中国电子元器件行业分析报告

中国电子元器件行业分析报告

（2002年4季度）

出版日期： 2003年2月https://www.360docs.net/doc/146526284.html,

编写说明

本期报告由对2002年我国电子元器件行业、集成电路和磁性材料生产设备进行了专项分析，同时，报告还对我国硅电子技术的发展趋势进行了重点分析，作者从战略角度出发，对未来硅电子技术进行了科学的判断和分析，并对我国发展该电子技术提出了相关的发展措施和建议。

趋势预测：到2015年，我国集成电路的需求总额和集成电路产品销售总额基本相等，都将达到世界集成电路销售市场的8%左右。表明我国集成电路的消费需求和生产供给已经基本平衡，进出口额可以基本持平。

强势: 随着我国加入WTO后进程的发展，我国的电子产品市场业已迅速地与国际市场融为一体。关税的降低与打击走私和虚假增值税发票犯罪使得境外的电子产品更多地通过正规渠道进入大陆。

弱势:当前我国集成电路需求自给率大约仅有1/10 我国集成电路产品的销售总额在世界市场上仅有1/100左右，产业总体技术水平和先进国家相比大约落后两代。

机会：随着我国电子制造业的发展及贸易壁垒的弱化，国内电子企业生产的电子元器件为各类客户配套或制造装配大量的电子部件和整机将不断销往境外市场。

风险：随着中国越来越成为全球电子信息产品的加工基地，这将进一步促进电子元器件进口和国内电子元器件先出口再转进口的供应配套格局，这将加剧国内市场国际化和国内竞争国际化。

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年度焦点：由于全球电子信息产业增长速度放慢，今年我国电子元件出口增长受阻。同时，由于国内电子元件不适应国内整机发展的需求及其他方面的原因，进口电子元器件的增长大大高于出口电子元器件产品的增长。

目录

I 2002年我国电子元器件产业的发展综述 (2)

一、我国电子元器件行业的发展现状 (2)

二、我国电子元器件行业的主要成就 (3)

三、我国电子元器件行业中存在的主要问题 (4)

四、发展我国电子元器件工业的主要措施 (5)

II 2002年我国集成电路市场分析 (6)

一、消费类产品对集成电路的需求 (8)

二、投资类产品对集成电路的需求 (12)

三、委托加工企业(OEM)对集成电路的需求 (15)

四、发展我国集成电路产业的建议 (15)

III 2002我国磁材生产设备市场分析 (19)

一、国产磁材料生产设备销售继续保持增长 (19)

二、2003年我国磁性材料生产设备趋势分析 (20)

IV LCD控制IC市场的发展现状及趋势分析 (24)

一、世界LCD控制IC市场的发展状况 (24)

二、我国LCD控制IC市场的发展状况 (25)

三、LCD控制IC市场的发展趋势 (26)

V 我国硅微电子技术发展趋势分析 (27)

一、产品的特征尺寸将继续微型化 (28)

二、系统集成芯片(SOC)将成为发展重点 (29)

三、微电子与其他学科的结合诞生了新技术和产业增长点 (31)

四、不同国家和地区将将加大对该领域的支持和投入 (32)

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图表目录

图表1 2002年我国电子元器件产品产销指标表 (2)

图表2 2002年1～11月主要元器件产品出口指标列表 (3)

图表3 2002年我国磁性材料生产设备销售指标列表 (19)

图表4 近三年我国磁材设备销售指标图 (20)

图表5 2002年我国开发的磁材新设备状况列表 (21)

图表6 中国LCD控制IC供应商结构 (26)

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I 2002年我国电子元器件产业的发展综述

一、我国电子元器件行业的发展现状

进口增长大大高于出口的增长，元件出口仍然以进料和来料加工贸易为主。由于全球经济持续低迷，全球电子信息产业增长速度放慢，今年我国电子元件出口增长受阻。另一方面，虽然国内电子信息产业仍保持健康、快速增长，电子元器件市场也处于很好的发展态势，但由于国内电子元件不适应国内整机发展的需求及其他方面的原因，进口电子元器件的增长大大高于出口电子元器件产品的增长。

目前已有多个产品门类的进口或出口额超过10亿美元。出口额超过10亿美元的有微电机(15.7亿美元)、印制电路板(15.1亿美元)、电声器件(14.0亿美元)等3类产品。进口额超过10亿美元的有印制电路板(19.3亿美元)、微电机(11.9亿美元)、连接器(10.6亿美元)、电容器(10.2亿美元)等4类产品。

