金属门窗行业市场分析报告

金属门窗行业市场分析

近年来，我国金属门窗行业在房地产开发投资和建筑装饰业快速增长的推动下取得了长足发展，我国已成为全球金属门窗行业发展最快的国家之一。

前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》显示，金属门窗行业发展与房地产和建筑装饰行业发展息息相关。近年来我国房地产和建筑装饰行业迅速发展，为金属门窗行业提供了良好的发展机遇和巨大的推动力。金属门窗行业销售收入从2013年的193.25亿元上升到2017年的1522.62亿元，年复合增长率为29.44%。截至2017年9月底，我国规模以上金属门窗企业有1333家;2017年1-9月，行业实现销售收入1313.65亿元，同比增长20.37%，继续保持快速增长态势。

1.房地产开发投资持续增长

1.1 近年来，我国房地产投资呈现持续向上的趋势，2000-2011年，年均增长幅度在20%以上。2011年，我国房地产开发投资61740亿元，同比增长27.90%，其中，住宅投资44308亿元，占房地产开发投资的比重为71.8%，比上年上升了1.3个百分点。2012年1-11月，全国房地产开发投资64772亿元，同比名义增长16.7%，其中，住宅投资44606亿元，增长11.9%，占房地产开发投资的比重为68.9%。

图表1：2008-2012年中国房地产投资规模及增速(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》

1.2尽管国家加大对房地产行业的宏观调控，但由于我国人口基数较大且快速增加，住房需求有增无减，房屋建筑业依然具备较大的发展空间。从2000年到2011年，中国城市化率从36.22%提高到51.278%，提高了15.05个百分点，新增城镇人口约

2.32亿人，这部分

人口的住房需求是个庞大的数字，假设人均住房面积为30平方米，那么2.32亿人口的住房需求量达到近7亿平方米。

1.3 2012年12月4日召开的中共中央政治局会议提出“要积极稳妥推进城镇化，增强城镇综合承载能力，提高土地节约集约利用水平，有序推进农业转移人口市民化”，将为房地产的发展带来重大发展契机。人口市民化，也就意味着城镇化人口将必须有户籍，必须拥有或租赁住房。城镇化过程中，农村人口向中小城镇转移、中小城镇人口向城市转移、各中小城市人口向大城市转移，进而城镇总量，扩大城镇规模，带动城镇购房需求。

此外，国家近年来加紧经济适用房的建设，社会主义新农村建设更是带动了农村房屋建筑市场的发展。这些均将进一步拉动金属门窗的市场需求，从而促进金属门窗行业的持续稳定发展。

2.建筑装饰行业呈现良好发展态势

2.1 近年来，中国建筑装饰行业以将近20%的年增长率高速发展。建筑装饰行业规模在“十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.3万亿元，总体增长82.6%，年复合增长率12.8%，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。2011年，我国建筑装饰业产值达到约2.5亿元，同比增长8.7%。

据规划，建筑装饰行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。1.7万亿元的增加值分摊到2010-2015年的各年中，平均每年增加约为0.34万亿元。建筑装饰行业良好的发展态势将会拉动金属门窗的需求快速增长。

图表2：2015年建筑装饰行业工业总产值预测(单位：万亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》

2.2 随着我国房地产行业和建筑装饰行业的快速发展，对金属门窗的需求将会不断增长，同时，由于金属门窗生产厂家在技术上的革新，力争达到国家倡导的节能环保标准，人们对金属门窗的需求仍会不断增长。

2.3 根据前瞻产业研究院金属门窗行业研究小组测算，2012年全年我国金属门窗行业产值增长率在20%以上。2013-2017年金属门窗行业仍会呈现良好的增长态势，年复合增长率将在20%左右，至2017年我国金属门窗行业工业总产值将达到5000亿元以上。

图表3：2013-2017年中国金属门窗行业工业总产值预测(单位：亿元，%)

