CRM系统操作说明书
目录
上篇管理员操作指南 (2)
一、添加业务员帐号 (2)
二、修改业务员基本信息 (3)
三、离职人员帐号管理 (4)
四、开通流程 (5)
五、查看客户信息 (6)
六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7)
七、客户分配和延期 (7)
八、查看业务员销售跟进情况 (8)
下篇业务员操作指南 (8)
一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)
二、客户延期 (10)
三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11)
四、添加/查看联系记录 (12)
五、客户分类管理（回收站功能） (12)
六、销售跟进（可查看在线客户） (13)
CRM系统操作说明书
(https://www.360docs.net/doc/1b196801.html,/daili)
上篇管理员操作指南
一、添加业务员帐号
第1步
点击“业务员管理”
第2步
填写“编号”，“用户名”“密
码”及“姓名”，“电话”；选
择“上级”，上级可以查看和
管理下属业务员的客户
1. 编号（赠送代码）
“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；
注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理
上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。
二、修改业务员基本信息
进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；
若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）
第1步
进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”；
第2步
填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。
进入“客户管理”模块,在业
务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业
务员B,则B是A业务员上级
管理员。点击十字符号，可
看到该业务员所有下属。此
树状结构图即公司销售部的
组织结构。
三、离职人员帐号管理
1.移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务
员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在
客户列表点击“移动”。
2.取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
第1步
进入“客户管理”模块,在业
务员列表点击“移动”；
点击“查看”,在客户列表
点击“移动”
四、开通流程
业务员跟进管理系统
在“客户管理”界面中“已开通试用”
查看客户相关信息
企业包年帐户体验试用
（1）可以使用全部功能。
（2）学员注册数量无限制。
（3）所有学员均可免费试学四门课程中的两门：QD01如何建立培训体系与制定年度培训计划; WA08 人人都是管理者 ;G65获得大订单的三部曲 ; A29中国式管理
（4）试用期限为1个月，期满冻结。
企业帐户注册后台管理员
审核并开通
系统
自动发送帐户信息到邮箱
第2步
进入“业务员管理”模块,在
业务员列表点击“删除”
五、查看客户信息
第1步
打开“开通客户”-“开通试
用”即可
第1步
打开“查看客户”，通过关键
字查找该客户。
第2步
点击客户名称，即可查询客
户资料（注册时间、开通时
间、到期时间、公司id、登
录用户名）以及预计客户成
单金额和时间；点击“联系
记录”, 可查看业务员跟进
记录，也可作为处理撞单时
的依据。
六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）
七、客户分配和延期
第1步
点击客户名称，“编辑”,可修改客户名称，联系人等信息；点击”修改信息”,可修改客户登录密码和注册邮箱。
第1步
进入“查询客户”模块，通过关键字查找该客户。点击“分配”、“延期”。若该客户已延期过一次，则无法再延期，若有特殊情况，可发传真至总部申请延期。
八、查看业务员销售跟进情况
下篇业务员操作指南一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）第1步
进入“客户管理”模块，看到
公司所有业务员的列表，若
设有销售主管，请点击”十字
标记”, 即可看到该销售主管
下的所有业务员。
第2步
点击“查看”，即可查询到该
业务员客户跟进情况以及每
个阶段的客户统计数，根据
客户预计成交金额和时间，
可预测本月销售情况，也可
作为衡量业务员工作情况的
第1步
打开“查询添加潜在客户”
第2步
点击“添加客户”，填写相应
信息
第3步
打开“查询/添加潜在客户”，点击“申请试用帐号”
第4步
填写相应信息
注意：赠送代码一定要填写；
申请开通前先检测是
否已被注册
备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请https://www.360docs.net/doc/1b196801.html,/reg
二、客户延期
第2步
登录https://www.360docs.net/doc/1b196801.html,/reg输
入相应信息.
注意：赠送代码一定要填写；
提示资料填写不完整
可能该客户已被注
册，请检测
第1步
进入“日程安排”模块，查看
自己的赠送代码
三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）
第1步
打开“查询客户”界面，点击“延期”
注意：每个客户只能延期一次
第1步
打开“查询客户”界面，输入关键字查询该客户，点击客户名称
四、添加/查看联系记录
五、客户分类管理（回收站功能）
第2步
可查询客户企业id、主管用户
名，并修改密码；再“编辑”，
可修改客户名称，地址，电话，联系人等信息
第1步
点击“联系记录”，输入日期、
销售方式、联系内容、销售阶段、下次联系时间等
查询以前的联系记录
注：联系记录只能增加不能删除“更改类型”，根据不同的销售阶段有不同的销售策略。
第1步
打开“查询客户”界面，点击客户名称，再点击“联系记录”，将更改类型选择为“回收站”。
六、销售跟进（可查看在线客户）
第1步
点击“日程安排”，可以查看到
我的客户预约安排和已过期的
预约安排
第2步
点击“查询客户”，按状态查询，
根据销售阶段的不同，制定不
同策略，安排销售日程
第3步
点击上方“使用中”可查看到所
有正在使用的客户列表；
红色字体表示该客户正有学员
登录学习，点击客户名称，可
查看到在线用户所在位置。