图表 1 2002年1月我国电子元器件产品产销指标表

生产量销售量

指标名称计算单位

累计增减％累计增减％

电子元件亿只301553.4290157.9

半导体分立器件亿只623 26.2

606 -1.1

集成电路万块963101 43.0

888038 40.7

其中：大规模集成电路万块256251 34.9

20551230

电子元件出口仍然以进料和来料加工贸易方式为主。“三资”企业越来越成为出口主力军，尤其是外商独资企业地位最突出，而国有和集体企业出口份额所占比重在减小。出口市场主要集中于美国、日本等国家及我国香港地区，而出口地区又集中在广东、江苏、上海、天津等省市。出口1亿美元以上的企业有浙江东磁集团、上海飞乐、厦门TDK公司；出口1000万美元～1亿美元的电子元件企业达到65个。

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中国加入WTO后，IT产品进口关税在2002年发生了很大的变化，其中电子元件中实施零关税的有通信用电声器件、片式钽电容器、电阻器电位器、4层以下印制电路板、压电晶体、混合集成电路等20项，其他产品进口关税也都有大幅度的降低。而且，随着中国越来越成为全球电子信息产品的加工基地，这些将进一步促进电子元器件进口和国内电子元器件先出口再转进口的供应配套格局，这将加剧国内市场国际化和国内竞争国际化。

图表 2 2002年1～11月主要元器件产品出口指标列表

产品名称计量单位出口量出口额(万美元) 出口额同比增长%

电子元件 --- ---- 845963.9 11.1

384226.6 140.1

集成电路万块 726846.5

我国加入世界贸易组织(WTO)和参加信息技术协议(ITA)对于电子元器件行业来讲，既迎来了机遇，同时也面临严峻的挑战。加入WTO有利于引进国外先进的技术和管理经验以及资金，有利于规范并完善国内信息市场，也有利于扩大电子产品出口。同时还有利于加速产业结构调整、提高整个产业的国际竞争力、推进产业快速发展。但随着市场和资本的进一步开放，我国高技术含量的电子产品在国内市场将面临巨大冲击，对我国部分电子产品出口也将产生一定影响。二、我国电子元器件行业的主要成就

规模经济发展见成效，产业集中度进一步提高，吸引外资成果显著，产品出口进一步扩大，涌现出一批初具规模的骨干企业。

根据各方面资料分析，我国扬声器、石英晶体元器件、永磁铁氧体和稀土永磁材料、录放音磁头、铝电解电容器、印制电路板、电话电缆和同轴电缆等产品的年产量已居世界首位。上海飞乐股份有限公司、长飞光纤光缆有限公司等17家电子元件企业进入2002年(第16届)电子百强企业。

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日本的村田、京瓷、松下电子部品、安普、欧姆龙、TDK，美国的摩托罗拉，荷兰的飞利浦等国际著名的元器件厂商到中国合资或独资建厂。北京村田电子有限公司2000年片式多层陶瓷电容器产量达150亿只，2001年为190亿只。东莞—飞利浦半导体(独资)在东莞总投资2400万美元，年销售额8000万美元，2001年四季度达产半导体分立器件40亿只。乐山—菲尼克斯公司总投资近3亿美元，最终目标年产SMD器件250亿只。

我国已能大批量生产如片式多层陶瓷电容器等部分品种的新型元器件产品，部分产品出口国际市场。据统计，电子元件行业已有20多家上市公司。正在积极准备上市或进入辅导期、完成辅导期等待批准发行的多达几十甚至上百家，如浙江东磁、南阳金冠、浙江天屹、成都宏明、潮州三环、湖北东光、浙江水晶、杭州富通、嘉康电子等企业。

三、我国电子元器件行业中存在的主要问题

自主创新能力差，原创东西少；生产规模小，分散重复现象严重；产业结构、产品结构不合理。

尽管国内已能批量生产部分品种的新型元器件，并已有部分产品出口国际市场。但从综合实力上看，无论是从企业经营规模，还是从技术水平和产品档次上比较，我国与国外相比还有5至10年左右的差距。比如我国最大的元件企业年销售收入只有36亿元(约合4.3亿美元)，这仅相当于日本京瓷公司年营业收入的4%。

