关于信贷内部运行机制调研专题报告

关于亳州分行信贷内部运行机制

调研的专题报告

为掌握我行信贷内部运行机制的情况，按照省分行《关于信贷信贷内部运行机制调研的通知》的要求，我行信贷管理部牵头，及时拟定了调研方案，组织前后台熟悉业务人员围绕2010信贷政策指引、行业和区域信贷政策、授权和转授权、客户名单制管理和行业限额管理以及信贷产品体系和信贷业务流程等方面展开了调研。参加调研人员通过召开座谈会和深入到有关部门、单位，充分听取了相关业务条线熟悉情况的人员的意见和建议，初步掌握了我行信贷内部运行机制方面的基本情况以及存在问题。现将有关情况报告如下：

一、信贷政策指引方面

（一）2010年信贷政策指引的评价。2010年是国家实施“十一五”规划最后一年，也是农行股改上市收官之年。年初全行明确提出“持续深化三农金融部改革、大力拓展城市市场、全面推进体制改革”三大中心工作，全年信贷工作紧紧围绕三大中心工作和2010年《指引》，进一步丰富信贷政策体系，不断提高精细化和差异化管理水平，逐步增强风险控制与化解能力。2010年《指引》为全年信贷工作指明了目标和重点，基本上满足了我行业务发展的需要。目前来看，虽然国家提出实施积极的财政政策和稳健货币，但从实际执行来看，“紧货币，宽财政”将是2011年国家宏观政策主调。因此，国家信贷政策的收紧和产业政策的调整，我行2011年《指引》也应对信贷总量、信贷结构等目标做出相应调整，进一步完善行业信贷政策，审慎把握房地产等国家调控行业支持力度，选准行业支持重点，细化2011年《指引》信贷政策支持方案，促进信贷业务又好又快发展。

（二）2010年《指引》在具体执行过程中存在问题。2010年《指引》制定的信贷业务发展重点、行业指导对业务发展大方向定下了基调，引导作用不言而喻，基本上满足了全年信贷业务发展需要，具有较强的针对性和指导性。2011年《信贷政策指引》制定应保持信贷政策的连续性和基本稳定性，但需要对部分内容进行修订，在具体支持的行业上需保留或进一步细化，比如国家进一步加大对房地产调控力度，我行在对房地产行业政策修订和信贷投向上应作相应调整。再如亳州中药材产业已经列入省重点支持和发展产业，指引中能不能细化到较上年信贷支持的比例和具体金额。另外对优势行业重点客户、总行核心客户的差异化政策可以得到落实，但授信额度切分、授信主体调剂、自主审批业务等方面，在落后地区信贷业务如何发展、如何切入，2011年《指引》也应该明确指出方向。同时2010年信贷政策指引，进一步优化了信贷业务流程，明确了前后台工作职责，对前后台工作开展指明了方向，对前后台业务协作提供制度支持和制约，没有明显矛盾和不和谐情况。

（三）对制定2011年《信贷政策指引》的建议

1、信贷投量方面。众所周知，进入2011年“一行三会”年度工作会议陆续召开，据最新消息，新增信贷目标将在内部设定，不再公布。虽然今年将不设定信贷调控目标，但根据16%左右的M2增速目标进行调控，可以推算2011年新增信贷在7万亿元左右，较2010年万亿元有所收缩。目前来看，利差进一步扩大的空间有限，商业银行只有以量补价，早放贷早收益，第一季度，特别是第一个月放贷更是高潮期，种种迹象显示，银行信贷将再次出现“前松后紧”的态势。实际统计发现，1月信贷已出现“井喷”投放现象，新增贷款达到万亿元。从监管部门的角度来讲，尽管新增贷款目标不再公布，

但是针对年初的突击放贷，信贷按比例调控的方法仍可能在今年继续沿用。监管部门在2010年曾使用过按季调控的手段，为确保均衡投放，2011年7万亿元左右的新增信贷也将可能按照“3∶3∶2∶2”的比例分配到四个季度。因此，2011年信贷政策的的变化，更加强调针对性、灵活性和有效性。所以，2011年农行信贷规模相对2010年应作下调，并配合国家宏观调控作适时调整。支持重点中，根据国家支持“三农”的工作力度和支持小企业发展的规划，尤其是农业银行对三农和小企业支持政策更加倾斜。

