浙江纺织服装业的国际竞争力分析岑丽君

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浙江纺织服装业出口的国际竞争力分析

——基于出口评价法与案例的实证研究

摘要：本文通过收集进出口数据，采用国际市场占有率、显示比较优势指数以及贸易竞争力指数等出口评价法，对浙江纺织服装业的国际竞争力变化展开实证分析，同时与国内部分省份和世界部分国家进行比较，结果表明，浙江纺织服装业有很强的国际竞争力，在国内外处于领先地位，纺织品出口竞争力逐年上升，但服装出口竞争力下降。最后从浙江自身实际及国内外环境变化，结合波特的“钻石模型”对这一现象进行了分析并提出若干建议。更进一步地，通过实地调研与网上调研相结合的方式，指出国内外衬衫市场在价格、进货渠道、销售量等方面的差距（其中包括部分浙江的品牌），具体分析衬衫产业的国际竞争力状况并提出相关建议。

关键字：纺织服装业国际竞争力出口评价法案例

1 引言

浙江自古就有“丝绸之府”的美誉。它以其资源、区位、人文等方面的优势使纺织服装业成为省内的优势产业。尤其是近几年，在浙江快速发展的经济带动下，具有传统比较优势的纺织服装业得到了持续高速的发展。无论是销售额还是出口额都在国内位居榜首，对我国工业经济的发展产生了举足轻重的影响。

自2005年1月1日开始，全球纺织品服装贸易进入自由贸易的后配额时代。市场空间扩大、竞争加剧、贸易摩擦及反倾销出现、汇率变化、政府相关措施出台……一系列国内外环境的变化，给浙江纺织品服装贸易带来了机遇和挑战。在配额取消的第一年，浙江纺织品服装出口抓住机遇，直面挑战，依旧保持了良好的发展势头，仍然位居全国第一位。但是，在新形势下，浙江纺织服装业能否始终发挥原有的比较优势能否以及如何提升国际竞争力水平这将是本文要解决的问题。

2 浙江纺织服装业出口的国际竞争力分析

产业是由一群生产相近替代产品的公司组成的。[1]一国某一产业的国际竞争力水平可以采用价值链分析方法、国际市场占有率法、贸易竞争力指数法、显示比较优势法、劳动密集指数法、固定市场份额模型指标法、多元统计分析方法等来衡量。在此，笔者根据浙江纺织服装业的实际情况、指标的可衡量性及数据的可获得性，采用国际市场占有率法、显示比较优势指数法和贸易竞争力指数法等出口评价法，来衡量其国际竞争力的变化情况以及目前在国内外的竞争地位，为下文进一步给出提升浙江纺织服装业国际竞争力的若干建议提供实证依据。

从浙江自身出发

1、出口总额

[1]迈克尔·波特．1997．《竞争战略》[M]．陈小悦译，华夏出版社，1997年版，P32

2004年浙江服装出口首次超过百亿美元，2005年纺织品出口超过百亿美元（见表1）。从图1和图2中可以看出，浙江纺织品和服装出口的增长速度与全国总水平基本保持一致。1998-2000年，纺织品出口增长迅速，2001年回落，2002年后又开始上升，但近两年，增长速度有所减缓。服装出口增长速度与纺织品增长呈现一致性，但幅度相对较小。

表1：1997-2005年浙江纺织品服装出口情况

数据来源：历年《浙江统计年鉴》

数据来源：由历年《浙江统计年鉴》数据计算

图1

数据来源：由历年《浙江统计年鉴》数据计算

图2

2、国际市场占有率

表2：1997-2005年浙江纺织品服装出口的国际市场占有率（%）情况

数据来源：由《浙江统计年鉴》，WTO网站数据计算得到

图3

浙江纺织品服装出口不但总体规模增长迅速，而且在世界所占比重同样增长快速，国际市场占有率提高的势头良好（见表2）。这种现象又可从图3曲线的陡峭程度获得更为直观、清晰的认识。纺织品的形势比服装更好，2004年超过了服装的国际市场占有率。

