阀门行业及市场数据

阀门行业及市场数据等资料

1、我国给排水阀门行业发展历程

我国阀门行业经过了 50多年的发展历程，在上世纪八十年代以前只能生产 600多个品种系列，2700多个规格的阀门产品，缺乏设计生产高参数、高技术含量的阀门的能力。为了满足我国工农业生产迅猛发展对高参数、高技术含量阀门的需求，从上世纪80年代初，我国开始采取自主开发与引进技术相结合的思路发展阀门技术，部分阀门骨干企业加大了技术研发力度，出现了阀门引进技术的高潮。自上世纪80年代以来，通过引进技术、消化吸收结合自主研发，我国阀门制造水平和产品质量相较以前有了很大提高。自上世纪末以来，阀门行业有了更快的发展，阀门厂家由小变大，在研制、开发和生产等各方面都在不断进步，已能生产闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和其它阀门共12大类，3000多个型号，40000多个规格的阀门产品。

阀门行业的发展历程大体也代表了给排水阀门的发展过程。进入上世纪90 年代后，随着全球性水资源紧张、控制全球性环境污染、保护绿色生态等问题的提出，对给排水阀门产品提出了更高的标准和要求，进而促进了给排水阀门技术的快速发展。国内部分企业通过引进消化吸收国外给排水阀门先进技术并结合国内实际情况自主开发改进，新工艺、新技术、新产品不断推出，高效、节能、操作灵活可靠、寿命长的产品不断涌入市场，使得我国给排水阀门行业的发展逐渐接近和达到国际先进水平。

随着产品技术水平和质量不断提高，我国给排水阀门企业在国产产品替代进口方面也取得良好效果。如在“十五”和“十一五”期间，国内阀门骨干企业为给排水方面的需求开发生产了新一代高性能单双向密封的三偏心复合圈金属密封蝶阀，公称通径达2000mm。在“八五”、“九五”、“十五”以及“十一五”期间，我国给排水阀门企业为国家重大工程项目、城市建设、城市污水处理工程等配套生产大量的阀门产品，同时还为三峡水利枢纽、“南水北调”等生产配套阀门产品，在此过程中积累了丰富的生产经验，产品设计能力和质量不断得到提升。总体上，目前我国给排水阀门制造业基本能够生产国民经济建设所需的绝大部分给排水阀门产品。

2、我国给排水阀门行业发展现状

（1）市场规模迅速扩张

随着我国城镇化进程的不断推进、城镇供水设施改造规划、节水环保政策的相继出台以及水利工程项目的逐步实施，我国给排水阀门行业将继续保持高速增长的态势。2008年-2013年我国阀门产量10%以上的年增长率，截止到2013年我国阀门产品达到800.24万吨，根据国外阀门专业机构如valve world的数据显示，我国水处理阀门市场份额占阀门市场比例为13.5%，以此估算，2013年，我国给排水阀门产量达108.32万吨。

图表1：2008年至2013年我国阀门产量与同比增长率

（2）设计能力亟待提高

我国给排水阀门国内骨干企业有一定的研发条件，少数发展较早的企业通过与国外企业的合作，在消化吸收国外产品标准规范的基础上具备了自主设计创新的能力。而大多数阀门企业的研发中心受人员、设施的限制，研发与技术服务能力均较封闭，主要是根据所属企业需要对企业服务，职能也相对简单：根据销售订单进行阀门设计、工艺编制和阀门生产过程中的现场技术处理，或者从事少量的新产品研发。一些技术和分析还没有被完全掌握。国内产学研合作程度较低，自主开发的产品技术含量相对也比较低，缺少国家级的阀门技术工程中心，这都是导致国内阀门产品总体技术水平偏低的主要原因。

（3）行业竞争呈两极分化

我国给排水阀门产品研发能力以及生产工艺技术与欧美发达国家有一定的差距，整个给排水阀门行业呈现两极分化的特点：一方面大量的阀门企业进行激烈的低价低质产品竞争，另一方面一些阀门企业通过与国外大型厂商合作，在消化吸收国外产品标准规范的基础上，通过加强自身研发能力，努力达到国外产品标准规范要求，生产出高附加值的产品。由于给排水阀门行业的低集中度和资源的分散，大量资源存在于低端阀门领域，生产能力又极其不均衡，未来给排水阀门行业将经历行业发展的兼并重组阶段，这也意味着行业内实力较强的企业将进入新的高速发展期。

