木材加工及家具制造行业分析分析报告

木材加工及家具制造行业分析报告

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木材加工及家具制造行业分析报告

木材加工及家具制造行业属消费品制造业，按国民经济行业分类归属于木材加工及家具制造业（行业代码为20、21），该行业分为12个中类25个小类。

一、概述

（一）行业概述

木材加工业是指对木材或木质材料施加一定的力使之变成有用木制品的工艺与技术。广义的木材加工，包括切削、研削、胶结、涂饰、干燥、弯曲、注入等加工方法。

家具制造业是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。

（二）行业分类

木材加工业分为7个中类，包括锯材木片加工、人造板制造、木制品制造、笔的制造竹、其他乐器及零件制造、玩具制造及竹、藤、棕、草等制品制造。

家具制造业分为5个中类，包括木质家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造、塑料家具制造、其他家具制造。

二、国内外发展现状

（一）全球木材加工及家具行业发展现状

20世纪90年代以来,全球经济复苏，世界各国建筑业的发展,人民生活的改善,令各国家具需求快速增长。家具已从

传统手工业发展成为一个以机械化生产为主、门类齐全、基本能满足经济建设和人民生活需要的重要产业。

1、全球家具消费情况。家具是人类生活不可缺少的日常生活用品，随着人民生活水平的提高，人们对家具的需求越来越强烈。世界各国家具消费分两类：一类是家庭用家具，另一类是机关团体家具，比例各为50%。2011年世界主要大国年人均家居消费额分别为：德国317美元、美国240美元、日本225美元、中国80美元，中国年人均家具消费水平是美国的1/3，德国的1/4。

世界主要大国家具年人均消费水平对比

317

240

225

80

50100150200250300350

德国

美国

日本

中国

单位：美元

2、全球家具生产情况。据统计，2011年世界家具总产值为6160亿美元，按产值排名依次为中国、美国、意大利、德国、日本、法国、加拿大、英国等。高收入国家家具的总产值占到全球产值的58%，中低收入国家家具总产值占42%。

全球家具产值分布情况：

3、全球家具贸易情况。2011年，世界家具贸易总额为1100亿美元。家具主要进口国为美国、德国、法国和英国。美国在2000年-2007年间进口量由150亿美元增长到260亿美元。此后，受美国金融危机的影响，家具进口由2007年的260亿美元下降到2008年的240亿美元。直到2010年，美国的家具进口量才有所恢复。家具出口量最大的国家分别是中国、意大利、德国和波兰。中国家具出口量在2000年-2008年间由35.65亿美元增加到276.15亿美元，此后，受金融危机的影响，2009年下降到259.58亿美元。直到2010年，出口才有所恢复，达337.24亿美元，2011年为388亿美元。

3%3%

3%3%16%

25%

3%

2%1%

11%15%8%

7%美国

意大利

德国日本

法国加拿大英国其他高收入国家中国

波兰

巴西

越南

其他中低收入国家世界家具贸易额

52

51

57

63

79

85

97

117

119

98

102

110

204060801001201402000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

200920102011

单位：10亿美元

（二）我国木材加工及家具行业发展现状

经过近30年的发展，中国已经成为世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。目前中国家具的产值已经占据全球家具产值的25%，成为第一家具制造国。

1、产业规模。我国家具行业规模和产值一直稳定增长，2011年完成工业总产值10100亿元，其中规模以上企业完成工业总产值4640亿元，同比增长24.98%；全国家具的年产量达6.99亿件，同比增长8.27%。目前家具制造业已成为继住房、汽车、食品之后的第四大消费品行业。我国规模较大家具企业主要集中在广东、浙江、福建、四川、山东等地，以广东省为最多，2011年广东省有5家企业跻身中国轻工行业家具十强行列。

中国家具行业总产值

436

540

650

730

9667

10100

6000

8000 1000

0 12000

单位：亿元

2011年度中国轻工业家具行业十强企业

序号企业名称企业所在地

1 广东联邦家私集团有限公司广东省

2 广东省宜华木业股份有限公司广东省

3 全友家私有限公司四川省

4 七台河市双叶家具实业有限公司黑龙江省

5 廊坊华日家具股份有限公司河北省

6 深圳长江家具有限公司广东省

7 青岛良木集团有限公司山东省

8 诚丰家具（中国）有限公司福建省

9 广东优派家私集团有限公司广东省

10 中山四海家具制造有限公司广东省

2、区域分布。经过近30年的快速发展，我国的家具行业已经形成了五大家具制造业产区十大家具生产制造基地。五大产区分别为珠三角、长三角、环渤海、西部和东北，占

我国家具行业总产值的份额分别为：50%、15%、10%、10%和5%。

中国五大家具生产板块十大家具生产基地图：

3、贸易情况。2011年，国际家具贸易额约为1100亿美元，我国家具出口额达到388亿美元，增长15.16%，占到全球家具贸易额的35.3%。目前我国已成为世界第一大家具出口贸易国，家具出口占全国产值四分之一，产品出口至200多个国家和地区。

（三）我省木材加工及家具行业发展现状

我省家具产值仅占全国规模以上家具产值的1%。2011年我省规模以上木材加工及家具制造业完成工业总产值292.1亿元，同比增长40.4%。其中木材加工业完成产值244.4亿元，同比增长45.6%；家具制造业完成产值47.7亿元，同比增长18.8%。

2011年我省家具产量为307.13万件，仅占全国家具总产量的0.4 %，而浙江家具年产量达1.8亿件，占全国总产量的25.88 %。紧随其后的是广东、福建和山东，分别占总产量的23.27%、16.02%和10.60 %。

2011年部分省区家具产量

单位：万件省份家具产量占全国产量（6.99亿件）比重%

浙江省18090 25.88

广东省16265 23.27

福建省11197 16.02

山东省7409 10.60

黑龙江省307 0.4

三、我市木材加工及家具行业发展现状

目前，我市家具制造业产值仅占全国规模以上家具产值的0.3%。全市有木材加工及家具制造企业近千户，其中规模以上企业89户。2011年完成工业总产值58.8亿元，同比增长40.57 %，其中：木材加工业完成产值44.5亿元，同比增长48.8%；家具制造业完成产值14.3亿元，同比增长19.8%。在89户规上企业中产值超亿元企业8户，实现产值12.8亿元，占该行业的21.8%；产值5000万-亿元企业55户，实现产值36.1亿元，占该行业的61.4%。

2011年全市木材加工及家具制造业产值超亿元企业

单位：万元序号行业代码企业名称2011年产值增幅%

1 2031 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司31446 59.4

2 2130 哈尔滨飞云实业有限公司25657 0.6

3 2110 哈尔滨利鑫达木业股份有限公司14701 32.3

4 2110 哈尔滨金豪家具有限公司13006 -19.0

5 2022 五常市森艺木业有限责任公司12498 124.2

6 2110 哈尔滨东宜木业有限公司10538 29.0

7 2023 尚志市瑞丰木业有限公司10341 33.9