电动自行车市场分析报告

电动自行车市场分析报告

引子：新能源从概念到产品，无论是在国内还是在国外，是大趋势下的必然产物。作为电动自行车大国，磷酸铁锂动力电池的生产制造厂家，尽快切入电动自行车市场，扩大市场占有份额是当务之急。这份报告就2011年就电动自信车市场的当前情况作市场规划方案。

背景：亚太、欧洲、北美市场的扩张是为了有限数量的目标集中。新能源在发达国家的推行与执行力度有利于我们迅速进入这个市场，减免不必要的精力消耗。我们需要各种领域的合作伙伴，但选择需要慎重。企业讲究永续经营，我们有责任维护企业的口碑，所以合作也要注意诚信。竞争是不可避免的，但要有所选择，为此我们需要知己知彼。

公司使命：

产品范围：替代原先铅酸产品、常规市场产品、满足客户指定产品、最终用户DIY产品。

地理范围：亚太、欧洲、北美地区重点。

核心竞争力：技术和生产工艺领先，成本领先。

战略联盟：希望建立更多和我们共同谋求在这个市场发展的战略联盟。

理念：与众不同，成本领先。

市场分析：

供应商的议价能力：

新能源概念和产品在大力得到推广，材料供应商在行业内已有固定市场，电芯制造商竞争激烈，材料买家多，以致每个买主都不可能成为材料商的重要客户。但供应商需要稳固合作的对象，在其这个领域里，技术与工艺稳定且销量好的厂家必定受到材料供应商的青睐。现阶段供应商的议价能力还不是十分强硬。但为防止将来材料转换成本高，不宜只选择有一家材料供应商。此外，当材料供应商们联合或一体化后，议价就不再有空间。

购买者的议价能力：

购买者分类：厂家和消费者

新能源是发展趋势，众多厂家开始涉入此行业，国内Pack厂、电池厂、电动自行车厂都想涉入此行业，而每个购买者的购买量都不大，不存在真正的议价。国外电池生产厂家相对国内来说，电池的生产成本、研发管理成本较高，加之电池不能长时间库存的特殊化，价格上与我们没有太大差异。但在技术开发，材料使用上因为较早涉入而优于我们。多数海外中间商或方案提供商来洽谈，多数是产品试探。如果技术性强，议价也不是特别强烈。如果是批量成熟产品，我们则有成本低的优势。反观最终消费者，他们愿意尝试新产品，但对产品或服务质量有要求，议价要求也强烈。

此外，这个行业有大量电芯制造商模糊新能源在材料应用上的差异，或在不正当竞争中用低价抢占市场份额，一旦将来电动自行车产品标准化后将对我们不利。因而差异化概念需要着重强调，价格上也要谨慎制定。

新进入者的威胁：

新进入者在给行业带来新生产力和新资源的同时会与我们发生原材料和市场份额的竞争，最终导致行业中我们盈利水平的影响。但从经济规模、产品差异、转换成本、政府行为与政策、地理因素上来说，电池产业链在华东地区盈利空间较少，而我们由于多年来生产、研发积累的经验和资源优势却十分突出。

目前需要增强资本投入和销售渠道的开拓。另外要防范潜在跟风者模仿盗用我们的产品及模式轻取市场。

替代品的威胁：

替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强。

新能源产品初涉市场，材料影响效能并不为大众所知，各种材料在价格、性能上从短期来说对磷酸铁锂产品的影响是不可忽视的。其他诸如镁离子等其他锂离子产品的介入及市场上还未淘汰的铅酸产品都会影响我们的产品在这个领域的市场拓展。

同业竞争者的竞争程度：

行业吸引力大，但走势还不成熟，国内市场对新能源知识及技术普及较浅，替代产品也妨碍纯磷酸铁锂产品的对市场的占有量，反之国外市场概念及产品日渐成熟，需要大力加强海外市场的开拓以便将来国内市场成熟时我们可轻而易举的取得市场份额。

当前国内局势

2009年产销量达到了1998年的200倍以上。目前我国电动自行车年产销量达到2000万辆，年产能则达3000万辆，已成为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国，同时部分核心技术也已达到了世界领先水平。电动自行车行业的快速发展不仅得益于消费者的认可，更得益于产品本身节能环保的特征符合社会的发展潮流和导

向。据了解，一辆电动自行车替代摩托车行驶1万公里，可以减少碳排放479公斤，等于少用了479万只塑料袋。因此，在推动社会节能减排方面，电动自行车的作用将不容忽视。

