新能源汽车项目商业计划书

新能源汽车项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

新能源汽车基础配套设施主要是充电桩网络正在日益优化，并形成了

叫稳定的初步市场机制。目前国内充电网络建设在稳步推进，公共场所、

居民小区、单位内部、高速公路等主要场所的覆盖率大幅度提升，截止

2017年年底，全国共建成公共充电桩21.4万个，同比增长了51%，保有量

居全球首位，新用户私人充电桩安装率超过80%。

新能源汽车和可再生能源协同发展将更大的促进二者的综合环境效益

和经济效益提升，对构建智能化、集约型能源体系具有重要作用。目前新

能源汽车电源主要依附于充换电基础设施的规划设置，对电力来源没有特

殊要求。这些电力需求可以由可再生能源电力供应，为可再生能源创造更

多的消纳空间，同时相互作用产生更多高效的应用形式。

该新能源汽车项目计划总投资17119.86万元，其中：固定资产投

资12287.79万元，占项目总投资的71.78%；流动资金4832.07万元，占项目总投资的28.22%。

达产年营业收入34910.00万元，净利润5307.17万元，达产年纳

税总额3048.92万元；达产年投资利润率41.33%，投资利税率48.81%，投资回报率31.00%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位648个。

新能源汽车项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章建设必要性分析

第三章产业分析

第四章产品规划方案

第五章项目工程方案分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险性分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施计划

第十章项目投资估算

第十一章盈利能力分析

第十二章综合评估

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

新能源汽车项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以新能源汽车为核心的综合性产业基地，年产值可达35000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

新能源汽车涉及的产业链较长，包括上游锂、钴资源，中游电池及材料、设备、电机电控等零部件的制造端;下游为整车及充电桩领域。

汽车工业在全球主要发达国家的经济发展中起着重要的支柱作用，同

时影响着能源需求与应用的走势。如今，新能源汽车的出现正在改变着这

一产业领域，用电力取代石油等一次能源消费，扭转污染性高耗能需求，

使得能源发展向清洁、低碳、高效的方向不断演变。发展新能源汽车是我

国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。从经济发展层面来看，新能源汽

车能够实现多个技术领域的联动和综合应用，使能源、技术、产业以及交

通领域实现多维度高度融合。新能源汽车的广泛应用和产业提升，不仅能

够推进能源加速转型，并有望进一步成为新兴的强劲增长点，助推整个社

会经济转型升级。

某经开区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为某经开区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某经开区，进一步巩固某经开区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17119.86万元，其中：固定资产投资12287.79

万元，占项目总投资的71.78%；流动资金4832.07万元，占项目总投

资的28.22%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入34910.00万元，总成本费用27833.77

万元，税金及附加303.83万元，利润总额7076.23万元，利税总额8356.09万元，税后净利润5307.17万元，达产年纳税总额3048.92万元；达产年投资利润率41.33%，投资利税率48.81%，投资回报率

31.00%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位648个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区新能源汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“新能源汽车项目”，项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位648个，达产年纳税总额3048.92万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.33%，投资利税率48.81%，全部投

资回报率31.00%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期

4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产

业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占

制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列

工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相

关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国

战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业

企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

第二章建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的

经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高

的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善

的服务方案。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度

建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总

经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、

综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项

目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统

的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量

方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务

等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确

保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段，

特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才

充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养

和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入20880.69万元，同比增长12.00%（2236.39万元）。其中，主营业业务新能源汽车销售收入为18732.64万元，占营业总收入的89.71%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4749.11万元，较去年同期相比增长369.85万元，增长率8.45%；实现净利润3561.83万元，较去年同期相比增长692.90万元，增长率24.15%。

上年度主要经济指标

二、新能源汽车项目背景分析

新能源汽车基础配套设施主要是充电桩网络正在日益优化，并形成了叫稳定的初步市场机制。目前国内充电网络建设在稳步推进，公共场所、居民小区、单位内部、高速公路等主要场所的覆盖率大幅度提升，截止2017年年底，全国共建成公共充电桩21.4万个，同比增长了51%，保有量居全球首位，新用户私人充电桩安装率超过80%。

动力系统和集成技术进展迅速;驱动电机的关键部件和共性技术进一步突破;动力电池关键材料技术进步加快，产能达到200G瓦时，基本能够满足产业化和市场需求，且性能指标稳步提升;燃料电池电堆功率密度超过2公斤/升，双极板的研发和批量化也取得了技术进展。

随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，智能汽车已经成为汽车产业发展的战略方向。智能汽车是产业技术的战略制高点和产业融合发展的重点，已成为新一轮产业布局的必争之地，一些传统汽车巨头和新兴创新企业已率先开展了布局，形成了先发优势。