总体来讲，我国电子基础产品与发达国家相比主要存在以下几方面的差距和问题：

(1)自主创新能力差，开发能力薄弱，原创东西少。

(2)产品技术水平低，以中低档产品为主。

(3)生产规模小，分散重复现象严重。

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(4)产业结构、产品结构不合理。

(5)生产技术和生产手段落后，企业生产效率低。

(6)对市场需求的预测和判断性差。

(7)资金来源单一，贷款难，信誉差。

(8)管理水平低，著名品牌少。

四、发展我国电子元器件工业的主要措施

加快产权制度改革，提倡投资主体多元化，提高运行效率；以市场为导向，抓好产品的开发，为整机市场服务。

专家认为，由于长期计划经济体制的束缚和影响，表面上看我国的专业分工很细，有各种不同产品门类的元器件企业，但实际上我们的行业分工并不科学，有过多的人为因素、主观愿望和行政干预在里面。而不是从市场竞争环境中，按照经济效益最大化原则客观形成的科学合理分工。多年来企业在低水平上重复建设，缺乏自己的技术和产品特色，缺乏准确的市场定位，习惯于恶性竞争，打价格战。

关键元器件、集成电路、软件是电子信息产品制造业竞争力的核心。新型元器件、集成电路和软件的作用日益重要。在某种程度上可以说，美国、日本在电子信息产品制造业的霸主地位是由于他们掌握并垄断着关键元器件、集成电路和核心软件设计与生产技术。因此加强关键元器件、集成电路和核心软件的设计与生产应列为我国信息产业发展“十五”规划的重中之重。

技术进步对市场的影响越来越大，产品更新换代越来越快。电子技术的这种日新月异升级换代，为电子市场保持快速增长注入了新的活力，并不断产生新的产品门类。

电子元器件是高度竞争性行业，需要加快产权制度改革，提倡投资主体多元版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557

化，提高运行效率。要深化改革，转变观念，以市场为导向，抓好产品的开发，为整机市场服务。

电子元器件行业要按照国家经贸委提出的2002年企业改革主题—“结构调整、制度创新、管理信息化”的总要求，加快建立“责权统一、运转协调、有效制衡”的公司法人治理结构和“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。

II 2002年我国集成电路市场分析

随着我国在2001年年底加入了WTO，我国的电子产品市场业已迅速地与国际市场融为一体。关税的降低与打击走私和虚假增值税发票犯罪使得境外的电子产品更多地通过正规渠道进入大陆；更多的境外企业在大陆设立独资或合资的电子生产企业生产产品在大陆销售并出口到国外市场；国内电子企业生产的电子元器件为各类客户配套或制造装配大量的电子部件和整机销往境外市场。

如果我们把国内集成电路市场定义为在大陆直接消耗的集成电路及其使用领域。国内集成电路来源由在国内生产和由外部进口两部分组成。国内主要由外商独资、合资、国有等企业来生产提供集成电路。

国内集成电路芯片制造商主要有：上海华虹-NEC、天津莫托洛拉、北京首钢NEC、无锡上华、华晶、上海贝岭、北京NEC、上海先进、杭州友旺、绍兴华越等。国内已形成的集成电路后封装企业主要有天津莫托洛拉、江阴长电科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特尔、上海松下、上海青浦现代、苏州哈里斯、三星、日立、西门子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、无锡华芝、华晶封装、甘肃永红等。现在包括台湾在内的亚太区半导体产业向中国内地作战略性转移。

上海、北京、深圳、苏州、无锡等城市都在积极吸引或兴建芯片设计与生产线。上海以张江高科技园区为核心，吸引了以中芯国际、宏力半导体为代表的半版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557

导体制造企业入驻，并迅速聚集起60多家相关企业，投资总额超过40亿美元，加上上海已建成投产的半导体芯片企业和封装企业，上海已形成了从芯片设计、圆片制造、封装到测试等配套服务的完整的半导体产业链。如果把苏州、无锡、杭州的芯片设计、制造、封装、测试、配套业概括进来，大上海经济圈已成为大陆最大的半导体芯片设计、制造、封装中心。北京、深圳也在加紧吸引半导体芯片线投资项目。

国内集成电路市场的发展分三个阶段：

第一阶段是一九七九年至一九八五年是以电视机、收录音机为主要整机的消费类集成电路为主年代；第二阶段是一九八六年至九六年，投资类尤其是通讯类集成电路迅速发展，以程控交换机、电话机、移动通讯为主的集成电路需求量迅速上升；第三阶段是从九六年开始的以计算机的广泛应用推动的以国民经济信息化程度的提高和机电设备、家电等数字控制化为主的计算机类电路为主的时代.现在,通信，尤其是移动通信、数据通信,数字化,尤其是家电数字化信息化所需的电路需求量迅速上升。

过去,集成电路的市场主要是分类比较清晰的计算机及外设、以音视频产品为主的家电、通信及其终端产品三类市场.而现在更多的公司和资金及技术投入到以家庭和个人终端为主体的电子市场中.其代表性的产品就是家庭网络家电、各类机顶盒、各类家庭通信网络终端和手持移动信息终端产品.通信网络系统的迅速发展为这个新的市场提供了各种最根本的支持.