从中央经济会议精神和尚未公开的《节能与新能源汽车产业发展规划(2011~2020年)》预测，2011年将是我国新能源汽车产业“起飞”的元年。在整车领域，虽然存在多种路线之争，但是纯电动汽车已在“规划”中被指定为我国汽车工业转型的主要战略取向，鼓励骨干企业建立跨行业的节能与新能源汽车产业联盟。在电池和电机上，这份国家“规划”也明确要求着力提高锂离子电池性能和寿命，重点支持具有技术基础和发展潜力的企业，自主研发和生产锂离子电池正负极、隔膜、电解质等关键材料，加快培育并分别形成2~3家具有自主知识产权的驱动电机、自动变速器骨干生产企业。

至于充电设施，“规划”提出重点在试点城市建立以个人和公共停车位分散慢充为主的充电系统，同时鼓励成立独立运营的充换电企业。

综上所述，我国的规划是希望在2015年前在动力电池、电机、电控等关键零部件核心技术实现自主化，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆以上。

整车市场的推动必将推动电动自行车市场的全面发展。此外山东超威铅酸电池在市场的重污染曝光也必将引领人们对这个市场有全新的认知。

社会因素：

政治/法律方面：

1、有关融资、税务、收费、行业准入、劳动用工等方面政府给予

了很大支持，国内、外政府对新能源推广都执行了很多优惠补

贴措施。有些地方的保险公司推出购买电动自行车，还能享受

到30万元质量责任保险。

2、贸易实务方面的法规，在出口上除安全因素执行空运较有难度

外，没有较多壁垒。如果可以及时出具第三方关于当期出口批

次的检测报告，空运也是可以执行的，但要提前告知出具报告

的费用，工厂如果每次提供报告则电池价格上就没有优势。3、“中国电动自行车出口总体来说还算比较顺利。”中国机电商会

自行车分会秘书长张培生指出，迄今为止，中国的电动自行车

出口还没有受到限制，更没有像自行车那样受到国外的反倾

销。

社会文化：

1、人口年龄层对新鲜事物的经受能力强，加之2010世博的推动，

人们对环保类高科技产品很是推崇。

2、城市交通压力随机动车辆增加日趋繁重，在提倡低碳、环保但

相对于自行车的费时费力来说，环保的电动自行车的需求会逐

步增加，对这类产品的价格如果有良好的市场指引相对汽车来

说价格敏感度没有那么强烈。

3、对于自行车大国来说，早日切入电动自行车市场对磷酸铁锂产

品大批量占有整个相关产品的市场份额来说举足若轻。

技术：

1、新材料、新工艺、随政府推进而得到发展，随着信息技术的深

入，互惠互享的国际趋势也会推动这个领域的产品得到进一步

提升，随之使产品成本得到降低。但我们最重要的是要获得进

一步的市场应用技术和相关数据。

2、中国电动自行车的出口量正在逐年猛增，值得关注的是，在欧

美、日本以及印度、马来西亚等不同地区的国家，电动自行车标准各不相同。

产品分析：

近年来，英国、西班牙等国家对进口的电动自行车提出了特殊要求，即电池只能用镍氢电池或者锂电池，而不能用铅酸电池。作为“轮子上”的国家，美国将电动自行车的时速标准放宽到32公里，电机功率750瓦，至于整车重量却没有的严格的规定。但传统电池跨度到能源电池的道路并非平坦。

行业风险：

风险一：电池是否能获得突破？

解决纯电动车的核心问题还是电池，这当中包括电池重量、运行里程距离和成本。以最有前途的锂电池为例，日产汽车已经对锂电池研究开发进行了17年，但是旗下的“聆风”(LEAF)电动车也才刚刚在这一年大规模商品化，是否能成功有待考验。

风险二：关键技术问题如何解决？

汽车业专家普遍认为，要达到电动车商品化，电池的循环寿命要在1000次以上，行驶里程200公里或车速60公里/小时，依靠自主创新国内新能源乘用车要达到这些技术要求仍有漫长的道路要走。风险三：采用何种商业模式？

和传统汽车不同，新能源车设计整车厂与跨行业的合作问题、使用环境(服务设施建立和完善)、消费观念的转变，它的推广和普遍涉及链条上一系列的支持。从目前中国的发展看，首先是走政府采购的路子，透过示范效应再吸引一般消费者去购买，但是这个阶段预计仍

