2020-2025年中国云游戏行业调研及十四五战略规划咨询报告

2020-2025年中国云游戏行业

调研及十四五战略规划咨询报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

报告目录

第一章企业十四五战略规划概述 (9)

第一节云游戏行业十四五战略规划研究报告简介 (9)

第二节云游戏行业十四五战略规划研究原则与方法 (10)

一、研究原则 (10)

二、研究方法 (11)

第三节研究企业十四五战略规划的重要性及意义 (12)

一、重要性 (12)

（一）有利于增强企业的可预见性 (12)

（二）有利于明确企业未来发展方向 (13)

（三）有利于激发企业员工的积极性 (13)

（四）有利于促进企业整合资源 (13)

二、研究意义 (13)

第二章市场调研：2019-2020年中国云游戏行业市场深度调研 (14)

第一节云游戏概述 (14)

第三节2019年中国云游戏行业发展情况分析 (15)

一、政策驱动：游戏版号审批重启，行业明显边际改善 (15)

二、2018年行业增速滑至冰点，2019年上半年边际改善 (16)

三、产业抉择：从HTML5到视频云游戏 (17)

四、GPU&虚拟化、编解码、网络传输：三座大山正被翻越，云游戏商业模式需探索 (19)

第三节5G时代低时延解决关键瓶颈云游戏受益 (22)

一、云游戏经历10年沉淀，17年以来巨头抢滩布局 (22)

二、5G低时延将成为推动云游戏普及的关键变量 (23)

第四节云游戏能带来增量核心在商业模式变化 (26)

一、云游戏处于过渡节点，中短期仍是传统游戏上云 (26)

二、当前阶段云游戏市场增量来自于商业模式升级和付费意愿提升 (29)

（一）主机游戏上云：通过订阅制推动商业模式升级，增量空间380-480亿元 (29)

（二）网络游戏上云：订阅制或难带动增量，依靠游戏品类创新 (32)

第五节从海外经验看云游戏竞争核心 (33)

一、云游戏产业链：云计算厂商和通信运营商更为积极 (33)

二、他山之石：海外云游戏平台混战，自有内容是核心竞争要素 (35)

（一）不提供游戏购买的平台：本质是硬件租赁服务商 (35)

（二）网络游戏上云提高买量转化率，供给端降低游戏厂商获客成本 (41)

（三）传统渠道议价能力被削弱，角色将向云游戏平台转换 (42)

第六节云游戏的盈亏平衡点分析及预测 (42)

一、现阶段单用户云服务成本较高，平台盈利能力面临考验 (43)

二、资源整合与算力分配能力强的公司有望率先盈亏平衡 (44)

第七节部分企业分析 (45)

一、完美世界 (45)

二、三七互娱 (45)

三、腾讯控股 (45)

四、网易 (45)

五、吉比特 (46)

六、顺网科技 (46)

七、游族网络 (46)

第八节2019-2025年我国云游戏行业发展前景及趋势预测 (46)

一、空间测算：对游戏本和网吧收入产生替代，空间有望增长至百亿级别 (46)

二、投资策略和建议 (47)

二、原因及逻辑 (48)

三、有别于大众的认识 (48)

四、风险提示 (49)

第三章企业“十四五”规划的宏观环境与趋势分析 (50)

第一节“十四五”规划的里程碑意义和政策谋划 (50)

一、高度认识“十四五”规划的里程碑意义 (50)

二、政策需在“十四五”前提前做好谋划 (51)

第二节十四五规划不得不关注的时代大变革 (52)

一、外部不利因素增多面临的挑战越来越大 (53)

二、过去的增长方式不可持续 (53)

三、人口结构老龄化，消费结构将改变 (55)

四、科技和创新能力不足制约发展 (57)

五、政府推动经济的发力点将发生明显变化 (58)

六、“一带一路”进入成型期 (59)

七、全球化进入到分化期，进入全球治理的大变革时期 (59)

八、国际防务局势的复杂化，使得军民融合进入到新的深化期 (60)

九、工业化进入到后期，进入到全新的人工智能制造时期。 (60)

十、中国科创走入逆风突破期，跟风不再独创，与领先者之间发生复杂的斗争。 (61)

十一、城市化进入到中后期进入到城市建设多极化时期 (61)

十二、中产阶级大量形成居民获得资产性收益的社会制度，从而进入到攻坚期。 (62)

十三、资产定义变迁及资产重估，资产再组合进入到新阶段。 (62)

