客户管理管理系统

1 引言

客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、营销信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关图表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

1.1 研究背景

客户资源决定企业的核心竞争力[1]。任何一家企业，有钱就可以买到最好的设备、尖端的技术，但却买不到强大的客户资源。面对着竞争对手不断截留我们的客户，各企业商家所关心的不再局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多的是关心自己的销售群体(客户群)，关心他们的想法、需求、购买目的，并与客户建立好良好的、长期的客户关系，强化与客户的沟通，帮助企业留住老客户的同时，更好地拓展新客户，提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力，为企业的发展壮大保驾护航。

客户管理系统，通过企业管理技术、电子商务和信息技术的高度集成，帮助企业在全球经济一体化的激烈市场竞争环境中，建立以市场、客户为中心的管理体系，有效管理企业与客户之间的关系，提高客户忠诚度，实现客户价值的最大化[2,3]。从而提高企业的核心竞争力。企业要想生存发展，就必须和与之息息相关的客户建立起良好的关系，不断发展新客户，以企业高质量的产品、优质的服务、良好的资信吸引新客户；经常维系与老客户的关系，以规范的客户管理方式、温馨的客户关怀、高效的客户服务来提升老客户的忠诚度。由此，客户管理系统应运而生。

1.2 技术平台

1.2.1 MVC

MVC(Model-View-Controller)三层架构是一种经典的设计模式，它强制性地把应用程序的输入、处理和输出分开。使用了MVC的应用程序被分成3个核心部件：模型、视图、控制器。它们各司其职，既分工明确又相互协作。首先，控制器接受用户的请求，然后调用某个模型来处理用户的请求，在控制器的控制下，再将处理的结果交给

某个视图进行格式化输出给用户。

1.2.2 Struts

Struts是基于MVC的Web应用框架，具有组件的模块化、灵活性和重用性等优点。在Struts框架中，模型由实现业务逻辑的JavaBean或EJB组件构成，控制层由ActionServlet和Action来实现，视图由一组JSP文件和ActionForm Bean组成。

1.2.3 Hibernate

Hibernate是一个面向Java环境的对象/关系数据库映射工具，它不仅提供了从Java类到数据表之间的映射，还提供了数据查询和数据恢复机制。与使用JDBC和SQL 来手工操作数据库相比，使用Hibernate实现了持久层功能，通过使用Hibernate来封装底层的数据操作细节，为业务逻辑层提供了面向对象的API，它的意义：(l)使代码重用性高，能够完成所有的数据访问操作；(2)具有相对的独立性，底层数据库改变，只需要修改持久层代码，只要对上提供的API不变，则上层的业务逻辑层可以不用修改。

1.2.4 Spring

Spring是一个开源框架，它由Rod Johnson创建。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成的事情。然而，Spring的用途不仅限于服务器端的开发。从简单性、可测试性和松耦合的角度而言，任何Java应用都可以从Spring中受益。

1.3 可行性分析

现行的CRM软件还处于起步阶段，功能模块结构不尽相同，但是其基本的需求是一样的，其主要技术需求应包括六个方面：

1.3.1 信息分析能力

CRM有大量客户和潜在客户的信息，企业应该充分的利用这些信息进行分析，使得决策者掌握的信息更加完全，从而能及时的作出决策[4]。良好的商业情报是企业成功的一半。

1.3.2 对客户互动渠道进行集成的能力

对多渠道进行集成与CRM解决方案的功能部件的集成是同等重要的。不管客户是与企业联系还是与销售人员联系，于客户互动都应该是无缝的、统一的、高效的[5]。同一的渠道还能带来内部效益的提高。

1.3.3 支持网络应用的能力

在支持企业内外的互动和业务处理方面，Web的作用越来越大，这使得CRM的网络功能越来越重要。如，网络可以为电子商务渠道提供支持。为了使客户和企业雇员都能方便应用CRM，需要提供标准化的网络浏览器，使得用户几乎不需训练就能使用系统。

另外，建设集中的信息仓库的能力，采用集中化的信息、实时的客户信息，可使各业务部门和功能模块间的信息能统一起来[6,7]。

2 系统需求说明

2.1 设计目标

本系统在设计时应满足以下目标：采用人机对话的操作方式，界面友好、美观，信息查询灵活，数据库存储及时且安全可靠。系统用于管理与客户相关的信息与活动，实现客户管理、营销管理、反馈管理等功能。系统将最大限度地实现易维护性和易操作性。保证系统运行稳定，且安全可靠。

