招商证券股份有限公司关于调整公司内核小组成员的报告

招商证券股份有限公司

关于调整公司内核小组成员的报告

中国证券业协会：

鉴于我司原内核小组成员发生变动，为保证公司内核小组工作的顺利开

展，同时加强内核小组独立性，我司决定对内核小组成员进行调整，现将调

整方案报备如下：

内核小组组长：余维佳

内核小组副组长：邓晓力、郭健

内核委员：谢继军、朱仙奋、帅晖、杜辉明、王苏望、王黎祥、沈卫华、徐浙鸿、胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、

廖晓鸿、潘渝嘉。

现共有 21位内核委员。其中徐德、廖晓鸿、潘渝嘉3人为公司外聘的内核委员，其余18人为公司内部委员。

此外，本次新增委员为胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿9人。吴新华、干长如、周荣铭以及王晓东不再担任内核小组委员。

附内核委员简历。

招商证券股份有限公司

2007年12月6日

内核小组成员简历

余维佳, 男，1964年出生，天津大学系统工程专业博士毕业，高级经济师，中共党员。曾任深圳蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理室部长, 半岛投资基金管理公司总经理; 现任招商证券股份有限公司常务副总裁、招商证券（香港）有限公司董事长。

邓晓力，女，1967年出生，纽约州立大学经济学博士毕业; 曾任美国电信电报公司市场决策部分析师、美国Providian Financial风险管理高级分析师、美国花旗银行风险管理助理副总裁，现任招商证券股份有限公司副总裁。

郭健，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，注册会计师。 曾任蛇口中华会计师事务所部门经理，招商局集团财务部外派干部，深圳中大投资管理公司财务总监；现任招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理(总裁助理)，兼任国际业务部执行董事。

谢继军，男，1972年出生，中共党员，国际贸易硕士，保荐代表人。 1996年9月进入南方证券公司投行部工作。先后负责了湖北美尔雅、武汉三镇、湖南九芝堂等公司的改制和上市工作。主持了幸福实业、广东福地、天宇电气、广钢股份、华侨城等公司的配股主承销和基金天元发行工作，东风汽车债券的发行工作，并在1999年策划了深交所首例吸收合并案---正虹饲料吸收合并湘城实业。2000年9月至今在招商证券投行部工作，负责了株洲千金药业、山东日照港、新赛股份等IPO项目,策划了中国第一例“以股抵债”案例－电广传媒以股抵债。现任招商证券投资银行总部执行董事。

朱仙奋, 女, 1965年出生，中共党员,研究生，经济师。历任君安证券、国泰君安证券投资银行部常务董事，具有丰富的股份制改组、股票发行上市、配股、增发新股等业务经验，主持过东风汽车、东风电仪、凯迪电力、京山轻机、武汉道博、精伦电子、天士力等近40家企业的股份制改组、新股发行、配股、增发新股等工作，现任招商证券投资银行总部执行董事。

帅晖，男，1968年出生，工商管理硕士，保荐代表人。曾先后任职于香港英皇旗下富宇经贸发展公司，珠海国际信托投资公司投资银行部，加拿大哥伦比亚国际金融公司，主要从事外汇交易、恒生指数交易、中国企业海外上市项目评估及国内投资银行业务。曾主持和参与珠海粤侨实业股份有限公司上市项目、粤华电财务顾问、桑夏高科A股、沪杭甬A股增发、华海药业IPO、南京港IPO、华海药业股改等项目。不仅熟悉国内资本市场的运作，同时还熟悉国际金融市场，尤其在国际外汇市场及香港股市方面有丰富的经验。现任招商证券投资银行总部

执行董事。

王苏望，男，1971年出生，西南财经大学金融学硕士，保荐代表人。1997年12月-2003年9月任职于中信证券股份有限公司投资银行部，2003年9月至今任职于招商证券股份有限公司投资银行总部，从事投行业务近10年，先后主持或参与万科1999年配股、2001年和2004年可转债，深科技1998年配股、岳阳兴长2000配股、钱江水利IPO、万科股权分置改革、深康佳股权分置改革以及财务顾问、收购兼并等项目，具有扎实的理论基础和丰富的项目组织经验，在金融创新等领域具有独到见解，现任投资银行总部执行董事。

