1 电力产业的历史与现状

中国电力需求的变化与供求状况分析

1 电力产业的历史与现状

1.1 发展历史

中国电力产业是随着中国电力工业的发展而逐步形成的，它的发展可分为以下三个阶段。

⑴ 1882～1937年。1882年7月26日上海第一台12机组发电到1936年抗日战争爆发前夕，全国共有461个发电厂,年发电量为17亿kW·h，初步形成北京、天津、上海、南京、武汉、广州、南通等大、中城市的配电系统。

⑵ 1937～1949年。1937年抗日战争开始后,江苏、浙江等沿海城市的发电厂被毁坏或拆迁到后方；西南地区的电力工业出于战争的需要,有一定的发展。日本帝国主义以东北为基地，为战争生产和提供军需物资,从而使东北电力产业也有一定的发展。1949年中华人民共和国成立时，年发电量约43亿kW·h，居世界第25位。当时中国已形成的电力产业:①东北中部电力产业，②东北南部电力产业，③东北东部电力产业，④冀北电力产业。

⑶ 1949年以来,中国的电力工业有很大的发展。1996年中国大陆年发电量为11350亿kW·h，居世界第2位。从1993 年起,发电量每年平均以6.2% 的速度增长。但是，就人均用电量、电力产业自动化水平和发输配电的经济指标而言,我国的电力工业与世界先进水平还有较大差距。

1.2 电力工业市场化改革历程

1978 年底，中国共产党十一届三中全会决定对经济管理体制进行改革，同时电力工业管理体制的改革也正式开始。1993年11月党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建设社会主义市场经济管理体制若干问题的决定》，明确了建立社会主义市场经济的目标，也为电力行业的改革指明了市场化的目标和轨道，电力工业管理体制开始向政企分开、市场化管理的方向转变。对于1979年开始进行的改革，大致上可划分为三大阶段。

一、电力市场化改革的起步阶段。从1978年至1997年是电力市场化改革的第一阶段。在这个时期为了促进电力发展，解决严重缺电问题，国家出台了多渠道、多层次、多种形式的集资办电政策，如利用外资、征收电力建设基金、还本付息定价等政策，成立了华能、新力等发电公司和长江三峡、清江、五陵等水电公司，在华北、东北、华东、华中和西北成立五大电力集团公司，此外还成立了南方电力联营公司，全国除西藏和福建外，各省市、自治区都成立了省电力公司。但由于电力建设具有周期长的特点，这一期间，电力发展速度仍然赶不上国民经济的增长速度。到1986年，发电量缺口达600-700亿千瓦时，全国还有35%的农户没有用上电。由于电力缺口大，拉闸限电频繁，电力工业的“瓶颈”更为突出，深化改革、加快发展成为广泛共识。1987年9月，国务院提出“政企分开、联合电网、统一调度、集资办电”和“因地因网制宜”的方针。1997年底，我国电力工业基本实现供需平衡。1998年9月30日，《国务院批转国家经贸委、国家计委关于停止执行买用电权等有关规定的意见的通知》，决定停止执行若干限制用电的规定，标志着长达20多年的电力短缺局面基本结束，中国电力工业在取得电力供需基本平衡这一历史性成就后进入了一个新的发展阶段。

二、电力市场化改革的深入阶段。从1997 年至2000 年为电力市场化改革的第二阶段—深入阶段，实施政企分开，公司化改组和竞争上岗试点。1997年1月国家电力公司成立，中国电力行业开始走上政企分开，公司化改组，中国电力行业开始迈向社会主义市场经济轨道；1998 年 3 月电力工业部撤销，电力行政管理权移交国家经贸委，在中央全面开始实现政企分开，实现了我国电力工业管理体制由计划经济向社会主义市场经济过渡的历史性转折。1999 年，省、市、自治区政企分开工作开始，到2000 年底全国已有近2/3 的省级电力行业实现了政企分开。

三、新一轮电力市场化改革。从2000年开始为第三阶段。这一阶段以“厂网分开、竞价上网、打破垄断、引入竞争”为目标，改革任务主要是实施厂网分开，重组发电和电网企业；实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制；制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制；开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局；继续推进农村电力管理体制的改革。

