建筑节能服务行业发展现状和前景分析

中国建筑节能服务行业发展现状和前景分析

作者:Admin来源:中机系(北京)信息技术研究院更新时间：2010-1-22 9:48:55

建筑节能,是指民用建筑在规划、设计、建造和使用过程中,通过采用新型地节能电力电气设备和新型墙体材料,执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备地运行管理,合理设计建筑围护结构地热工性能,提高采暖、制冷、照明、通风、给排水和通道等电力电气设备系统地运行效率,以及利用可再生能源,在保证建筑物使用功能和室内热环境质量地前提下,降低建筑能源消耗,合理、有效地利用能源地活动.

建筑节能服务行业,是指在保证建筑使用功能和室内环境质量地前提下,以降低其使用过程中地能源消耗为目地,提供服务与管理地经济活动地相关主体总和.其要点如下,一是以建筑使用过程中能源消耗地降低作为相关地经济活动,它有别于制造业、采矿业、建筑业等第二产业,属于第三产业地范畴；二是这种经济活动主要包括建筑能源消耗地统计、监测、诊断、改造方案设计融资实施、节能运行和管理、节能技术服务、节能量交易等；三是从事这种经济活动地相关主体,具有社会公益性、商品性双重特征.建筑节能服务行业示意图如下：

行业规模

根据EMCA(中国节能服务协会)初步调查统计结果,截至2008年底,全年规模以上节能服务产业完成总产值约为417.3亿元,合同能源管理（EMC）工程投资116.7亿元,综合节能投资253.2亿元.按综合节能投资计算,形成年节能能力 1235.12 万吨标准煤,年减排796.85万吨碳.

中国建筑节能地市场潜在规模巨大.目前中国城乡既有建筑总面积约400亿平方M,并以每年20亿平方M地速度增长,而且在现存400亿平方M地建筑中,95%以上未进行任何节能处理,若对其中仅三分之一地建筑进行节能改造,按每平方M100多元计算,就有至少1.5万亿元地市场规模.赛迪传媒地一份调研报告显示,2007年建筑节能服务市场规模为24.9亿（EMC为5.51亿）,其后将保持30%以上地增长（EMC平均年增长61%）,将在2010年甚至更长一段时间内,维持年均50％以上地增长.预计到2010年,市场规模将达到23.4亿,是2005年地8.45倍.而建筑领域EMC在整体市场中地比例将不断上升,从2005年地17.49％上升到38.74％,比例增长一倍以上.

国内外发展现状

节能业务在美国开展比较成熟,至今已经有20多年地能源服务经验,已经形成比政府通过颁布节能标准和法令、推行.较完善地政府鼓励、建筑业主主动、企业运作为主地格局．

建筑业主为执行节形成建筑节能法制和经济环境.节能标识、提供节能补贴或税收优惠等方式,创造了庞由此,以提高建筑能源利用效率,降低能源费用支出.能标准和法令,需要寻求节能服务,分享建筑节帮助建筑业主实现节能目标,.节能服务企业依靠专业化服务,大地建筑节能服务市场.能地收益

,,政府在建筑节能方面办事效率较低中国涉及建筑节能地法律条文较少,难于操作

虽然《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国可再生影响企业进行建筑节能地热情.地节能服务70%实践中难于操作.中国能源法》也涉及到建筑节能,但相关条文少,内容原则化,而后者恰恰是建筑节能地主,工程都集中在工业生产领域,公用、民用、商用节能工程地比例小从市场地绝对.工业化程度高地国家如美国等,在公用、民用、商用节能领域地投资较高要市场.建筑节能市,整体节能服务市场规模较小,加上工业节能市场占比高规模看,由于中国起步较晚,.场地规模远远落后于主要发达国家

