再生资源回收行业市场分析报告

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2013

商务部流通业发展司

目录

一、行业发展基本状况

2012年，受宏观经济影响，我国再生资源回收利用总量、回收值较上年同期都有所下降。其中，废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品以及报废汽车、报废船舶八大类别的主要再生资源回收总量、回收总值双下降。废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五个类别的再生资源进口增长。

（一）行业规模分析

1.回收总量基本情况。八大品种再生资源回收总量达16035万吨，比2011年减少了426.8万吨，降幅为

2.6%。其中，降幅最大的是废弃电器电子产品，同比下降48.5%，主要受家电以旧换新政策终止影响；增幅最大的废塑料，同比增长18.5%。

表1 2011-2012年我国主要再生资源类别回收利用表

2012年，根据对全国31个省、市、自治区的970家典型再生资源回收企业调查，再生资源回收量为4079.13万吨，较上年同期增加678.04万吨；销售量较回收量增加了345.34万吨，说明库存消耗较多；而2011年再生资源销售量较回收量减少了149.85万吨，说明库存较大。

2.回收总值基本情况。2012年，八大品种再生资源回收总值为541

3.4亿元，较2011年的5763.9亿元减少了350.5亿元，降幅为6.1%。其中废弃电器电子产品降幅最大为-52%，废有色金属增幅最大，增幅为15.5%。

表2 2011-2012年我国主要再生资源类别回收价值表

单位：亿元

3.主要品种进口基本情况。2012年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口4970万吨，比2011年增加了243.3万吨，增幅达5.1%。其中增幅最大的是报废船舶，增长42.5%，降幅最大的是废钢铁，降幅为26.6%。

表3 2011-2012年我国主要再生资源进口情况表

2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算。?

（二）行业结构分析

1.从企业性质来看，再生资源行业中，民营企业占企业总数的80%，占就业人数总人数的75%左右，是再生资源回收行业的主体，国有企业和三资企业占比较低。

2.从行业集中度来看，我国存在经济的地域发展不平衡，东西部发展存在很大差距。在企业数量方面，再生资源企业多集中于华北地区、华东地区和西南地区；在回收和销售数量方面，广东、天津、江苏、浙江等沿海省市领先。尤其是在华东地区，工业化发展水平较高，企业数量众多，销售数量和回收数量很大，这是由经济基础和市场需求等因素决定的，是规模化和集约化发展的具体体现。

以废纸行业为例，由于东西部经济基础的差距和市场需求因素，近年来我国新建的以废纸为原料的造纸企业主要集中在了东部沿海地区，特别是广东、福建、江苏、浙江、山东等东南沿海12个省（区）市发展速度很快。一些大中型企业的兴起，使废纸使用量和进口量迅速提高。带动了国内废纸回收率的迅速提高，使我国的废纸利用率大大高于回收率，特别是广东，浙江等省份的废纸浆比重已接近80%，废纸造纸渐渐进入了高速发展的时期。在整个回收体系建设过程中，各地龙头企业不断发展壮大，带动了行业集中度的提高。

（三）行业效益分析

2012年无论从回收量还是回收值来看，都出现下降；从盈利能力看，国有企业盈利能力较差，且利润多用于解决历史债务等，三资企业产业链较长，盈利能力较高强，民营企业持续性盈利能力较差，且利润率较低。

（四）行业现代化程度

长期以来，我国再生资源交易主要通过实物交换的方式进行。近年来，随着现代信息技术的发展，再生资源回收企业开始利用互联网创新回收方式和交易方式，一批综合交易信息门户网站应运而生，主要运行模式有以下几种：

1.综合门户网站。这类网站的交易涵盖几乎所有的再生资源品种，按照不同的分类为用户提供再生资源交易信息发布和站内搜索功能，帮助客户更好的寻找交易信息。其中做的比较成功的如中国再生资源交易网（w）。

2.地方性交易网站。这类网站主要为某一地区的再生资源交易信息发布，运营单位往往与当地的政府、企业合作，提供本地服务，交易范围局限比较大，相关信息不完整。目前做的比较好的如沈阳再生资源网（）。