1.3 电力工业现状

截至2013年底，全国全口径发电装机容量达12.5 亿kW，其中，火电装机8.62亿kW，占总装机容量69.0%；水电装机2.8 亿kW，占22.4%;核电装机容量1461万kW，占1.2%；风电装机7548万kW，占6.0%。2013年，全国发电量为5.32万亿kW·h，火电为4.19万亿kW·h，水电为8963亿kW·h，核电为1121亿kW·h，风电为1401亿kW·h。根据国家有关部门预测，到本世纪中，全国总需求中煤炭需求约为54%，石油和天然气需求约为28%，核电和水电需求约为18%。从长期发展来看，火力发电将继续在电能结构中占有重要地位，将还有很大的发展空间。

2 经济高速增长下电力需求的变化和主要影响因素

2.1 电力需求总量和结构变化

改革开放以来，中国经济持续高速增长，电力需求与国民经济大致以相同的周期高速增长。1978年至今，我国的宏观经济状况大致可以分为三个主要阶段：1997年以前，由于人民各项需求得以释放，这期间属于短缺型经济，卖方处于主导地位；1997年到2001年，供给总量迅速增长，相比之下有效需求显得相对不足；2002 年以后，需求呈现出快速增长的状况。电力需求与宏观经济状况基本保持了一致，到2004年全国共有24个省、市出现了电力供应紧张的状况，电力需求快速增长是供不应求的主要原因。2013年，全国全社会用电实现5.32万亿kW·h，按照三次产业划分，第二产业用电量仍占绝对优势，达到总用电量的73.5%，第一产业和第三产业用电量分别占1.91%和11.79%。从各行业的电力消费分析，工业中的轻、重工业消费了绝大多数的电力能源，占总用电量分别为11.99%和60.30%。农村居民用电水平虽然提高较快，但仍然无法和城市居民用电量相比。

全社会用电结构变化主要有以下几方面的特点。一是居民生活用电比重持续增长，从1990年的7.5%上升为2013年的12.76%。二是第三产业用电比重有所上升。三是工业用电比重有所下降，从1990年的78.7%下降到2013年的72.28%。

总的来看，工业用电比重虽然呈现缓慢下降趋势，但仍在我国电力消费中占有重要地位，第三产业用电和居民生活用电所占比重正逐步上升。

从发电水平看，2012年我国人均发电量3630kW·h，俄罗斯、美国、法国人均发电量为7546kW·h、13500kW·h 和8573kW·h。由此可见，我国的用电水平还很低，大约为发达国家的四分之一。随着我国收入倍增计划的实施和城镇化水平的提高，城市人口比例进一步增长，人民生活水平还将大幅度提高，人均用电量水平必将会大幅度提高。

2.2 影响电力需求增长的主要因素

影响电力需求的主要因素：

(1)人口增长。人口增长是另外一个决定电力需求的重要因素。当市场中的人口增长时，电力需求量也会相应增长。人口增长与电力需求之间应该是正相关的关系。

(2)宏观经济增长状况.中国加入世界贸易组织以后，对外贸易水平不断增长，对外依存度不断提高，世界经济的变化必然会对中国经济增长产生冲击，加上我国经济增长过度依赖于投资，因此我国经济增长具有很大的不确定性。电力需求与经济增长具有近似相同的趋势，随着宏观经济的波动也将出现需求的波动，见图2.1。

图2.1 1985年至2012年电力消费和国内生产总值增速电力需求与我国各个经济发展阶段经济发展水平紧密相连。因此，国内生产总值及其增长被公认为是对电力消费具有决定性的影响因素。经济增长及其带来的生活水平的提高，是促进电力消费增长的主要原因。GDP与电力消费之间存在着显著且稳定的正相关关系已被实证所证明。

(3)科学技术进步。一方面随着发电、输电和配电技术水平的提高，如提高了能源利用效率，降低了电力损耗和发供电成本；同时，由于电力产品和家用电器的技术水平和效率的提高，节能技术的提高和推广，会节省电力，降低电力消耗量。另一方面，用电器具的发明会扩大电气化的领域，也会增加电力消费。

(4)国家政策。用电政策与节能减排政策、产业政策、能源政策、环保政策结合, 对不符合产业政策与产业布局的高能耗、高污染、低产出等用电企业实施用电限制；实施季节性电价政策, 通过价格杠杆和经济手段, 调节电力供求。这些政策措施会通过影响电力供给和价格等方式影响电力需求。

3 经济高速增长下电力供应分析及电力供应不足的原因

3.1 电力供应的构成及不足

截止2013年底，全国发电装机容量达到12.5亿kw ，其中，火电达到8.62亿kw ，占总容量的69.0%;水电达到2.8 亿kw ，占总容量22.4%;核电1461万kw ，占容量 1.2%;风电装机达7548万kw ，占总容量的6.0%。而世界同期发电装机比重火电占总容量的70%;水电占总容量14.2%;核电占总容量10.9%;风电和其他新能源占4.9%。