2、信贷投向方面。

（1）行业方面：2011年我行信贷应重点投向符合国家产业政策导向、发展前景良好、综合收益较高、我行信贷资产尚未大量介入的行业，如具有资源优势、垄断特征，产品可替代程度低的行业，弱周期或逆周期性行业，符合我行风险偏好、具备传统经营优势、资产质量较好的行业。如核电、水电、电信、石油天然气、铁路等行业，以及现代服务业、文化产业、现代装备制造业和战略性新兴产业中具备成熟可靠技术、成长性和经济效益良好的子行业。从信贷资金需求方面来看，在重点投向行业中基础性产业，如基础能源产业和基础设施建设行业信贷需求旺盛。从目前国家出台政策来看，房地产、钢铁、水泥、火电等八大类限额管理行业信贷风险较大，应适时控制信贷风险集中度较高的行业信贷总量。从亳州辖区来看，2011信贷应重点投向亳州现代中药产业、旅游产业、汽车及零部件产业、新兴能源产业等新兴支柱产业，开辟信贷业务新的效益增长点。

（2）客户方面：2011年重点支持优质大型客户与项目，稳固我行优质客户基础，加大对风险调整后收益较高的优质小客户、高端零售客户的信贷支持力度，进一步分散风险、提高资本回报率，对集团客户要提高风险管控能力，尤其是加大政府融资平台客户管理力度，贯彻有保有压的方针，合理调整客户结构，坚决退出风险客户，通过合理定价，稳固优质大型客户基础地位。结合我行“46112”重点城市行战略，重点选择符合国家产业导向和经济结构调整方向，抵御经济波动能力较强，能带动零售业务、中小企业业务、中间业务发展，综合收益好的大型骨干企业及其投资的项目。大客户中重点支持符合国家能源环保政策导向的客户及项目、贯彻产业升级战略的客户和项目、大型优质基础设施建设的企业及项目、低消耗、高附加的信息传媒客户及项目、关系民生领域、具备市场潜力的医疗卫生、文化教育、社会保障以及文化创意、传媒、教育培训等文化传媒业中的优质大型客户及项目、具有良好发展潜力的大型现代服务业客户及项目、具备突出优势的企业。中小企业中应重点支持四类企业，一是“两自一高”小企业客户群；二是围绕产业链、物流链为优质大客户提供服务，且具有稳定合作关系的企业；三是经营状况良好、具备还款能力的农业种养殖企业；四是具有较强反周期能力的小企业客户。具体到亳州辖区，把列入省“861”战略布局和市“125”行动计划的项目企业作为重点客户，支持方向锁定在亳州市谯城区药业、酒业，蒙城县汽车销售、改装业，涡阳县煤化工业。大力支持肉食、粮食加工、纺织、林纸加工中的龙头企业以及涡北、刘店、板集、青疃、徐广楼

等煤矿，围绕特色经济，推动信贷业务发展。突出开发园区的信贷支持，积极支持优质中小企业客户，做大做优助业贷款，并以惠农卡为载体，以农户小额贷款为推手，在风险可控情况下做好服务“三农”工作。

3、业务品种方面。我行选准个人资产总量大、流动资产占比高、潜在理财需求的高端个人客户，对其进行一揽子金融服务，抢占个人高端市场，提升竞争力。2011年亳州分行计划营销6个亿的个贷业务，其中个人住房贷款3亿元，个人助业1亿元，个人汽车消费贷款1亿元，个人综合消费贷款1亿元。同时加强银政合作，积极与发改委、经委、药管局等职能部门联系，及时了解和掌握经济信息，搭建合作平台，主动营销优质项目和优质客户，积极开拓县域蓝海市场，强化金融服务三农的社会责任，对优质中小企业要在风险可控的前提下，尽可能降低准入门槛，加大小企业简式快速信贷业务办理，为中小企业发展提供全方位的金融服务。