3、显示比较优势指数

表3：浙江纺织品服装出口的显示比较优势指数（RCA）

数据来源：由《浙江统计年鉴》、WTO网站数据计算得到

图4

从表3及图4中可见，浙江纺织品出口的RCA基本呈逐年递增趋势，从1990年的，上升到2005年的，也即从具有较强的国际竞争力上升到具有很强的国际竞争力。服装出口的RCA变化有所不同，指数值在1996达到最大值，之后逐渐平稳回落，但从统计年份总体来看，一直都具有很强的国际竞争力。

无论是用出口总额、国际市场占有率，还是显示比较优势指数衡量，都说明浙江纺织服装业具有很强的国际竞争力水平，并且处于不断上升态势，形势喜人。但和国内其他省及世界主要纺织品服装出口国家和地区相比，浙江纺织服装业的国际竞争力地位又如何呢

与国内部分省份的比较

1、贸易竞争力指数

表4：全国部分省市纺织品出口的贸易竞争力指数

站；3、2005年五省一市出口数据以及江苏、上海、福建进口数据来源于各地统计年鉴；4、广东、浙江、山东进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005年前6个月数据，并乘2得近似值就自身而言，浙江纺织品出口的竞争力较强，并且竞争力水平逐年上升，这可以从表4中三年指数值的比较中得到体现，2003年为，2004年为，2005年为，都接近于1。和其他省市比较，浙江的指数值比其他出口省份江苏、山东、上海、福建高，可见浙江有竞争优势。但指数值比河北、安徽低，这主要是因为近几年，随着浙江劳动力成本的上升，产业有向中部扩张的趋势。

表5：全国部分省市服装出口的贸易竞争力指数

站；3、2005年五省一市出口数据以及江苏、上海、福建进口数据来源于各地统计年鉴；4、广东、浙江、山东进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005年前6个月数据，并乘2得近似值从表5数据的比较中，可以发现我国大部分省份在服装出口方面都有很强的竞争力，但浙江的指数值除低于省内的杭州、宁波外，高于其他省份。

2、显示比较优势指数

表6：全国部分省市纺织品出口的显示比较优势指数（RCA）

站；3、2005年数据来源于各地统计年鉴；4、从表5中可知，2003年世界纺织品出口占出口总额的%，2004年世界纺织品出口占出口总额的%，2005年世界纺织品出口占出口总额的%

表7：全国部分省市服装出口的显示比较优势指数（RCA）

站；3、2005年数据来源于各地统计年鉴；4、从表6中可知，2003年世界服装出口占出口总额的%，2004年世界服装出口占出口总额的%，2005年世界服装出口占出口总额的%

表6、表7中的数据同样可以反映出，浙江纺织品和服装出口有很强的国际竞争力，并且和国内部分省份相比，处于领先地位。同时，无论是贸易竞争力指数还是显示比较优势指数，都表明浙江纺织品出口的竞争力水平逐年上升，而服装出口的竞争力水平逐年递减。与国外部分国家的比较

1、贸易竞争力指数

表8：纺织品出口的贸易竞争力指数

似值；2、其他数据来源于WTO网站；3、欧盟指欧盟对外进出口

表9：服装出口的贸易竞争力指数

数据来源：1、浙江进口数据无法直接获得，由2006年前6个月数据计算2005年前6个月数据，并乘2得近似值；2、其他数据来源于WTO网站；3、欧盟指欧盟对外进出口

在与其他国家和地区的比较（见表8、表9）中发现，浙江纺织品出口在国际上的排名由2003年的第四位，进入2004年的第三位，到2005年的第二位，发展态势甚好。就具体指数值大小，纺织品出口的竞争力与居于首位的巴基斯坦还是有差距，虽然这种差距正逐年缩小。在服装出口方面，竞争力水平虽然有所下降，但始终处于世界首位。