资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》

2.4我国门窗制造企业较多，据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，截至2013年，我国金属门窗行业规模以上企业有3494家。从销售、资产及利润集中度来看，金属门窗行业市场近年来一直表现为原子型的市场结构。近五年来，行业销售增长率均在10%以上，2012年和2013年的行业销售增长率分别为12.78%和21.52%。从竞争数量、行业集中度、行业增长率分析现有企业的竞争情况。分析可得，近年来，中国金属门窗行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争激烈的行业。

图表4 2012年中国各材质门窗规模比例（单位：亿元，%）

数据来源：中国国家统计局

2.5 目前我国金属门窗行业依然以铝合金门窗为主体，达到55%的市场份额，而塑料门窗达到35%的份额是由于国家产业支持而大力开发的结果，但由于产品的不规范等问题，塑料门窗正接受着市场的考验；钢门窗由于安全性等原因占有6%的份额，其它材料的产品占了剩余的4%。

2.6 一些防火门、工厂大门、包括防盗门还有彩钢板生产，都归于钢门产品之中，所以目前市场上钢门窗依然占有一定份额。另外由于部分农村也还有使用钢窗的现象，所以过去看到的实腹钢窗或空腹钢窗依然在某些地区生产，但是数量不是很多。

2.7 铝合金门窗被国际称为继木、钢、塑、铝、之后的第五代门窗产品，它既有铝合金的坚固，又有塑钢门窗的保温性，防腐性，更有它自身独特的特性：多彩、美观、时尚，在阳光下照射无膨胀，在冬季寒冷下无收缩，无须金属加强，耐老化，可与建筑物同寿命(大约50年)。铝合金门窗独特的材料结构，使它具有一定的优良特性。

3. 2012年中国金属门窗行业市场规模区域格局现状

3.1关于金属门窗产业结构与分布：

南北格局： 南：以佛山为核心；珠、长三角为辐射 北：以山东为核心；黄河为辐射 目前态势：南强北弱

3.2金属门窗行业区域分布格局 图表5 2016年全国各区域金属门窗产业分布（单位：亿元，%）

数据来源：中国前瞻网

从区域来看，我国金属门窗行业销售收入主要分布在华南地区和华东地区。华南地区销售收入占全国门行业销售收入的35%；华东地区占21%；西南地区16%和东北地区以12.%的占比位居第三、第四；其他地区的销售收入占比均不超过20%。

表6 2016年全国各省金属门窗行业市场规模（单位：亿元）

华南地区

35%华东地区21%华中地区

10%

东北地区

12%

西南地区16%

西北地区

6%市场占有率

华南地区华东地区华中地区东北地区西南地区西北地区

资料来源：中华人民共和国住房和城乡建设部

3.3 2012年中国金属门窗行业市场规模产品类型格局现状

①我国金属门窗制造企业较多，据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，截至2013年，我国金属门窗行业规模以上企业有3494家。从企业性质来看，我国金属门窗行业以私营企业为主。2012年，我国金属门窗行业私营企业的销售收入占比为54.56%；外商及港澳台投资企业占比为21.63%，位居其次；其他性质企业销售收入占比为21.36%。

图7 中国金属门窗企业性质（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院

②从企业规模来看，我国金属门窗行业以小型企业为主。我国金属门窗行业小型企业销售收入占比为66.33%；中型企业次之，为20.54%；大型企业销售收入占比为13.13%。

图8 我国金属门窗行业规模（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图9 2008-2012年中国各建筑类型金属门窗规模比例（单位：亿元，%）

资料来源：中国建筑金属结构协会

由上图可见，金属门窗产品在非住宅建筑上的产值高于住宅建筑的产值，达到1,500亿元。随着中国经济的高速发展，房地产业的大力兴建，门窗在商场、写字楼领域的使用量大幅提升，同时由于非住宅建筑门窗价格高于住宅建筑的价格造成目前市场的情况。