十四、材料科技与生物科技进入引领世界的新周期 (63)

十五、信息化进入到了新一轮革命期 (63)

第三节准确把握“十四五”规划的重大趋势 (63)

一、工业化进入后期，进入全新的人工智能制造时期 (64)

二、城市化进入后期，进入城市有机更新和城乡人口双向流动的时期 (64)

三、市场化进入深度改革期，进入基于法律和规则的制度完善期 (64)

四、国际化进入分化期，进入全球治理体系的大变革时期 (65)

五、信息化进入新一轮革命期，进入以5G为主要标志的新技术突破期 (65)

六、人口老龄化进入凸显期，进入应对老龄化和鼓励生二胎的交汇期 (66)

七、生态化建设进入关键期，进入生态环境保护修复与破坏恶化的胶着期 (66)

八、社会治理现代化进入全面推进期 (66)

第四节关于“十四五”规划的若干重大问题研究 (67)

一、关于高质量发展与GDP增长速度问题 (67)

（一）关注高质量发展问题 (67)

（二）关注GDP增长速度问题 (68)

（三）妥善处理高质量发展与GDP增长速度的关系 (68)

（四）关注中国红利期的转变 (69)

二、关于高端制造与智能制造问题 (69)

（一）制造业新的历史方位 (69)

（二）加快制造业转型升级 (70)

（三）把实体经济搞上去 (70)

（四）高度重视高端制造与智能制造的技术创新与集成 (71)

三、关于生态环境保护与恢复问题 (71)

（一）认清生态环境保护与建设的迫切性 (71)

（二）践行绿水青山就是金山银山的发展理念 (72)

（三）推动形成绿色发展方式和生活方式 (72)

（四）统筹推进山水林田湖草系统治理 (72)

（五）实行最严格的生态环境保护制度 (73)

四、关于重大国家战略实施问题 (73)

（一）关注重大国家战略体系形成 (73)

（二）做好黄河流域生态保护和高质量发展的顶层设计 (73)

（三）保障黄河安澜 (74)

五、关于开放发展问题 (75)

（一）继续坚持开放发展的理念不动摇 (75)

（二）加大共建“一带一路”的力度 (75)

（三）在自由贸易试验区和自由贸易港建设上探索新路子 (76)

（四）从长计议，应对百年未有之大变局 (76)

六、初步结论 (77)

（一）高质量发展是“十四五”规划的第一关键词 (77)

（二）高度重视高端制造与智能制造 (77)

（三）继续坚持铁腕治污 (77)

（四）有序推动重大国家战略实施 (78)

（五）坚定不移在高水平开放发展上迈出新步伐 (78)

第五节明确“十四五”时期中国发展的空间和时间定位 (78)

一、“十四五”期间的确定性因素 (78)

（一）人口老龄化在“十四五”期间是不可逆转的 (78)

（二）城乡二元经济短期内还难以打破 (79)

（三）收入差距不会有明显缩小 (79)

（四）区域差距将持续存在 (79)

（五）新技术的产生和发展影响越来越大 (79)

二、“十四五”期间的不确定性因素 (79)

三、“十四五”期间要找准自己的空间和时间定位 (80)

（一）全球空间定位：中国仍是发展中大国 (80)

（二）时间序列定位：中国仍将长期处于社会主义初级阶段 (81)

四、“十四五”期间的重点突破 (81)

（一）推进要素资源市场配置进程 (81)

（二）加快农民工城镇化/市民化进程 (81)

五、“十四五”工业规划，三大机遇应把握 (82)

（一）新技术催生新业态 (82)

（二）新基建带动新动能 (83)

（三）新情况重构新格局 (83)

第六节“十四五”时期我国居民消费发展：趋势、要点与建议 (84)

一、“十四五”时期居民消费发展：总体趋势 (85)

（一）“十四五”时期居民消费发展的基础条件 (85)

（二）“十四五”时期居民消费发展的总体特征 (86)

（三）“十四五”时期居民消费发展的重点领域 (87)

二、“十四五”时期居民消费发展：关键要点 (89)

（一）处理好消费由高速增长到高质量转型 (89)

（二）推动好重点消费领域提质增效发展 (90)

（三）适应好建设现代化经济体系总要求 (90)

三、“十四五”时期居民消费发展：政策建议 (91)

（一）从供给侧激发科技创新活力 (91)

（二）从需求侧实施重点消费领域倍增工程 (92)

（三）从均衡面推动消费平衡充分发展 (92)