2.2 功能需求

基础信息管理：管理客户的基础信息，增、删、查、改；

客户信息管理：用户对客户详细信息进行管理，增、删、查、改；

联系人信息管理：用户对联系人详细信息进行管理，增、删、查、改；

营销信息管理：用户对销售机会和开发计划进行管理，增、删、查、改；

客户服务：用户对客户反馈信息和客户投诉信息进行管理，增、删、查、改；

系统管理：管理用户的信息，包括添加、修改、删除用户和对用户权限的管理。

图2.1 系统功能结构图

2.3 运行需求

2.3.1 最低硬件环境

CPU：主频1.8GHZ以上

内存：512M

硬盘：5G以上可用空间

2.3.2 软件环境

操作系统：Windows XP

数据库平台：SQL Server 2000

Web服务器：Tomcat 5.5

集成开发环境：My Eclipse 7.0.1

Java环境：JDK 1.5

浏览器及分辨率要求：IE 5.0以上版本，最佳效果1024×768像素。

2.4 安全需求

(1) 只有特定的管理人员才能对系统的用户进行管理，才能对数据库进行维护和修改；

(2) 每一个功能模块都有权限设置，进入之前需要有相应的权限；

(3) 普通用户只能修改或删除受理人为自己的相应客户服务信息。

2.5 其它需求

系统需要能够对客户构成和客户服务满意度的比例进行分析，以饼图形式表现出来。

2.6 数据描述

2.6.1 数据词典

用户信息表=ID号+用户名+密码+权限ID

权限信息表=ID号+权限名+基础信息模块权限+营销管理模块权限+客户信息管理模块权限+客户服务模块权限+统计分析模块权限+系统管理模块权限

客户信息表=ID号+客户名称+企业性质ID+企业类型ID+企业资信ID+客户级别ID+地址+所在省份+所在城市+邮编+法人代表+客户银行ID+银行卡号+公司电话+传真+主要联系人ID+客户状态+备注

联系人信息表=ID号+联系人姓名+客户ID+性别+职务+联系电话+住址+邮件地址+

备注

客户反馈=ID号+反馈标题+客户ID+反馈内容+反馈日期+反馈受理人+客户满意度+反馈状态+备注

客户投诉=ID号+客户ID+投诉人+投诉主题+投诉内容+投诉日期+投诉受理人+处理办法+客户满意度+投诉状态+备注

销售机会=ID号+客户ID+机会名称+联系人ID+机会日期+机会来源+业务员+机会状态+备注

开发计划=ID号+机会ID+计划日期+业务员+计划状态+备注

2.6.2 数据采集

用户信息记录、客户信息记录、营销信息记录、客户服务信息记录等。

2.6.3 数据流图

本系统所涉及的数据流如图2.2、图2.3、图2.4和图2.5所示。

图2.2 顶层数据流图

图2.3 0层数据流图

图2.4 1层数据流图

图2.5 2层数据流图

图2.6 系统用例图

3 系统设计

3.1 系统架构

系统采用三层架构，即分为表示层、业务层、数据层，其中：

表示层：作为用户的接口层，负责与整个系统交互。

业务层：作为业务逻辑的封装层，负责接受用户请求，从数据层获取数据，并对数据进行处理，将处理结果交给表示层显示。

数据层：作为数据的存储与维护层，负责数据的管理。本系统数据层采用Hibernate框架来实现。

采用分层设计的体系架构，能够实现分离关注、松散耦合、逻辑复用和标准定义。

3.2 数据库设计

3.2.1 概念结构设计

本系统数据库采用SQL Server 2000数据库，下面先使用实体关系图进行概念模型设计，客户关系管理系统的实体关系图如图3.1、图3.2、图3.3、图3.4、图3.5、图3.6、图3.7、图3.8和图3.9所示。

图3.1 用户实体及其属性

图3.2 权限实体及其属性

图3.3 客户实体及其属性

图3.4 客户反馈实体及其属性

图3.5 客户投诉实体及其属性

图3.6 联系人实体及其属性

图3.7 销售机会实体及其属性

图3.8 开发计划实体及其属性

图3.9 客户关系管理系统实体关系图

3.2.2 逻辑结构设计

根据客户关系管理系统中的数据信息特点，将数据的概念模型转换为关系模型。其中主键以下划直线标注，外键以下划波浪线标注。

(1) 用户(用户ID、用户名、密码、权限ID)