二、行业和区域信贷政策方面

（一）2011年行业和区域信贷政策的制定和修订。2011年行业信贷政策制定，要在对行业总体把握和科学分类的基础上，重点选择贷款余额或增量集中行业、积极营销行业、国家宏观调控行业和监管部门风险提示行业，加快基础设施、建筑、铁路以及新型能源行业信贷政策制定，尤其是新型能源行业政策制定尤为迫切。2010年我行已对已出台的房地产、水泥、钢铁等13个信贷政策中房地产、钢铁行业信贷政策进行了修订，结合节能环保和新能源建设政策调整，

2011年应对汽车行业信贷政策作出修订，以适应对汽车行业未来发展需要。2011年区域信贷政策应甄选优势行业和客户，实施区域差别化信贷政策，坚持全行统一风险偏好与差别化区域政策相结合，在遵循全行统一的信贷政策导向、执行全行统一的行业风险限额基础上，充分考虑所在区域客户资源禀赋、产业集群特征和金融环境等方面差异，因地制宜选择行业、客户、产品发展重点和管理重点，合理兼顾政策统一性和操作灵活性，更好地把握风险收益平衡。从全国角度应区分东部地区、中西部地区、东北地区三个区域，实施差别信贷政策；从全省角度紧盯安徽金融资源富集区，优化区域信贷结构，结合皖江城市带承接产业转移示范区总体规划和省委、省政府合肥经济圈建设的相关政策，将位于上述区域内的二级分行，作为全行经营转型和业务发展重点推进行；从亳州辖区来看，要针对谯城、涡阳、蒙城、利辛各个县区地方经济发展特点，确定差别的区域信贷政策，在信贷计划、业务转授权、信贷审批、产品定价等方面实施不同角度倾斜，实现区域内信贷业务优先发展。

（二）行业信贷政策和区域信贷政策的必要性和急迫性。农行信贷政策是信贷管理的总纲，统领我行信贷管理全局，决定信贷业务经营方向，是我行实现一定时期的经营发展战略和风险控制目标。行业和区域信贷政策是信贷政策的重要组成部分，制定行业和区域信贷政策，并以行业和区域信贷政策为主线，将行业、区域、客户、产品等政策融入其中。行业和区域信贷政策制定，对构建完善的信贷政策体系、指导信贷业务发展、推动信贷结构调整、防范系统性风险都具有重要意义。

（三）亳州辖内新兴产业发展情况。随着亳州地方经济的发展，亳州现代中药产业、旅游产业、汽车及零部件产业、新兴能源产业逐

渐成为亳州新兴支柱产业。一是亳州坚持“以药立市”方针，着力弘扬中医药文化，大力发展中药产业，全面建设“现代中华药都”，中医药产业呈现出快速发展的良好态势。全市建有中药生产企业50多家，其中40多家通过GMP认证，年产中药饮片20多万吨，约占全国总产量1/4左右，规模以上药业工业总产值达30多亿元，6家药品产业生产企业共获得国家批准文号的中成药品种140多个，三类以上国家新药4个，其中九方制药公司研制的葛酮通络胶囊和葛根总黄酮是我省不多的两个国家二类中药新药和原料药。目前，亳州中药特色产业基地顺利通过国家科技部火炬中心批准，正按照年产值1000亿元的总规模，着手编制《亳州市中药高新技术产业基地规划》，并将大力发展中成药、中药饮片、中药保健品、中药日化、中药保健食品、中药杀虫杀菌剂和中药兽药七大系列产品；二是亳州是国家级历史文化名城和中国优秀旅游城市，现有国家和省级重点文物保护单位23处，市级文物保护单位36处，其他文化古迹150余处，文物文化古迹数量约占全省的1/4。亳州将紧紧围绕文化名城、名人故里、中华药都、白酒之乡、养生亳州五大品牌，引进战略投资者，整合旅游资源，做好“药、酒、道家文化”结合的大文章，打造以中医药养生文化园等为特色的旅游品牌，努力建设“天下道源、中华药都、华佗故里、养生亳州”，形成安徽旅游板块中“南游黄山、北游亳州”的旅游新格局；三是蒙城县拥有全国最大的县级汽车贸易市场，辐射半径达500多公里，中能安驰汽车已经建成投产，SUV、皮卡、微轿均已上市。亳州紧紧依托国家级汽车市场、中能安驰汽车公司、兆鑫汽车改装公司，正在编制汽车产业发展规划，突出抓好汽车制造、中重型汽车改装、汽车零配件、汽车贸易和汽车拆卸等项目建设，把汽车产业打造成亳州新兴支柱产业，争取形成“南有奇瑞，中有江淮，北