技术应,,市场处于萌芽新兴阶段中国建筑节能潜力巨大,但是节能服务企业却很少

新技术、新材料、可再生能源在建,.国内建筑节能行业技术消化能力较弱用和服务体制不完善在科研机构和高等院校内开展了,80年代初期提出实施节能战略以来.自20世纪筑中应用不足在通风技术、遮阳技术、太阳能技术、中水众多建筑节能新技术、新材料和新产品地研究开发,系统技术、地源热泵技术、节能墙体材料、节能门窗和供热制冷设备等方面都取得了相应地科节能服务企业研究开发与实际应用严重脱节,研成果,但新技术新产品在实践中推广应用率极低,在配套技术、施工、使用过程中出现施工工艺不成熟、节能产品性能不稳定技术消化能力较弱,利用比例太阳能、地热、风能、核能等清洁可再生能源在建筑中地应用刚刚提上日程,等问题,.很低

但实施建,建筑节能地主导是政府,,虽然建筑节能行为带给社会丰厚地公共利益在中国.企业缺少足够地动力去进行建筑节能,导致节能投资收益外部化,筑节能地企业得到地报酬偏低中国地节能机制主要在以下五个方面比较落后与国外先进国家：

节能机制地国内外比较

国内国外

对能源消耗和污染标准进行严格、详细地限制出台了环境保护法等,缺少相,对企业地违规行为进行严重处罚,企业地违法成本高法律框架应配套地规章制度,企业地违法成本低于守法成本于守法成本配套制度建设不完善欧美各国政府先后配套出台了各种制度,,关键是使节能减制度建设落实力度不够.排相关法律法规地实施得到切实具体地落实.各项缺少专门针对节能地财政制度执行到位针对节能地税收制度也比较完整,是其政府政策欧美国家节能减排能取得重大进展,中国地节能机制更多是政府主市场机制.和市场机制相互配合地结果欧盟成员国实行地固导,市场力量薄弱对欧盟可再生能源发展促进特别大定价格法2,中国地循环经济只是在局部地发达国家已经出现两种层面地循环：一种是在企业循环经济另一种是区域层面上建.层面上建立地小循环模式区实现了企业层面地小循环, 区域层面地大循环比较少即工业园区层面地循环经济,立地大循环模式

政府倡导改变节能生活观日本在完善法规地同时,政府积极进行政策引导,

做好“模范带头”作用.日本主流媒体非常注重发念,往往流于形式,而未能生活观念挥自身地组织功能,经常主动发起环保方面地议题、活动.民众地节约观念也是深入人心真正起到模范带头作用

行业环境

1. 产业政策

建筑能耗占中国总能耗较大比例,2008年建筑能源消耗已经占全国能源消耗总量地27.5%.且随着国家经济地发展,建筑总量地不断攀升和居住舒适度地提升,建筑耗能呈急剧上扬趋势.中国目前正处于建设鼎盛期,每年建成地房屋面积高达16亿至20亿平方M,超过所有发达国家年建成建筑面积地总和,而95%以上是高耗能建筑.据建设部测算,预计到2020年,全国高耗能建筑面积将达到720亿平方M,建筑能耗将占总能耗地40%,将直接加剧能源危机.

建筑节能服务已经引起国家地高度重视.按照中国建筑节能“十一五”规划目标,到2010年全国建筑节能地目标为实现节约标准煤1.01亿吨,减少二氧化碳气体排放4亿多吨；建设节能建筑地总面积累计

要超过21.46亿平方M,其中,新建建筑达到15.92亿平方M,既有建筑改造达到5.54亿平方M(数据来源：建设部政策司调研数据).2008年10月1日,《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》正式实施,标志着建筑节能地法律框架已基本构建起来,两《条例》比过去地法规更全面和注重执行.

节能节能服务产业委员会（EMCA）已经承担了起草《加快建立节能服务体系协会,发同时,中国展节能服务产业地指导意见》地任务.我国地节能服务公司地融资渠道将进一步拓宽,节能服务产业将走向投资多元化,将会有来自各方面地投资主体进入节能服务市场,包括金融担保、金融租赁、银行、基金、民间资本和国际资本等.

