精细化管理手册工程分册(330页)

工程精细化管理手册

××××有限公司

二0一九年十月

目录

Ⅰ精细化管理手册工程分册正文 (1)

1.1 营销管理 (1)

1.2 施工调查 (6)

1.3 管理交底 (17)

1.4 项目管理策划书 (23)

1.5 项目管理报告 (35)

1.6 技术管理体系建设 (40)

1.7 设计文件审核 (77)

1.8 变更设计 (90)

1.9 标准及规范管理 (96)

1.10 工程测量 (100)

1.11 施工组织设计管理 (118)

1.12 作业指导书 (163)

1.13 技术交底 (165)

1.14 工程数量控制 (172)

1.15 工程试验管理 (190)

1.16 调度管理 (196)

1.17 技术资料 (224)

1.18 征地拆迁 (239)

1.19 临时工程管理 (242)

1.20 科技管理 (258)

1.21 项目进度管理 (270)

1.22 监控量测 (283)

1.23 收尾管理 (288)

1.24 施工技术总结 (301)

1.25 工程竣工验收 (308)

1.26 项目后评价 (313)

Ⅱ项目部工程管理责任矩阵 (315)

Ⅲ工程管理文件清单 (327)

1.1 营销管理

1.1.1 主要规定

1.1.1.1 项目信息收集

项目部负有配合经营、市场维护的职责，在组织干好在建项目的基础上，协助营销部门收集工程所在地的施工工程项目信息。

1.1.1.2 施工现场调查

（1）项目施工现场情况调查，按《项目投标分析表》中确定的项目级别开展不同深度的调查工作。

（2）重点项目，营销部门要全面组织现场调查，有条件时，应安排拟任项目经理、技术负责人与市场营销人员共同参与现场调查。

（3）常规项目，进行常规调查；参与项目，可不进行现场调查。

1.1.1.3 投标文件编制

（1）项目部负有配合经营、市场维护的职责，应配合营销部门编制投标文件。

（2）重点项目，有条件时应安排拟任项目经理、技术负责人参加投标文件的编制。

1.1.1.4 营销交底

投标主责单位（集团公司、子分公司）根据各自交底权限职责划分，分级分类组织本单位相关部门进行书面交底，完成《中标项目营销交底表》。

1.1.1.5 资料移交

投标主责单位（集团公司、子分公司）营销部门根据各部门职责划分，向相关部门移交中标项目投标资料，完成《中标项目资料移交明细表》。

1.1.2 涉及流程

工程项目投标工作管理流程

1.1.3 涉及表格及台账

1.1.3.1 中标项目营销交底表中标项目营销交底表

1.1.3.2 中标项目资料移交明细表中标项目资料移交明细表

1.1.4 涉及模板及范本

无。

1.1.5 参考文件

关于印发《××××有限公司国内施工项目投标及评审管理（试行）办法》的通知（××××营销〔2016〕203号）。

关于印发《××××有限公司国内建筑工程经营管理办法（试行）》的通知（××××营销〔2016〕275号）。

1.2 施工调查

1.2.1 主要规定

1.2.1.1 调查目的

施工调查的目的主要是了解施工条件，核对并改善设计，为项目管理策划、施工组织设计编制和施工部署提供基础资料。

1.2.1.2 调查时间

为了掌握工程项目的客观情况，科学编制项目管理策划书、施工组织设计和合理安排施工生产，新中标项目必须进行周密的施工调查，并在市场营销部营销交底后，中标之日起15日内组织开展。

1.2.1.3 调查层级

（1）直管项目由集团公司分管领导负责，集团公司工程管理部组织开展施工调查工作；

（2）代管项目由代管公司分管领导负责，代管公司工程管理部组织开展施工调查工作；

（3）自管项目由子（分）公司分管领导负责，子（分）公司工程管理部组织开展施工调查工作。

1.2.1.4 职责

（1）直管项目

①集团公司分管领导负责施工调查工作。

②集团公司工程管理部牵头编写施工调查提纲并组织市场营销部、安全质量部、人力资源部、成本管理部、物资

机械部、参建子（分）公司及项目部参加，必要时邀请上级单位或专家参与。

③集团公司工程管理部负责组织编制施工调查报告。集团公司参加施工调查的相关部门，在施工调查结束后三天内按调查分工和施工调查报告内容要求提出书面报告交工程管理部汇总整理。

④施工调查报告在施工调查完成后一周内，经集团公司分管领导审批后下发集团公司相关部门、参建公司和项目部。

（2）代管项目

①代管公司分管领导负责施工调查工作。

②代管公司工程管理部牵头编写施工调查提纲并组织市场营销部、安全质量部、人力资源部、成本管理部、物资机械部、参建子（分）公司及项目部参加，必要时邀请上级单位或专家参与。

③代管公司工程管理部负责组织编制施工调查报告。代管公司参加施工调查的相关部门和参建公司，在施工调查结束后三天内按调查分工和施工调查报告内容要求提出书面报告交工程管理部汇总整理。