图10 -2016年中国各建筑类型金属门窗供应能力与需求能力规模比例

图表11 2014-2018年中国金属门窗栏栅产量预测（单位：亿元，%）

4. 中国已成为世界最大铝合金门窗市场：

“十二五”期间，民生成为国家重点关注的对象。保障房给铝合金门窗带来了机遇。此外，旧房改造以及新农村建设的利好政策，都将增加铝门窗的使用量。目前，我国门窗市场的需求量每年为5亿多平方米，相当于4个欧洲市场的使用量，今后仍将以每年11％的速度增长。我国城市建筑每年竣工5亿平方米，农村建筑达6亿平方米，公用建筑达7亿平方米。以上共18亿平方米的建筑面积，按建筑与门窗的使用比例为1：3，即30%计算，按照门占10％，窗占20％，加起来占30％的比例计算，每年就有5亿多平方米的门窗市场需求规模。未来5年，中国门窗市场将保持11%速度较快增长，到2022年预计将突破9000亿元，一个蕴涵无穷潜力的万亿市场，指日可待！

4.1. 中国正成为全球最大铝合金门窗生产使用市场

图12 2017-2022年我国铝合金门窗行业市场规模预测（单位：亿元；%）

产业研究院《中国门窗行业市场分析报告》

作为世界第二大经济体，快速复兴和崛起的中国，在世界经济舞台上正扮演者越来越重要的角色。而在许多行业，中国已成为世界最大的市场，包括铝合金门窗市场在内。中国正在成为世界上最大的门窗生产和使用市场。中国的现代建筑城市每年竣工5亿平方米，每年农村的建筑达6亿平方米，公共建筑达7亿平方米，以上共18亿平方米的建筑面积，按建筑与门窗的使用比例为1：3，即30%计算，

4.2未来20年城镇化建设快车道效应

图13 未来20年中国城镇化率（2010-2016）（单位：亿元，%）

数据来源：中国国家统计局

过去10年，中国城镇化率从32.3%增长至57.3%，城镇人口每年增加2000多万人，对于房地产市场及家居建材市场的巨大刺激作用有目共睹。相比于发达国家80%的平均水平，

中国城镇化建设在未来20年仍有巨大空间，城镇化进程仍持续保持高速，城镇消费群体将不断扩大，消费潜力不断释放。

4.3消费升级时代全面到来：

图14 全国居民人均支配收入及增速（2012-2017）（单位：亿元，%）

综合国力不断增加，居民消费能力不断提升，城镇居民人均可支配收入持续增长，过敏消费已从基础性需求升级为品质性需求，在家庭装修结构中，门窗产品将从过去的轻度关注品类，成为重度关注品类。

4.4 二次装修高频周期释放巨大红利

城镇存量房面积……………………………………约290亿平方

每年重装面积………………………………………约37亿平方

潜在门窗市场（按30%测算）……………………约11亿平方

直接门窗需求（约1/4家庭更换门窗）………约3亿平方

存量房门窗市场年规模……………………………约3000亿元

据专业机构统计分析，“中国家庭平均每8年重新装修一次，家居和装修材料已经进入快速循环消费时代！”中国城镇住房保有量巨大，消费结构升级，推动家装频次提高，再装周期缩短，迎来存量房高频装修红利周期。

5.铝合金门窗行业发展趋势：

5.1个性化定制将是未来铝合金门窗发展趋势：

据媒体公开数据统计，每年国内市场铝合金门窗定制总额已达600-800亿元，未来的市场份额还将增大; 铝合金门窗定制市场潜力无限。2018年既是中国经济触底的一年，也是触底反弹的一年，相信铝合金门窗定制的进军之途必将汇集各路人马。

5.2个性化定制模式：

5.3 规模化集成定制“智”造：

未来将是金属门业发展的利好时机（外部优势）：

1.环保方面问题：

环境保护政策是我国的基本国策之一，环境保护要求也将日益严格。对于门行业尤其是木质门行业一方面在环境保护方面的投入和成本在未来将越来越大，另外一方面，由于门行业当前高度分散，部分规模比较小的生产工厂可能会由于环境保护的要求不达标而被政策和市场淘汰。从环境保护方面考虑，门行业未来可能会出现一波整合。

江苏省质监局对2014年江苏省门行业的生产的环节和产品的总挥发性有机化合物(TVOC)的检验显示。监测48批次门产品中，符合30批次，不符合18批次，不符合率为37.5%。其中生产领域监测33批次，符合23批次，不符合10批次，符合率为69.7%；市售产品监测15批次，符合7批次，不符合8批次，不符合率为46.7%，符合率较低。