第四章企业十四五战略规划的要点与要求 (93)

第一节十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 (93)

一、十四五规划编制意义 (93)

二、“十四五”规划编制任务 (93)

三、“十四五”规划体系构成 (94)

四、十四五规划编制流程 (94)

五、十四五规划编制遵循细则 (95)

六、“十四五”规划的重点与难点 (96)

七、十四五规划编制建议 (97)

第二节分析“十四五”规划要点 (97)

一、“十四五”规划研究背景 (97)

（一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 (98)

（二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 (98)

（三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 (100)

二、“十四五”规划编制相关要点 (101)

（一）规划类别：三级四类 (101)

（二）遵循原则：三类十二个 (102)

（三）编制要求：四个必须 (102)

（四）编制重点：五大要求 (103)

（六）编制流程：六个步骤 (103)

三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 (104)

第三节“十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 (104)

一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 (104)

二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 (105)

三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 (105)

（一）更加聚焦深化改革取得实效 (105)

（二）更加聚焦创新能力全面提升 (105)

（三）更加聚焦各板块融合深度发展 (106)

第五章2020-2025年中国云游戏企业十四五战略规划探讨与建议 (107)

第一节发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 (107)

一、中长期规划 (107)

二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 (109)

第二节新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 (111)

一、编制要求 (112)

（一）突出发展规划的统领性作用 (112)

（二）注重高质量发展要求的落实 (112)

（三）围绕补齐短板提升发展品质 (112)

（四）充分发挥信息化在规划中的作用 (112)

二、重点任务 (113)

（一）持续治理生态环境 (113)

（二）发展高质量现代经济 (113)

（三）加快推进农业农村现代化 (113)

（四）实施区域协调发展战略 (113)

（五）推进公共服务均等化 (114)

（六）构建创新生态体系 (114)

（七）提升城镇化发展质量 (114)

（八）完善基础设施网络 (114)

（九）实施关键领域深化改革 (115)

（十）优化对外开放新格局 (115)

三、工作要点 (115)

（一）工作内容 (115)

（二）编制程序 (116)

第三节“十四五”时期中国工业发展战略研究 (117)

一、中国工业竞争优势的形成与演变 (118)

（一）竞争优势的要素构成 (118)

（二）产业竞争优势演变机制 (119)

（三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 (120)

二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 (122)

（一）中国工业发展面临的新挑战 (122)

（二）中国工业发展面临的新机遇 (124)

三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 (126)

（一）中国工业竞争新优势的支撑条件 (127)

（二）中国工业竞争新优势的发展方向 (129)

四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 (130)

（一）“十四五”时期中国工业的新定位 (130)

（二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 (132)

（三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 (135)

五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 (136)

（一）产业生态系统提升工程 (136)

（二）产业基础能力建设工程 (137)

（三）先进制造业换道超车工程 (137)

（四）文化打造与品牌创建工程 (138)

（五）人力资源素质提升工程 (138)

（六）数字驱动价值链培育工程 (139)

（七）优化制造业全球布局工程 (139)

第六章案例：某公司“十四五”发展规划 (141)

第一章发展基础 (141)

一、经济指标稳增长 (141)

二、战略布局促发展 (141)

三、自主创新上台阶 (142)

四、市场开拓创新高 (142)

五、管理水平显成效 (142)

六、存在的不足 (143)

第二章发展环境分析 (144)

一、市场环境分析 (144)

二、同行业对标分析 (145)

三、核心竞争力分析 (145)

第三章战略规划与发展目标 (146)

一、指导思想 (146)

二、发展思路 (146)

三、发展目标 (147)

第四章保障措施 (148)

第七章2020-2025年中国云游戏企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 (150)

第一节企业战略规划执行体系研究 (150)

一、国内战略执行管理研究情况 (150)

二、全周期战略闭环管理体系及其构建 (151)

（一）依托战略变革，推动组织变革 (151)

（二）落实战略分解，提升企业执行力 (151)

（三）实施动态监控，强化战略纠偏 (152)

（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 (152)

三、结束语 (153)

第二节构建十四五战略规划推进体系：稳准推进公司十四五战略规划实施 (153)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (153)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (153)

三、营造全员全链条参与环境 (153)

第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 (154)

一、战略规划管理的意义 (154)

二、建立健全战略决策体系和责任体系 (155)

三、加强战略规划动态管理 (155)

四、战略规划年度实施程序 (155)

五、加强子企业战略管理 (156)

第四节构建十四五战略规划管理体系：增强公司战略管理能力 (157)