2、国际市场占有率

表10：纺织品出口的国际市场占有率

表11：服装出口的国际市场占有率

无论是纺织品还是服装出口，浙江的国际市场占有率在世界范围内的排名（中国除外）都有不同程度的提前（见表10、表11）。纺织品出口的国际市场占有率从2003年的第8位，进入2004年的第6位，至2005年的第4位；服装出口的国际市场占有率从2003年、2004年的第4位，进入2005年的第3位。

4、小结

综合上述指标可以发现，浙江纺织品出口的国际竞争力水平逐年上升，而服装出口的国际竞争力水平逐年下降，但都具有很强的国际竞争力。与国内几个出口大省相比，浙江的国际竞争力水平领先，但却弱于河北、安徽等出口小省。在世界范围内，虽然排名逐年上升，但纺织品的国际竞争力与居于首位的巴基斯坦还是有差距。为什么服装出口的国际竞争力水平下降，为什么和出口小省相比纺织品的竞争力反而相对低这就需要从浙江自身条件及国内外环境变化出发，具体分析影响浙江纺织服装业国际竞争力的主要因素。

3 浙江纺织服装业出口的国际竞争力影响因素

波特教授的“钻石模型”给出了影响产业国际竞争力的企业内外部因素，其中四个直接因素是生产要素、需求条件、企业战略结构和竞争、相关和支持性产业。以下笔者就从这四个角度来分析影响浙江纺织服装业国际竞争力的要素。

从生产要素角度

波特指出生产要素是一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现，可分为初级要素和高级要素两类。前者是先天的，而后者是后天开发创造的，如高素质的劳动力、现代化的基础设施和基础建设等，它在当前形势下比初级要素发挥更重要的作用。

1、劳动力资源。浙江拥有丰富的劳动力资源，大部分纺织企业是在乡镇、农村，因此劳动力成本相对较低。但随着全球经济一体化进程的加快，资源的快速流动，劳动力成本正在全球范围内趋同，浙江正逐渐丧失这方面的优势，土耳其、孟加拉国等国家在劳动力方面拥有优势。而国内的河北、安徽等因为工资水平低也获得了劳动力方面

的优势。近几年来，纺织服装业在我国有向中部扩张的趋势，以便更好地利用廉价的劳动力。

2、土地、原料和能源。在土地方面，经过多年的发展，省内原本有限的土地资源已基本得到利用，产业规模扩张所需的新空间已表现出不足。在原料方面，棉、毛、麻等天然纤维以及化纤原料均需依赖进口，且价格正节节攀升。在能源方面，省内基本无煤炭、石油生产，几乎100%靠外省调入或进口，由于其不可再生性，导致价格有上升趋势；水、电供应越来越紧张。这些因素都将在一定程度上制约纺织服装业的发展，使商品的生产成本增加，企业的利润空间缩小，国际竞争力水平下降。

3、高级要素。高级要素包括对知识、技能、教育等的投入。浙江在初级要素主要是劳动力方面有比较优势，但这种优势又随产业的发展正逐渐弱化。因此必须实现主要依靠初级要素向依靠高级要素转化，才能保持纺织服装业的比较优势。浙江在技术装备方面与国际先进水平还有相当的差距，高科技纤维的开发应用远落后于发达国家，从而导致了劳动生产率上的距离，而这个差距在很大程度上抵消了劳动力的廉价优势。另一方面，省内高学历就业人员比重较少。因此，需要加大高等教育的普及范围，提高省内就业人员的整体教育水平，为企业科研队伍提供强大的后备力量。

从消费者需求角度

拥有较大的国内需求市场，会给产业带来规模经济的好处；拥有最挑剔、也最懂挑剔的消费者，会给产业带来改进和创新的动力。[5]我国素有“人口大国”之称，有较大的国内需求市场规模。但国内需求的质量往往比规模更加重要。当前，国家全面建设小康社会提供了良好的需求环境，各项支农措施的出台和城镇化进程的加快，使浙江城镇和农村居民的收入和支出保持较快的增长态势，衣着消费支出也随之增长（见图5）。收入水平提高，不仅带来对衣着消费支出的增加，而且刺激人们对高档产品和个性化产品的追求。这一方面促进了我省纺织品服装的产量增加，另一方面又对产业未来的发展提出更高[5]迈克尔·波特．2002．《国家竞争优势》[M]．李明轩、邱如美译，华夏出版社，2002年版

