宁夏汽车零部件生产线建设项目商业计划书

宁夏汽车零部件生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟阶段，成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看，汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢：相比而言，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移，在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。

我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车零部件产业实现了快速发展。一方面，随着我国汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到我国合资或独资设厂的进程：另一方面，我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造，生产能力和技术水平也实现了长足的进步。

该汽车零部件项目计划总投资5315.54万元，其中：固定资产投资4683.85万元，占项目总投资的88.12%；流动资金631.69万元，占项目总投资的11.88%。

达产年营业收入5221.00万元，净利润975.18万元，达产年纳税总额597.53万元；达产年投资利润率24.46%，投资利税率29.59%，投资回报率18.35%，全部投资回收期6.95年，提供就业职位83个。

宁夏汽车零部件生产线建设项目商业计划书目录

第一章基本信息

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章产业研究分析

第四章建设规模

第五章项目工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章风险防范措施

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章投资情况说明

第十一章经济评价分析

第十二章项目总结、建议

第一章基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

宁夏汽车零部件生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车零部件为核心的综合性产业基地，年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部

件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋

势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升至530.3亿美元，年均复合增

长率达16.95%。

xx产业示范中心把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整

为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为xx产业示范中心示范项目，有利于吸引科技创新型

中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚xx产业示范中心，进一步巩固xx产业

示范中心招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5315.54万元，其中：固定资产投资4683.85万元，占项目总投资的88.12%；流动资金631.69万元，占项目总投资的11.88%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入5221.00万元，总成本费用3920.76万元，税金及附加93.13万元，利润总额1300.24万元，利税总额

1572.71万元，税后净利润975.18万元，达产年纳税总额597.53万元；达产年投资利润率24.46%，投资利税率29.59%，投资回报率18.35%，全部投资回收期6.95年，提供就业职位83个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产

业示范中心及xx产业示范中心汽车零部件行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xx产业示范中心汽车零部件产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“宁夏汽车零

部件生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx产业示范中心经

济发展，为社会提供就业职位83个，达产年纳税总额597.53万元，

可以促进xx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财

政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.46%，投资利税率29.59%，全部投

资回报率18.35%，全部投资回收期6.95年，固定资产投资回收期

6.95年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创

新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工

业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营

企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包

装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品

附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。在我国国民经济和社

会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继

续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署

出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期

1.5个百分点。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社

会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型

升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围

绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充

分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业

关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类

企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3103.71万元，同比增长24.78%（616.30万元）。其中，主营业业务汽车零部件销售收入为2842.04万元，占营业总收入的91.57%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额748.60万元，较去年同期相比增长103.47万元，增长率16.04%；实现净利润561.45万元，较去年同期相比增长78.80万元，增长率16.33%。

上年度主要经济指标

二、汽车零部件项目背景分析

同时，与国际市场相比，目前我国汽车零部件行业的集中度还不高。汽车工业是最具全球化发展特征的产业之一,企业需要达到足够的生产规模和资金实力才能实现全球化生产和发展战略,因此汽车工业的

全球化和国际化发展需要依托于较高的产业集中度。随着我国汽车行业的快速发展，近年来我国汽车零部件行业也逐渐出现了一些专业性较强的企业,这些企业逐渐成为市场的主导力量，促使汽车零部件行业集中度逐步提高。

2019年我国合计生产汽车2,572.1万辆，产销量连续十一年保持世界第一。2019年末我国汽车保有量为2.6亿辆,汽车保有量仅为186辆/千人，而美国千人汽车保有量为800辆以上，我国汽车普及程度与发达国家相差甚远，我国汽车行业仍存在较大的增长空间。根据《汽车产业中长期发展规划》，预计我国汽车产量2025年将达到3,500万辆左右，较2019年增长36.07%。随着汽车轻量化、节能化和环保化进程的不断发展，预计未来十年汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高;到2025年北美地区汽车用铝量将达到250千克/辆。我国汽车产量已连续11年稳居全球第一，但在汽车铝化率方面，我国还相对比较落后，目前中国乘用车平均用铝量为130千克/辆左右。若国内汽车用铝量在2025年达到世界先进水平,即使在汽车铸件市场没有增长的前提下，铝合金零部件的年均产量仍将有11%以上的增长。

综上,我国对环境保护力度的加大、对循环经济的大力发展、汽车行业的持续增长和汽车用铝合金化进程的加速为我国再生铝行业和汽

车零部件行业的发展带来广阔的市场空间，未来我国再生铝行业和汽

车零部件行业的发展前景良好。

汽车零部件行业为汽车工业链中至关重要的一环,汽车零部件行业

主要受汽车制造业、铸造业等的法律法规及政策影响。汽车产业是推

动科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是

国民经济的重要支柱，近年来,我国政府一直采取鼓励、支持的政策方针，推出了一系列政策鼓励扶持汽车产业以及汽车轻量化的发展。

进入21世纪以来，在国家宏观经济持续走好的形势下，中国汽车

工业步入快速发展时期，我国汽车产销量连续十年保持世界第一，为

汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间。近年来，虽然受到政策因

素和宏观经济影响，我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长,

但是鉴于我国汽车保有量相对发达国家仍然偏低，较大的人口基数和

较低的人均汽车保有量使得我国汽车市场还具备较大的增长潜力。

近年来,随着我国汽车行业发展和产业技术升级，我国汽车产业尤

其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段,由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度

国产化(国内自主厂商取代外资或合资厂商)，核心零部件领域由国际

厂商(包括其在华设厂、合资企业)主导的局面正逐渐被打破,汽车零部

件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

由于汽车大多行驶在人口密集区域，尾气排放影响人民健康，防治汽车废气污染已经成了刻不容缓的全球性问题，汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径，已成为汽车发展的必然趋势。铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在我国汽车零部件制造上的应用逐步增加,汽车轻量化的发展趋势有利于推动汽车用铝合金零部件制造企业的发展。

