海南乳制品项目可行性分析报告

海南乳制品项目可行性分析报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

整个乳制品消费结构中，液态奶和奶粉的占比较高。2012年至2016年，经过快速增长之后，我国液态奶和奶粉的消费量趋于稳定状态。中国液态

奶消费结构中，巴氏杀菌乳占10%，超高温灭菌乳占40.6%，发酵乳占

21.3%，调制乳占28.1%。美国、澳大利亚等国巴氏杀菌乳占液态奶消费总

量的80%以上，我国仅为10%，相对偏低。未来，我国消费升级和消费结构

的优化也将为乳制品加工企业在低温领域提供新的发展契机。区域性乳企

相比全国性乳企，专注于特定区域的渠道和消费者口感需求，在低温领域

形成较为显著的本地品牌优势。未来借助消费者驱动，区域性乳企在低温

领域的发力，具备长期高速可持续性增长潜力。

大力发展奶牛标准化规模养殖，实施振兴奶业苜蓿发展行动，推行奶

牛遗传改良计划，奶牛养殖规模化、标准化、机械化、组织化水平显著提高。2015年，100头以上奶牛规模养殖比例达到48.3%，比2008年提高

28.8个百分点。机械化挤奶率达到95%，提高44个百分点，规模牧场全部

实现机械化挤奶。泌乳奶牛年均单产达到6吨，提高1.2吨。规模场全混

合日粮饲养技术（TMR）普及率达到70%。奶农专业合作组织超过1.5万个，是2008年的7倍多。

根据《乳制品工业产业政策》（2009年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010版），结合相关食品安全国家标准，对乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。

该乳制品项目计划总投资14975.69万元，其中：固定资产投资12861.83万元，占项目总投资的85.88%；流动资金2113.86万元，占项目总投资的14.12%。

达产年营业收入17671.00万元，总成本费用13552.52万元，税金及附加267.12万元，利润总额4118.48万元，利税总额4953.67万元，税后净利润3088.86万元，达产年纳税总额1864.81万元；达产年投资利润率27.50%，投资利税率33.08%，投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，提供就业职位261个。

目录

第一章项目概述

第二章建设单位基本信息

第三章背景及必要性

第四章产业分析

第五章产品及建设方案

第六章项目建设地方案

第七章项目工程设计研究

第八章工艺说明

第九章项目环境保护和绿色生产分析第十章项目职业保护

第十一章建设及运营风险分析

第十二章节能方案分析

第十三章进度方案

第十四章投资方案

第十五章经济效益分析

第十六章总结说明

第十七章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

按照“放管服”要求，通过重新修订生产许可条件，提高企业准入门槛和完善技术标准要求。开展重新审核，优化产业结构，全国规模以上乳制品生产企业由815家减少为638家。婴幼儿配方乳粉生产企业由145家减少为104家，淘汰了一批生产条件差、质量安全保障能力低、产能落后的企业。2015年，我国乳制品产量2782.53万吨，同比增长4.6%。2016年1-6月，乳制品产量1466.3万吨，同比增长11.16%；其中婴幼儿配方乳粉产量约40万吨，同比增长14.2%。一些企业的生产条件、规模接近和达到世界先进水平，并具有一定国际影响力。

食品药品监管总局以食品安全法修订为契机，认真落实《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》精神，加强顶层设计，构建完善最严格的覆盖生产经营全过程的乳制品监管制度体系，先后出台《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》、《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》、《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》以及生产经营许可管理、日常监督检查管理、召回管理、抽检监测等多项规章制度，初步建立严格、统一、规范的乳制品监管制度体系。

严格执行婴幼儿配方乳粉法规标准，根据食品安全国家标准的制修订

情况，适时修订《粉状婴幼儿配方食品良好生产规范》和《婴幼儿配方乳

粉生产许可审查细则（2013版）》，严格行业准入。加大婴幼儿配方乳粉

质量安全监管力度，实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度。加强农

业投入品使用监管，实行奶源奶站、运输车全覆盖抽检，增加婴幼儿配方

乳粉抽检范围和频次，严厉查处违法违规企业。支持乳品企业建设自有自

控的婴幼儿配方乳粉奶源基地，推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组。鼓励

研发适合中国婴幼儿的产品、培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿

配方乳粉品牌。

二、项目概况

（一）项目名称

海南乳制品项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

海南省，简称“琼”，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是

中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州

海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，

东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积

3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，

地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海

洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区

域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营

和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成

区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49738.19平方米（折合约74.57亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.03%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度172.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49738.19平方米，建筑物基底占地面积32842.13平

方米，总建筑面积66649.17平方米，其中：规划建设主体工程42460.25

平方米，项目规划绿化面积4810.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费6580.86万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量467773.13千瓦时，折合57.49吨标准煤。