2002年国内需消费类电路40亿块、投资类及其它电路约50 亿块、委托加工企业需5亿块。消费类电路出现了价格总体下降，产品迅速更新；而数字化产品发展速度加快的局面。通信产品更为丰富，通讯电路品种多，更新换代快。计算机类电路与计算机市场有共同的特点，即价格竞争激烈，产品更新换代更快。工业控制和仪器仪表中集成电路的发展也加快速度。

电子整机生产销售与其对集成电路的需求：

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一、消费类产品对集成电路的需求

1、彩电：2002年1-11月共生产5200万台。国内机中以康佳、长虹、TCL 王牌、创维、海信、海尔、厦华、高路华、牡丹、西湖、金星、春兰等为主。彩电生产量进一步向前几位少数大企业集中。合资的有飞利浦、福日、索尼、东芝、松下、三星、LG、夏普等。产量中大屏幕机约占75%以上。价格战预计将会在2003年延续下去。出口机以合资公司的返销机为主。国外大公司利用在国内的合资企业生产低价机与国内机竞争的局面已经形成。国内一些彩电生产企业也到东南亚、南非、东欧等地设厂生产。

国内彩电遥控电路以飞利浦、三菱、东芝、松下等为主，三洋、三星等彩电遥控系统也进入国内市场。由于国内彩电机芯几代相存，各类系列的遥控电路已出现几代产品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遥控发射电路占有量上升。预计2002年国内需彩电遥控系统电路18000块。

飞利浦、东芝、三洋、松下等大屏幕机型主电路均以总线控制为主。国内中小屏幕彩电产量所占比例下降较大，其主电路以飞利浦、三洋、东芝单片等为主。小屏彩电以三洋的方案为主。预计2002年市场需22500万块主电路。

国内彩电外围电路以场功放、音频功放频道转换电路、电调谐稳压电路为主，进口货主要来自三洋、松下、NEC等，国内以华晶、友旺等供货为主。由于大屏幕机的功能增加，所需外围电路更多。预计2002年需要36000万块外围电路。

A、彩电电源电路以日本、欧洲公司为主

2002年数字化彩电依然是各公司销售的重点产品。100赫兹场扫描的主要方案仍然是西门子、飞利浦、德国ITT及日本公司的。美国nDSP公司和泰鼎推出了实现60Hz等逐行扫描的数字处理电路，极大地提高了彩电的画面质量，并已得到康佳、创维、TCL王牌、熊猫、海尔等彩电企业的采用。飞利浦、东芝等也全力推这类产品。这种数字化彩电为家用PC显示器、彩电等合为一体创造了条件。预计2002年需电路500万套。

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高清晰度电视已推向市场。随着国内高清晰度电视发射系统的完善和国内企业开发生产的加快，2002年国内标准清晰度彩电宣传力度加大，产品小批量入市，其所需电路尚待完善。其功能会不仅仅局限于彩电的一般功能。

B、新型的数字彩电和标准清晰度彩电将推动家用机顶盒的迅速发展

液晶彩电正在国内外市场崛起. 由于液晶屏的价格继续走低,这就为各种尺寸的液晶彩电的大量上市创造了条件.三洋、松下、夏普等公司正全力推出自己的方案。预计2002年产量会超过100万台.

大屏幕投影电视预计2002年产量会达到150万台。长虹、飞利浦、东芝、LG、夏普等均全力争夺该产品的市场份额。与此同时,等离子体大屏幕彩电、液晶投影仪正开始进入高档消费家庭。

2、录像机：预计国内2002年生产300万台(含来料加工)。主要是美、日、欧出口市场。国内由于有线电视的发展和DVD的发展，国内录像机的销售量极低。预计国内2002年需录像机电路5000万块。电路主要是松下、东芝等公司的。

