煤炭产品项目建议书

煤炭产品项目

建议书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该煤炭产品项目计划总投资11085.24万元，其中：固定资产投资8942.26万元，占项目总投资的80.67%；流动资金2142.98万元，占项目总投资的19.33%。

达产年营业收入20990.00万元，总成本费用16787.99万元，税金及附加194.55万元，利润总额4202.01万元，利税总额4976.15万元，税后净利润3151.51万元，达产年纳税总额1824.64万元；达产年投资利润率37.91%，投资利税率44.89%，投资回报率28.43%，全部投资回收期5.02年，提供就业职位360个。

煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业，简称煤炭行业。煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

第一章项目概况

第二章项目建设单位

第三章项目必要性分析

第四章产品规划及建设规模第五章选址规划

第六章项目工程方案

第七章项目工艺技术

第八章环境保护和绿色生产第九章安全卫生

第十章项目风险评价分析

第十一章节能情况分析

第十二章项目实施方案

第十三章投资方案分析

第十四章经济收益分析

第十五章综合评价说明

第十六章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机

可燃沉积岩，对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和

洗选业，简称煤炭行业。煤炭行业直接的下游行业一般分为四大行业：火电、钢铁、建材和化工行业。

二、项目概况

（一）项目名称

煤炭产品项目

（二）项目选址

某某临港经济开发区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等

要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍

惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积31248.95平方米（折合约46.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.14%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度190.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31248.95平方米，建筑物基底占地面积15980.71平方米，总建筑面积33123.89平方米，其中：规划建设主体工程21419.73平方米，项目规划绿化面积2615.12平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费3953.91万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1017970.03千瓦时，折合125.11吨标准煤。

2、项目年总用水量15465.26立方米，折合1.32吨标准煤。

3、“煤炭产品项目投资建设项目”，年用电量1017970.03千瓦时，年总用水量15465.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.43吨标准煤/年。达产年综合节能量37.76吨标准煤/年，项目总节能率21.41%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11085.24万元，其中：固定资产投资8942.26万元，

占项目总投资的80.67%；流动资金2142.98万元，占项目总投资的19.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入20990.00万元，总成本费用16787.99万元，税

金及附加194.55万元，利润总额4202.01万元，利税总额4976.15万元，

税后净利润3151.51万元，达产年纳税总额1824.64万元；达产年投资利

润率37.91%，投资利税率44.89%，投资回报率28.43%，全部投资回收期

5.02年，提供就业职位360个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经

济开发区及某某临港经济开发区煤炭产品行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某某临港经济开发区煤炭产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会

提供就业职位360个，达产年纳税总额1824.64万元，可以促进某某临港

经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率37.91%，投资利税率44.89%，全部投资回

报率28.43%，全部投资回收期5.02年，固定资产投资回收期5.02年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心

业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产

业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的

数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企

业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。提振民营经济、激发民间投

资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮

大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及

全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，

已成为当前的一项重要课题。

工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降

可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展

道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14713.34万元，同比增长18.97%（2345.64万元）。其中，主营业业务煤炭产品生产及销售收入为

12709.18万元，占营业总收入的86.38%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3006.75万元，较去年同期相比增长724.05万元，增长率31.72%；实现净利润2255.06万元，较去年同期相比增长480.99万元，增长率27.11%。

上年度主要经济指标

第三章项目必要性分析

煤炭作为国民经济基础性能源，用途广泛，其主要需求分别是火电、钢铁、建材、化工等4大行业，经历了近3年的供给侧结构性改

革，散煤被替代和火电占比提升都比较明显，煤炭消费集中度进一步

提升。2018年前三季度，4大行业消费量占比分别为54%、16%、13%和7%，合计占比高达90%。

中国是“富煤、贫油、少气”的国家，这决定了煤炭将在一次性

能源生产和消费中占据主导地位。煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能

的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换，加快优质产能

释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量。2017年，全

国原煤产量自2014年以来首次出现恢复性增长，完成原煤产量35.2

亿吨，同比增加1.1亿吨，增长3.3%。

2018年前11个月，煤炭总进口量2.71亿吨，同比增长9.3%，预

计全年煤炭进口总量2.9亿吨上下。其中，褐煤累计进口0.92亿吨

（+20.6%），动力煤累计进口0.74亿吨（+7.8%），炼焦煤0.62亿吨（-2.3%），无烟煤0.09亿吨（-32.2%）。其中主要是褐煤和动力煤

增加，而无烟煤和炼焦煤下降。褐煤进口量9157万吨，同比上升21%，动力煤7363万吨，同比上涨7%，炼焦煤6180万吨，同比下降2%，无

烟煤854万吨，同比下降32%。

2011年煤价见顶之后，煤炭行业盈利水平开始持续下滑，随着

2016年煤价反转，业绩从3月份触底反弹。在2017年主营业务收入大

幅同比上涨25.9%的基础上，2018年1-11月煤炭行业实现主营业务收入2.2万亿，同比增长6.8%，增速有所放缓；11月份，行业销售利润率为12.62%，虽然低于行业2008年同期14.7%的峰值水平，但已经接近于2011年13.2%的水平；销售利润总额约2775亿元，同比增长

