国内外汽车产业环境与市场分析

目录

提要 ··········································································································································２

1.全球大环境 ····························································································································２

2.国内环境································································································································３

2.1政治环境 ·····················································································································４

2.2经济环境 ·····················································································································４

2.3社会文化因素··············································································································５

2.4技术因素 ·····················································································································５

3.中国汽车产业市场分析·········································································································６

3.1中国汽车市场特点简述·······························································································６

3.2市场集中度分析··········································································································６

3.3市场规模分析··············································································································７

4.结束语····································································································································７

5.参考文献································································································································７

提要

1886年1月29日，德国曼海姆专利局批准卡尔?本茨为其在1885年研制成功的三轮汽车申请专利，这一天被大多数人称为现代汽车诞生日。同年德国人哥德利普?戴姆勒制成世界上第一辆四轮汽汽车业。自此经过不断的发展，汽车在各个国家都居于占有很重要的位置，尤其是在发达国家，美国更被誉为“车轮上的国家”。汽车产业不但贡献了税收，还增加了就业，并带动汽车相关行业的飞速发展。

中国一开始是从模仿前苏联的汽车开始，真正意义上的发展是改革开放后伴随中外合资汽车企业的兴起而发展的，中国汽车走上辉煌之路用的时间相对发达国家而言比较短。1984年1月15日，“北京吉普公司”开业，开了中国汽车业合资的先河。1984年10月10日，中德双方签订上海大众合营合同，在上海大众成立之前，中国的轿车生产还处于传统的手工作坊式的制造阶段。上海大众率先走出了一条由一家合资厂带动整个国产零配件产业发展的国产化之路，上海大众的成立标志着我国汽车工业进入了一个崭新的时代。中国汽车产业从起步到腾飞只经过20多年的发展，主要受到全球大环境，国内的政治环境、经济环境、社会文化环境和技术环境的综合影响。

1.全球大环境

从中国最开始合资生产汽车开始，国外汽车业发展已经远远超过中国，但是中国汽车刚刚起步，因此国外的非主流淘汰车型在中国却非常有吸引力，与改革开放初期中国以市场换技术的理念比较吻合，随着北京吉普和上海大众的辉煌，更多的合资企业进来中国，德国大众在长春增加一个合资企业，法国标致和雪铁龙和东风合作，日本本田和广汽以及东风合作等。

受持续高油价，和不断恶化的经济和金融环境给美国汽车业的销售和融资带来巨大压力的影响，美国汽车业“三巨头”——通用、福特和克莱斯勒，近来亏损连连。2007年通用公司亏损额达到387亿美元，创下该公司成立100年来最大年度亏损额，2008年一季度，通用汽车公司亏损33亿美元。欧洲车企也一样减员减产，因此可以说欧美日整个汽车行业都面临着冬天。

2010年全球汽车的大环境会因为日系汽车大规模的召回发生变局，估计未来的趋势是：欧美汽车制造商在关注质量的同时将会获得更大的市场份额；日系汽车对全球市场的竞争压力将放缓。中国的汽车厂商除了关注生产工艺的提高外，在竞争方面的压力相对会较小，尤其是生产环保汽车的比亚迪可能会迎来更好的机会。威廉杜兰特于1908年创立的通用汽车在百年华诞之际销量第一的交椅被丰田拿下，但坐上第一把交椅的丰田开始了诸多不顺的事迹：

首先，2008年12月22日，丰田汽车公司宣布08财年((08年4月～09年3月)营业利润将出现1500亿日元(约17亿美元)的亏损，这将是丰田汽车70年以来的首次年度亏损。

其次，2009年8月底美国加利福尼亚高速公路巡警马克?赛勒驾驶雷克萨斯ES350致死，丰田汽车美国公司认为事故原因是汽车脚垫脱扣后会卡住油门，从而引发交通事故，这件事情成了丰田陷入困境的导火索。由于丰田反应的迟钝，被动召回行为遭到美国政府部门的谴责。

最后召回数量达到854万。随之而来的维修，诉讼，索赔，股价下跌，丰田面临着大危机。

丰田生产方式创始人大野耐一的十条训诫中的第10条是“客户投诉是成功的呼声，不要抱怨，不要逃避，深人思考，积极应对”，但是被丰田领导人丢在脑后。丰田汽车所遵循的“首先是安全性；其次是质量；第三是产量”原则出现“混淆”。在中国，由于体制的问题和消费者力量不够强大，丰田又是和国有企业合资，因此中国的消费者享受的待遇显然无法和欧美消费者相比，而且丰田在中国的处境也相对安全。在外部环境比较恶劣的情况下，2009的中国却一枝独秀产销突破1300万，中国成了很多合资汽车企业和进口汽车的避风港。因此面对中国庞大的市场，车企在2010年更有作为。