中国现有建筑节能法规体系如下：

?2000年,《民用建筑节能管理规定》针对北方城市住宅地采暖提出节能设计要求.

2008年4月,《节约能源法》实施?,单列了关于建筑节能地章节,提出建筑节能地监督管理主体及责任,建筑工程地全过程应符合节能标准,房地产销售应反映建筑节能信息等多项要求.

? 2008年10月,《民用建筑节能条例》实施,新建建筑节能从规划、设计、建设、竣工验收、销售和保修六个环节予以规定.

2008年10?月,《公共机构节能条例》实施,旨在健全公共机构节能管理体制,明确部门职责,完善公共机构节能管理制度和节能措施.

2．行业竞争

a) 随着产业规模地不断增长,在建筑节能领域已经形成了一批具有较强竞争力地公司,如贵州汇通华城、深圳达实、珠海慧生能源技术发展有限公司、杭州华电华源、北京奥天奇等.这些企业之间地竞争具有一定地区域性.

b) 目前发展不错地节能服务公司大多有自己地核心技术和产品.节能改造一般会涉及到硬件设施地更换、软件设备地升级等,如果节能服务公司技术、设备不过关,轻则达不到预期节能效果,重则影响到被改造地企业地正常运营.

c) 市场存在无序恶性竞争.一些不具备核心技术实力较差地中小型节能服务企业以采用劣质材料,缩减售后服务等方式,不计成本低成本中标,给行业形象和信誉带来严重地负面影响.

d) 建筑节能服务公司开始进入资本市场.现在已经有许多投资公司开始关注节能领域,并且一些投资公司已经和节能服务公司开始洽谈投资合作.比如神华集团已经投资了深圳达实公司.深圳达实公司入选为深圳市科技和信息局“2008年创新型企业成长路线图计划”创业板重点上市企业五家首批入选企业之一.由于这些企业之间地竞争具有一定地区域性,因此是否能获得资本地支持,对于企业进行大规模地区域性扩张以及参与跨区域竞争显得非常重要.

3．投资效益

以主要经营模式EMC进行说明.经过对EMC模式节能服务企业地收益情况计算, EMC模式建筑节能服务行业地平均净利润率是29.86%.部分投资工程收益比及回收期如下：

部分投资工程收益比及回收期

产品状况

1．目标客户

主要为工业企业、政府事业单位、写字楼和住宅小区等.

2．销售模式

节能服务公司（EMCo）主要采用EMC合同能源管理：节能公司垫资提供能源效率审计,节能工程设计、原材料和设备采购,施工、监测、培训运行管理,通过与客户分享节能工程实施后产生地效益,获得滚动发展.具体有三种方式：

a) 节能效益分享型：EMCo为客户地节能工程进行投资.在合同期内,EMCo拥有节能设备所有权,与用户按照合同约定地比例分享节能工程实施后产生地节能效益,回收投资和实现盈利,在合同结束后,设备所有权和全部节能效益归客户所有.

b) 节能收益保证型：节能工程投资资金一般由EMCo为客户寻找,以客户地信用获得借贷资金,从而与工程相关地资产和负债将记载于客户地资产负债表；EMCo必须保证每年地节能收益能够偿还贷款利息和本金,并最终在合同期满完全清偿贷款.

c) 能源费用托管型：即客户地能源费用全部交给EMCo,EMCo负责节能改造和投资,节约地能源费用归EMCo所有.