9.2%。

继2016、2017年之后，2018年继续淘汰落后产能，前7个月全国共退出煤炭产能8000万吨左右，占全年目标1.5亿吨的53%，三年内基本实现十三五”去产能规划的大部头落地，预计2019年后重点推进兼并重组、转型升级和优化布局。

从需求来看，中国煤炭消费的行业结构呈现多元化的特点，但主要集中在电力、钢铁、建材、化工等行业。2018年上半年火电发电量为4.66万亿千瓦时，同比增长4.9％；生铁产量为7.14亿吨，同比增长0.17％；水泥产量为23.31亿吨，同比降低3.3％。发电用煤大幅增长，主要下游行业需求继续改善，带动煤炭消费稳中有升。但2018年以来，中国环保政策继续从严，陆续出台多项政策对钢铁行业、炼焦行业等下游行业提出较高的环保要求。2018年3月，《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》开始执行，此次执行的大气污染物排放值要求的行业、区域都有了不同程度

的扩大。2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划设定了2020年大气污染物的排放目标，重点区域加大独立焦化

企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼

焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。上述环保政策的严格执行，或对

部分地区下游需求形成一定影响，此外，煤炭下游行业，如钢铁行业、炼焦行业等，淘汰落后产能及产能整合仍将继续。整体来看，未来煤

炭消费需求将持续受到抑制。

尽管判断中国经济发展基本面仍是好的，但2019年发展的风险依

然存在，当前反全球化的外部环境趋势增强，中国经济发展的全球竞

争代价提升，世界一些机构也对中国2019年经济发展预期较2018年

有所下降，这也表明2019年中国经济发展还需谨慎行事。相反，中国

的金融机构依托对国内市场发展观察，对2019年中国经济发展预期相

对乐观，认为好于2018年。2019年中国经济发展有望保持平稳运行，增速预期达到6.5%或以上，甚至好于2018年，然而，中国经济增长很难超过前些年发展水平，难以支撑煤炭消费快速反弹。

从宏观政策层面估计，考虑到大气污染治理要控制煤炭消费，在

反思2017年煤改气问题的基础上，中国会加大对“煤改气”、“煤改

电”等政策的具体落实，这将进一步推动煤炭消费走低。2017年底，

中国开始推行碳排放交易制度，这对煤炭消费也将有一定的抑制作用。

近几年中国电力供大于求态势未变，随着国家稳步发展清洁能源，大力促进清洁电力消纳，2019年风电、核电等清洁电力消费增速依然

保持较高水平，将会大于全社会电力消费增速，全国煤电消费量很有

可能持平或减少，将带动电力行业耗煤量呈下降趋势；随着“十三五”后期钢铁行业和建材行业发展峰值期到来，这两个行业的煤炭消费增

长有限；随着煤炭价格在相对高位稳定运行，现代煤化工发展的经济

性不强，化工行业煤炭消费增长也不容乐观。

囿于煤炭行业背后数百万人的就业、社会稳定等系列问题，国家

出台了国务院7号文等推动煤炭行业快速脱困的政策，起到了立竿见

影的效果，但同时也对煤炭行业长期可持续发展或长远脱困产生了一

些影响。一个最大的问题是，在当前煤炭价格相对高位稳定运行之时，企业盈利空间较大且稳定情况下，市场化、法制化推动各企业兼并重

组的动力减弱，如果靠外在的行政力量推动企业兼并重组，则又存在

非市场化和非法制化的行动，将会埋下更大的发展隐患。因此，尽管

国家12个部委在2017年底联合出台了进一步推进企业兼并重组的指

导意见，但总体预期2019年的市场化、法制化的兼并重组将面临较大

挑战。

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为煤炭产品，根据市场情况，预计年产值20990.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目

承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省

同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比

较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积31248.95平方米（折合约46.85亩），其中：净用

地面积31248.95平方米（红线范围折合约46.85亩）。项目规划总建筑面

积33123.89平方米，其中：规划建设主体工程21419.73平方米，计容建

筑面积33123.89平方米；预计建筑工程投资2487.90万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费3953.91万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11085.24万元；预计年实现营业收入20990.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于某某临港经济开发区。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20

平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区

区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和

开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供

水全部开通；程控电话直通国内外各地。园区是经省人民政府批准成立的

省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多

年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，

创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有

完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供

周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目

前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大

社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项

目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等

要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍

惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.14%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度190.87万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施