然要走3~5年以上，才能进入到家庭。

电动自行车市场已是成熟产品，市场渠道现成，但多数客户对电池质量和厂家服务评价很差。如果我们的产品技术过关性能稳定，我们可以考虑用优质贴心的服务去占领这个市场，这必将为日后纯电动汽车市场的占领起到很好的示范作用。

客户分析：

配套厂家：

国外客户：对电芯有技术指标要求，会对各项指标和电芯厂的产品供应情况作标准化考察。如：工厂规模，设备设施，技术实力，标准化产品技术规格书，第三方认证情况，及将来产品研发规划。会要求电芯Pack上标示序列号，以便将来售后服务的反馈。这些都需要工厂品质部门和将来售后部门将工作尽快完善起来，做成标准化体系。

工业品市场的客户都是相对理性的，对合作伙伴会有相当时间的考核、磨合期，但一旦考察合格，合作较为稳定，伴随他们业务的拓展我们也会有诸多收益。因此前期的工作是需要不断改善和跟进。最终消费者：

网络时代为消费者带来了诸多便利，和普通消费品不同的是，工业用品的最终消费者其实没有专业产品知识，全靠在网络信息共享的认知里了解将要购买的各种产品信息。电子商务的市场份额是不容忽视的，而且对我们的品牌建设意义非凡。随着70、80、90的强大，将来的消费市场无论是对新兴事物的接受能力，还是判断能力都会由这批生力军伴随网络的迅猛发展而不断壮大。在这个领域里的紧密跟进对于我们将来的市场影响力是不容忽视的。

竞争分析：

总体情况是：电动自行车市场前景广阔，但磷酸铁锂的观念还不深入人心。不过国家正大力推广节能、环保的概念，新能源产品正在世界范围迅速蔓延，因此我们要找到适合与公司长期合作的经营伙伴。业内人士指出，国外电动车生产企业少，规模小是中国产品出口海外的有利因素。尽管如此，国内电动自行车出口企业还是树立忧患意识，加强售后服务。特别是要建立国外售后服务站，完善电池回收网络，满足外国消费者的维修需求。只有这样，才能进一步赢得国外市场的信赖。

竞争上，由于纯电动汽车的推广势在必行，很多国际汽车业巨头因害怕核心技术外泄，纷纷投资或收购锂电池工厂，像博士这样做相关配套的公司也在韩国投资设厂准备在新能源配套上占领一席之地。对于已经存在的电动自行车市场我们的竞争对手比我们先发进入这个市场，在与配套厂的磨合中已经有了优胜劣淘，我们需要找到客户真正的诉求，而不要再周旋与竞争对手产品的标准化上，市场的瞬息万变只有抓住客户心理并开拓新的方便客户应用的模式才能不被淘汰。

产品低成本和产品差异化本来就是两个不能同时达到的状况。低成本需要批量大，受众人群只在乎价格而不考虑其他。差异化的客户只在乎产品的个性化，服务的便捷化，对价格不太敏感，只要合理即可。但这需要工厂投入较多的人力和物力。但如果想二者兼顾的收益，我们只能分产品分类别去完成。

销售模式分析：

根据目前情况来看，客户购买电动自行车基本都是厂家绑定的电

池，因为电池价格较高，电动自行车厂商大都选择较为低廉的电池配给其标准产品，客户在选择电动自行车时很多情况是在选择忽略某些价值以求得心理价值的平衡上购买的产品。电池不能有效使用时也只能找相应厂家或修理店解决，很多情况下由于修理次数多，时间占用长而放弃使用。其实现有电动自行车市场的用户对电动自行车没有品牌忠实度。

鉴于电动自行车市场早已有成熟的市场销售模式，通过我们去铺点势必有些浪费。我们在开拓出口市场的同时可否考虑占领国内的电动自行车售后服务市场。

国内有很多专卖店指定的修理店和个人开设的修理店，我们是否可以考虑和个体修理店合作用加盟的方式铺开我们售后的电动自行车市场。关于这种加盟连锁的方式可以节约我们市场宣传和场地租赁的费用，节省人力物力成本，另外通过实际的修理配套服务让我们的产品应用能力得到提升。在产品领域内通过做实事的方式提高我们产品的口碑和占有率，这些会对我们产品对国内、外的市场占有来说加分不少。

此外，电动自行车市场已经有电池租赁的概念和运营模式的构想，如果我们可以通过加盟的修理店率先在电动自行车市场操作将来对电动汽车客户来说也是很有价值的，我们的这种操作模式对应将来的电动车修理店我们的投资云运营模式自然就会变得成本低廉了。长期个性化服务会为将来批量的大市场带来很多意想不到的收获。