2.国内环境

中国车市在2009年的突飞猛进，和中央政府强有力的政策出台密不可分。所以2009年中国对汽车出台的汽车利好政策，是历史前所没有的。也正是在这些国内的宏观利好环境刺激下中国的汽车一举达到产销1300万辆。

第一是燃油税开征，燃油税自1994年“择机开征”议案出台以来一直都没有实行，国务院决定2009年1月1日起实施成品油税费改革，取消在成品油价外征收的六项收费，逐步有序取消政府还贷二级公路收费。开征燃油税取消了养路费，并分流了养路费征稽人员，既减轻了国家财政的负担，又使车主避免了无论车子是否行驶，都必须交费的惯例。这种多用油者多纳税的政策，对于生产的大部分车型都是1.6以下排量的经济型轿车的比亚迪来讲是个优势；逐步取消二级公路收费，减轻了汽车的行驶成本，又刺激了持币待购的消费者。

第二是1.6升及以下排量车型购置税减半。2009年1月14日，温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过汽车产业调整和振兴规划，2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车按5%征收车辆购置税。这一举措，刺激了那些持币待购的消费者，尤其是2010年购置税按7.5%征收的政策，导致大批消费者为了享受5%的优惠而在2009年12月31日前出手购买1.6排量以下的汽车。

第三是国家鼓励汽车兼并重组。

第四是新能源车鼓励计划，2009年1月23日，财政部与科技部发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，在全国13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，参与“十城千辆工程”的城市有13个。其中比亚迪的电动汽车F3DM将作为深圳的试点车，这极大的促进了比亚迪研发的力度。

第五是汽车下乡，2009年3月1日至12月31日，新增中央投资中安排50亿元资金，对农民购买1.3升及以下排量的微型客车，以及将三轮汽车或低速货车报废换购轻型载货车，

给予一次性财政补贴。导致很多车企都加大力度推出1.0-1.3的微型客车。第六是汽车以旧换新政策的实行，2009年8月份开始实施汽车以旧换新政策，根据《汽车以旧换新实施办法》，提前报废老旧汽车并换购新车，可享受3000~6000元不等的补贴[1]

2.1政治环境

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。2009年年初国务院公布了《汽车产业调整和振兴规划》，相当于给国内汽车产业制定了一份大纲，各个汽车相关行业必须熟悉这些政策，才能在国家政策指导下获取最大效益。

1983年上海大众开始以CKD方式组装桑塔纳，但是到1994年的《汽车工业产业政策》，我国政府明文规定了合资企业整车生产的国产化率的要求。上世纪80年代开始，由于是起步阶段，所以中国几乎各个省份都在生产汽车，虽然促进了中国的工业发展，但资源没有得到有效整合。中国开始是通过以市场换技术，对汽车生产技术引进，改造和开发，再借鉴欧美日国家汽车整合的经验。2009年年初国务院公布的《汽车产业调整和振兴规划》首次明确提出：鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围内实施兼并重组。支持北汽、广汽、奇瑞、重汽等汽车企业实施区域性兼并重组。于此对应产生了2009年2大重组案例：广汽集团兼并长丰汽车，长安汽车兼并昌河汽车和哈飞汽车。重组后的广汽和长安增强了资金和研发的实力，可以更好的和外资，合资汽车竞争，这也加剧了国内汽车业的竞争。最近国家的“家电下乡”政策的推出，就是为进一步拉动农村市场的消费来扩大包括电视在内的家电销售。目前国内的政治环境是适合各个车企大展身手的。

2.2经济环境

国家统计局数据表明，在金融危机的背景下中国2009年GDP仍然比上年同比增长8.7%，GDP总值为335353亿元；城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增加9.8%，城镇居民人均消费性支出12265元，同比增长10.1%。[22]2009年的宏观整体数据表明，内需是开展经济自救的重大措施。汽车下乡，购置税减半等扩大内需的举措也不断推出。由于全球金融危机，我国外部环境继续恶化，出口增长的压力依然较大，对我国依赖出口的外向型经济模式影响深远，出口增速将继续放慢。此外由美国次贷危机引发的世界经济增长放缓，将对我国出口继续构成很大压力。目前，我国除对美国出口大量减少外，欧盟、日本经济放慢对我国出口的影响也开始显现，不过对于汽车行业来讲，由于欧美日等发达国家不是我国汽车出口的主要市场，因此相对影响较小。投资增长也面临相当大的压力，预计明年投资增速将明显放缓。外需进一步萎缩，将带动相关的投资需求萎缩；房地产业面临预期房价下跌、销售困难而陷入困境，导致整个投资增速明显放慢；企业因效益滑坡和市场需求萎缩，投资能力和投资信心明显不足，实体经济投资需求将会减弱。在此背景下，中国实行宽松的货币政策和积极的财政政策：政府减税，降低企业注册门槛；财政刺激投入“四万亿”。主要投资方向是：灾后重建；城乡公共基础设施建设；环境保护、产业升级；高铁、汽车等交通产业。这为汽车业扩容奠定了基础硬件。