杜辉明，男， 1963年出生，经济师 ，本科学历，经济学学士。1985年毕业于山西财经大学财政金融系金融专业，曾就职于政府机关、商业银行和上市公司，1997年进入招商证券，从事投资银行工作，先后承揽、承做了长春一东、太原化工改制上市，南风化工、兰花科创配股工作，东北高速、华北高速的上市推荐工作，现任投资银行总部执行董事。

沈卫华，女，1970年出生，武汉大学经济学硕士、中国注册会计师、保荐代表人。具有7年投资银行从业经验，主要审核和参与的项目有凌云股份IPO、福耀玻璃2003年增发、新赛股份IPO、千金药业IPO、天津港2003年配股、南京港IPO、日照港IPO、深万科可转债2、格力电器股权收购财务顾问等，现主持和参与的项目有广东蓉胜IPO、海翔药业IPO、香雪制药IPO、深南光股改、南玻集团股改等，具有丰富的投资银行业务经验及股份公司运作管理经验。现任投资银行总部董事。

王黎祥，男，1970年出生，北京大学经济学硕士，保荐代表人。曾先后就职于华夏证券公司、光大证券公司，2000年加盟招商证券。主持过的项目有：农产品新股发行主承销项目、云天化新股发行主承销项目、天发股份1998年配股主承销项目、广州药业2000年增发新股主承销项目。参与过的项目有深宝恒1996年配股主承销项目、深华发1997年A、B股配股主承销项目、深康佳1998年配股主承销项目、中远发展2001年增发新股主承销项目。现任招商证券投资银行总部董事。

徐浙鸿，女，1969年出生，经济学硕士，保荐代表人。具有7年以上证券从业经验。曾任职于海南省信托投资公司信贷部、中海海南海盛船务实业股份有限公司董事会秘书处，先后从事项目评估、股份公司改制上市及内部运作管理等工作，并赴日本东京参加证券业培训。曾主持或参与的项目包括天津港股份有限公司A股配股、中海海盛A股配股、长园新材IPO、华海药业IPO、南京港IPO、

东北高速A股及华北高速A股上市推荐等，具有丰富的投资银行业务经验，现任招商证券投资银行总部董事。

罗少波,男，1987年毕业于中国科学院研究生院概率论与数理统计专业，具有深厚的数量经济和金融技术功底，曾担任多家上市公司财经顾问和管理顾问。长期从事资本市场策划和企业债券、可转债、资产证券化等固定收益类证券的融资工作，参加过三峡债券、国家电网、华能债、中电投等20多家企业债的发行方案设计和定价工作；是2004年万科转债2方案设计负责人，也是迄今为止国内最大转债项目招行转债财务顾问项目负责人。并且2004年担任了国内首例“以股抵债”财务顾问项目电广传媒方案设计负责人，为该方案的成功实施做出了重要贡献。2005年为安徽合力股权分置改革项目及2006年作为国内首批定向增发项目之一的安徽合力定向增发项目负责人。现任招商证券投资银行总部董事，兼资本市场部负责人。

吴喻慧，女，1973年出生，保荐代表人，具律师及注册会计师资格。中国人民大学经济学硕士。具有多年证券从业经验。曾任职于北京城乡建设集团以及海通证券投资银行总部。先后从事项目评估、股份公司改制上市及内部运作管理等工作。近年主持或参与的项目包括广州国光电器IPO、航天动力股改、东安动力股改、彩虹股份股改以及宁夏恒力股改等，具有丰富的投资银行业务经验，现任招商证券投资银行总部董事。

郑华峰，男，1974年出生，保荐代表人。暨南大学金融系经济学硕士， 2000年加入招商证券股份有限公司，曾参与湖南新五丰股份有限公司的改制重组、上市辅导工作，株洲千金药业股份有限公司上市辅导、首次公开发行股票工作，中山公用科技股份有限公司的资产重组辅导工作，日照港股份有限公司的改制、辅导并上市工作，负责了新赛股份首次公开发行股票工作，有较为丰富的投资银行经验。 2005年以来先后负责了兰花科创、重庆港九、华海药业、美菱电器等4家公司股权分置改革工作。现任招商证券投资银行总部董事。