新能源汽车相对于传统汽车研发制造水平存在差距，设计缺陷、电池续航能力、充电效率、组件损耗速度较快等问题突出，影响用户体验，一旦出现极端负面事件将打击原本就不够牢固的用户购买意愿，影响产业形象。

汽车制造是技术密集型、管理密集型行业，保证产品的高质量、高一致性和持续稳定的生产门槛相当高。新能源汽车现阶段产业链技术短板比较明显，短期内很难有整体性突破。尤其是智能汽车研发制造领域，在传感器、控制器、执行器以及云计算、大数据、人工智能的核心技术方面与国际先进水平尚存差距，技术成熟可靠的无人驾驶智能汽车的大规模量产短期内无法实现。此外，国内企业对燃料电池的技术储备相对缺失，还需要一定时间来积累和成熟。

目前我国新能源汽车车桩比为3.5：1，随着新能源汽车车辆数量的持

续增长，充电基础设施结构性供给不足的问题显现，整体规模仍显滞后。2020年规划建设公共充电桩数量约50万个，与同期新能源汽车500万辆目标的发展规模仍然不匹配。此外，目前公共充电桩的使用率不到15%，凸显充电基础设施布局不合理的问题。另据国发能研院、绿能智库了解到，现

阶段充电桩运营企业基本处于布局阶段，很难实现盈利。

三、新能源汽车项目建设必要性分析

新能源汽车和可再生能源协同发展将更大的促进二者的综合环境效益

和经济效益提升，对构建智能化、集约型能源体系具有重要作用。目前新

能源汽车电源主要依附于充换电基础设施的规划设置，对电力来源没有特

殊要求。这些电力需求可以由可再生能源电力供应，为可再生能源创造更

多的消纳空间，同时相互作用产生更多高效的应用形式。

新能源汽车补贴退坡时间线已经明朗，企业需要加大投入在产品设计

和运营上贴合用户需求，以提升吸引力和竞争力。双积分制度将很快落地

执行，也抬高了进入门槛。上述两项政策将影响近期新能源汽车产业走势。此外，不同形式的地方保护主义仍然存在，部分城市设置地方目录，消费

者选择车型空间被压缩，抑制了产业发展活力。

由于电池耐用性等因素的限制，在二手车市场上新能源汽车估值普遍

低于初始售价相同的传统燃油汽车，第三方检测认证机构也存在空白。在

售后服务方面，不同品牌新能源汽车质保内容和质量参差不齐，电池以旧

换新的政策不尽相同，售后服务配套体系滞后，对培育消费市场产生了一

定的负面影响。

根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》目标，到2020

年我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销

量超过500万辆。截止2017年底，我国新能源汽车保有量达到153万辆，

以目前产销量增速计算，未来增长空间巨大。

政策方面，2020年电动汽车财政补贴退出和已确定，双积分政策也将

很快正式实施。扩大新能源汽车市场销售配额，开拓共享汽车新市场，完

善充电设施建设措施等方面的措施还将继续推进。有关新能源汽车综合能

力和排放的技术标准也将更加健全。针对新能源汽车的政策创新还将继续

进行，预计将从碳交易制度、电价改革、商业模式创新、自动驾驶规划布局、多样化动力源等角度入手。

技术方面，新能源汽车纯电动化和智能化是未来最主要的发展方向。

预计产业将进一步加大对燃料电池发动机的研发力度，并结合新一代人工

智能重大项目的实施，发展智能网联、自动驾驶技术平台，进而推动自动

驾驶上路，最终逐步进入市场应用阶段。新能源汽车也将演变成移动的个

人应用空间和交互终端，甚至是电力互联终端。

市场方面，共享汽车、自动驾驶租赁等新兴商业模式将出现创新发展。新能源汽车企业也将从单一的提供汽车产品，逐渐地向产品、服务、充电、运营等多个环节组合和新型商业模式转变。

设施方面，充电接口将进一步形成统一标准，新能源汽车充换电基础设施建设体系中私人充电桩和公共充电桩领域将保持稳步增长、单位内部充电设施建设步伐加快、区域车桩比将进一步优化、充电服务平台将整合发展，同时智能化发展加速，与可再生能源微网等多种电源形式更加深入的融合互动。