2、项目年总用水量8688.29立方米，折合0.74吨标准煤。

3、“海南乳制品项目投资建设项目”，年用电量467773.13千瓦时，

年总用水量8688.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.23吨标准煤/年。达产年综合节能量20.46吨标准煤/年，项目总节能率26.02%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14975.69万元，其中：固定资产投资12861.83万元，占项目总投资的85.88%；流动资金2113.86万元，占项目总投资的14.12%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17671.00万元，总成本费用13552.52万元，税金及附加267.12万元，利润总额4118.48万元，利税总额4953.67万元，税后净利润3088.86万元，达产年纳税总额1864.81万元；达产年投资利润率27.50%，投资利税率33.08%，投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，提供就业职位261个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地乳制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“海南乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位261个，达产年纳税总额1864.81万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.50%，投资利税率33.08%，全部投资回

报率20.63%，全部投资回收期6.35年，固定资产投资回收期6.35年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先

进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适

应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济

共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不

动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激

情也澎湃如昨。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新

兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性

新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资

本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓

励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、

新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞

争力的优势企业。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不

断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司基于业务优化提升

客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据

等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入10498.70万元，同比增长

22.76%（1946.34万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为8415.27万元，占营业总收入的80.16%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2563.74万元，较去年同期相比增长207.46万元，增长率8.80%；实现净利润1922.80万元，较去年同期相比增长384.59万元，增长率25.00%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性

一、乳制品项目背景分析

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜时期，也是我国乳业发展

的重要战略机遇期。当前乳品质量安全状况虽总体稳定向好，但形势还不

容乐观，乳品质量安全风险隐患仍存在于多个环节：奶牛养殖和生产加工

整体水平有待提升，婴幼儿配方乳粉产品配方多、滥以及标签、广告虚假

夸大宣传等问题依然存在，产业发展还需面对生产成本偏高、国际市场竞

争等问题。

面对“十三五”新形势，《全国奶业发展规划（2016-2020年）》坚持立足当前、着眼长远、综合施策、标本兼治，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的“五大新发展理念”，强调奶业发展的战略地位，提

出“四个突出”的发展原则，确定具体的发展目标和主要任务，为未来五

年奶业发展指明了方向。

食品安全监管是人民群众普遍关心的突出问题，

要把乳品质量安全工作作为抓好我国食品质量安全工作和食品产业升级的

突破口，以《全国奶业发展规划（2016-2020年）》为政策指引，进一步提升乳品质量安全水平，深入推进行业供给侧结构性改革，促进研发能力提升、标签标识规范、产品结构优化，提高市场集中度和核心竞争力，树立

产品品牌和消费信心，促进行业健康有序发展，满足群众需求和有效供给，实现我国乳业现代化。

《全国奶业发展规划（2016-2020年）》为奶业

发展提出了很好的思路和具体的工作措施。下一步，各级食品药品监管部

门将按照《全国奶业发展规划（2016-2020年）》要求，进一步强化监管措施，创新方式手段，采取有力措施，切实提升乳制品质量安全水平，确保《全国奶业发展规划（2016-2020年）》所确定的目标任务落到实处。

一是加快完善工作机制。继续推动修订出台食品安全法实施条例，细化乳

制品监管规定，推动制修订乳制品生产许可、监督检查、食品安全追溯、

标签标识、责任约谈等监管制度。细化对乳制品生产经营企业日常检查、

飞行检查、生产体系检查等检查方式，完善食品安全监督检查体系。

二

是加强生产经营全过程风险防控。督促企业树立“源头严防、过程严管、

风险严控”的风险防控意识，科学构建全产业链风险防控机制，实现自建

自控奶源基地或者稳定且定期审核评估原料供应商，实施原辅料进厂批批

检验和进货查验，严格生产环境、生产设备运行状态和生产过程管理，对

出厂产品全项目逐批检验，建立生产经营全过程追溯体系和产品跟踪评价

规范。加大乳制品企业检查和抽检频次，对所有婴幼儿配方乳粉生产企业

开展食品安全生产规范体系检查和抽检监测，依法公布监管信息，严惩违

法犯罪行为，严防发生系统性、区域性食品安全风险。

三是切实解决群

众最为关心的重点问题。婴幼儿配方乳粉是乳业的代表，也是群众最为关

心的食品品种。进一步严格许可准入，实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册，促进企业提高研发、生产和检验能力，科学制定配方，切实解决配方和品

牌过多过滥，以及标签标识夸大宣传、无依据的功能声称等消费者关注问题，进一步提升婴幼儿配方乳粉质量水平，让中国宝宝喝上安全优质的奶粉。

乳业发展和质量安全监管是一项系统工程，需要全社会的共同努力。食品药品监管部门将与有关部门通力配合、齐心协力，全面落实企业主体

责任，加大监管力度，发挥行业组织作用，构建社会共治体系，为提升乳

品质量安全水平做出新的贡献。

二、乳制品项目建设必要性分析

奶业是现代农业和食品工业的标志性产业，也是社会高度关注的产业，乳品质量安全工作更是加强食品安全工作的代表和突破口。2016年12月

27日，农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、食品药品监

管总局联合印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》）。这是全面贯彻党的十八大和十八届历次全会精神，深入落实“十