(2) 权限(权限ID、权限名称、基础信息管理模块权限、营销管理模块权限、客户信息管理模块权限、客户服务模块权限、统计分析模块权限、系统管理模块权限)

(3) 客户(客户ID、客户名称、企业性质ID、企业类型ID、企业资信ID、客户级别ID、地址、所在省份、所在城市、邮编、法人代表、客户银行ID、银行卡号、公司电话、传真、主要联系人ID、客户状态、备注)

(4) 联系人(联系人ID、联系人姓名、客户ID、性别、职务、联系电话、住址、邮件地址、备注)

(5) 客户反馈(反馈ID、反馈标题、客户ID、反馈内容、反馈日期、反馈受理人、客户满意度、反馈状态、备注)

(6) 客户投诉(投诉ID、客户ID、投诉人、投诉主题、投诉内容、投诉日期、投诉受理人、处理办法、客户满意度、投诉状态、备注)

(7) 销售机会(机会ID、客户ID、机会名称、联系人ID、机会日期、机会来源、

业务员、机会状态、备注)

(8) 开发计划(计划ID、机会ID、计划日期、业务员、计划状态、备注)

本系统设计的部分关系模式如下列表所示：

表3.1 用户表

列名数据类型可否为空说明

user_id varchar2(30) NOT NULL PK

user_name varchar2(30) NOT NULL 用户名

user_pwd varchar2(30) NOT NULL 密码

right_id varchar2(30) NULL 权限(外键)

表3.2 权限表

列名数据类型可否为空说明right_id int NOT NULL PK

r_name varchar2(30) NOT NULL 权限名称

r_jcxx varchar2(2) NOT NULL 基础信息管理模块权限r_yxgl varchar2(2) NOT NULL 营销管理模块权限

r_khxx varchar2(2) NOT NULL 客户信息管理模块权限r_khfw varchar2(2) NOT NULL 客户服务模块权限

r_tjfx varchar2(2) NOT NULL 统计分析模块权限

r_xtgl varchar2(2) NOT NULL 系统管理模块权限

表3.3 客户表

列名数据类型可否为空说明

cust_id int NOT NULL PK

cust_name varchar2(50) NOT NULL 客户名称

qyxz_id varchar2(30) NOT NULL 企业性质(FK)

qyzx_id varchar2(30) NOT NULL 企业资信(FK)

qylx_id varchar2(30) NOT NULL 企业类型(FK)

khjb_id varchar2(30) NOT NULL 客户级别(FK)

lxr_id varchar2(30) NOT NULL 主要联系人(FK) cust_addr varchar2(60) NOT NULL 客户地址

cust_dh varchar2(30) NOT NULL 公司电话

表3.4 联系人表

列名数据类型可否为空说明

lxr_id varchar2(30) NOT NULL PK

lxr_name varchar2(30) NOT NULL 联系人姓名

lxr_xb varchar2(2) NOT NULL 性别

cust_id varchar2(30) NOT NULL 客户编号(FK) lxr_dh varchar2(20) NOT NULL 联系电话

lxr_zw varchar2(30) NOT NULL 职位

lxr_bz varchar2(30) NULL 备注

表3.5 客户反馈表

列名数据类型可否为空说明

fk_id varchar2(30) NOT NULL PK

fk_bt varchar2(30) NOT NULL 反馈标题fk_nr varchar2(2) NOT NULL 反馈内容cust_id varchar2(30) NOT NULL 客户编号(FK) fk_rq varchar2(20) NOT NULL 反馈日期fk_slr varchar2(20) NOT NULL 受理人fk_myd varchar2(10) NOT NULL 满意度

fk_status varchar2(10) NOT NULL 状态

fk_bz varchar2(30) NULL 备注

表3.6 客户投诉表

列名数据类型可否为空说明

ts_id varchar2(30) NOT NULL PK

kh_id varchar2(30) NOT NULL 客户编号(FK) ts_tsr varchar2(20) NOT NULL 投诉人ts_zt varchar2(50) NOT NULL 投诉主题ts_nr varchar2(200) NOT NULL 投诉内容ts_slr varchar2(20) NOT NULL 受理人ts_myd varchar2(10) NOT NULL 满意度

