各国汽车市场简况

各国汽车市场简况发布时间：2007-10-13 10:43:11 作者：信息来源：阿里巴巴

印度汽车市场简况

印度近年来国民收入稳定增加，中产阶级数量上升，加上汽车货物税近年来逐渐下调，以及贷款税率的下降，使得印度汽车销售每年都在增加，汽车工业每年复合增长率约在20%左右，产值约200亿美元。

印度第一大车厂为印日合资的Maruti Udyog，年产约40余万辆；其次为印度本土车厂Tata Motor，该公司在成功并购韩国Daewoo印度公司后，销售量突飞猛进，年产30余万辆；第三大车厂为本土车厂Mahindra & Mahindra，主要生产货车、牵引车及客货多用途车，年产各种车辆约12万辆。摩托车最大厂为印日合资的Hero Honda，年产200万余辆，全国市场占有率约4增以上；第二大摩托车厂Bajaj Auto，年产150万余辆；第三大摩托车厂TVS Motor，年产110万余辆。

印度汽车零部件主要厂商约有400家，其中以年营业额在100万至1,000万美元规模的厂商最多，有198家；100万美元以下的小厂有95家；3,000万美元以上的大厂则有25家，总产值约60亿~70亿美元，直接从业人员达25万人。

印度汽车零部件业所面临的问题包括：技术落后、质量不佳、不良率过高、过多小厂不具有经济规模、缺乏研发能力以及仿冒品、瑕疵品充斥等。其中，仿冒品及瑕疵品充斥是印度汽车零件业最大的问题，市场中约有4成系原装进口，3成为当地品牌，另约3成则为质量低劣的仿冒品及经过翻修的瑕疵品。

印度汽车零部件生产中OEM约占3成，主要的客户包括美国的通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒，德国的梅塞德斯-奔驰、宝马、奥迪，瑞典的沃尔沃，日本的五十铃、尼桑及意大利的比亚乔等。

日本汽车市场简况

2004年日本国内新车总生产台数为1,050万余台，市场规模庞大。日本整车厂本身零配件自制率较低，仅约30%（欧美成车厂约40%~70%），但由于日本汽车厂与汽车零配件厂间建构了密切垂直分工体制，外人极难介入其间。但近年来，随着国外资本进入日本汽车厂家，以及国际汽车价格竞争日趋激烈，传统交易系统已逐渐崩溃，形成外国汽车零配件开拓日本市场的良好契机。其市场概况如下：

日本汽车零配件进口金额约1兆750亿日元（93亿美元），主要进口产品分别为安全带、剎车板、方向盘、离合器、车轮、前保险杠、换档杆、车用电线组件、活塞内燃机、轮胎、车用音响、车灯（照明机器）、雨刷、底垫、钥匙，安装用具等；就进口地区来看，以亚洲地区最高，其次为欧州和北美州，亚州地区的主要进口国家和地区依次为中国大陆，泰国、菲律宾、韩国、印度尼西亚、越南及中国台湾等。

日本国内销售金额较大的产品依次为轮胎、机油、汽车导航系统、蓄电池、CD/MD、轻合金轮圈、车灯，这些产品约达8,110亿日元（70亿美元）市场规模。另外，去年（2004）销

售增长最高的产品分别为ETC感应器、HID车灯、车用液晶电视、HDD汽车导航系统、LT用轮胎、CD/MD、夏季轮胎、汽车地板垫、手持式汽车导航系统、维修涂料，这些产品增长率与2003年相比皆达1倍以上。

日本汽车零配件市场主要销售渠道有汽车零配件专卖店（约占30%）、汽车经销商（30%）、汽车服务站（15%）、家用品中心（Home Center，4%~5%）、二手及折价品店（2%~3%）、量贩店（1%~2%）。

全国较有名的汽车零配件专卖店有Autobacs（店铺数490家）、JMS（68家）、Auto-wave （21家）、Driver Stand（58家）、Autotech（17家）、AutoR'（42家）、Montecarlo（36家）、Autoway（14家）。

泰国汽车市场简况

泰国汽车工业在1991年前长期受政府保护，为泰国建立了汽车装配和汽车配件工业条件。1991年，泰国对汽车工业实行自由开放政策，使新旧装配企业投资日益增加。截至2003年底，泰国共有14家汽车装配厂，日本丰田、尼桑、三菱等公司已将工厂完全迁移至泰国装配生产。