3、DVD、VCD、SVCD机：2001年国内生产销售的影碟机约2000万台，其中DVD 约为700万台。DVD的市场在2002年会大幅度放大，产量会达到1000万台，主要芯片由ESS、LSI/C-Cube、美国国半、ST等多家公司提供。DVD生产厂家主要是新科、宏图、步步高、东强、飞利浦等，在广东地区也有很多厂点在生产。

DVD的价格将根据机型和市场竞争状况拉开为1600元、1300元、1000元、650几个档次展开竞争。当然不同的价格档次,其功能、性能、配置、元器件的选用都有差别。DVD已成为主流产品。各厂家加紧在低价DVD上争市场份额，在多功能(如游戏DVD、上网DVD、歌王DVD等)机上做利润。如果国内DVD的OEM 业务增加，2002年单在国内生产的DVD量会超过1800万台。预计2002年影碟机最少约需电路3亿块。

4、音响：预计2002年将生产8000万台(套)，其中组合音响约1000万台(套)，收录机约为2000万台，各种收音机约2500万台。

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汽车收放机：国内生产加工厂家较多，并相对集中，有专做出口，有针对国内市场的。预计2002年产量在260万台。

随身听：国内销售的明显分三档，零售1100元以上等高档机，500元至1000元的中档机，和500元以下的普及机。MD等的销售量也明显增加。

收音机：经过多年的发展，收音机产品水平比以前有明显的提高。而品种则相当繁多。

语言学习机：作为学习语言的新工具，预计2002年产250万台，竞争激烈，市场稳步成长。产品的功能不断增加。带文字显示的语言学习机销量大增。其它的产品，如PDA、MP3、VCD、DVD、彩电也在扩展功能以覆盖语言学习功能。

MP3机：MP3已在国外迅速发展；国内正在推出和即将推出的厂家有数十家。其使用的方案主要由国外提供，所用芯片也主要靠进口。预计2002年的国内MP3产量有大幅度的上升。

音响电路：国内生产的音响电路依然是低档的，价格竞争非常激烈。预计2002年需音响电路5亿块以上，其中国产电路约1亿块。

5、电子钟表：国内2002年装配量将达4亿以上，主要在福建、广东、上海、江苏。电路主要来自国内集成电路厂及台、港集成电路厂，国内进芯片进行塑封或软封后供电子钟表厂。年需芯片约6亿片。

6、电子玩具(含电子游戏机)：国内2002年装配量可达1亿5千万只。主要在福建、广东，出口返销居多，但国内电子玩具明显销量增加，品种丰富，智能化程度提高。电路来自台、港等。预计需电路4亿只。

7、电子计算器：国内2002年产量预计3亿只以上，电路由大陆、港、台厂家提供。

8、DVB：DVB-S：由于DVB-S受政策控制的影响，销售量和销售渠道受到限制。相应的方案主要在价格上拼，如富士通。现在更多的企业着眼于出口市场。

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带收费卡、收费系统的DVB-S产量上升。预计2002年DVB-S产量达100万台。

DVB-C：国内DVB-C的标准已确定过程中，DVB-C会成为家用VOD(视频点播)的主要机顶盒。预计2002年DVB-C的产量会达到50万到100万台之间。有些厂家采用了飞利浦等公司的主芯片，产品将进入量产阶段。

DVB-T：也许会在国内一些城市进入试播阶段，并成为市场的又一个热点，但未定因素多预计DVB在2002年需电路3000万块。

9、机顶盒（未包括DVB）：国内机顶盒的品种功能繁多，有的完成电视点播、电话线上网、收发电子邮件功能等。2002年产量在100万台左右。但由于市场定位和标准的适应性不足而难以作为家庭消费电器普及，主要在宾馆、小区使用。预计2002年需电路约1000万块。

10、有线电缆调制解调器（Cable Modem）：由于与电信宽带ADSL Modem竞争最后“一公里”这个巨大的潜在市场，Cable Modem获得了高度重视。其在美国的发展确实令人信服。预计2002年国内使用的Cable Modem在200万台，主要来自台湾。而台湾在大陆的合资厂如上海亿人科技等也会加快进度、加大产销量。预计Cable Modem 2002年需电路1000万块。

11、数字相机：数十家企业将在2002年数字相机产量将超过3000万台，不少产品首先返销。产品从玩具式到专业型，品种极多。预计2002年需电路1.5亿块。

12、PDA、电子辞典、电子书籍：电子辞典已风行全国，电子书籍也将流行，特别是学生使用电子书籍。预计2002年电子辞典、电子书籍、PDA产量在600万台以上。其中PDA在250万台，主要是商务通、联想、名人等。PDA功能不断增加，产品差别化也较大，主方案有莫托洛拉的龙珠、英特尔的新Strong ARM。PDA的功能增加了上网、无线接入、GPS外接显示等。几家手机厂和PDA厂家正推出包容手机与PDA等功能的手机。预计2002年需电路5000万块。