④施工调查报告在施工调查完成后一周内，经代管公司分管领导审批后下发参建公司和项目部。

（3）自管项目

①子（分）公司分管领导负责施工调查工作。

②子（分）公司工程管理部牵头编写施工调查提纲并组

织市场营销部、安全质量部、人力资源部、成本管理部、物资机械部、项目部参加，必要时邀请上级单位或专家参与。

③子（分）公司工程管理部负责组织编制施工调查报告。参加施工调查的相关部门在施工调查结束后三天内按调查分工和施工调查报告内容要求提出书面报告交工程管理部汇总整理。

④施工调查报告在施工调查完成后一周内，经子（分）公司分管领导审批后下发公司相关部门和项目部。

（4）直管、代管、自管项目部

①参加上级组织的施工调查，并在施工标（管）段内独立进行全面详细的施工调查，调查工作的详细程度应能满足编制项目管理策划书和实施性施工组织设计的要求。

②项目部施工调查由项目经理组织施工调查专题会议，布置施工调查工作安排和任务分工，确定施工调查提纲。

③按照施工调查提纲内容，项目经理组织领导班子成员、各业务部门负责人，按照分工安排，分专业对施工进行深入细致地调查。

④项目部工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、试验室、办公室负责人结合公司有关项目管理要求和项目管理策划书要求分别编写本专业施工调查报告，工程部汇总编制项目施工调查报告。

⑤项目施工调查报告经项目总工程师审核，报项目经理签认后报上级工程部门。

1.2.1.5 施工调查的依据

（1）中标通知书；

（2）施工承发包合同；

（3）施工设计文件；

（4）招投标文件；

（5）营销交底。

1.2.1.6 施工调查的程序

成立调查小组→发出调查通知（编制调查提纲）→组织现场调查→召开施工调查总结会→编写施工调查报告→分管领导审批→分发。

1.2.1.7 施工调查的内容

施工调查内容主要应包含工程概况、工程地质水文自然条件、施工现场勘察、施工方案的选择、重点工程情况、成本要素的调查、项目管理策划需要的基础信息、材料设备供应情况、重大风险源辨识等，根据工程具体情况可酌情增减调查内容。

1.2.1.8 施工调查的方法

（1）施工调查前，应向当地政府汇报，并应争取各级地方政府的支持。

（2）施工调查时，应携带中标通知书、工程承发包合同文件、总体设计说明书、设计总概算书、线路平纵断面详图及缩图、工程建名表、详细工点表及重点工程的设计资料等，采用审阅图纸资料、现场勘察、沿线走访查阅当地有关资料和听取政府干部介绍等方法进行。

1.2.1.9 施工调查报告

（1）施工调查报告编制与审批

施工调查结束后，参与施工调查的部门、子（分）公司及项目部应按调查内容提出书面报告，由工程管理部汇总并编制施工调查报告，经分管领导审批后发至其他领导、相关部门、参与施工的子（分）公司及项目部，作为管理交底、编制项目管理策划书和实施性施工组织设计的依据。

（2）施工调查报告的内容

①工程概况

如线路经由，工程、水文地质情况，工程分布；重点工程情况；施工的特点和难易程度；工程数量等。

②施工条件

工程的场地情况，沿线交通和供水，供电情况，主要材料和地方材料的供应条件和供应方式，砂石料源情况，临时房屋和临时通信的解决条件等。

③提出以下施工建议方案：

A 施工区段划分，施工队伍驻地、大小临时工程的布置；

B 施工道路的布局；

C 施工供水、供电网络和工地变发电站的设置；

D 机械化施工的油库、炸药库的选点。

E 砂石料场选定和场地布置、开采规模、运输方法及供应范围；

F 主要材料供应基地、预制厂、轨节场、存粱场等的位置和规模；

G 重点工程施工方法及措施；

H 施工机具设备和利用地方机械设备的意见；

I 改善设计的意见；

J 长大隧道弃碴场地的选择及对环境影响的评价；

K 使用劳动力和分包企业的意见；

L 施工、运输对环境的影响及处理措施。

④在既有线改、扩建工程的施工调查报告中，除上述内容外，还应按主要工程项目，分站（或区间)估列出施工单位自进点开工至竣工撤点期间所占用××运输能力的情况，施工要点，缓行情况；区间卸料及其他因施工占用股道货位和各项施工流程的方案和实施安排等；提出意见和建议。

⑤针对项目管理策划提出项目概况、管理目标、管理责任矩阵、现金流分析及资金计划、标后预算、机构和部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置计划、进度计划、风险分析与对策、变更索赔、主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等方面的调查基础信息。

⑥其他需要说明的问题。

1.2.2 涉及流程

1.2.2.1 项目部施工调查流程

1.2.3 涉及表格及台账

无。

1.2.4 涉及模板及范本

1.2.4.1 项目部施工调查提纲模板

xx项目部施工调查提纲

项目部各部室：

为加强项目管理，规范项目前期策划行为，根据《××××有限公司施工调查管理办法》（××××工程〔2016〕112号）相关规定，项目部定于XX年XX月X日-XX月XX日对新中标XX工程进行现场施工调查，现将有关事项安排如下：