2004年，泰国国内汽车销售量达60余万辆，比2003年同期增加17.9%。在生产方面，轿车生产量较2003年同期增加18.9%，商用车产量增加19.9%，摩托车销售量达197万辆。汽车、摩托车及其零配件出口约达100亿美元，较2003年增加44.75%。

另外，泰国目前为1吨小货车的最大生产国，欧盟、亚洲及大洋洲是其主要出口市场。2004年，泰国出口小货车约达20万辆，价值21亿美元，较2003年增长40%。其中，出口欧盟约计8万辆（占小货车总出口41%），较2003年欧盟出口额增长60%；三菱是目前自泰出口欧盟小货车的最大出口品牌，其次是五十铃、褔特及马自达，丰田则是在2004年底才进入该市场的。但目前欧盟正考虑将泰产小货车自GSP除名，恐影响其竞争力。

韩国汽车市场简况

出口高达188万台，比2003年大幅增长32.6%，创历史最高纪录；内销却仅94万余台，比2003年减少18.9%，自2003年连续两年下降。不过，由于出口大增，2004年汽车总产量仍比2003年增加6.6%。出口大幅增长的原因，包括产品质量与品牌价值的提升、对欧洲市场的供应量增加、GM Daewoo正式开始出口、先进国家的消费意愿恢复以及韩国与智利的FTA 生效等；内销减少的最大原因为景气恢复缓慢，消费意愿萎缩，青年失业率持续攀升及油价上涨等问题。

由于出口大量增加，2004年韩国汽车产业的设备投资比2003年增长8.8%，达到3兆9,684亿韩元。不过因内销仍在衰退，且出口增加也仍不稳定，所以韩国汽车厂大都只增加自动化机械以应付产能，尚不愿多雇用人力或增加生产线、厂房等做实际的扩编。

虽近两年内销持续减少，但是因为技术的提升及景气恢复，预估2005年内销可能会恢复增长，由于具备国际竞争力，出口也将持续增长，故2005年韩国汽车场将会有辉煌增绩，生

产量将创历史高峰。

在汽车零部件产业方面，除了2001年因为世界经济全面衰退，以致出口出现负增长以外，其它几年皆有明显增长。从2003年开始，汽车零部件呈现大幅增长，2004年增长40.7%，达到59亿9千万美元。从出口国别来看，原本即为主要出口对象的日本与美国分别增长21.5%与31.3%，另外中国与印度市场也各增加85.7%与41.7%。韩国汽车零部件出口大部分系由于其整车厂在外国生产，但由国内供应零部件。近年来，韩国车厂在中国、印度等海外生产整车大幅增长，因而带动汽车零部件大幅增长。

波兰汽车市场简况

波兰约有3,900万人口，拥有车辆超过1,500万辆，其中1,100万辆属各式客车，预计到2010年波兰客车数会增加到1,500万辆。2004年全年新车销售量31万余辆，较2003年下降10% ，其中国内生产4万余辆，从国外进口26万余辆，新车销售前五名分别为Fiat、Skoda、Toyota、Opel、Renault。

2004年波兰汽车年产量近60万辆汽车，相比2003年增长近65%，除了内销外，主要以外销到西欧国家为主。2004年波兰汽车零配件市场规模近24亿5,000万美元，除了国内生产外，主要进口来自其它欧盟国家，如德国37.26%、法国5.22%、意大利 4.85%。

2004年上半年新车销售尚可，加入欧盟后因价格调涨，以致对新车需求减弱，使新车的销售量大跌，其中商用载货车不能减免VAT，对新车销售量影响最大。另加入欧盟后，因解除对二手车进口限制，及从欧盟进口二手车免付加值税等因素下，使进口二手车暴增，是近十年来二手车进口量增加最多的一年。据估2004年全年进口二手车总共83万辆，（2003年约2万辆），其中4年以内车龄者占3.72%，4~10年占23.61%，10年以上占72.67%，大多是西欧国家淘汰的车，因此维修市场是一块很大的商机，值得我国零配件厂商开发。