13、“白色”家电：全自动洗衣机：预计2002年国内产洗衣机1400万台，版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557

全自动的占到1000万台，其中电脑全自动的占700万台。所用微控制器以NEC、东芝、莫托洛拉等的居多。需电路3000万块。

空调器：预计2002年产量在1100万台，所用微控制器电路以NEC、东芝、三星的居多。变频空调的产量在不断加大，所需电路更多。

全电脑电饭煲、微波炉、智能化电热水瓶、智能化热水器、全电脑电冰箱等所需的微控制器、存储器、驱动电路主要由日、美、韩、台公司提供。预计“白色”家电2002年需电路5亿块。

二、投资类产品对集成电路的需求

1、通信系统：

程控交换机：国内程控交换机竞争更为激烈，2002年预计国内需求在5000万线，而产量在9000万线，主要是局用机，生产厂家是深圳华为、上海贝尔、深圳中兴、北京西门子、天津日电、苏州富士通、青岛朗讯、顺德北电、大唐等。国产机的质量和价格均具有相当强的竞争力。产品已大量出口。用户交换机生产厂点依然很多，品种也很多。

2、接入网：

主要是华为、中兴、UTStarcom等公司的产品。SDH：华为、武汉邮科院、中兴、大唐、贝尔等公司在该领域占主要市场。

GSM：随着国内手机的大量放号，GSM系统发展非常迅速，象诺基亚、莫托洛拉、爱立信、阿尔卡特、西门子、华为、中兴等。

CDMA：联通的CDMA吸引了众多国内外厂家，如：莫托洛拉、朗讯、中兴等。他们的部分设备正在加紧生产以满足联通大量开局的进度。

GPRS：中移动正全力推GPRS以抗衡联通的CDMA。

通信系统用电路主要由国外进口，象Infineon、Agere、LSI Logic、AMCC、版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557

PMC、Vitesse、Alcatel等公司的专用芯片。在中国建立的通信专用电路设计公司有多家，其中以针对国内通信市场的为主。

由于竞争的加剧，产品更新换代速度明显加快，常规的专用电路已无法跟上这个步伐。现场可编程逻辑器件的重要性就充分表现出来。在该领域，美国Xilinx 和Altera公司推出了高性能、高密度的SOC芯片，成为高端通信产品的必需核心电路。预计2002年国内通信整机所需的电路将超过10亿块。

2、电话机：

预计国内2002年产1亿台以上，约6000万部为出口，其余为国内销售。主要生产厂家在广东地区。拨号电路主要来自台湾的华邦、合泰、华隆等，国内是华晶矽科、贝岭等。话音网络、振铃电路、话音放大电路主要来自莫托洛拉、三星等，国内主要是华晶、友旺、华越等供应。

2002年内无绳电话的比例会进一步提高，预计2002年内无绳电话的国内销售量会达到600万台，品牌也比较集中。数字无绳电话、带上网、带PDA功能的电话等新产品正在推向市场。预计2002年国内电话机电路的需求量会达到6亿块以上。

3、手机：

2001年我国手机总销售量约为7700万部，其中出口量约为3500万部。2002年1-11月我国手机产量为10675万部、销售量为10572万部，其中出口在5415万部。国际品牌主要是诺基亚、莫托洛拉、爱立信、西门子、NEC、飞利浦、阿尔卡特、松下等品牌。第一集团军是诺基亚、莫托罗拉、爱立信、西门子四大品牌，第二主要指除第一集团外的国外品牌，第三集团军主要指国产品牌（如波导、海尔、科健、TCL、中兴、康佳、厦华、东信、首信等）。但是2002年的市场集中度有明显的下降。而国产手机的市场份额迅速上升而达到30%。预计2002年需电路8亿块。

2002年杭州三菱数源等新公司的手机产量都会迅速上升。而台湾的华宇、大版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557

霸等公司也会大幅提升其在大陆的手机产量。2002年将出现手机产品不断多样化，企业格局剧变的情形。CDMA手机随着联通CDMA的开通而大量生产。预计产量有400万部，生产厂点也确定。GPRS手机也将大量推出，预计产量有300万部。各厂家正加紧研发。手机方案提供商，如：Agere, Infineon, TI, ADI,科胜讯等公司正全力与手机厂配合开发。

