2017-2018年农业供给侧改革机遇分析报告

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）

2017年11月

正文目录

一、农业现代化主要矛盾：由总量不足转变为结构性矛盾 (5)

1.1推进农业供给侧结构性改革是主要方向 (5)

二、供给侧改革：价格不只反映供求，更反映品质 (6)

2.1主粮：去库存与市场化定价同步进行 (6)

2.2“优粮优价”：符合消费升级及农民增收方向 (10)

2.3种业：肩负粮食安全重仸 (14)

2.4生猪：功能区划分实现种养循环 (17)

2.5渔业：长江流域禁渔期、海洋休渔期增加 (19)

三、培育新型农业经营主体 (20)

3.1土地确权、流转：培育新型农业经营主体的前提 (20)

3.2新型农业经营主体：适度规模经营的农业主角 (26)

3.3农垦：国有农业经济代表将引领农业现代化 (29)

3.4集体产权制度改革：激活闲置资源，增加农民财产收入 (31)

四、农业生产社会化服务：配套支持新型农业经营主体 (32)

4.1农业适度规模经营迫切需要农业生产社会化服务 (32)

4.2供销社：激发农业社会化服务新活力 (34)

五、投资建议 (36)

六、风险提示 (37)

图表目录

图表1 2015年至今主要农业政策文件 (5)

图表2新形势下农业政策框架 (6)

图表3全国国土规划纲要（2016-2030）》对主要农作物功能区的划分 (7)

图表4稻米、小麦库存消费比处于历史高位，玉米去库存进程中 (8)

图表5 2015玉米临储收购价结束上涨（元/斤） (9)

图表6水稻、小麦最低收购价出现下调（元/100斤） (9)

图表7马铃薯价格指数走势 (10)

图表8 2020年规划马铃薯产量达到1.3亿吨目标 (10)

图表9“中国好粮油”第一批企业、产品分省数量 (11)

图表10 “吉林大米”标准立足中高端市场 (12)

图表11吉林大米网官网 (12)

图表12“吉林大米”定价优于普通大米（元/斤） (13)

图表13 吉林中高端大米占比达到18%（万吨，%） (13)

图表14 冬小麦面积稳定，产量逐年提高 (14)

图表15 冬小麦单产提高对产量贡献最大 (15)

图表16 美国转基因作物单产及杀虫剂用量明显优于非转基因作物 (15)

图表17 美国农民选择抗除草剂玉米种子的原因 (16)

图表18 美国农民选择抗虫玉米种子的原因调查 (16)

图表19 美国转基因作物普及率 (17)

图表20 美国抗虫+抗除草剂玉米普及率逐步扩大 (17)

图表21主要水网区2014年生猪出栏量 (18)

图表22 2016年猪价创历史新高 (18)

图表23 前20家生猪规模养殖户快速扩张 (19)

图表24 草鱼价格出现受环保因素创新高（元/公斤） (20)

图表25 带鱼、黄花鱼价格创历史高位（元/公斤） (20)

图表26 全国国土规划纲要主要指标 (21)

图表27 “耕地轮作休耕地区试点面积 (22)

图表28 农村土地改革思路 (22)

图表29 2016年土地流转面积占家庭承包面积近35% (23)

图表30 土地承包经营权逐步集中 (23)

图表31 流转后用于非粮作物的面积占比有所回升 (24)

图表32 农用地流转后地块面积以10-1000亩居多 (24)

图表33 农用地流转方式以转让、出租为主 (25)

图表34 农用地流转后20年以上年限占比70% (25)

图表35 三种粮食每亩产值及净利润（元/亩） (26)

图表36 土地成本约占三种粮食总成本的20% (26)

图表37 家庭农场数量2015年达到34.3万个 (27)

图表38 家庭农场土地以流转经营为主 (28)

图表39全国家庭农场的经营数量和经营规模分布（2015） (28)

图表40 农垦系统粮食产量约占全国总产量5.9% (29)

图表41 主要上市农垦企业土地储备 (31)

图表42 乡村人口与城镇人口变化 (31)

图表43 农村集体资产三大分类 (32)

图表44 集体产权制度改革以经营性资产的核算、确权、落实收益及流转为主线 (32)

图表45农业生产性服务业主要分类 (33)

图表46 四川粮食产后服务“崇州模式” (34)

图表47 四川省农业大县面临的生产性服务难点 (34)

图表48 29016家基层供销社属性（家） (35)

图表49 29016家基层供销社经营情况（家） (35)

图表50 全供销社系统违锁配送企业规模 (36)

图表51 重点关注的标的业绩及估值 (37)

农业作为一个传统行业，既具有关系到粮食安全的重要战略意义，又面临着土地流转、新型农业经营主体增长、消费升级、农民增收的深刻变化。我们回溯了2015年至今所有关于农业的重要政策文件，希冀透视未来农业政策的根本性方向、框架，以及对应的投资机遇。我们认为，农业政策是以农业供给侧结构性改革为主线的有机统一的整体。让我们一起展望三农大棋局，迎接农业新时代！

图表1 2015年至今主要农业政策文件

一、农业现代化主要矛盾：由总量不足转变为结构性矛盾

1.1推进农业供给侧结构性改革是主要方向

2015-16年开始确定农业结构性矛盾为主要矛盾。2016年10月，国务院《全国农业现代化规划（2016—2020年）》提出，新形势下农业主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，推进农业供给侧结构性改革，提高农业综合效益和竞争力，是当前和今后一个时期我国农业政策改革和完善的主要方向。2015年2月的中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》首条则是强调“不断增强粮食生产能力”。

图表2新形势下农业政策框架

二、供给侧改革：价格不只反映供求，更反映品质

2.1主粮：去库存与市场化定价同步进行

以美丽国土为目标，规划农产品供给，推进农产品价格形成机制改革。2017年2月发布的《全国国土规划纲要（2016-2030）》将全国国土进行主体功能区划分为四大类：粮食主产区、非粮作物优势区、畜牧产品优势区、水产品优势区。通过合理规划不同地区产能，实现农业与当地资源禀赋相适应，提高优质主粮作物种植占比，提高农产品价值，促进农民增收。