3.单一门类再生资源网站。这类网站主要是某一种类的再生资源信息，例如废塑料或者废金属的再生资源交易，往往由行业协会支持或指导并进行运营。做的比较好的如中华塑料网（）。

对于以上提到的各类不同运行模式的再生资源交易网站按照Alexa网站排名顺序情况分析如表4所示。

表4 中国现有再生资源交易站点的分析

（五）行业贡献度分析

再生资源回收是劳动密集型产业，是解决就业的重要渠道。据不完全统计，国内再生资源回收行业从业人员超过1800万人。试点城市和回收利用基地通过建设再生资源回收体系，大量吸纳下岗人员和农村富余劳动力。在试点城市回收体系建设中，通过回收网点、分拣中心、集散市场建设，新增就业岗位50万个左右，再生资源回收已经成为扩大人员就业、带动城乡发展的重要途径。

再生资源回收体系建设有效带动社会投资。2012年，中央财政投入7.5亿元支持再生资源回收体系建设，共支持23个试点城市建设10241个回收网点、115个分拣中心及26个集散市场，同时支持了32个区域性大型再生资源回收利用基地，带动社会投资近110亿元，新增交易额600万元，新增税收582万元。

二、存在问题及原因分析

一是回收网络不健全。广大农村地区、城乡结合部及县级城市的回收站点建设滞后，覆盖率需进一步提高；分拣中心基础设施和工作条件亟待改善，经营模式简单粗放、生产效率低下、资源浪费严重及环保设施缺乏等问题普遍存在；在回收、运输与储存环节存在协作配套不够和环保隐患等问题。

二是经营规模化程度有待提高。目前回收企业主体多元且分散，规模化企业的回收量仅占回收总量的10-20%。行业“小、散、差”以及过度追求商业化的倾向，与建立完整先进的回收体系的要求仍有差距。企业缺乏经济技术交流和产学研结合，加工处理环节机械化和自动化程度低，大多数操作工人缺乏技术培训，专业知识水平和技能操作水平不适应现实要求。除少数企业回收工艺和装备较先进，环境保护设施较完善外，大多数企业和个体户经营规模小，管理方式和经营理念陈旧，设备简陋、技术落后，造成再生资源回收利用率偏低、对环境易造成二次污染。

三是政策环境尚不完善。目前，有关再生资源回收的专门性规定仅有《再生资源回收管理办法》，法律效力较低，难以对企业经营资质、经营行为和经营秩序进行有效规范；政府相关部门对行业的管理职权分散、缺乏合力，扶持政策和工作措施缺乏配套性；行业的标准化和规范化程度低。此外，行业所需要的税收支持政策被取消，回收企业的税收负担大幅增加，整个产业链的正常发展受到影响。

三、趋势预测

（一）对行业发展环境及相关因素分析

“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，是加速建设生态文明、加快转变经济发展方式的攻坚时期， 2013年是实施“十二五”发展规划承前启后重要一年，中央经济工作会议指出：2013年国际经济形势依然错综复杂，充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，世界经济已由危机前的快速发展期进入深度调整期。

目前，我国发展仍面临不少风险和挑战。不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，金融领域存在潜在风险，经济发展和资源环境的矛盾仍然突出。

随着工业化、城镇化、信息化发展速度加快，消费水平逐步提高，消费结构不断升级，资源消耗量迅速增加，废弃量大幅攀升。例如，我国目前的家电产品保有量巨大，仅电视机、冰箱、洗衣机就分别达3.5亿、1.3亿和1.7亿台，今后每年至少要有7000万台左右家电、2000万台电脑和上亿部手机进入淘汰期。如何回收利用好国内再生资源，是我国未来较长一个时期转变经济发展方式、实现经济、资源和环境效益相统一，全面提升生态文明水平的重要任务。