汽车零部件行业属于资本密集型产业，行业内企业大多为民营企业，资金实力较弱，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能迅速地促进企业规模的持续护大及技术实力的持续提升,后续发展潜力受到制约。

目前，我国汽车零部件行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、铸造、机加工及后期检验等多个环节的整体能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的规模优势，不利于行业整体竞争力的提升。

三、汽车零部件项目建设必要性分析

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重

要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013

年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链

协同等方面取得了显著成绩。

2010-2017年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长

8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。

2014年以来汽车零部件制造行业出口额便维持在600亿美元以上；2017年汽车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元，同比小幅下滑1.23%，2018年为653.02亿美元。

数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占

49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

自主零部件相对落后，具备较大的成长空间。2017年我国汽车零

部件行业主营业务收入规模迈上3.88万亿元台阶，同比增长4.9%，利润总额3012.6亿元，同比增长5.4%，市场空间巨大。2017年全球汽

车销量9265万辆，中国汽车销量2888万辆，占比约三分之一，是全

球最大的汽车市场，然而中国却没有能够与之相匹配的大型国产汽车

零部件企业。在2018年美国汽车新闻发布的全球汽车零部件供应商百

强榜中，中国仅有6家上榜（2017年仅有5家上榜），分别是：第16

名的延锋汽饰、第65名的海纳川、第71名的中信戴卡、第79名的德

昌电机、新上榜的第80名的五菱工业和第92名的敏实集团。

据商务部统计，中国汽车零部件行业外资/合资厂商数量仅占20%，而营业收入却占全行业约80%。尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在中国汽车工业协会统计的我国规模以上的1.3万余家汽车零部件供应商中，进入全球汽车零部

件供应商百强榜的仅有6家，数量方面与日本（26家）、美国（22家）、德国（20家）存在较大差距，规模方面中国6家零部件供应商

的汽车配套营业收入共计1,692亿元人民币，仅占百强榜营收总额

49,507亿元人民币的3.4%，较去年2.9%略有提升，与德国（26.2%）、日本（25.1%）、美国（16.6%）存在较大差距。

自主品牌崛起：随着合资汽车品牌的进入，一直以来中国汽车市

场由合资车企占据主导地位。由于合资车企在其海外本土已形成较为

成熟的零部件供应链，因此国内合资车企在零部件采购上更倾向于在

中国对应的合资零部件厂商，使得国产零部件企业难以进入合资车企供应链。然而近年来随着自主品牌车企的崛起，国产零部件企业得到了较好的发展。自主品牌车企在零部件采购上更倾向于国产零部件，使二者形成了较为明显的共振效应。2016年中国品牌乘用车销量首次超过千万辆达到1052.9万辆，2017年同比增长3%达到1084.7万辆，2010-2017年复合增速8.14%。2018年受中国汽车行业整体下滑影响销量降到千万辆以下，为998万辆。2018年上汽乘用车、吉利汽车、广汽乘用车等自主品牌销量均实现了逆势增长，其中上汽乘用车2018年销量达72.9万辆，同比大幅增长39.7%，吉利汽车2018年销量首次突破150万辆，同比大幅增长20.3%，广汽传祺2018年销量达53.52万辆，同比增长5.32%，其2018年12月单月销量5.02万辆，同比大幅增长15%。长城汽车2018年销量再次破百万辆，而且在国内SUV细分市场占据主导地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列销量共计90.6万辆，占国内SUV市场份额9.1%。自主品牌车企的崛起为国产零部件企业的生存发展提供了土壤。

合资品牌降本压力大：根据中国汽车工业协会统计，2018年1-11月我国汽车产销量分别为2532.52万辆和2541.97万辆，同比下降

2.59%和1.65%，近几年来我国汽车市场的高增长时代已结束，行业增

速放缓，竞争愈加激烈。根据国家统计局最新数据，我国汽车制造业2014、2015、2016年的销售利润率分别为9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趋势。合资品牌主机厂的零部件供应商目前多数为外资/合资，在如今竞争加剧的情况下同样将面临较大的降本压力，随着自主零部件供应商产品逐渐高端化、性价比高、反应速度快等优势的突出，自主零部件供应商对合资品牌主机厂供应链的渗透率将呈现增强趋势，将进一步加速零部件进口替代。

国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。

国产零部件供应商近年来表现抢眼，逐步涌现出如福耀玻璃、星宇股份、精锻科技等优质企业，在汽车玻璃、车灯、精锻齿轮等细分领域产品竞争力强、下游客户优良。我国自主零部件供应商近年来在研发投入上力度较强，从做大正逐渐转向做强。一般认为研发费用占营业总收入4%以上为较强的研发投入力度，2017年自主零部件供应商

研发费用2亿元以上的企业中，研发费用占总营收比例4%以上的企业

占比47%，研发费用占总营收比例3%以上的企业占比84%。龙头企业的研发费用投入近几年来也在持续增加，以华域汽车、福耀玻璃、星宇

股份、精锻科技为例，2012-2017年研发费用CAGR分别为19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。

零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也

在逐步缩小，虽然与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领

域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全

球供货的能力，如福耀玻璃已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成

为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机厂面临较大的降

本压力，零部件深度国产化进口替代之路已然开启。

汽车零部件产品升级，主要包括三个方面的驱动因素：消费者对

于汽车除了交通工具属性之外更多其它功能属性越来越高的需求；主

机厂力图通过产品差异化为用户带来更佳的体验；近年来电子及芯片

技术、互联网技术等快速发展并陆续投入到汽车产品上的应用。三个

驱动因素的合力共同推动了汽车零部件产品升级。