ts_status varchar2(10) NOT NULL 状态

ts_bz varchar2(30) NULL 备注

表3.7 销售机会表

列名数据类型可否为空说明

ch_id varchar2(30) NOT NULL PK

kh_id varchar2(30) NOT NULL 客户编号(FK) ch_mc varchar2(50) NOT NULL 机会名称

lxr_id varchar2(30) NOT NULL 联系人编号(FK) ch_rq varchar2(20) NOT NULL 机会日期

ch_ly varchar2(50) NOT NULL 机会来源

ch_ywy varchar2(20) NOT NULL 业务员

ch_status varchar2(10) NOT NULL 状态

ch_bz varchar2(30) NULL 备注

表3.8 开发计划表

列名数据类型可否为空说明

pl_id varchar2(30) NOT NULL PK

ch_id varchar2(30) NOT NULL 机会编号(FK) pl_rq varchar2(20) NOT NULL 计划日期

pl_ywy varchar2(20) NOT NULL 业务员

pl_status varchar2(10) NOT NULL 状态

pl_bz varchar2(30) NULL 备注

4 系统实现

4.1 登录模块

登录页面直观地给出了系统的着重点是客户，管理你的客户就是管理你的财富。图4.1给出了系统登录页面的运行效果图。

图4.1 登录页面运行效果图

用户输入用户名和密码后，点击“登录”。页面将表单信息提交给UserAction.java 进行处理，UserAction通过自身的userCheck()方法对用户输入的用户名和密码的正确性进行检查，该方法的实现代码如下。

public ActionForward userCheck(ActionMapping actionMapping,

ActionForm actionForm,

HttpServletRequest servletRequest,

HttpServletResponse servletResponse) {

UserForm userForm = (UserForm) actionForm;

TbUserDAO dao = new TbUserDAO();

String name = servletRequest.getParameter("name");

String mm = servletRequest.getParameter("pwd");

if (dao.check(name) == null) {

return actionMapping.findForward("checkFail");

}

else if (!dao.check(name).getUserPwd().equals(mm)) {

return actionMapping.findForward("checkFail");

}

userForm.setUserItem(dao.check(name));

servletRequest.setAttribute("form", userForm);

return actionMapping.findForward("checkSuccess");

}

4.2 客户管理模块

4.2.1 客户信息管理模块

客户信息管理模块作为客户管理模块的子模块，负责管理客户的详细信息，提供对客户信息的查看、添加、更新和删除等操作，方便用户更好地管理其客户信息。

用户通过正常登陆进入系统主页，点击主页上方导航栏中的“客户管理”(进入该模块前需要验证用户是否有操作该功能模块的权限)，此时框架左页面显示客户管理模块的子菜单。点击子菜单中的“客户信息管理”，系统通过超链接跳转到KhxxAction，并通过其中的khxxSelect()方法调用TbKhxxDAO.java的方法来访问数据库，逐行取出每一条客户信息。相应代码如下所示。

public ActionForward khxxSelect(ActionMapping actionMapping,

ActionForm actionForm,

HttpServletRequest httpServletRequest,

HttpServletResponse httpServletResponse) {

List list = null;//用于输出到页面的记录集合

int totalRows;//记录总行数

TbKhxxDAO dao = new TbKhxxDAO();

totalRows=dao.getCount();

System.out.print("总行数=="+totalRows);

Page page=PageHelp.getPager(httpServletRequest,totalRows);

try {

list= dao.list(page.getPageSize(), page.getStartRow());

} catch (HibernateException ex) {

System.out.print("action里的错误="+ex.getMessage());

}

httpServletRequest.setAttribute("page",page);

httpServletRequest.setAttribute("khxxlist",list);

return actionMapping.findForward("khxxSelect");

}

系统响应后进入客户信息管理子模块，如图4.2所示。

图4.2 客户信息管理

用户可以通过点击每一行的“查看客户全部信息”来浏览该客户的详细信息，如图4.3所示。

图4.3 客户详细信息

在每个客户的详细信息页面的底部，可以通过点击“修改这个客户信息”来更新该客户的详细信息，如图4.4所示。当修改客户详细信息时，输入的信息需符合规范。系统使用了Ajax的一种校验框架来对输入数据进行校验。例如公司的电话号码必须是number型的数据且长度符合要求，在Jsp页面中的部分代码如下。

请填写公司电话号码！

请输入有效的电话号码！

图4.4 修改客户详细信息

在客户信息管理页面，可以通过点击“添加客户信息”来添加新的客户详细信息，如图4.5所示。所录入的信息同样需要符合规范，并会对输入信息进行校验。

图4.5 添加客户详细信息

用户可以在客户信息管理页面点击对应行的“删除”来进行对该客户详细信息的删除操作，如图4.6所示。