水产饲料产业分析

水产饲料产业分析

最近联合国公开预测，今年(2011年)的10月底，全世界人口会达到70亿人，而2025年将达到80亿人。可以预估到2050年，将达到90亿人。人口的增加固然会带来社会生存压力，但也是产业创新和成长的推动力。以目前粮食生产勉强可以喂饱全人类的情况看来，科学家预测在2050年之前世界粮食会产生不足的现象。而这个匮乏的现象很可能会因为气候变迁、水资源缺乏以及生质能源需求的增加而变得更加严重。为应付这种匮乏，科学家们认为，在目前这个时机，世界各国应该努力应用科技来改善农业的产出。在建议的多项方案中，水产养殖科技也受到相当的重视。水产养殖会受到重视，除了因为世界有广大的海洋空间尚未开发，另外则因为水产鱼类的饲料效率比其他陆上动物高：根据联合国粮农组织(Food andAgriculture Organization，简称FAO)的资料，使用100公斤的饲料喂养动物，约可以得到的食用肉分别为：1.2公斤的牛或羊肉，13公斤猪肉，20公斤鸡肉，或65公斤鲑鱼肉;而且因为鱼肉含有丰富有益人体健康的不饱和脂肪酸(DHA、EPA等)而受到人们欢迎。目前世界各国对水产养殖产业都具有浓厚的兴趣。相对于欧美国家畜牧产业较发达，水产养殖产业则是则是亚洲国家的强项。2006年的数据显示，全世界水产养殖产量亚太国家(Asia and Pacific region)占89.5%以上，其中中国水产养殖产量占66.7%，是领先全球的水产养殖大国，欧洲水产养殖产量仅占世界产量的4.2%，而北美洲仅占1.2%。相较于禽畜产业的

产量在最近20年来的年成长率约为2.6%，水产养殖产业的产量在每年都以约9%的成长速率成长，是食品领域成长最快的一个区块。水产养殖产业在2008年产量为6千8百万吨，包括有水生植物(产量占23%，例如昆布、海苔、藻类等)，软体动物类(产量占19%，牡蛎、鲍鱼、蛤类等)，虾蟹类(产量占8 %，虾类、螃蟹等)、鱼类(产量占50%，鲤鱼、吴郭鱼、石斑鱼等)。其中只有鱼类和虾蟹类(占总产量58%，简称水产养殖鱼虾类)需要饲料喂食。最近10年来水产配合饲料(compound aquafeeds)产量的年成长率为10.9%和水产养殖鱼虾类的产量年成长率10.7%相当，显示饲料产业和水产养殖鱼虾产业是相辅相成，水产养殖鱼虾产业之所以能快速成长，水产饲料产业的发达有相当程度的贡献

在过去，鱼虾类养殖户大部分使用自制水产饲料(farm-made aquafeeds)来喂食鱼虾，虽然饲料成本比较便宜，但是消化率及嗜口性较差，往往会使用较多的投喂量，于是水池中饲料残留量堆积多，非但水质容易造成污染，养殖管理也较不易，往往非但没有达到经济效益，而且常污染水源而成为环保人士对水产养殖业的诟病。近年来由于水产饲料产业技术的进步，饲养效率提升，使许多养殖户纷纷改用工业生产的水产配合饲料，减去自行生产饲料的负担，养殖面积可以扩大，鱼虾产量也可以提升。根据FAO的资料，目前全世界使用的水产饲料，约仍有4050%是养殖户的自制饲料。在2008年，全世界的水产饲料产量约为6千万吨(其中约3千万吨是工业生产的水产配合饲料，另外3千万吨为自制饲料)。以年成长率10%计算，

预计在2020年产量约会达到2亿吨以上，若每公斤饲料售价以20元台币来计算，则全球的水产饲料产值高达4兆台币以上，是值得开发的产业

鱼虾水产养殖产业发达的国家相对的工业水产配合饲料的产量

也较高，表一所列国家是目前世界前10大水产配合饲料生产国。我国排行第十，虽然名次不算前面，但考量我国幅员相对较小，水产养殖面积有限，这样的排名显示我国仍是水产养殖产业相当发达的国家。我国很早就有一些水产饲料公司在东南亚国家建立据点，例如全兴国际水产公司(Grobest group)，在表一中所列的中国、泰国、印尼、菲律宾及台湾国内都已建立有饲料工厂，产品在当地市场占有一席之地。水产饲料产业的市场庞大，但目前尚无有能力占据大部分市场的大厂商出现。在目前全世界年产量约3千万吨的水产配合饲料市场中，世界水产配合产量最大的厂商Skretting公司(Nutreco group)，也仅有130万吨的年销售量，市场占有率不到5%，我国的全兴集团(Grobest)的年销售量为50万吨，市场占有率不到2%。绝大部分的水产配合饲料的市场主要是由养殖户当地的小厂商所瓜分。像这样市场快速成长又无寡占的大厂的产业，虽竞争激烈，却也显示各家厂商的技术水平相差不大，没有厂商能以技术能力开发出与其他厂商区隔的独特产品来大幅提升市场占有率。