三五”规划部署要求，指导“十三五”乃至更长一个时期全国奶业发展的

纲领性文件。

“十二五”期间作出一系列重大决策部署。各地区、各

有关部门按照党中央、国务院的要求，始终把乳品质量安全工作作为重中

之重，齐抓共管，初步扭转了产业发展的被动局面，消费信心逐步恢复。各级食品药品监管部门严格按照习近平总书记提出“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的“四个最严”要求, 攻坚克难，有力维护乳品质量安全。

一是制度建设不断完善。食品药品监管总局以食品安全法修订为契机，认真落实《国务院办公厅转发食品药品监管总局等部门关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》精神，加强顶层设计，构建完善最严格的覆盖生产经营全过程的乳制品监管制度体系，先后出台《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》、《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》、《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》以及生产经营许可管理、日常监督检查管理、召回管理、抽检监测等多项规章制度，初步建立严格、统一、规范的乳制品监管制度体系。

二是乳品产业稳步发展。按照“放管服”要求，通过重新修订生产许可条件，提高企业准入门槛和完善技术标准要求。开展重新审核，优化产业结构，全国规模以上乳制品生产企业由815家减少为638家。婴幼儿配方乳粉生产企业由145家减少为104家，淘汰了一批生产条件差、质量安全保障能力低、产能落后的企业。2015年，我国乳制品产量2782.53万吨，同比增长4.6%。2016年1-6月，乳制品产量1466.3万吨，同比增长11.16%；其中婴幼儿配方乳粉产量约40万吨，同比增长14.2%。一些企业的生产条件、规模接近和达到世界先进水平，并具有一定国际影响力。

三是监管力度持续加大。食品药品监管总局将乳制品列入高风险食品监

管品种，实行国家专项监督抽检，对发现的不合格产品及其企业立即采取

下架召回、停产整改、开展食品安全生产规范体系检查等措施排查问题原因，防控风险。对发现问题较多的区域和企业开展区域整治和飞行检查，

严厉查处违法违规行为。截至目前，组织开展了复原乳、标签标识等专项

整治和黑龙江、陕西省的区域专项整治，进行了60次婴幼儿配方乳粉生产

企业体系检查，查处了问题乳粉等案件，乳品质量安全问题得到有效遏制。各级食品药品监管部门第一时间向社会公布监管信息，倒逼企业落实食品

安全主体责任。

四是质量安全水平大幅提升。各级食品药品监管部门通

过对乳制品企业实现全覆盖抽检和对婴幼儿配方乳粉实行“月月抽检，月

月公布”制度，全方位监管乳制品产品质量安全。乳制品监督抽检合格率

持续保持较高水平。2015年，总局抽检乳制品9350批次，合格率为

99.53%；抽检婴幼儿配方乳粉3397批次，符合食品安全国家标准的样品占98.9%。2016年上半年，总局抽检乳制品14249批次，合格率为99.7%；抽

检婴幼儿配方乳粉1274批次，符合食品安全国家标准的样品占99.4%。检

出问题的基本都是中小企业。

五是社会共治局面初步形成。各级食品药

品监管部门会同有关行业协会和新闻媒体加大宣传教育力度，推动行业自

律和公众参与，开展食品安全宣传周等活动，主动发布消费提示信息和食

品安全风险科学解读，引导社会增强消费信心。开展食品安全信用体系建

设试点，婴幼儿配方乳粉生产企业全部建立诚信管理体系。

第四章产业分析

一、乳制品行业分析

近三十年来中国乳制品行业每年都以两位数的速度增长。我国液体奶

人均消费量仍有较大的提升空间,随着全民收入的增长,乳制品总的消费量

将呈现稳定增长的态势,乳制品行业仍有很大的发展空间，以下为我国乳制

品行业细分市场发展现状分析。

纵观近些年国内乳制品行业的发展，在

众多细分领域中，液态奶产品曾是发展较好的领域之一，产销量和市场规

模均达到相当水平，国内企业伊利、蒙牛、光明等占据了较大的市场份额。随着液态奶产品的快速发展，行业也面临着诸如产品同质化严重、价格普

遍偏低等问题。

近年来，我国液态奶的消费量呈现持续增长的态势，2013年，我国液态奶的消费量为3568万吨。尽管国家力挺国产乳制品，但消费者信心尚未恢复，我国液态奶进口量也持续增加。2014年我国液态奶

消费量约为3782万吨，较上年同比增长6%。

根据中乳协公布的数据显示，2012年，我国液态奶进口量为9.38万吨，而2013年我国液态奶进口

量就达到了19.48万吨，2014年上半年进口量已经达到13.80万吨，超过2012年全年的进口量，2014年全年我国液态奶进口量在28-30万吨之间。

根据中国奶业协会的数据显示，2012年，我国奶粉产量为136.50万吨，