同世界水平比较来看，中国电力生产比重在核电方面差别很大，从结构来看，核电装机水平同世界平均水平有较大差距。见图3.2 和图3.3。 70%22%1%7%

火电

水电

核电

风电及其他70%14%

11%5%火电水电核电风电及其他

图3.1 我国2013年电力装机比重 图3.2 2013年世界电力装机比重

在1997年，电力产品的供求矛盾得到了根本缓解。电力建设速度加快，1998年底已经开工而未建成投产的发电项目总规模超过八千万千瓦，相当于当时总容量的三分之一。供给的增加和需求增长减慢，出现了短暂的供应大于需求的局面。

基于电力需求增长缓慢，政府暂停批准常规火电项目。对电力投资占基础设施比例从上个世纪末逐年下降，建设投资的下降，直接导致了本世纪初的全国缺电局面。

3.2 电力供应紧张的原因

主要影响因素表现在：电力投资不足，新增电力投产速度明显与电力需求增长不匹配；发电用煤炭价格与供应造成的影响；高温干旱少雨造成水电出力不足；电网突发事故等。

（1）电力投资不足，新增电力投产速度明显与电力需求增长不相匹配。由于“九五”时期调整了电力建设规模，近年电力装机增速较低，2008年、 2009年、2010年和2011年的新装机增长率明显下降，分别为10.34% 、10.26% 、10.16% 、

9.25% 。但同期电力需求增长速度却大幅回升，4年间电力消费增长速度分别为：

5.6%、7.2%、13.2%、12.1%。

（2）发电用煤炭价格与供应造成的影响。电力企业是煤炭的最主要需求主体，电煤消费量长期保持在煤炭消费总量的 50%以上。对于电力企业，煤炭成本占到发电成本的60%以上。对于煤炭企业，煤炭价格直接关乎企业利润，因此煤电之争主要是煤炭价格之争，也一直是电力企业和煤炭企业矛盾的焦点。煤炭行业早在1994年就开始市场化。电力价格由国家统一控制，煤炭价格则按照市场规律运行。煤电价格的矛盾实质上是电价的计划体制和煤价的市场体制之间的矛盾。对此电力企业感受更加明显。由于煤炭和电力两个紧密相连的行业改革没有同步进行，电力企业依赖政府对电价和煤炭价格的控制获得利润，自身加强管理的积极性不足。由于电煤矛盾的存在，多年来造成电力企业和煤炭企业难以在供需衔接上保持一致，电煤供给带来了极大的不确定性。随着政府退出干预煤价，

电厂在煤电博弈中处于更加被动的境地。煤炭企业和电力企业衔接不畅，直接会影响电力企业的发电能力。同时由于中国铁路运输处于独家垄断的地位，造成长期以来电煤运力紧张，更加加剧了煤炭稳定供应的困难程度。

（3）水电来水不足。2003年初是长江流域百年未遇的特枯水年。大中型水电出力下降，小水电减发，造成川渝电力供应紧张。近几年黄河来水持续偏枯，黄河上下游骨干水库蓄水量严重不足。2002年黄河上游创出来水最枯纪录，引黄入津及小浪底水库冲沙试验等消耗黄河水量20亿－30亿ｍ3。由于黄河上游梯级电站水库蓄水严重不足，占西北电网上半年负荷40%的水力发电锐减三分之二，西北电网上半年出现了季节性的供电紧张。2013年11月份，国家电网内重点水电厂来水总体较常年同期偏枯2成；月末重点水电厂总可调水量为为1046.53亿ｍ3，总蓄能值为201.25亿千瓦时，同比分别减少122.02亿ｍ3和35.61亿kw时。11月份，国家电网公司所属水电厂来水总体与常年同期偏枯1成。

（4）电网输配能力不足和突发事故，也是电力产业拉限电的原因之一。例如由于电网结构不尽合理、位于晋南的运城市没有足够的主力电源支撑，电压水平低，导致频繁拉闸限电。

4 本文小结

本章全面回顾了我国建国以来的电力工业发展沿革和电力管理体制改革的历程，对我国电力供给和需求状况进行了简要分析，与国际电力工业发展水平进行了简要对比，对影响电力需求的因素和造成电力供给紧张的主要原因进行了详细分析，特别对电力供应紧张状况的原因进行了初步分析。