4、ISDN/DSL终端：

预计2002年国内会生产ISDN终端100万个、ADSL调制解调器100万个、VDSL 调制解调器20万个。目前国内的ADSL调制解调器主要来自台湾或新加坡厂家。预计2002年国内实际使用ADSL调制解调器约在150万个。ADSL芯片提供商有：美国的科胜讯、Global Span/Virata、英特尔/Alcatel、Itex等。VDSL芯片提供商有：Infineon, Broadcom等。预计2002年ISDN/ADSL/VDSL用户终端需电路1500万片。

5、车辆电子：

预计国内2002年的各类汽车300万辆，摩托车产量会平稳在650万辆。国内汽车的电子化程度正在迅速加大，产品档次拉开，车用综合电子控制系统升级。增加了GPS、车载电脑、防盗系统、电子识别等功能。2002年的电力助动车由于许多城市限制燃油助动车的发展而获得大发展。车速控制和充电器所需的电路会明显上升。预计2002年产量在400万辆。预计2002年各类车辆电子需集成电路1亿块。

6、LED等显示：

2002年国内LED等显示驱动和控制所需的电路在1亿块以上。

7、金卡类：

预计2002年国内非接触卡和接触卡用量进一步放大。预计将达到1.3亿片。各种交通、收费、医疗、证件、电话等IC卡应用量上升。预计2002年国内IC 卡和读写卡系统需芯片1.4亿个。国内生产IC卡的企业主要有：中电智能卡、

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上海长丰、索立克、北京华旭、深圳明华、天津杰普、湖南斯伦贝谢、广州德生等。来自国外的主要有：法国的GEMPLUS、斯伦贝谢、布尔、SOLAIC等。金卡所需的芯片主要有：华虹集成电路、西门子、莫托洛拉、爱特梅尔、ST、飞利浦等公司。

8、微机：

预计2002年国内市场需800万台微机。其中笔记本电脑的销量会有较大幅度增加。它们大部分在大陆生产。随着台湾更多企业向大陆转移，装配的主板就会更多了。各种多功能板年产6000万张以上，键盘年产6000万个，鼠标7000万个，主机板3000万个，软驱2500万个，硬驱2000万个，光驱3000万个，打印机1800万部，显示器3500万台。国际知名企业纷纷在广东和上海及苏州设厂生产。预计2002年需集成电路18亿块。

9、机电仪：

由于医疗电子设备仪器、交通控制管理、节约能源、工业仪器与控制等的发展，预计2002年需各种集成电路5亿块。

三、委托加工企业(OEM)对集成电路的需求

随着全球前六位电子产品的OEM厂进入中国，特别是在长江三角洲和珠江三角洲建立一批批工厂。越来越多的国外产品和国内产品在这里生产出来。Solectron、SCI、Flextronics、Jabil、Celestica等公司每年采购的集成电路数以亿美元计。预计2002年他们在中国的工厂消耗的集成电路有5亿块。

四、发展我国集成电路产业的建议

专家认为，今后十五年里我国集成电路的市场需求平均增长率与国内生产总值增长率之比不会低于2.5倍。

我国集成电路销售总额的平均增长率是我国国内生产总值平均增长率的4倍版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558557

左右。这是我国“九五”期间4.1倍的继续，同时也和当前全世界发展的比例基本相应。

到2015年，我国集成电路的需求总额和集成电路产品销售总额基本相等，都将达到世界集成电路销售市场的8%左右。这表明我国集成电路的消费需求和生产供给已经基本平衡，进出口额可以基本持平。如果技术上也能达到当时的世界水平，我们就可以实现需求基本自给。到那时，即使我们完全达到了这个目标我国集成电路产品的销售总额也只占到世界市场的1/12左右，而我们的人口却是世界人口的1/5左右。因此到时，我们还不是一个集成电路产业强国。

近几年来我国集成电路产业的发展趋势是令人鼓舞的。但使人不安的是到现在为止，我国的电子信息产品制造业基本上还是一个装配业，关键零部件主要还得进口自主开发能力很低.产业基础非常薄弱，因此还不能说我国信息产业的命运已经掌握在自己手里、究其原因就在于我们还没有建立起来自己的具有创新能力和竞争实力的集成电路产业。现在。我国集成电路需求自给率大约仅有1/10 我国集成电路产品的销售总额在世界市场上仅有1/100左右，产业总体技术水平和先进国家相比大约落后两代。

