沙发项目计划方案

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民

人均可支配收入密切相关。对于欧美等发达国家而言，在逐渐度过

2008年金融危机后，经济发展开始陆续恢复，大部分发达国家经济稳

定增长，居民人均可支配收入逐渐上升，同时因其城市化实现较早，

现存大量房屋需要进行二次装修，从而形成对沙发的稳定需求。而且，相对发展中国家而言，发达国家居民更注重生活品质，因此对沙发等

改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。对于以中国为代表的新

兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不

断增加，城镇居民住房需求持续增加。同时，相对发达国家，新兴市

场国家的经济发展速度更快，人民生活水平不断提高，对于改善生活

品质的需求将更为强烈。因此，新兴市场国家的居民其对沙发的需求

将会不断增长，从而显著增加沙发行业的市场需求。根据联合国商品

贸易数据库统计，2011至2016年，全球沙发贸易金额年复合增长率为2.85%，预计未来将继续保持增长。

该沙发项目计划总投资21852.71万元，其中：固定资产投资14630.50万元，占项目总投资的66.95%；流动资金7222.21万元，占项目总投资的33.05%。

达产年营业收入50416.00万元，总成本费用38120.07万元，税金及附加401.51万元，利润总额12295.93万元，利税总额14393.43万元，税后净利润9221.95万元，达产年纳税总额5171.48万元；达产年投资利润率56.27%，投资利税率65.87%，投资回报率42.20%，全部投资回收期

3.87年，提供就业职位828个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

项目概述、项目建设背景分析、产业研究分析、产品规划分析、项目选址说明、项目工程设计研究、工艺分析、项目环境影响情况说明、职业保护、建设风险评估分析、项目节能可行性分析、计划安排、投资计划方案、经济评价分析、项目总结、建议等。

第一章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、2009年5月国务院《轻工业调整和振兴规划》

该规划基本原则是积极扩大内需，稳定国际市场。突出重点行业，培育骨干企业。扶持中小企业，促进劳动就业。加快技术进步，淘汰

落后产能。保障产品质量，强化食品安全。

2、2011年7月工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、质检总局《关于加快我

国工业企业品牌建设的指导意见》

落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥

有国际知名品牌和国际竞争力的大型企业”的要求。

3、2011年11月国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商

行政管理总局、质检总局《中国逐步淘汰白炽灯路线图》逐步淘汰白

炽灯，促进照明电器行业结构优化升级。

4、2013年8月商务部《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》

该意见明确解决了困扰跨境出口电商在海关、检验检疫、税务和

收付汇等方面的主要问题，对跨境出口电商各监管主体的职责做出了

明确的划分，首次从国家层面对我国的跨境电子商务零售出口做出了

明确的定义。

5、2015年3月国家发展改革委、外交部、商务部《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

该文件将贸易畅通作为合作重点。指出“投资贸易合作是‘一带

一路’建设的重点内容。宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除

投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极沿线国家

和地区共同商建自由贸易区，激发释放合作潜力，做大做好合作‘蛋糕’”。

6、2015年9月国务院办公厅《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》

大力发展线上线下互动，对推动实体店转型，促进商业模式创新，增强经济发展新动力，服务大众创业、万众创新。

7、2016年3月国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

该纲要指出，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信

息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务

方向发展，培育制造业竞争新优势。

8、2016年7月工业和信息化部《轻工业发展规划（2016-2020年）》

该规划提出，“十三五”要以市场为导向，以提高发展质量和效

益为中心，以深度调整、创新提升为主线，以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创

品牌的“三品”战略，改善营商环境，从供给侧和需求侧两端发力，

推进智能和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化

和国际化的新型轻工业制造体系，为建设制造强国和服务全面建成小

康社会的目标奠定基础。

9、2016年9月国务院办公厅《消费品标准和质量提升规划

（2016-2020年）》

该计划以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业转型升级，扩大有效供给满足新需求，改善消费环境释放新动能，创新体制

机制激发新活力，以科技创新支撑标准化和质量提升，突出标准引领，

创新质量供给，着力增品种、提品质、创品牌，不断满足人民群众日

益增长的消费需求。

10、近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合

实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支

撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界

500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家(不含港澳台)，连

续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。建设制造强国，发展先进制造业，不仅是我国进入工业化后期的发展需要，也是顺