一、组织方式

（一）项目部成立施工调查领导小组，组织领导本次施工调查。

组长：xx（项目经理）

副组长：xx（支部书记、项目总工、项目副经理）

成员：工程部、安质部、工经部、物机部、财务部、办公室和试验室及相关人员参加。

（二）施工调查时，项目部参加人员按专业分成工程、物资机械、成本三个小组，分组进行调查。

二、施工调查工作时间安排

（一）xx年xx月xx日召开施工调查准备会，布置施工调查安排。

（二）xx年xx月xx日-xx月xx日进行现场踏勘，重点察看项目施工环境；分组详细施工调查。

（三）xx年xx月xx日集中讨论，确定总体规划、施工组织、节点工期、施工方案及人员、机构、设备配备等施工调查内容，形成相关意见或建议。

（四）xx年xx月xx日召开施工调查总结会，会议主要内容：各小组汇报施工调查情况、施工总体部署、总体施工方案、施工队伍组织、主要机械设备配置及施工准备工作安排等。

（五）xx年xx月xx日-xx月xx日各业务部门编制本专业施工调查报告。

（六）xx年xx月xx日工程部汇总编制完成施工调查报告，经总工程师审核、项目经理组织评审签认后报公司工程管理部，同时发至项目部相关业务部门。

三、施工调查内容及分工

（一）工程部

(1)常规技术调查：参照《××××有限公司施工技术管理办法》（××××工程〔2016〕112号）》文执行。

(2)需要强调的工作：

①在满足工期的前提下提出总成本最低的施工组织建议。

②提出为规避外协队伍及窝工的均衡生产建议。

③根据业主资金支付条件，提出合理组织生产资金成本最低的建议。

④对大小临规划及建设方案提出建议。

⑤对调查项目提出引入新技术、新设备、新材料及新工艺的要求和建议。

⑥制定分部分项工程量计算的时间要求（按到图时间和施工先后顺序完成工程量计算的总体时间节点安排或其他解决前期工程量计算精度的实施方案）

⑦制定满足物机部月度核算所需分项工程材料应耗量提供的时间和精度要求。

（二）安质部

对项目全过程施工安全防控重点进行统一策划，调查工程施工范围内安全风险较大项目及拟采取的控制措施。

（三）工经部

提出分包模式和变更索赔思路；收集责任成本编制要素；编制成本控制纲要。

（四）物机部

对所需主要材料进行价和供量的市场调查，同时对下一步的价格走向进行预判；对设备及周转料采用租赁或购置进行调查。

（五）其他

按照《项目管理策划书》的编制要求，各业务部门重点收集项目策划相关基础信息。

四、施工调查报告内容

施工调查结束后，项目部工程部汇总各业务部门编制的本专业施工调查书面报告，编制项目部施工调查报告，施工调查报告的主要内容：

（一）工程概况；

（二）工程地质水文自然条件；

（三）施工现场勘察；

（四）工程部调查内容；

（五）安质部调查内容；

（六）工经部调查内容；

（七）物机部调查内容；

（八）其他（包含项目管理策划相关基础信息）。

五、要求

（一）各小组要根据项目部施工调查，认真紧凑地安排本组调查工作，在安排的时间内圆满完成调查工作，调查内容要全面，调查结果要真实可靠。

（二）调查完毕，各小组按专业分别写出书面调查报告，调查报告要明确所调查的内容，并根据工程施工需要提出解决有关问题的建议。

（三）各小组调查报告在xx年xx月xx前完成，由项目部工程部汇总编制完成施工调查报告，经总工程师审核、项目经理组织评审签认后报公司工程管理部，同时发至项目部相关业务部门。

1.2.5 参考文件

关于印发《××××有限公司施工技术管理办法》的通知（××××工程〔2016〕112号）。

1.3 管理交底

施工调查结束后集团公司和公司应及时组织对新中标项目进行施工阶段管理交底。

1.3.1 主要规定

1.3.1.1 管理交底内容

交底内容主要包括：技术管理、工经管理、安全质量环保管理、财务管理、工程管理、法律事务管理、业绩考核及党群工作交底。相关业务部门应将股份公司下发的作业指导书作为交底内容之一。

1.3.1.2 管理交底要求

管理交底由集团公司或公司工程管理部牵头，采取业务部门独立交底的方式进行，交底应书面进行。交底完成后业务部门抄报工程管理部汇总建立管理交底台账。

集团公司直管项目由集团公司业务部门向直管项目部交底；代管项目由集团公司业务部门指导代管公司对应业务部门向集团公司代管项目部交底；自管项目由子分公司业务部门向项目部交底。

1.3.2 涉及流程

无。

1.3.3 涉及表格及台账

1.3.3.1 管理交底记录表（独立）

1.3.3.2 管理交底记录表（会议）

1.3.3.3 工程管理交底签到表

管理交底记录表（独立）