①木门的生产涉及到环境污染：

生产过程中的环境保护问题。门的生产存在较大的污染问题主要体现在粉尘污染和油漆环节的污染。从市场调查的情况看，目前行业针对生产制造过程中的污染问题还未有比较

好的解决方法。在国家对环保要求日益严格的情况下，木门生产的环保成本将比较大。从不

同材质看，木门生产的面临的环境保护问题最为严重。

②.简易式铝门窗组装生产涉及到环境污染：

目前传统简易式铝门窗组装均在建筑工地现场进行组装后进行安装。在建筑工地现场进行组装由于设备落后、设施简陋、粗放式管理（人员素质参差不齐）等等因素难免会产生环境污染和材料浪费等问题。随着国家环境保护措施的日益严格，尤其是国家近些年加强了对建筑工地现在环境保护方面的要求。在工地现场生产加工将日益难以满足环保的要求。传统简易式铝门窗组装生产模式即将被淘汰。

2.金属门窗行业几乎零污染

金属门窗类包括铝合金门窗，由于在成型环节自动化程度比较高以及金属本身特征可以免漆，所以环境污染较小。铝合金门在生产的过程中，主要产生部分噪声污染，少量的粉尘但粉尘可以回收利用。

3.国家政策支持

装配式建筑在提升建筑效率，节约材料，提升工程质量等方面均有积极的作用。因此，各级政府近些年来均出台政策支持装配式建筑的发展。而铝合金门窗的集中加工和组装是装配式建筑可以发展的一个方向之一。

4.随着互联网和物联网技术的不断发展；铝合金门窗增加新的“元素”

门行业与智能技术、信息技术、视频技术、自动化技术、生物识别等技术的融合发展将成为门行业的发展趋势。与此同时人力成本和原材料价格上涨，也将迫使行业向自动化转型，门的智能化功能会更强，自动闭门器、机械密码锁、多扣边设计、生物识别应用等会越来越多。智能化与传统门行业的融合将进一步的提升行业的资本密集程度，提升行业的科技化程

度。

5. 个性定制需求愈发明显：

80、90后消费者对高端门窗产品的需求与期望越来越高。未来几年，门窗市场需求将逐渐向高端集结，高端门窗产品的销量与增长速度也会平稳向前发展。

前几年定制家居市场低迷，定制行业却闯出了一片"新天地"。创新求变依旧是企业突破重围的“主力部队”。如今铝合金门窗企业迫切需要一些创新性的“坚船利炮”来躲避同质化以及市场的残酷“漩涡”。每个品牌、厂家、经销商都需要有更多的颠覆性运作模式和思维方式来共“闯”一片发展天地，因而创新求变乃大势所趋......据中国国家统计局预测：每年国内市场定制总额已达600-800亿元，未来的市场份额还将增大;定制家居市场潜力无限。2018--2020年既是中国经济触底的一年，也是触底反弹的一年，相信铝合金门窗定制的进军之途必将汇集各路人马。

6.高于同行的利润空间30--50%

定制门窗行业投资回报率高达40%~50%，相比其他家具建材行业其他的成熟品类利润空间更大。

7.高回报增长率超30%

我国定制门窗行业已迈入了高速发展期，行业年复合增长率将超30-50%。

8.门业项目内部优势：

①集团内部资金、资源（人力、物力）的大力支持，集团领导对本项目的十分重视；

②新兴县政府优惠政策扶持；

③地理优势：相对而言新兴本地人力、地价便宜；

④对于金属门窗行业而言；云浮、肇庆、江门、湛江等地区空白市场；伴随这几年国家对“粤港澳大湾区”的倾力打造；市场发展潜力巨大（对标企业--新豪轩就是个案例）

⑤目前餐厨具公司现有的铝窗项目，而且运作正常，为门业公司的发展提供了人力、生产工艺、管理经验等提供了保障；

⑥依托集团房地产、建筑公司的内部业务做支撑；逐步对外拓展市场。