要加速发展我国的集成电路产业当前急需解决的主要问题主要有以下几个：

1、营造良好的发展环境

由于集成电路在当代高新技术群体中居于核心、基础和不可替代的重要地位，因此很有必要为它的加速发展营造一个更加适宜的小气候。国务院公布实施的(鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策)为这个小气候的形成已经打开了一扇大门。在这种条件下，我国集成电路产业的发展环境就必须做到能够与国际市场接轨；能够增强我国企业在国际市场上的竞争力。

2、正确地选择切入点

在全世界以芯片制造、封装、测试为主体的集成电路制造业。我国现已步入了比较成熟的时期没有工厂的集成电路公司(Fabless)大量涌现，不仅标志着

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集成电路生产加工工艺走向成熟，而且也使整个集成电路产业进入一个新的发展阶段。到1998年美国的集成电路公司极少是从一个生产厂起步，采用无工艺线进行委托加工的方式是新建公司最普遍的形式。与此同时，亚洲一些国家和地区集成电路生产线的增长速度却逐步地超过了美国和日本。

新兴起的无生产线的集成电路公司都具有一个突山的特点，那就是他们更加贴近市场。在集成电路制造工艺发展到比较成熟的时期，集成电路应用市场的开发就成了发展集成电路产业的关键。

我国集成电路产业经过30多年的发展.现已形成良好的产业基础，然而长期以来，有个问题—直在困扰着我们。那就是为什么我们的集成电路芯片生产线建成以后不能直接进入市场？又为什么我们国内需要的集成电路主要产品自己一直不能直接供？这种自相矛盾的供求没有交叉点的现象确实是—个非常值得深思的问题。

在研究这个问题的时候我们首先看到国内所使用的集成电路品种，几乎都是和已经定型的电子整机一起从国外打进来的，而我们要进入这个市场就必须实现替代进门；但是，高新技术产业发展极其迅速的特点，已经使得传统的替代进口方法失去了效力。其次大家也都承认，境外的有意遏制和激烈竞争、确实给我们造成了不少困难。第三，尤其需要十分清醒是，信息产品具有深刻的文化内涵，大量信息产品不断涌入，会使中华民族优秀的文化传统受到严重地挑战；一个民族优秀文化的消失意味着这个民族将会被同化。对于这类问题我们当然不会等闲视之。

3、芯片制造业是集成电路产业

集成电路是一个完整的产业，一般说来，它应包括集成电路设计、芯片制造、封装和测试。集成电路专用设备和专用材料制造。以及集成电路的应用开发和信息服务。有时候人们把它称为五业(设计化、芯片制造业、封装业支撑业和服务业)并存；有时侯人们也把集成电路制造业本身说成三业(设计、芯片、封装)并举。但是，不管怎样划分也不管在什么情况下，集成电路芯片制造总是集成电

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路产业的核心初主体。当我们强调应用切入、设计先行的同时绝不是轻视芯片制造业的发展，相反的它正是在为集成电路芯片制造业的发展创造条件。失去了芯片制造，集成电路产业就如同被挖掉了心脏，一个芯片制造业脆弱的集成电路产业，充其量也只是—个严重的心脏病患者。所以我们认为，对芯片制造采取“不求所有”。

4.要加强应用研究和产业化开发

对于我国集成电路产业的技术开发说起来部很重视，而做起来却落得两头悬空。这既是供求没有交叉点的一个原因，又是产业创新能力不强的一个根源。研究开发是一个连续的过程，基础研究在最前一端。产品商业化开发在最后一端，商业化前研究开发则介于这两个极端之间。

这些年来我们对微电子技术和集成电路产业的投入几乎都集中到直接创办集成电路企业上。从而相对地弱化了基础研究，并且基本上放弃了应用研究和产业化开发、这足应当引以为戒的。

一般说来。产品商业化开发的主体应当是企业，出为企业所进行的包括研究开发投资在内的投资活动都是建立在投资回报预期效果的基础上、这类投资的近期回报很高对于高新技术产业尤其如此，所以企业会有这方面的积极性。基础研究的投入当然政府是主体、因为基础研究的投入最终能够给整个让会带来非凡的回报，而对于单体投资者则无法得到充分地补偿。关于商业化的研究开发也应当以政府投入为主。并采取政府启动，政事、企相结合方法。因为这类投入的单项风险较大。近期回报率也较低，越是接近前端的项目越是如此、越是接近后端的项目就越容易与企业相结合。

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