业人才，但专业服务不明显，不能让人理解和信任。

2.3.Opportunity——机会

随着医疗体制的改革，医药分家将成为必然趋势，因此，不管消费需求怎样的变化，医药零售市场将越来越好。药品连锁行业正在大洗牌，市场格局混乱，价格参差不齐。没有专业的品牌建立。众

多连锁药店互相比拼，但没有一个敢走出来说是第一。看病难看病贵成为热点，市民和媒体关注度高，人民健康意识不断增强，药店除了卖药，与健康有关的商品也有发展空间。

2.4.Threat——威胁

竞争对手相对成熟，并各有一套特色的营销手法或服务种类抢夺了一批消费者。国外连锁药店也开始蚕食原有的医药市场的份额。他们有着雄厚的资本、先进的管理、成熟的管理模式。中国药品制度波动大。市民对药价虚高的怀疑影响了连锁药店的信任度。看病难看病贵成为热点，市民和媒体关注度高。

3、未来医药市场分析

3.1伴随知识经济的崛起，世界医药市场格局正发生日新月异的变化,药品需求正出现新的趋势：

3.1.1医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势

3.1.2人口的自然增长是药品需求增加的基本因素

2000年，我国老年（60岁以上）人口已接近1.3亿，约占人口总数的10%，中国已步入老龄化国家的行列。未来老年人口将以每年3%左右的幅度增长，到2005年我国老年人口的总数将达到1.6亿，占总人口数的11.52%；2025年将增加到2.8亿，占总人口的17%；到2050年将超过4亿，占总人口的27%，并达到顶峰。目前老年人口消费的药品占药品总消费的50%以上。按现行老年人的人均用药水平385元计算，2005年，老年人用药总额将达到616亿元，比2000年的500.5亿元净增115.5亿元。

3.1.3人民生活水平的步步提高，大大促进了药品的需求

1999年，我国农村人口为8.70亿，占总人口的69.1%。目前，我国的药品消费水平还很低，1998年人均药品消费约80元（不到10美元），而中等发达国家每年人均药品消费额达到40～50美元，发达国家如日本每年人均消费药品达447美元，法国322美元，德国256美元，意大利210美元。由此可见，随着国家的发达，人民生活水平的提高，中国药品消费市场将会有很大的发展空间。“十五”期间，农村药品消费需求有可能达到15%的增长幅度，即由现在的人均12.5元增加到2005年的25.30元左右。2005年人均药品消费水平将比“九五”期末增长1倍，消费总额增加约110亿元。

根据上述资料分析，预计到2005年，全国药品需求将达到2180亿元，比2000年净增940亿元，预计“十五”期间，我国药品需求年平均递增幅度有可能达到12%。

3.2药品消费结构将发生新变化

3.2.1.用药结构渐趋合理，我国医疗新政策的陆续出台带来药品需求结构的新变化

随着新的医改方案的出台，药品消耗过快增长的势头将得到控制，有效利用药品资源将成为老百姓的自觉行动。疗效好、价格低廉将是病患者用药时必须要考虑的两个因索，因此，疗效好、价格低的药品销售量会增加。

3.2.2 非处方药品将进入快速发展阶段

药品分类管理将带来药品需求结构的变化。全球非处方药发展很快，。1996年，我国非处方药市场的销售额升至13亿美元（折合人民币107.9亿元），已成为世界非处方药市场销售增长最快的国家，据初步估计，2000年非处方药市场销售额可达30亿美元，年均增长率为15%左右。但目前我国人均非处方药消费低于全球人均非处方药消费水平（9.1美元），而随着医疗制度改革的深入，人们自我医疗意识的不断增强和广大农村市场的开拓，以及药品管理制度的实施，我国非处方药市场将呈现更强劲的发展势头。所以，我国非处方药市场潜力很大，前景光明。

3.2.3 用于防治新传染病和常见流行病的药物及消毒药需求将大量增加

新疾病谱的出现带来药品需求结构的变化，这主要是新的致产、病毒不断出现，危害人类的生命。同时，常见流行病又不断出现“家庭新成员”。目前全球被确认的流感病毒有1万多种，可分为甲、乙、丙三大类.21世纪医学模式将从治疗型向预防型转变，抑制新的传染病和常见流行病将成为21世纪医疗的重点。因此，用于治疗、预防新的传染病和常见流行病的药物及消毒用药的需求将会大量增加。

3.2.4 保健品消费将会持续增长

21世纪，随着生活水平的不断提高，人们的保健意识将会全面提高，降长寿的要求越来越强烈，从原来被动用药，逐步转向自己

选择药物，从被动治疗逐步向预防及保健的方向发展。因此，用于预防疾病及保健的药品销售将会持续增长。

3.3.由于人们生活的改善使保健药品市场出现了一些新的变化：

3.3.1.是消费区域由城市逐步扩大到农村；

3.3.2.是消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到中青年和妇

女；

3.3.3.是消费选择由过去着眼于病后康复，扩大到季节性和常年

性的保健消费；

3.3.