李丽芳,女，1974年出生，保荐代表人，注册会计师，经济学硕士。8年投资银行从业经历，曾主持或参与广州药业H股增发A股、京山轻机再融资、精伦电子IPO、国光电器IPO、安徽合力再融资等十余家企业的发行上市工作，具有丰富的投资银行实践经验。现任招商证券投资银行总部董事，

胡晓和，男，1967年出生，保荐代表人、注册会计师。浙江大学应用数学系本科毕业，中南财经大学经济学硕士。12年的证券从业经历，有丰富的投资银行业务工作经验及企业财务管理经验。负责完成的项目主要有：武汉电缆历史

遗留问题上市推荐、华新水泥B股发行、东阿阿胶配股、汇通水利98年度配股、深天健IPO、广汇股份IPO、北矿磁材IPO保荐、江淮汽车定向增发、东方热电、深房重组财务顾问、天利高新股权分置改革等。现任招商证券投资银行总部董事。

康剑雄，男，1970年出生，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师，首批获证券投资咨询、发行及经纪业务资格。曾任职上海新世纪投资咨询公司研究员、上海浦东发展银行计财部统计分析员、浙江财政证券公司发行部经理助理。1995年开始从事投资银行业务，具有丰富的投资银行经验和较扎实的理论功底，曾主持或参与的项目包括万向钱潮配股、广西中恒IPO、格力电器配股、银河动力配股、金蝶软件A股、吉通通信A股、沪杭甬增发A股、南京港A股、中远建设债券、南京港和宁波海运股权分置改革、浙江海翔药业A股、天津港定向增发等项目，并在1996-1997年国债市场化期间主持和参与了近30亿国债发行方案的设计和具体实施。现任招商证券投资银行总部董事。

孙莉，女，1973年出生。保荐代表人，硕士研究生学历，投资银行从业经验10年，曾经主持完成中外建、中新药业IPO项目、民丰特纸增发，现场主持兴化股份IPO项目，参与完成海鸥卫浴IPO项目。此外，还先后为十余家企业进行过股份制改造；并为东北高速、江中药业、天药股份、湖南省委蓉园集团等企业提供过财务顾问咨询服务；为民丰特纸、深圳航空有限责任公司策划过管理层收购及改制工作；并为柳化股份、金晶科技等提供过发行可转债项目建议及咨询服务。现任招商证券投资银行部董事。

外部委员：

潘渝嘉，女，金杜律师事务所合伙人。美国华盛顿大学法学院法学硕士，

对外经济贸易大学法学院国际经济法专业法学硕士。主要从事公司融资、公

司投资、公司购并、公司重组与改制等方面中国法律的执业。同时担任多家

上市公司、大型国有企业、民营企业及知名外资企业的法律顾问。

徐德，男，1951年出生，注册会计师。上海财经大学毕业、日本名城大

学商学院硕士毕业、厦门大学会计研究科博士毕业。曾任教于上海建筑材料

工业学院以及上海立信会计学院。于无锡公正会计师事务所、日本朝日审计

法人、以及普华永道（香港、上海）会计师事务所任审计师。现任深圳大华

天诚会计师事务所高级合伙人。

廖晓鸿，女，中国注册会计师。深圳大学会计学学士。全程参与负责南

京熊猫电子股份、三九医药有限公司改组上市、年度审计、资产重组以及增

发等再融资审计业务；曾负责深本实的B股年审业务，并曾先后参与了乌江

电力、深振业、深赛格、深达声、赛格三星、世纪星源、莱英达、深天地、飞亚达、中电股份等二十几家境内外上市公司的年度审计和改组上市业务。深入了解各行业企业的内部控制制度和财务运作，熟悉国内企业发行股票程序、资产置换程序及相关的法规政策。