由于2004年二手车的突然增加，对于非波兰本地生产车种维修所需的零配件及耗材的需求，都有增加的趋势。只是本地的进口商缺乏资金，无法备足库存，所以大部分时间仍需由西欧进口才能更换。波兰汽车零配件市场有三部分，分别为原厂公司，直接由零件生产厂商供应、维修厂，直接向零件生产厂商购买或向进口商购买及连锁大卖场、专卖店、加油站的市场。

国外厂商除非获得汽车原厂认证，否则只能争逐后二者市场。在波兰原来汽车厂都要求维修厂只能使用原厂核准零配件，但是加入欧盟后这样的措施违反欧盟规定，故加入欧盟后，已开放各维修厂可同时使用数家不同公司的零件。

巴西汽车市场简况

2004年巴西汽车生产量共计达220万7,000辆，与2003年的182万7,000辆相比，增长20.7%，为巴西汽车工业有史以来的最高生产纪录，2005年业者估计产量可再创新高，达230万辆，再增长5.4%。其中，内销方面，由于巴西国内经济复苏，销售量达158万辆，较2003年增长10.5%；外销方面，2004年出口量为64万2,300辆，较2003年增长20.12%；在出口金额方面，2004年巴西汽车出口金额为83亿美元，较2003年的55亿美元，增长51.8%，

预计2005年出口金额约可达89亿美元，较2004年增长7%。

在汽车零组件方面，2004年产值估计达123亿美元，进、出口金额分别为55亿9,550万美元和60亿5,730万美元，分别较2003年同期增长29.24%和26.42%，显示出2004年巴西国内汽车零组件产业增长快速。

巴西汽车零组件增长快速，主要原因为跨国公司如Delphi、Eaton、Goodyear、LUK、Magneti Marell、Tenneco、MWM等外商在巴西大举投资设厂制造。巴西外资汽车零组件制造商比例中，美国资本占28.2%、德国占24.1%、法国占7.2%、意大利占6.9%、西班牙占5.6%、日本占4.1%、英国占2.8%，其中欧、美汽车零组件制造商所占比例较高，这是因为巴西目前四大汽车制造商菲亚特、福特、雪佛兰及大众均为欧、美大型车厂。巴西汽车零组件业的总营业额中，销往汽车组装业占59.8%、维修市场只占12.4%，而出口占25%。

另外，在摩托车方面，巴西2004年产量达105万7,333台，增长率达10%，创历年来最高纪录，预计2005年将再增长8%，其中90%为内销，外销占约10%，主要的出口国家以美国、墨西哥、阿根廷、法国及西班牙为主，摩托车在巴西75%被当成谋生工具使用，特别是公共运输不发达的小城市民众除了以摩托车作为主要交通工具外，大量出现的“计程摩托车”也是助长销售量增长的原因。

目前巴西的摩托车市场几乎为日本本田公司所掌控，约占全国84.6%的销售量。本田2004年在巴西生产了90万辆摩托车，其中12万辆外销，其余78万辆均为内销。目前，巴西主要4家摩托车制造商除本田外，还有雅马哈（市场占有率13.3%）、Sundown（1.3%）及Kasinski （0.7%）。

阿根廷汽车市场简况

2004年阿根廷汽车产量达26万零402辆，较2003年增长53.9%，其中福特占总产量的26%，位居第一，其次为通用汽车（22.4%）、标致（18.4%）、福斯（9.9%）、雷诺（9.7）、丰田（7.4%）、克莱斯勒（5.2%）及依维柯（1%）。其中，出口共达14万6,236辆，占总生产量的57.4%，比2003年增长35.3%，主要出口厂商包括福特（占31.8%）、通用汽车（25.15%）及标致（11.9%）等。虽增长惊人，但是与1998年阿根廷经济全盛时期比较，出口值仅达当年水平的61.5%，总产量也仅有当年的56.8%，因此，事实上整体产能的利用率尚仅有45%。

2004年阿根廷国内汽车销售数量约31万余辆，与2003年相比增长一倍，其中国产汽车仅占35%，约10万余辆，与2003年比较增加67.4%。国产汽车的市场占有率主要有福斯（23.3%）、福特（18.1%）、雪佛莱（18%）及标致-雪铁龙（11.6%）等，除国产车外，进口车主要来自邻国的巴西。