一、有效的战略管理组织 (157)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (157)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (158)

第五节构建十四五战略规划保障体系：增强实施保障能力 (158)

一、注重战略风险防控 (158)

二、加大业绩考核力度 (159)

三、优化战略研究组织架构 (159)

四、构建开放式研究网络 (159)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (159)

六、加强战略研究队伍建设 (160)

第六节构建十四五战略规划动态调整机制：完善十四五战略规划的主要措施 (160)

一、完善十四五战略规划 (160)

二、完善企业十四五战略规划的有效措施 (161)

三、企业十四五战略规划创新调整的重要性 (161)

第七节持续变革是十四五战略规划的精髓 (162)

第八章盛世华研总结 (163)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (163)

一、企业失败的原因 (163)

二、提高胜率的策略 (164)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (165)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (165)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (165)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (165)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (165)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (166)

六、小结 (166)

第三节致读者：商业自是有胜算 (166)

第一章企业十四五战略规划概述

第一节云游戏行业十四五战略规划研究报告简介

企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本云游戏行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国云游戏业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对云游戏行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

云游戏行业市场调研

企业十四五战略规划的基本类型与选择

企业十四五战略规划规划制定原则及依据

制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程

未来中国云游戏企业十四五战略规划探讨与建议

企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨

构建云游戏企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为云游戏行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来十四五战略规划提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对云游戏行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节云游戏行业十四五战略规划研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本云游戏行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对云游戏行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理

论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业十四五战略规划的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。

十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性

企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续

发展。

（二）有利于明确企业未来发展方向

企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。

（三）有利于激发企业员工的积极性

企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。

（四）有利于促进企业整合资源

企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。

通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

第二章市场调研：2019-2020年中国云游戏行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节云游戏概述

云游戏09年开始萌芽，经历多年沉淀后17年起巨头开始抢滩布局。目前云游戏面临的主要挑战是网络延迟：云游戏整体时延中网络传输时延占比超70%，5G时代无线+核心网络整体优化可有效降低时延。

过去游戏载体变革带来的大机会，本质上是将游戏从小众推向大众，成为主流娱乐形式。游戏行业正处于手机游戏向下一代硬件过渡的节点，在云化技术和5G普及的催化下，我们判断云游戏发展将经历传统游戏上云（2019-2022）和云VR/AR（2022-）两个阶段。当前阶段云游戏市场增量来自于商业模式升级和付费意愿提升，其中主机游戏云化能够通过商业模式升级/硬件成本节约带来380-480亿市场增量，而网络游戏云化带来的需求端增量并不显著，但我们仍可以期待5G+云游戏激发游戏创新带来的行业增长。

云游戏在海外发展了较长时间，在网络硬件基础和玩家规模上具备优势。我们发现海外云游戏平台中，1）不提供游戏购买的平台本质是硬件租赁服务商，2）提供游戏购买但无自有内容的平台难以解决与内容厂商的利益分配问题；3）提供游戏购买且有独占内容的平台能够推动订阅制发展，使得云游戏价值凸显。从国外云游戏平台发展历史看，优质研发商面对云游戏平台往往具有较强的议价能力。

云游戏时代国内游戏厂商如何受益？精品游戏研发重要性凸显、买量转化率提升、渠道议价能力削弱。云游戏时代3A级精品研发商有望从需求端获取增量蛋糕；即点即玩简化买量转化步骤，提高买量转化率，供给端节约买量成本；云游戏易集成的特点使得分发渠道走向多元化，加剧渠道竞争，削弱渠道议价能力。考虑云游戏较高的算力和网络成本，资本实力、资源整合与算力分配能力的差异会使得不同云游戏平台出现分化，大平台胜出几率高。

第三节 2019年中国云游戏行业发展情况分析

一、政策驱动：游戏版号审批重启，行业明显边际改善

政策调整一波三折，游戏版号申请正式重启。2018年3月29日，原国家新闻出版广电总局发布《戏申报审批重要事项通知》，称因机构改革，将影响游戏审批工作进度，进而开启了2018年游戏行业的阵痛期。其后的8月份，教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出“将对网络游戏实施总量调控”，进一步增加了行业政策监管压力，版号冻结期间，多达几千款游戏审批积压。直至2018年12月，国家新闻出版广电总局官网才挂出了国产网络游戏审批信息的表格，意味着游戏版号重开，同时80款游戏拿到了通行证。但是2019