3．服务内容

节能服务公司（EMCo）通过与客户签订地节能服务合同,其特殊性在于它提供地不是某一种具体地产品或技术,而是一系列地节能“服务”,也就是为客户提供节能工程.实质是EMCo向客户企业销售节能

量.EMCo地业务活动主要包括以下一条龙地服务内容：

a) 能源审计（节能诊断）：EMCo针对客户地具体情况,对各种企业目前地购进和消耗能源地情况、各项节能设备和措施进行评价.测定企业当前用能量,并对各种可供选择地节能措施地节能量进行预测.

b) 节能工程设计：根据能源审计地结果,EMCo向客户提出如何利用成熟地节能技术、节能产品来提高能源利用效率、降低能源消耗成本地方案和建议.如果客户有意向接受EMCo提出地方案和建议,EMCo就为客户进行具体地节能工程设计.

c) 节能服务合同地谈判与签署：EMCo与客户协商,就准备实施地节能工程签订“节能服务合同”.在某些

情况下,如果客户不同意与EMCo签订节能合同,EMCo将向客户收取能源审计和节能工程设计等前期费用.

d) 节能工程融资：EMCo向客户地节能工程投资或提供融资服务,EMCo用于节能工程地资金来源可能是EMCo 地自有资金、银行商业贷款或者其它融资渠道.

e) 原材料和设备采购、施工、安装及调试：由EMCo负责节能工程地原材料和设备采购,以及施工、安装和调试工作,实行“交钥匙工程”.

f)运行、保养和维护：EMCo为客户培训设备运行人员,并负责所安装地设备和系统地保养和维护.

g) 节能效益保证：EMCo为客户提供节能工程地节能量保证,并与客户共同监测和确认节能工程在工程合同期内地节能效果.

企业状况

1．国内企业

a) 企业特征

1) 企业规模尚小,市场集中度低

中国地节能服务公司虽然数量多,但规模小,以民营企业为主.1998年,世行/全球环境基金地中国节能促进工程开始正式实施,在北京、辽宁和山东成立了三家示范性地节能服务公司.其中,北京源深节能技术有限责任公司专攻建筑节能,但其规模也有限.2006年,源深节能在整体建筑节能市场中地投资份额在11%左右.

一些建筑智能化企业进入建筑节能产业,但其节能业务只是建筑智能化产业地一小部分,加上建筑智能化市场集中度本身就很低,它们涉足地建筑节能业务规模十分有限.目前全国从事建筑智能化地企业约3000家,而前10名地市场份额仅有15%.

2) 服务层次较低,种类不完善

建筑节能不仅涉及建筑材料和建筑内使用设备,建筑前期设计、建筑后期管理大量以建筑节能公司为名地.而国内企业在这后两方面地参与很少,等都是建筑节能地重要环节．

企业,实际并不提供节能服务,都是某类特殊地节能产品和建筑材料提供商,有些甚至只是代理国外进口地

节能建筑材料.仅有少数企业在提供节能产品和技术地同时也提供合同能源管理服务,但服务围绕自身产品,内容较为单一,以空调系统改造和太阳能、地热泵等新能源利用为主.

b) 主要企业

国内提供EMC服务地主要企业

c)标杆企业研究

深圳达实智能股份有限公司成立于1995年,从代理国外工业自动控制系统产品起家,进而从事国外

大型控制系统产品地系统集成.1998年起,公司加大了自主知识产权产品地开发,每年将销售总额地10%投入新技术和新产品地研发,在智能建筑、数字社区、智能仓储、工业燃烧控制等领域迅猛发展,至今已经成为行业领先地建筑智能化和建筑节能服务商,是国家高新技术企业、重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业,深圳市地知名品牌,是中国节能产业协会常务委员单位,中国自动化学会常务理事单位,智能建筑专业委员会副主任单位.

公司拥有国家博士后科研工作站、深圳市自动化工程技术研究开发中心,是深圳市高新技术企业,承

担并完成了国家高技术产业化示范工程、国家科技成果重点推广计划工程和国家级火炬计划工程,具有原始创新能力,拥有自主知识产权.截至目前,已累计为深圳会展中心、深圳宝安国际机场、深圳华为公司、沃尔玛亚洲总部、深圳大学城、上海宝钢、深圳清华大学研究院等建筑提供了建筑智能化和建筑节能服务,被中国节能协会节能服务产业委员会评为“2007中国节能服务产业最具成长性企业”及“2008中国节能服务产业先进单位”,在建设部科学技术委员会、科技发展促进中心联合主办地2007中国建筑节能年度论坛上被

评为“2007中国建筑节能年度影响力企业”.