2.3社会文化因素

中国从古代就有乘轿的习惯，讲究的是四平八稳，前后左右对称。因此汽车产业在国内刚刚发展的时候，基本都是以三厢为主。中国人对车的喜好有如下特点：（1）考虑性价比，居民收入上涨，家庭拥有汽车已经比较平常，所以首次购车者更多考虑的是性价比。

（2）喜欢大而长的车子，认为这是气派的写照和身份的象征；因此当国外汽车制造商进入中国时都针对中国的国情，把车子加长加大以获得中国消费者的喜欢。

（3）其次喜欢外观漂亮和内饰丰富的轿车，中国人看中的是面子问题，所以对车的外观比较重视，此外，对车的内饰也比较讲究；对汽车动力总成的关注倒不如欧洲车主那样。韩国现代生产的伊兰特就是因为在同等价位的车中配置非常丰富，所以深受国内车主喜爱。对外观和内饰的注重也是比亚迪成功的原因之一，因为它有丰田花冠的外形和丰富的配置。随着公路建设的发展和汽车逐步平民化，目前拥有汽车不再是个梦想，大多数生活在城市的职业男女拥有了自己的轿车。

下表是根据最新官方统计年鉴得出的相关数据：

（1）07年公路总里程是358.37万公里，比05年增加了7%，总体是增长的，但是幅度不大；反观高速公路，07年是5.39万公里，比05年的4.1万公里增加了31%，比03年更是增长将近一倍；虽然比起公路总里程的绝对比率相对小，但已经为中国的汽车发展奠定了一定的硬件基础。另外2009年国家投资4万亿，也有部分是用于修建公路，总体而言对促进汽车消费是有利的。

（2）私人轿车从03年到07年，增加了136%；其中私人汽车占民用汽车的65%。说明私人汽车的绝对比例上升还是比较快，对车企而言前景良好。

（3）由于中国人口基数大，所以私人汽车拥有比例只有2.18%。这些表明中国汽车普及率与发达国家比较还是比较低，随着汽车越来越成为人们生活中的重要交通工具，未来存在提升的空间。

目前，世界各国对对节能等新能源汽车越来越重视，未来的趋势是谁能在这个领域有所作为，谁就能占领更大的市场份额。因此国内汽车制造业把握时机，根据汽车发展趋势，探索适合自己的模式，获取更大的市场份额。

2.4技术因素

2005年12月2日至3日，在天津开发区举行了以自主创新为主题的“第二届中国汽车零部件企业家年会”。会上发布了一份由中国汽车工程学会、中国机械工业企业管理协会和国家知识产权局对中国汽车零部件行业首次进行的专利调查报告：汽车年产量已达507.1万辆，名列世界第四；但在全球汽车零部件专利拥有量中，中国仅占2%。而在中国国内，外资企业的专利拥有量却高达78%，中国企业只占22%。一汽集团无锡油泵油嘴研究所所长朱剑明一针见血地指出了中国汽车业的痛处：80%的利润都被外资企业拿走了，国内大部分汽车厂家是在给别人‘打工’，挣得的只是有限的劳务费和加工费。”

这些表明我国的汽车研发实力还是比较薄弱的，技术上受制于国外合资企业，消化创新的能力比较薄弱，大部分国内的汽车企业只是停留在单纯的外形和内部结构的模仿。因此发生了中国汽车史上的几次诉讼：丰田起诉吉利、本田起诉双环、通用起诉奇瑞等。这些诉讼由于各种原因后来都不了了之，当双环再次拷贝宝马的X5汽车时，宝马公司没有起诉了，但是这一系列事件对国内车企造成了负面影响。在面对不断的知识产权纠纷，真正缺少的是自主开发。各国的汽车工业在发展进程中都存在互相模仿、互相借鉴的过程，但是关键在于对借鉴度和借鉴时间如何把握。