阿根廷共有400家汽车零配件生产厂商，其产值占GDP的0.45%及工业总产值的3%，80%的产量供出口。2004年出口值约18亿美元，比2003年增长26.5%，主要出口市场为巴西（42%）、美国（18.3%）、墨西哥（5.8%）、西班牙（3.8%）、智利（3.6%）及德国（3.5%）。2004年汽车零配件的进口金额约31亿美元，与2003年比较增长59%，主要进口来源为巴西（30.6%）、美国（14%）及德国（7.5%）。

澳大利亚汽车市场简况

汽车制造业是全澳最大的单项制造业，全国共有美国的福特（Ford）车厂、美澳合资的豪顿-通用（Holden-GM）车厂及日本投资的丰田（Toyota）和三菱（Mitsubish）4家车厂。4家车厂年生产总量约40万辆，其中的85%为轿车。

2004年澳大利亚全国汽车销售量达96万余辆，其中近60%~70%为进口车辆。市场占有率排名依序为丰田（Toyota），全年销售18万余辆，勇夺年度销冠军，市场占有率20.5%；豪顿（Holden）排名第2，市场占有率19.5%；第3名为福特（Ford），市场占有率13.9%；第4名为三菱（Mitsubishi），市场占有率8%；第5名为日本日产汽车；第6名为马自达；第7名为韩国的现代汽车公司；第8、9名分别为日本本田（Honda）及速霸陆（Subaru）。

澳大利亚汽车零组件年销售额约为77亿澳元，其中售后零件市场规模约50亿~60亿澳元，国内生产数量与进口数量各半。换言之，澳大利亚每年进口汽车售后零件约25亿~30亿澳元之间，澳大利亚境内约有汽车零件制造商200家，产品主要供应澳大利亚国内4大车厂所需。

澳大利亚进口汽车零配件主要以排档箱、小轿车及非小轿车的售后服务用零件，及轿车的车圈轮胎件等，主要进口来源依序为日本、美国、德国、中国台湾、新西兰、泰国、瑞典、韩国、中国大陆及意大利等国。

澳大利亚汽车及零组件年出口总约50亿澳元，其中成车约占6成30亿澳元，最大出口对象为沙特阿拉伯，其后依序为新西兰、科威特、美国及阿联酋等，汽车零组件年出口额约20亿澳元，美国是最大的出口国，主要系外商当地分公司将如引擎、刹车系统、铝轮圈、车垫及座椅等产品，一般而言，澳大利亚汽车零组件外销，以引擎、铝合金钢圈及一般铸造零件较具竞争力。

澳大利亚汽车零配件的生产制造厂，前35大即占所有产值的75%，独占市场情形普遍，且外资色彩相当浓厚，大都为授权生产厂商，产业与欧、美、日等地区相当密切，故不太能满足当地售后服务市场需求，如前提及，澳大利亚平均汽车拥有率极高，平均车龄也高达10.5~10.7年，售后服务市场所需的零组件，依赖进口比重相当高，相对市场也竞争激烈，几乎世界各地知名零组件商，皆直接在此争取市场占有率。

目前汽车零组件零售市场上，Repco（388家连锁店）、Auto Pro（170家）、Super Cheap （150家）、Autobarn（93家）及Auto One（70家）、Bursons（50家），可称为澳大利亚汽车零配件的最重要6大连锁商，合计约有60、70%的市场占有率。其它尚有如Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros等相当有名的地方性商店。

Super Cheap Auto目前拥有119家连锁商店，该公司于2004年的营业额已达2亿澳元，该公司近期耗资1,900万澳元并购Marlows Auto parts & Accessories、Rocca Bros两家公司旗下20家连锁商店，并计划于五月份正式纳入Super cheap Auto 连锁店名下，该公司计划是，至2005年时完成澳、新两地225家连锁商店，年营业额达5亿澳元的市场领导目标，另Repco为澳大利亚最老牌的汽车零配件零售连锁商店，目前在澳、新两地拥有388家大小商店，Autobarn以加盟连锁店的方式经营，目前于澳大利亚全国拥有94家连锁商店。