第三章产业分析

一、新能源汽车行业分析

新能源汽车涉及的产业链较长，包括上游锂、钴资源，中游电池及材料、设备、电机电控等零部件的制造端;下游为整车及充电桩领域。

在不同阶段各细分领域具有不同的投资机会，例如，在2015年初至2018年，上游凭借自身定价权的优势，引领新能源车行业的投资机会。

总体而言，过去几年上游资源以及中游环节的产能增速要高于需求增速，行业性的供过于求，致使价格下行。

就上游而言，短期较难企稳，碳酸锂从2014年底约4万元/吨的价格

上涨至2016年初的18万元/吨，然后高位横盘震荡至2017年底，目前已

回落至8万元/吨左右。在国内廉价的盐湖提锂的影响下，未来碳酸锂仍有

一定的降幅空间。

金属钴与之类似，从约20万元/吨的低价上涨至约70万元/吨，到目

前回落至40万元/吨的价格，仍存在较高的盈利空间。因此，上游资源企

稳或许需较长(1~2年)的时间。动力电池作为新能源车产业链中的关键部件，也是整车成本中最敏感要素。动力电池的售价受补贴政策以及上游原材料

价格波动较大，但通过技术进步、规模化效应以及降低原材料成本等方式，目前国内动力电池价格已大幅下降，2017、2018年的平均售价分别为1.80、

1.25元/Wh，对应降幅为-23%、-31%，其主要原因为产能过剩叠加补贴大幅退坡影响。

目前电池的四大基础材料整体上处于下跌趋势，根据我们对行业的判断，多数细分领域明年将会企稳并形成拐点，迎来较好的布局时点。短期来看，电解液与负极价格有企稳迹象。

预期行业利润逐上台阶，5年CAGR为42%:基于目前人造石墨产品成本下降以及利润率较高，我们给予未来几年-5%的价格变化，基于以上假设，我们判断在2020年与2025年全球动力电池对石墨负极需求量分别为17.5万吨与100万吨，期间的CAGR为42%。

对应在2020年与2025年总营收分别为95亿元与419亿元，同期利润为15.2亿元与41.9亿元;给行业30倍PE，分别对应456亿元与1257亿元市值。以上数据仅对目前全球动力电池的测算，尚未包含3C与储能等其他领域。

二、新能源汽车市场分析预测

汽车工业在全球主要发达国家的经济发展中起着重要的支柱作用，同时影响着能源需求与应用的走势。如今，新能源汽车的出现正在改变着这一产业领域，用电力取代石油等一次能源消费，扭转污染性高耗能需求，使得能源发展向清洁、低碳、高效的方向不断演变。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。从经济发展层面来看，新能源汽车能够实现多个技术领域的联动和综合应用，使

能源、技术、产业以及交通领域实现多维度高度融合。新能源汽车的广泛

应用和产业提升，不仅能够推进能源加速转型，并有望进一步成为新兴的

强劲增长点，助推整个社会经济转型升级。

国发能研院、绿能智库预计，随着更多的运作模式和创新思路涌入，

新能源汽车对传统汽车的替代将来得更快。这一趋势也将加速汽车市场竞

争格局的洗牌，抓住这次转型痛点，迅速掌握核心竞争力的企业将占领更

加广阔的市场，而这样的企业将不再局限于大型跨国公司和老牌车企。

我国新能源汽车目前处于发展初期，政策对产业导向发挥着重要作用，现已形成支撑产业发展的基础政策体系。围绕新能源汽车的政策关键词主

要包括：“规划”、“补贴”、“免税”、“政府采购”以及“双积分政策”等。

可以看出，目前新能源汽车政策已经逐步形成了全环节、中长期、可

持续的扶持体系，有关部门也正在积极探索用户市场的激励措施，智能汽

车创新发展战略等政策也将陆续出台，为新能源汽车加速发展保驾护航。

经过近20多年的努力，我国新能源汽车在市场、产业、研发、基础建设和

政策创新方面已经呈现了明显的综合优势，具体发展现状如下。

我国新能源汽车市场占全球总量的50%左右，并成为世界产业发展风向标。2017年我国新能源汽车产量为79.4万辆，销量为77.7万辆，产量占

比达到汽车总产量的2.7%，连续三年位居世界首位。其中新能源乘用车销

售表现突出，2017年销售的占比接近75%，个人购买新能源汽车意愿也显著提高，国内汽车消费市场有望从政策驱动转向市场驱动。

目前已有230多家整车企业进入了新能源汽车领域，除了内资企业，外资车企凭借已有优势加速本土化，合资品牌车企因双积分要求也在加速产品的推出，互联网造车新势力成为亮眼的新星。基于汽车工业成熟的产业基础，目前新能源汽车从整车到零部件的产业链条基本形成，转型升级的速度也在加快，竞争格局飞快变化。

国发能研院、绿能智库了解到，骨干整车企业都已经建立完善的新能源汽车正向开发体系，新能源汽车整车、动力电池等骨干企业研发投入占比达到了8%以上，高于行业世界平均水平。主要指标方面，目前国内新能源乘用车主流车型的续驶里程达到300公里以上，与国际先进水平同步。领先企业的动力电池单体的能量密度达到了每公斤2瓦时，价格达到了每瓦时1.2元人民币。