目前国内车企在学习的过程中为了迅速出产品，采取了两种途径：照搬国外汽车的外观和内饰拷贝并稍加改动，重组或兼并国外汽车企业。

第一种途径让消费者感觉更多的是昙花一现，中看不中用，早期的奇瑞轿车在二手市场无人问津的缘由就在于此，而且即使是模仿，也不如国内山寨机对国外品牌手机模仿那样在功能和外观上推陈出新。

第二种途径的路子也不怎么走得通，首先是上汽收购了韩国双龙，但是由于韩国工会的势力，导致生产上不去，上汽自身的研发能力又得不到提高，光有一堆图纸，到现在路上也见不到上汽双龙汽车；其次，走出去收购的时候不团结，地方政府主义作怪，典型的例子是上汽和南汽两家国内车企共同竞购英国罗孚轿车，用了高价分别买了2款老旧产品回来，虽然宣传说是欧洲设计的有纯正英国血统的产品，但销量并不如意。乘用车的发动机、底盘设计、传动系统方面的核心技术基本掌握在国外车企手上，中国车企的更多的任务是丰富汽车内饰和美化外观等一些功能型改进，即停留在消费者看得见的层面。国内车企最核心的优势就是价格和人力成本，所以基本用价格牌和便捷服务来吸引消费者，顺便打一点差异化的擦边球。目前国外设计公司通过研发的发动机卖给国内车企获利，国内车企标榜自己是自主研发来获得声誉，看似双赢的局面，其实不然，国外设计公司对中国车企并没有做到：授人以鱼不如授人以渔。

3.中国汽车产业市场分析

通过分析市场集中度和市场规模，可以了解我国汽车市场现状，从而为汽车行业决策做出参考。

3.1中国汽车市场特点简述

首先，汽车销售的溢价比起国外比较严重，同等车型的终端价格至少比国外高20-50%，越是高档的汽车溢价越高。所以对于进口汽车而言，中国市场利润率高，这也是各大巨头都在中国合资的原因。其次，中国消费者更多关注对汽车的外型和内饰，远不如欧洲消费者理性。上海大众旗下产品从“桑塔纳-桑塔纳2000-桑塔纳3000”演进并获得持续生命力就是一个写证；后来上海大众又如法炮制，把旗下POLO改款升级成朗逸并获得成功，正所谓换汤不换药，售价却高20%以上，靠这种方法来延长产品生命周期的方式在中国很成功。另外的例子是国内生产的外观仿制国外车型的也能受到欢迎。

3.2市场集中度分析

中国汽车随着经济的发展，从最开始的基本功能，到电子产品的应用，和多种驱动模式的使用，使得汽车的发展日新月异。根据2008中国统计年检给出的数据，中国交通运输设备制造业有14091家，累计总产值27147.40亿，当年国内生产总值249529.9亿元，

所占比例为10%。衡量一个国家汽车市场竞争的重要指标是生产集中度，它是指在某一市场中规模最大的几家企业所占有的市场份额，生产集中度越高所反映的企业竞争能力越强，其中最常用的是美国学者贝恩提出的CRn指数，我国汽车产业在1993年以来生产集中度（CR3）有了很大变化

3.3市场规模分析

通过市场规模分析可以了解企业发展的方向，车企可以通过对比国内外同类企业，找出自己未来的方向和需要努力达成的目标。目前国内非合资企业基本都是靠经济型汽车来打市场，更多的是考虑市场占有率，因此各个厂家的产品定位同质化，只是靠局部配置等少许差异化来竞争。马克西和西尔伯通在他们所著的《汽车工业》一书中，对汽车工业规模经济进行了深入的研究，提出了“马克西一西尔伯通”汽车工业生产线的长期平均成本曲线图来描述汽车产业中规模经济过程.

4.结束语

2010年全球汽车的大环境会因为日系汽车大规模的召回发生变局，估计未来的趋势是：欧美汽车制造商在关注质量的同时将会获得更大的市场份额；日系汽车对全球市场的竞争压力将放缓。中国的汽车厂商除了关注生产工艺的提高外，在竞争方面的压力相对会较小，尤其是生产环保汽车的比亚迪可能会迎来更好的机会。威廉杜兰特于1908年创立的通用汽车在百年华诞之际销量第一的交椅被丰田拿下。

5.参考文献

[1]济宁日报20100105期第B3版. 2009年中国汽车政策盘点

[2]《最新中国汽车产业发展政策》广东海燕电子音像出版社2004年6月出版

[3]21世纪中国汽车产业北京理工大学出版社 2004.9

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