应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要求。从世界范围看，2008年国际金融危机后，发达国家纷纷推出再工业化战略，同时以制

造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业革命方兴未艾，

我国制造业发展既面临严峻挑战，也迎来重大历史机遇。从挑战来看，在

新一轮科技和产业革命背景下，我国制造业的粗放型发展模式不可持续，

必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看，新一轮科技和产业革

命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。作为世界制造业第一大国，我国必须抓住这次科技和产业革命的历史

机遇，大力提高制造业发展质量，加快建设制造强国。针对当前经济下行

压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、

绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期

基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新

的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能

国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。面向未来全球竞争的

需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发

展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民

融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中

高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造

鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。

11、当前，全球制造业发展趋势不断变化，新技术不断出现。随着技

术进步和消费者需求提升，制造业开始从规模化批量生产向定制化服务转变。制造商的商业模式已从以产品为主转为以客户为主。随着资源稀缺性

的加剧和对环境保护重视程度的加深，制造企业将寻求更加高效、可持续

化的生产经营模式。

12、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在

此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品

设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造

的各项准备工作。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指

出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济

发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地

农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，

同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前

期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优

势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来

到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连

续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。

2、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调

性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工

度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩

严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；

农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有

一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时

期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制

和政策障碍。

3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻

的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分

协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制

造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实

现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实

意义。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市

场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，

这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加

国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场

份额。

第二章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称

沙发项目

我国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，

通过消化、吸收与改进，在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销

售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，我国沙发制造行业发展一直保持良好态势，随着我国国民经济的持续

稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，沙发因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费

者的青睐。

（二）项目选址

xxx经济合作区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49498.07平方米（折合约74.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.88%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度197.15万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49498.07平方米，建筑物基底占地面积28649.48平方米，总建筑面积70287.26平方米，其中：规划建设主体工程51248.72平方米，项目规划绿化面积3919.35平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费4051.66万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量840510.78千瓦时，折合103.30吨标准煤。

2、项目年总用水量21671.55立方米，折合1.85吨标准煤。

3、“沙发项目投资建设项目”，年用电量840510.78千瓦时，年总用水量21671.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.15吨标准煤/年。达产年综合节能量31.41吨标准煤/年，项目总节能率28.15%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21852.71万元，其中：固定资产投资14630.50万元，占项目总投资的66.95%；流动资金7222.21万元，占项目总投资的33.05%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入50416.00万元，总成本费用38120.07万元，税

金及附加401.51万元，利润总额12295.93万元，利税总额14393.43万元，税后净利润9221.95万元，达产年纳税总额5171.48万元；达产年投资利

润率56.27%，投资利税率65.87%，投资回报率42.20%，全部投资回收期

3.87年，提供就业职位828个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计

划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸

实施。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：沙发项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区沙发行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区沙发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“沙发项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位828个，达产年纳税总额5171.48万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.27%，投资利税率65.87%，全部投资回报率42.20%，全部投资回收期3.87年，固定资产投资回收期3.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。随着公司近年来的快速发展，

业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司

管理团队管理水平不断提升。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。成

立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险

控制能力。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注

于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化

改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公

司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入35376.00万元，同比增长

24.43%（6946.16万元）。其中，主营业业务沙发生产及销售收入为31743.36万元，占营业总收入的89.73%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8063.19万元，较去年同期相比增长1410.81万元，增长率21.21%；实现净利润6047.39万元，较去年同期相比增长1012.20万元，增长率20.10%。

第四章产业研究分析

一、家具行业概述

（一）全球家具行业概况

（1）全球家具行业市场规模稳步增长

家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。家具是

一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。家具产品的特性决定家具行业在经济社会

中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

根据米兰工业研究中心（以下简称“CSIL”）的统计，2015年全

球家具总产值超过4,000亿美元，较2010年增长约20%；2015年世界

家具消费总额为4,550亿美元，较2009年增长约35%。据其预测，2016-2017年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约2%。

世界家具贸易额方面，根据CSIL的统计，2015年全球家具贸易额占全球家具总产值的35%，约合1,400亿美元。据其预测，2016年世