（二）趋势预测

2013年，我国主要品种再生资源回收总量预计为1.5亿吨，比2012年回收总量略有减少。分品种看：

1. 废钢铁

2013年在钢铁工业下游需求未见好转和产能过剩矛盾初步化解前，钢铁行业市场形势难以根本好转，实现全行业盈利仍面临严峻挑战，发展态势不容乐观。能否扭转废钢铁消耗下滑趋势，还存在很多变数。增加社会采购量，是解决资源的关键，如果国家财税扶助政策到位或利废企业得到相关支持，能够调动钢厂多吃废钢铁的积极性，既可以提高炼钢的废钢比，减轻进口铁矿石的负担，又可以有效提高废钢铁回收率。进口废钢是补充国内废钢铁资源的渠道，但2013年进口废钢数量预计不会有较大的增幅，原因是与国内废钢相比，进口的高价位和17%的增值税，让进口企业无法承受。

2013年粗钢产量预计7.5亿吨，比2012年增长4%。按2012年综合单耗117KG/T 测算，需要消耗废钢铁8880万吨；按2011年综合单耗133KG/T测算，需要消耗废钢铁9980万吨，分别比2012年增加480万吨和1580万吨。依据2012年废钢铁资源构成比例，预计2013年企业自产废钢铁3730万吨，社会采购废钢铁4700万吨，进口废钢补充量400万吨，资源总量8830万吨，扣除调出废次材150万吨，剩余资源量8680万吨，要满足8880万吨消耗量，需多吃企业库存200万吨。

2. 废有色金属

2013年，我国有色金属工业的基本走势是：生产、消费、投资呈平稳增长态势；主要有色金属价格仍呈震荡格局，但年均价格将比2012年有所上升；企业经营困难的局面将在一定程度上有所缓解。预计2013年我国市场对主要有色金属的需求将继续增长，从下游市场看，2013年国内市场对精铜的需求预计为780万吨左右，比上年增长3%；原铝需求预计为2200万吨左右，比上年增长约9.5%。

预计2013年我国再生有色金属产量增长率将继续维持在4%左右，总产量约1100万吨左右。国内回收量将比2012年的530万吨略有增长。

3. 废塑料

据测算，用于降低塑料产品成本的再生塑料约占废塑料回收再生总量的60 %以上。随着塑料的大量使用，废塑料对环境科学合理的安全处置课题始终是困扰人们的一个难题。迄今为止，解决塑料废弃物的最好途径是物理机械式再生利用，对不易分类的混合废塑料进行化学裂解回收单体材料或者焚烧回收能量，塑料被填埋是最不可取的办法。改革开放30年来，塑料再生利用产业从回收利用总量、从业人员规模、分选技术进步、加工装备革新、产品应用范围、公众认知等方面均发生了不同程度的变化，已经形成资源型环保产业，成为发展循环经济的重要内容。据估算，2013年我国废塑料回收再生量约为1500万吨，回收再生率应为25%。

4. 废纸

2013 年全国纸浆消耗总量9600多万吨，较上年增长3％左右。其中，国产废纸浆占40％左右，估计国内回收废纸4600多万吨。

5. 废弃电器电子产品

2013年，废弃电器电子产品的回收行业将是以市场为主导的、多模式共存的回收景象。而新型回收模式，例如制造商的逆向物流回收体系是否能顺利发展并形成规模，将与政府的引导和鼓励政策密不可分。

按照社会保有量测算，2013年，我国电视机、电冰箱、房间空调器、微型计算机的理论报废量达到8302.5万台。其中，房间空调器的增幅较大，其次是微型计算机。而黑白电视机的报废量首次出现下降，同比降低20%左右。

6. 废轮胎

我国的旧轮胎翻新通过近十年的市场发展，已基本完成从翻新商品轮胎向翻新加工轮胎的过度，大部分成规模轮胎翻新企业已经与客货运输企业建立了较稳定的合作关系，实现了从轮胎保养、修补、翻新加工一条龙服务，80%左右的翻新轮胎为加工胎，预计这一比例将在2013年得到进一步增加。

目前，社会上可供翻新旧轮胎已寥寥无几，所回收的绝大部分为废轮胎。在国家没有出台新轮胎设计生产可翻新性强制标准之前，轮胎翻新量不可能有大的提高，预计将随着社会客货汽车保有量的增长，2013年轮胎翻新量约1700万条，增长6-7%。