的要求。我省目前的纺织品以中低档为主，这就促使企业从消费者需求出发提高产品档次、加快创新和升级，从而有利于提高国际竞争力。

数据来源：《浙江统计年鉴》

图5

配额取消后，浙江纺织品服装的国际市场也将进一步扩大，特别是在原本设限的欧美市场。但是发达国家具有更加挑剔的消费者，要在国际市场占据更大的市场份额而又不遭受反倾销调查，唯有提升产品的档次，靠品牌来赢得消费者长久的忠诚度。

从企业战略、结构及竞争角度

战略方面，浙江的纺织品服装还是以中低档为主，缺乏高档产品；款式以来料加工、来样加工为主，缺少功能化、差别化产品；虽有品牌意识，但鲜有附加值高的国际知名品牌。这也在一定程度上说明了近年服装出口的国际竞争力水平逐年下降的原因。（这从附录中关于国内衬衫市场的调研结果也可以得到反映）

结构方面，大部分纺织企业生产规模较小，集中度低，缺乏市场竞争力和抗风险能力。虽然经过多次产业重组和改造，已经组建了一批大企业集团，但是还是缺乏拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的企业。还未完全建立适应“小批量，多品种，快交货，高品质”的快速反应机制。

竞争方面，以低成本和低价格作为主要的竞争手段。

配额取消后，争夺国内外市场的竞争将更激烈，尤其在国外市场上。省内纺织服装企业竞相压低价格，将引起发达国家以反倾销、反补贴、保障措施、技术壁垒、绿色壁垒等为主要形式的贸易保护主义加剧。同时发展中国家纺织工业的比较优势相似、产品结构雷同、主销市场一样，因此具有类似的竞争情形。一批新兴的纺织工业国，如孟加拉国、土耳其等，它们依据自身的原料和更低的劳动力价格优势积极参与国际纺织品市场的竞争，使浙江作为先来者的优势逐渐失去。

从相关和支持性产业角度

1、相关产业

虽然我国是世界产棉大国，但浙江目前尚未形成高附加值的纺织服装产业链。这种产业链尚未形成的主要原因在于纺织业上、中、下游缺乏高效的信息交流和有效的分工协作，产业链不配套等。省内纺织面料水平低、品种少，不能满足服装生产需要，导致出口服装大量使用进口面料；国际上流行的许多纤维新产品，也少有省内企业自己的研发机制和专有技术。

2、支持性产业

支持性产业如信息咨询业、出版业、展览业的发展能促进纺织服装业的发展，通过宣传、介绍可以扩大服装品牌的知名度。但省内这些产业的竞争水平还相对较低，因此无法很好地促进纺织服装业的发展。

4 若干建议

浙江纺织服装业有着很长的发展历史，且已成为省内甚至是国内的重要支柱产业。在配额取消，国内外环境变化的情况下，虽然发展态势喜人，但还是应该看到所面临的严峻形势。如何保持浙江纺织服装业的比较优势，创造并维持竞争优势，成为刻不容缓的课题。基于前文对浙江纺织服装业自身实际的分析，结合国内外竞争现状，笔者从以下三个层面提出提升浙江纺织服装业国际竞争力的建议。

建立政府提升纺织服装业国际竞争力的政策支持体系

1、从政策上鼓励浙江纺织服装业的大企业集团跨行业、跨地区兼并其他纺织服装企业，做大做强省内的纺织服装业，缩短纺织服装产业链，减少流通环节，增强产业链的整体国际竞争力；鼓励中小企业加大研究开发、技术改造、技术引进力度，提高产品质量、技术档次、售后服务。