算前面，但考量我国幅员相对较小，水产养殖面积有限，这样的排名显示我国仍是水产养殖产业相当发达的国家。我国很早就有一

些水产饲料公司在东南亚国家建立据点，例如全兴国际水产公司(Grobest group)，在表一中所列的中国、泰国、印尼、菲律宾及台湾国内都已建立有饲料工厂，产品在当地市场占有一席之地。水产饲料产业的市场庞大，但目前尚无有能力占据大部分市场的大厂商出现。在目前全世界年产量约3千万吨的水产配合饲料市场中，世界水产配合产量最大的厂商Skretting公司(Nutreco group)，也仅有130万吨的年销售量，市场占有率不到5%，我国的全兴集团(Grobest)的年销售量为50万吨，市场占有率不到2%。绝大部分的水产配合饲料的市场主要是由养殖户当地的小厂商所瓜分。像这样市场快速成长又无寡占的大厂的产业，虽竞争激烈，却也显示各家厂商的技术水平相差不大，没有厂商能以技术能力开发出与其他厂商区隔的独特产品来大幅提升市场占有率。

水产饲料产业虽然前景相当好，但也会面临不少的挑战：(1)由于大众对食品安全性愈加重视，所以对于饲料的品质要求也愈高，饲料中不能添加抗生素已是全球饲料产业有共识的趋势，另外类似三聚氰胺污染的事件也不容许发生，饲料的品质管控必需更加严谨。(2)水产养殖产业发展对环境的冲击也愈受关注，水产饲料的嗜口性及消化率必须再提升，以防止过多的饲料残留在养殖池中，造成藻类过度繁殖，产生优氧化或杂菌过度繁殖，污染水源。(3)饲料原料的价格逐年高涨，使饲料生产成本高居不下，对饲料厂商的生态可能会有重新洗牌的效应，不能有效掌握原料来源的厂商将被淘汰。

对于上述第一项挑战，只要饲料厂本着企业良心不添加抗生素及非法药物，并加强原料及产品的品质管控，应该可以很容易克服。对于第二项挑战，饲料业者必需加强研发能力，开发出可以提升饲料消化率及嗜口性的饲料配方或饲料添加物。除了配方及加工技术的提升之外，目前饲料业者比较常用的方法包括有：添加容易消化吸收的小分子胜肽(peptides)替代较难消化吸收的蛋白质成分;添加益生菌(probiotics，例如乳酸活菌等)或添加益生素(prebiotics，促进有益菌在肠道繁殖的物质)来提升肠道的健康;添加诱食物质诱引水产鱼虾类摄食;或添加活性酵素(如蛋白质分解酵素等)来增加消化率等等方法。

近年来由于生物科技的发达，像国立成功大学陈宗岳教授所发明的免疫增重技术或类似可以提升饲料利用率的生物科技产品也令人寄以

厚望。除了提升饲料效率的饲料科技之外，水产鱼虾类疾病防治产品的研究开发也相当重要，水产鱼虾类疫苗的应用非但可以减少养殖户使用抗生素的必要性，而且对于饲料的摄食率及饲养效率提升会有很大的帮助。对于第三项挑战，饲料原料价格的攀升是已经存在的现象，但是未来可能更加严重，由于水产养殖的饲料成本约占饲养成本的40% 60%，养殖户对饲料价格相当敏感。在未来，如果饲料厂因为无法取得便宜的饲料原料而使产品价格和无法其他厂商竞争，可能会遭到淘汰。为了永续经营，饲料厂商应该尝试去开发替代性原料。以鱼粉(fishmeal)为例，鱼粉是由捕捞所得之价格便宜的鱼只经压榨干燥而成，鱼粉的胺基酸组成相当平衡，嗜口性很好，消化率佳，被认为是水产饲料最佳的蛋白质原料，但是因为气候变迁或过分捕捞

的结果，近年来鱼粉的产量并没有成长，但因水产养殖业快速成长，导致因供不应求而使得鱼粉价格逐年高涨。为了降低鱼粉价格上升的冲击，许多饲料业者都努力尝试开发以其他蛋白质原料来替代部分鱼粉的配方，例如黄豆粉也是很好的蛋白质原料，虽然饲养效果不如鱼粉那么好，但可以利用加工及配方技术来改善使黄豆粉可以替代部分鱼粉而不致于影响鱼只的饲养效率。但是黄豆的价格也是逐年在上升中，除了人类食用之外，各种动物饲料也需要黄豆粉，在未来黄豆价格也很可能成为高不可攀的饲料原料，因此饲料业者仍然需要持续努力开发其他价格更便宜的蛋白质原料。价格便宜的饲料原料通常是消化率较差或含有抗营养因子的原料，当饲料业者尝试应用更便宜的原料来取代目前价格昂贵的原料时，需要应用各种科技使产品的嗜口性及消化率提升，以减少对环境的冲击

水产养殖产业目前正在快速成长，水产饲料的需求也正在快速成长。由于水产饲料的商机庞大，各家厂商无不尽力在世界各地开拓市场。水产饲料产业的门槛并不高，大型的水产饲料厂虽然在采购原料方面有其优势，但是仍然无法突破重围成为一枝独秀、高市场占有率的寡占局面。想要提高产业门槛让其它竞争者无法跟进，需要依赖坚强的研发实力。我国产官学各单位对水产养殖科技的研发一直相当注重，多年来也累积了令国际注目的坚强实力;而且有几家水产饲料业者在国外拓展市场，成果也相当丰硕。最近全兴国际水产公司向国立成功大学生命科学研究所技转鱼类免疫增重技术就是一项令人期待的产学合作案例。新技术或新产品开发，也极需要有政

府在法规方面积极辅导才能商品化。如果在产官学研各界共同合作下，能够把的国内研究成果，藉由厂商的制造及行销能力拓展到国际市场去，提升厂商产品的市场占有率后，回馈国内学界提升研发能力，在良性循环下，或许可以使我国迅速成为水产养殖科技大国。

文章来源：全兴国际水产公司研发中心经理