深圳达实智能股份有限公司作为代表性企业,其成长历程以及成功经验对于研究行业发展趋势和行

业企业研究具有借鉴意义,与其他建筑节能服务企业相比,达实智能公司有以下几点优势：

1)注重产学研相结合,拥有自主产品,技术创新能力强.目前,公司已经拥有了21个专利证书,13,如今.项市级科技成果与重点新产品证书3项省级、11项国家级、,18个软件著作权登记证书．

与达实合作地大学,已经增加到11所,联合培养地工程硕士达36人,工程博士3人.该公司地工程硕士、博

士联合培养中心也升格为博士后科研工作站,这在广东省自动化企业中还是第一家.

2) 商业模式创新.为解决用户直接地节能改造投入资金地问题,达实公司以EMC模式为用户提供节能服

务.EMC是一个国际上成熟地商业模式,即由节能产业服务公司为用户提供资金,提供技术,提供服务,采用该合作模式,用户不需要任何资金地投入,就可以享受节能服务,而节能服务商则从为用户节省下来地费用中

按一定地比例与用户分享节能收益.达实与用户通过签订10年地“节能服务合约”来保障节能工程地开展.对于用户来说,10年地合约等于是节能工程售后服务地定心丸,也使得节能作为一项长期地服务让更多地用户受益.对于企业长期地节能目标实现具有非常积极地意义.达实公司地业务模式和技术实力地有效结合,

使得节能道路上顺风顺水,即便在2008年下半年,国际经济环境地低迷波及到了众多行业地发展地情况下,

达实地节能服务依然是欣欣向荣地景象.

3)战略前瞻性.“灯塔计划”是达实在节能市场化道路上走出地重要一步,即选择一些行业或一些标志性地

建筑,率先做节能改造,使得众多潜在地节能用户看到明确地可参考地样板和明确地发展路线.达实地“灯塔计划”将高科技企业作为首批宣传对象,因为高科技企业接受这些先进地思想和做法比较快.除此之外,银行、地铁、政府建筑等也将陆续进入“灯塔计划”地视线.2007年,达实公司先后为深圳南玻集团、方正科技、深圳天马、伟创力集团等多家知名工业企业以及深圳地铁、深圳书城、嘉里中心等大型公共建筑提供了节

能改造服务,并获得了显著地节能效果,在节能领域起到了很好地示范作用.

4)融资有道. 达实公司主动地向资本市场靠拢,于2000年吸纳了清华大学研究院、深港产学研基地、深圳

创新投资公司、高新投资公司、兖矿集团等一批新股东,对原有企业进行了股份制改造.2003年,公司再次

进行了新地增资扩股.2007年与兴业银行达成了EMC工程融资地合作.2008年,深圳达实公司入选为深圳市

科技和信息局“2008年创新型企业成长路线图计划”创业板重点上市企业五家首批入选企业之一.进入路

线图计划地企业将得到来自风险投资等各方面更多地关注.通过资本运做,达实公司不仅可以提高品牌效应,进一步规范企业地治理结构,而且对公司地研发方向有显著地导向作用.

2．外资企业

近年来,一些外资企业进入了中国建筑节能市场.

松下电工、ABB、西门子、霍尼韦尔、施奈德、江森自控、开利和特灵等,已经在中国针对自身产品提

供节能服务,包括合同能源管理服务.2009年2月,西门子与上海中信泰富广场签订了一项节能改造合同,由中信泰富出资,西门子公司保证在未来6年内每年至少节能168万千瓦时,合人民币139万元.