2、积极引导和扶持有潜力的纺织服装企业加强“产学研”合作，充分利用外部资金、技术等社会资源，加快自身发展。充分利用高校

的教育和科研优势，为全省培养纺织服装业高精尖技术人才和优秀经营者。

3、扶植服装企业打造浙江品牌、国际知名品牌。从附录的调研结果和分析中可以看出我省甚至我国在服装品牌方面的竞争力非常薄弱。

4、斡旋多双边关系，改善出口环境。对发达国家实行的各种歧视性的检验检疫措施，依据相关法规采取应对措施。借助多边、双边渠道，积极与发展中国家开展多种形式的合作，通过营造“共同发展”的氛围来弱化各国贸易保护行为所产生的不利影响。

发挥行业协会提升纺织服装业国际竞争力的作用

1、组织企业参与国外反倾销反补贴诉讼，加强与发达国家的纺织业界的交流，并与地方经贸委加强合作。

2、建立纺织品出口预警和监测机制，帮助企业及时应对国外贸易壁垒。

3、制定纺织品进出口市场准入标准和认证体系，积极推动企业开展标准认证工作。

加强纺织服装企业提升国际竞争力的措施

1、竭力克服资源比较优势弱化。通过增加人力资本投入、改进技术等措施，提高劳动生产率，创造新的竞争优势，来弥补自然优势的弱化，保持浙江纺织服装业的整体国际竞争力。

2、大力加强技术、品牌、产品以及创业创新能力。建设企业技术中心，加强“产学研”联合攻关，努力开发专利产品和原创技术，推广高技术和关键技术；加快从低层次的价格竞争向高层次的品牌竞争的转化，实现从贴牌加工到自创品牌的飞跃，培育具有国际竞争力的浙江品牌；以发展品牌服装、新型化学纤维、高档纺织面料和应用开发特色优势原料为重点，加快纺织产品优化升级，形成一批市场份额大、附加值高的主导产品，实现出口增长由数量扩张型向质量提升型的转变；推行清洁生产，发展绿色纺织服装业和环保型产品。

3、力争实现出口平稳较快增长。坚持多元化发展战略，适时避免设限、特保等措施。在注重保有欧美等传统市场的同时，注重增加非设限产品的出口和拓展非设限地区的市场；在注重开拓国际市场的同时，注重扩大国内市场的份额。

4、努力加快产业集群升级步伐。产业集群是产业链不断发展和完善的产物，是纺织服装产业规模化发展的必然结果。加快产业集群的升级，可以使生产高度专业化，降低成本；可以充分发挥产业链效益，形成上、中、下游相互配套、相互协作的模式；可以巩固浙江先进制造业基地的地位，并向国际性的先进制造业基地迈进。同时推动各产业集聚地的联动发展，放大集群的国际国内区域效应。

5 结论

基于自身资源、区位、文化等方面的比较优势，浙江纺织服装业在经历了几十年的发展后，已经走出了一条有特色的道路，成为国内有较强竞争优势的产业。近两年，和国内其他出口省份相比，国际竞争力排名位于前列，和世界主要的出口国家相比，竞争力水平也是名列前茅，并呈现不断上升的态势。面对世界经济一体化进程的推进、技术和信息传播速度的加快，以及配额取消带来的国内外新局面，浙江纺织服装业又将面临新的挑战，原本的竞争优势地位遭到冲击。要保持纺织服装业的竞争优势地位，推动国际竞争力向更高水平发展，政府、行业协会和企业应分别从不同层面、不同角度发挥自身作用，并且共同以科学发展观为指导，把握经济全球化和新科技革命的发展趋势和机遇，按国际化、信息化、工业化、城市化、生态化融合发展的要求合力构建浙江纺织服装业新体系，推动产业一体化发展，打造支撑有力、结构优化、高科技含量、高附加价值的国际性先进纺织服装制造基地、研发基地和国际性贸易（营销、物流）中心。

参考文献：

1．迈克尔波特．1997．《竞争战略》[M]．陈小悦译，华夏出版社，1997年版