有安驰”汽车产业发展格局；四是亳州是安徽省第三大能源大市，煤炭储量达35亿吨，已建成投产煤矿2对，在建矿井3对。目前，与淮北矿业、淮南矿业、国投新集、皖北煤电等大型能源企业的合作已经取得了积极成效，涡阳煤炭循环经济工业园即将建设，板集电厂前期工作正加紧进行。预计“十二五”末，全市能源项目总投资将达450亿元左右，3－5年后，亳州将成为皖北地区一座新兴的能源工业城市。亳州新兴产业的崛起，为我行中小企业和个人高端客户市场拓展提供了机遇，所以增加中小企业授权和个贷业务品种授权，是我行争得先机的首要前提。

三、授权和转授权方面

（一）2010年授权生效后，审批信贷业务与2009年相比变化情况。2010年新的授权生效后，全行截至2010年底，本外币贷款余额132845万元，较年初增加12174万元，同比多增1024万元，全年累计投放法人客户贷款99418万元，累计投放个人贷款34992万元。其中全行公司类贷款余额79558万元，较年初下降3442元，同比少增9275万元；个人类贷款余额53287万元，较年初增加15676万元，同比多增10502万元，其中个人住房贷款余额20344元，较年初增加5392万元，同比多增5925万元。共召开贷审会30次，上会项目126个，金额48834万元，通过率98%，2010年贷审会召开次数、审议项目、金额均少于2009年，信贷审批效率明显加快。主要原因：一是我行小企业简式快速信贷业务审批权限调整到1000万元，小企业贷款上会笔数明显减少；二是小企业信用等级评定权限上收到省分行，我行无需审定小企业信用等级评定项目；三是2010年下半年起，权限内个人助业贷款和授信项下的流动资金贷款不需要报贷审会审议，形成上会项目、金额、次数减少。新贷审会运作规程

的实行，提高了信贷业务办理效率和信贷审批质量，贷审会运作中实行委员记名投票，大大地提高了参会委员的责任心和风险防范意识，有效地防控了信贷业务风险，同时也体现了信贷审批体制改革的方向和趋势

（二）2011年转授权管理建议。

1、2011年继续加大差异化信贷转授权力度。省分行依据信贷综合经营评价结果、小企业专营机构建设情况和客户分类情况制定信贷转授权方案。对总行优势行业重点客户总分行管理客户、已审批授信客户、可循环使用信用、国际贸易融资的审批权限，省分行在基本权限内加大向各二级分行的转授权；适当增加ＡＢ类二级分行增量授信权限；适度下沉ＡＢ类县级支行、小企业特色支行“三农”重点推进行业务审批层次，推行与个贷业务集中审批相适应的个贷转授权模式。与此同时，对ＣＤ类二级分行大中型法人客户增量授信权限继续上收。二级分行在严格执行省分行信贷转授权的基础上，依照差异化、精细化要求，做好对下信贷转授权工作，及时跟踪授权执行情况，对信贷授权做出动态适应性调整。

2、2011年度适当调整转授权依据。目前省分行对二级分行及经营行的授权依据主要有两个方面：一是对二级分行及经营行信贷管理综合评价结果，对A、B、C、D类行授予不同的信贷授权；二是客户的分层管理行，总行、省分行、二级分行所管理客户授予不同的信贷授权。以上两个依据都是以银行为核心，也就是以二级分行的经营管理情况为授权依据，而不是以客户的情况为授权依据。因此，建议调整信贷授权依据，以客户的风险状况为出发点，参考客户的信用等级