（4）行业上下游情况

给排水阀门主要包括各类闸阀、蝶阀和环保水工设备等，产品主要用于水利、城

市供水、工业及生活污水处理等领域。从整个产业链的角度来说，其上游主要是钢铁

行业；下游主要是各类水务公司、自来水厂、污水处理厂等各类用户。

给排水阀门上下游产业链如下图：

3、我国给排水阀门行业发展趋势

（1）未来市场增长潜力巨大

受益于我国快速的工业化发展进程，给排水阀门下游应用领域市场规模不断

增长。首先，我国城市化水平不断提升，对市政供排水需求日益增加，带动了城

镇供水系统及供水管道的改造和新建，促进了给排水阀门市场的快速发展。其次，

近年来国家不断加大水利行业基础设施的投入，水利基础设施建设掀起新的高潮，

为给排水阀门带来巨大的市场需求。再次，随着我国居民的环保意识的增强，国家

政策对节能环保的倾斜，使我国污水处理行业迎来一个快速的发展期。污水处理行

业投资额不断提升，也将同时带动给排水阀门需求不断扩展。

（2）大口径、特大口径阀门需求不断增长

随着我国经济不断发展，工业化程度越来越高，上马了一批大型重点水电站及水利工程项目，如三峡电站、溪洛渡电站、向家坝电站、南水北调水源工程、引黄入晋工程等。给排水阀门是长距离输水系统的重要组成部分，在工程总量中的需求较大。且随着管网口径朝不断增大的趋势发展，造成对各类大口径、特大口径给排水阀门的需求十分旺盛，但是国内阀门生产企业，由于技术等原因，不能完全满足大口径、特大口径阀门的市场需求。国内已经有部分企业能够自主研发和生产大口径和特大口径给排水阀门，并且应用于我国水利建设中，只是产量有限，尚不能满足下游市场不断增长的需求。随着未来更多水利建设项目的开展，各类阀门产品尤其是大口径和特大口径阀门的需求规模仍将继续扩大，将进一步推动我国大口径和特大口径阀门的发展。据中国通用机械工业协会阀门分会统计，大口径和特大口径阀门在给排水领域所占的销售比重约为50%到60%之间，预计到2015年市场规模将达到302.8亿元。

（3）阀门企业系统解决方案的要求不断提高

给排水阀门两大重要应用领域长距离调水项目以及市政供水项目对于阀门企业的方案系统解决能力以及产品种类多样性的要求不断提高。上述项目采购一般采取招投标方式，长距离调水项目在招投标过程中注重阀门产品对于管线输水过程中遭遇的如水锤、负压等系列问题的全面解决能力，这就要求阀门企业具备问题综合解决能力，其生产产品足以解决长距离调水项目实施过程中出现的各式各样的技术难题。市政供水项目在招投标过程中注重阀门企业具备全系列品种阀门的综合生产能力，以满足其一站式采购的要求。

因此，具备问题综合解决能力以及全系列品种阀门生产能力的阀门企业将在上述两大领域获得长足发展。

（4）高性能阀门国产化和出口将不断提高

根据我国国民经济发展的需求以及科学技术的不断发展，为大型工程项目配套所

需要的高参数阀门量增加。目前，我国进口阀门产品多是与国内重点工程相关设备相配套，使用在关键部位上，一般是技术含量较高的、高参数、新材料以及制作难度较大的阀门产品。随着行业装备条件、技术水平的不断提高，中国给排水阀门产品将逐步向高技术含量、高参数、耐腐蚀、长寿命方向发展。今后，国内阀门行业的总体水平将大大提升，高性能阀门将不断提高国产化，大量阀门出口也将成为发展必然。

（5）行业内企业进行兼并重组，行业集中度不断提升

行业的无序竞争一方面使得综合实力弱的给排水阀门企业生存艰难，另一方面凸显了行业中少数拥有先进技术、研发创新能力、系统解决方案和高质量产品的企业的竞争优势，这些企业利用自身的综合优势，进行行业的资源整合，甚至兼并弱小企业，将加快行业的兼并重组进程，使得整个市场的资源向优势企业转移和集中。通过企业兼并重组，还可以解决行业经营效率低下，市场竞争过度和低端产品产能过剩等问题，提高产业集中度和行业整体竞争力。

（6）阀门环保的要求将不断增加

给排水阀门多数用于城镇居民生活用水以及工业用水的管网建设。阀门的质量、性能与环保能力直接影响人们的日常生活与身体健康。随着人民生活水平的不断提高，居民越来越关注饮用水质量。2012年，国家出台了《城镇给排水技术规范》，强制对管网终端到用户口的水质实施严格有效的监管，相应的对给排水管网建设提出了更高的要求。这就要求生产企业通过各种方式、技术来提高产品的质量、防腐、环保、节能等各方面的性能。对于企业实力雄厚，研发能力较强的企业来讲，善于采用新的产品技术与新的生产工艺，而对于一些以单纯制造为主、缺乏核心技术与工艺的企业来讲，公司的发展将会面临瓶颈以至于被市场淘汰。

4、国际给排水阀门行业发展

（1）未来国际市场增长潜力

根据欧洲产业预测公司（European Industry Forecast Limited）《全球阀门市场；2008-2013》的统计，全球阀门行业销售收入在2002年-2007年间持续增长，年复合增长率为5.60%保持稳步增长的发展态势。2008年-2009年，受全球金融危机的影响，阀门行业增长率降低，根据调研公司Mcllvaine的统计，全球工业阀门行业2009年度的收入474.36亿美元，增长率仅为0.56%。

2010年后随着世界主要经济体宏观经济的复苏，阀门行业继续稳步发展。根据调研公司Mcllvaine的统计和预测，2010年、2011年和2012年，全球工业阀门行业收入分别为492.24亿美元、513.17亿美元和532.61亿美元，增长率为3.77%、4.25%和3.79%，2015年预计销售增长率达到4.36%，呈先稳步上升的增长态势。

（2）国际阀门市场竞争状况

近年来，全球阀门行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有很高的成本优势，已经成为全球阀门行业最重要的生产基地之一。由于国内市场竞争日趋激烈，尤其是中低端通用阀门产品，阀门企业众多，纷纷通过扩大出口谋求发展，阀门产品出口金额随之逐年递增。而国际市场对阀门产品没有相应的公约或条约等普遍有约束的法律性文件规定，只要各公司产品能够符合各进口国市场准入标准即能进入该国市场。

所以目前公司的主要竞争对手还是来至于国内的阀门生产企业，阀门行业集中程度较低，众多的给排水阀门企业都可能成为公司的潜在竞争对手。