4.是消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要；

3.3.5.是消费呈现明显的层次性，沿海开放城市高于内地边远地区，生活富裕的地方高于相对闭塞、贫困的地方；

3.3.6.是消费求新、求天然、求疗效好，是当今人们对保健品的新趋势。。据统计资料显示，我国目前保健品年销售额已接近500亿元，并以15%～30%的幅度增长，高于医药各大类的增幅，也明显高于发达国家保健品13%的增长幅度。

我国新的医疗保险制度及《国家基本药物》、《基本医疗保险药物目录》的实施，将对药品结构调整产生重大影响，疗效确切、价格低廉的国产药仍将占有较大的市场份额；现代生物技术药物、大然药物、海洋药物将有可能成为挑战常规化学药物的竞争对象。

3.4药品价格渐趋合理

近几年我国药品价格虚高的现象仍比较严重，但今后几年药品价格整体虚高的现象将会基本扭转。这主要是因为同类品种生产相对集中，具有相对规模优势，生产成本下降，药品价格回归合理水平也顺理成章。由于新药审批制度的改革，新药同类品种会减少，那些具有自主知识产权的新药将受到专利保护，其价格高于一般普药应属正常。

3.5天然药物开发迅速崛起

据统计，目前全球植物药（包括各国传统药物）的年销售额为145亿美元左右，其中欧洲约占一半，德国和法国植物药消费最高，共占欧洲市场总额的72%，其中德国占50%。，近年来美国已成为世界最重要的植物药市场之一，接着日本近年来在天然药物研究方面处于领先地位，大力开发植物药，大量生产中成药，开拓国际市场。据报载，仅津村“顺天堂”一年的产值就相当于我国中药产品年出口总额。韩国采取拳头产品战略，近年来中药材和中成药出口额增长很快。

中国具有世界上最丰富的天然药物资源，据全国中药材资源调查表明，目前我国现有的中药资源种类为12807种，有着广阔的发展前景。据调查资料显示，我国目前中药类销售额占药品总销售额的比例虽呈稳步上升之势，但仅占33%左右，化学药品仍处于绝对领先地位。随着近年天然药物有效成分提取、分离、纯化及结构研究技术的不断发展和应用，使得天然药物获得更为快速的增长。天然药物作为来自植物的“绿色药品”已受到越来越多消费者的青睐，

随着全球崇尚自然热潮的兴起，天然药物必将成为21世纪最受欢迎的药物之一。

3.6 企业经营规模逐步扩大

目前我国医药企业包括上市公司在内，整体规模还很小，难以应对入世后同外国大公司的竞争。随着企业改革的深化，行业结构的调整，5年后，一大批以上市公司为主体的大公司、大集团可望脱颖而出。它们将通过联合、兼并、重组，实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成足以与外国大公司同台竞争的实力，并在国内外两个大市场上大显身手。

3.7医药市场结构继续向多元化、多层次发展

在与国际接轨的情况下，医药企业为增强生存、发展、应变的能力，会摆脱目前行业的局限，在发展和巩固医药主业的同时，向多元化、多层次经营发展。

3.7.1 医药市场的经济结构呈现多元化

国内药品市场在国有医药经济为主的前提下，各类型的集体经济、股份经济以及“三资”和“合作”企业都在不断地发展，这种多元化的医药经济结构，给活跃医药市场带来了良好的环境。药品市场的经营者也是多元化，有国有医药商业、集体、私人、医药科技及其它，但其中仍以国有医药商业为主体。

3.7.2 医药市场的构成呈层次化

它包括：以药品市场为导向，充分体现价值规律、供求规律，以招标为特征的开放性市场；以医药合同为基础的半开放性市场；以国家计划为基础的封闭性市场；以自由购销为特征的零售市场。

3.7.3 药品需求构成多样化

药品购用欲望很高，有资金支持的购销者对高档药品、新药有特殊偏爱；中、低层次的购销者消费仍占据大部分药品市场份额。在资金的投向上，购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比重，构成了新的购销格局。

3.8 企业数量大幅度缩减

中国医药长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。加入WTO后，伴随市澈争加剧，一些企业将被兼并、重组，一些企业将退出市场，中国医药市场版图将重新划分。这种汰弱留强的结果是医药企业数量逐年地减少。据有关专家预测，“十五”后中国医药企业将减少25%～35%。

3.9 医药的总代理、总经销将继续扩展

医药工商企业在自愿互利互惠的基础上，通过契约合同形式进行的医药总代理、总经销，将成为企业经营的发展方向。这种经营方式在市澈争日益激烈的今天，不仅可为合作的双方带来稳定的货源和销售市场，而且有利于密切和稳定工商、商商协作关系，从而形成优势互补，为医药市场的有序经营创造良好的环境和条件，是企

业由粗放经营向集约经营转变的必由之路。而且总经销、总代理的品种、数量、范围将不断扩展。

3.10 市澈争将逐渐趋向激烈化

就现阶段医药市场而言，竞争还刚刚开始，因为外资准入领域仍有诸多限制，国外商品进入还有关税壁垒。现阶段外商投资中国市场只能以合资、合作方式进行，并有投资比例限制；国外同类药品打入中国市场也因关税高，造成价格偏高而丧失竞争力。5年后，上述情况将改变。庞大的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不断投入，中国可能成为全球主要的原料药及制剂生产基地；药品进出口贸易将急剧增长；药品价格中外悬殊的现象将荡然无存，医药市澈争将显得更加激烈.