年2月中国新闻出版总署再次对网络游戏的申请材料格式进行调整，同时暂停了接收游戏申请材料，游戏版号审批再次暂停。2019年4月，原国家新闻出版广电总局官网显示，《出版国产电脑网络游戏作品申请书》或《出版国产移动游戏作品申请表》，以及《出版境外著作权人授权互联网游戏作品申请书》已经上线，游戏版号申请正式重启。

二、2018年行业增速滑至冰点，2019年上半年边际改善

由于受到前述政策的影响，2018年上半年和下半年的同比增速都跌落至近十年来的最低点，分别仅为5.2%和5.4%，2018年中国游戏市场销售收入合计2,144.4亿元，同比增长5.3%。进入2019年，随着游戏版号政策的重启，中国游戏市场应声出现回暖，2019年上半年中国游戏市场销售收入达到1,163.1亿元，同比增长10.8%，相比2018年出现明显的边际改善。国内游戏市场用户的规模达到5.54亿人，同比增长5.1%，再次创出历史新高。根据伽马数据截至2019年6月的调研数据，核心游戏用户群体（每天游戏时间超过2小时）里有58.9%的用户对云游戏表示非常期待。

三、产业抉择：从HTML5到视频云游戏

云游戏概念本身简单易懂，它无需在本地设备安装游戏，直接在服务器端运行游戏，将游戏渲染出来的音视频画面通过“流”的形式传递给用户终端（如PC、盒子、移动终端等），最早是美国的Onlive公司于2010年6月正式推出（在2009年旧金山游戏开发者大会展示），但是由于当时商业落地存在困难，最终Onlive被索尼收购，为索尼公司发布PlayStation Now奠定了基础。云游戏的最大优势在于不再依赖于本地硬件性能（尤其是CPU和显卡，个人游戏玩家最看重的两大配置），打破了本地终端设备对游戏的限制，只需要基本的视频解码和输入输出设备即可体验大型游戏。而对于游戏开发者而言，无需担心用户的硬件平台的性能瓶颈，因此可以大胆开发更加高质量的游戏内容。此外，云游戏还为用户节约了版本更新时间以及硬件迭代更替成本。

HTML5云游戏存在明显的性能瓶颈。HTML5技术在2012年开始快速发展，主流浏览器纷纷支持HTML5标准，用户体验网页HTML5游戏的时候其实第一步依然需要从服务器端下载游戏包，并在本地通过JavaScript执行，而微信小游戏的推出也进一步解决了HTML5游戏的入口问题，性能瓶颈在用户端（JavaScript解释性脚本语言相对Server端的C++程序本身也有明显的性能瓶颈，此外苹果禁止使用JIT功能也会导致JS语言的运行效率下降），一般也只适合运行相对轻度的游戏。

指令云游戏属于折中方案。指令云游戏则将所有的逻辑运算放在服务器端，但是将最终的OpenGL或者是WebGL渲染指令发送给终端设备，并充分利用终端设备的GPU处理能力对渲染指令进行解析和执行。指令云游戏方案避开了JS语言的性能瓶颈，也缓解了服务器端的渲染运算压力，并且减少了网络传输的信息量承载压力，相对适合一些渲染效果适中的中度游戏。

最接近云游戏本身概念的是视频云游戏。该方案将所有的计算压力均集中到云端服务器，将计算结果以视频流的方式返回用户终端，终端仅仅承担解码和显示任务，当然也对网络带宽、服务器的CPU和GPU计算能力提出了更高的要求。视频云游戏方案更适合对渲染要求更高、画质更逼真、沉浸感更强的重度甚至超重度游戏。

四、GPU&虚拟化、编解码、网络传输：三座大山正被翻越，云游戏商业模式需探索

GPU和虚拟化技术已比较成熟。由于云游戏的服务器需要处理复杂的图形计算处理，而GPU又

恰恰针对并发任务做了处理能力的优化，因此对云服务器的GPU能力提出了更高的要求。但是如果一台服务器GPU仅仅服务一个客户，将会产生过高的服务器硬件成本（也是当年OnLive失败的一个重要原因），因此为了降低服务器成本，多个厂商提出了GPU的虚拟化技术，将一个物理服务器的GPU虚拟化为多个逻辑服务器GPU供多个用户使用，用户之间的数据和资源保持隔离，NVidia 在该领域具有较强的话语权（GPU概念即由NVidia提出，2013年12月开始支持GPU虚拟化，2018年10月发布vGPU 7.0，2019年1月发布vGPU 7.1）。