评定结果，建立以客户为中心的授权制度，如可以授权县支行审批AA＋级以上客户授信项下的短期信用，取消客户分层管理行及审批金额的限制，只要是AA＋级以上的客户短期信用，授予县支行审批，只要是风险状况低的客户，都可以向下转授权。

3、信贷授权应因地制宜、区别对待。省分行对二级分行及县支行授权围绕县支行的信贷经营行开展信贷授权，如果县支行出现信贷违规行为，应调整对县支行的授权，而不能把该县支行所在的二级分行授权都进行限制，避免一刀切。

4、适当增加部分信贷业务品种授权及授权额度。结合个贷发展目标，我行要求恢复个人自住房按揭和商用房按揭的准入和一定金额内的审批权；建议适当扩大房地产抵押个人助业贷款（包括个人船舶贷款）的授权额度，适当提高到300万元，根据县域经济发展水平和风险防控能力，建议适当对县支行转授一定额度的房地产抵押个人助业贷款审批权限。

（三）同业授权情况。通过对工商银行的授权情况调查得知，目前省工行没有对亳州工行转授中型企业法人客户的增量授信权，但亳州工行小企业客户拥有1000万元以内存量贷款审批权；法人客户方面授权，建设银行和中国银行与工行相近，此类授权基本已解决我市大多数小企业的用信问题。对中型企业，其它行主要是采取省分行直

四、客户名单制管理和行业限额管理方面

（一）客户名单制管理方面建议。为促进信贷结构的调整和优化，总行根据行业信贷政策，制定信贷客户分类标准，实施客户分类，确定分类名单，根将所有客户划分为支持、维持、压缩、退出等四个类别，对不同类别客户实行差异化管理，并将支持类客户作为战略合作伙伴，作为信贷营销和信贷投向的重点，有效地推进我行信贷业务的精细化管理。通过2010年我行实行名单制管理的效果来看，2011年度客户名单制管理，应不断扩大名单制管理行业广度和动态调整力度，继续对已经实行名单制管理的钢铁、水泥、房地产等９个行业及产能集中高度的行业，继续实行差异化的名单制管理措施。逐步改进名单制管理方法，细化对支持类客户信贷政策，加大转授权和营销力度，在产品创新、业务流程、授权管理等方面配套优惠政策，提高对优良客户服务效率和水平，建立名单制客户动态调整机制，随时对客户做出准确定位和调整。

（二）2010年我行在房地产行业限额管理过程中政策执行情况2010年度，为了控制投机性购房贷款和恶意炒作房地产行为，国家不断调整房地产信贷政策，总行也就加强房地产行业信贷管理，提出了严控贷款总量、明确贷款投向、加强新增及存量房地产贷款管理、规范房地产贷款统计及科目管理等具体要求和意见。为配合国家房地产调控政策执行，亳州分行也作了相应部

署，一是严格执行国家二套房贷首付比例不低于60％，贷款利率严格按照风险定价执行基准利率倍，停止发放三套房按揭贷款，严禁对项目资本金不足、“四证”不齐等不合规的房地产企业和项目发放贷款，对经有关部门查实存在囤地、捂房行为的房地产开发企业，不再发放新增贷款，对已有贷款迅速采取保全措施；

二是对存量房地产贷款加强风险排查，全面分析和揭示存量贷款风险，对照总行下发的法人房地产贷款风险排查要点，对存量房地产贷款进行风险排查和压力测试，加强动态监测监管力度，按照名单制管理的相关规定及时调整客户分类结果，对因风险增加影响贷款安全的，采取补充抵押物、压缩贷款额度及退出劣质客户等资产保全措施；三是加强贷后管理，密切掌握项目的销售收入到账情况，销售收入转投后，必须按比例及时还款，对文件批复要求房屋销售收入达到一定比例必须收回的项目贷款，无论贷款发放期限长短，贷款是否到期，都按合同约定全额收回；四是严格按照总行文件要求，做好新增房地产贷款管理，严格房地产项目资本金评价，适当提高项目资本金要求，从严控制销售款转投资本金比例，加强贷款担保管理，审慎评估押品价值，适当降低抵押成数，强化利率定价管理。我行通过房地产管理措施的不断跟进和调整，确保了我行房地产项目贷款及时、足额收回。

（三）2011年需加强的行业限额管控

2011年度信贷政策执行中，密切关注国家产行业政策要求，认真贯彻落实《关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见》文件要求，对不符合国家产业政策和国家十二五发展纲要的行业或“两高一剩”行业实施限额管控，严格控制“两高一剩”行业信贷准入，对“两高一剩”行业客户实行名单制管理，贷款主要用于满足行业中支持类客户的资金需求。执行行业

信贷政策和限额管理措施，优化行业信贷结构，积极落实房地产、钢铁、水泥等８大行业的限额管理要求，控制风险集中度较高的行业信贷总量。切实提高限额管理的合理性和可操作性，积极创造限额管理手段，提高限额管理的实效。

五、我行在产品和流程创新方面等方面存在问题及建议

我行现行的信贷产品体系、信贷业务流程、规章制度等基本上能满足、符合信贷业务发展的需要，但在某些方面还需进一步强化和改进。

（一）信贷客户的准入和退出管理不到位。近几年，我行从调查、审查、审议、审批、信用发放到贷后管理，对运作程序强调的多，但一定程度上忽视了客户的准入关和退出关，一方面客户准入标准模糊，准入条件不统一、执行不坚决，对客户调查了解不全面、不准确，甚至与实际情况不一致，致使一些本来不符合我行信贷制度的客户也得到了信用，这也就导致到期贷款无法依靠其第一还款来源归还贷款，此类贷款在客户准入时已经埋下了风险隐患；另一方面对潜在风险客户贷款主动退出的研究不够，潜在风险客户退出不坚决，客户风险监管、风险分类与退出管理的关联度不强，缺乏政策上的联动性。

（二）在操作风险控制上，信贷尽职管理不强。近几年来，我们在制度建设和以检查、培训等传统方式推动制度落实方面做的比较多，执行制度、合规经营的理念初步形成。但是，在对关键环节落实尽职要求上做的不够，追求程序合规、流程合规而实质风险揭示和控制不到位的问题比较突出。一是个别信贷业务尽职调查不到位，不能坚持双人实地调查，盲从企业、轻信报表，对贷款资料原件核对不实；

二是借款人在不符合条件的情况下以他人名义申请贷款，致使信贷资金实际用途与申请用途不一致，信贷资金未按贷款申请用途使用，信贷资金被挪作他用且难以监管，信贷风险无形中被放大；三是贷款发放环节中，信贷合同签订不规范、合同要素填写不完整，在没有全面落实限制性条款的情况下便发放贷款；四是贷后管理工作不够深入，仍存在一定的形式化现象，客户经理不能及时深入企业了解客户经营变化情况，不能严格按照贷后管理工作的分工与职责落实各项贷后管理工作，贷后管理档案未能全面准确录入CMS系统。以上暴露的问题在我行是客观存在的，并在一定程度上将会导致信贷风险的发生。

（三）在信贷经营考核机制上，忽视了责、权、利的对等。长期以来推行的考评机制缺少对信贷经营的正向激励，难以调动信贷营销人员和管理人员的积极性，在信贷操作环节，更多的体现对信贷操作人员的责任处罚，正向激励机制的长期缺失，也使得以责任追究为核心的负向约束机制难以落实到位。信贷经营管理中，要不断完善绩效考核和激励约束机制，合理确定考核目标，科学评价工作业绩，并根据业绩水平实行差异化的激励约束措施。

（四）在可持续发展上，信贷队伍建设和管理严重滞后。近年来我行信贷总量稳步发展，信贷制度出台更新也较快，当前的信贷经营形势与信贷从业人员的数量、结构形成一定的矛盾。一是客户经理、信贷审查人员、风险经理的年龄与层次结构不合理，具有较高素质的人才偏少，尤其是县支行的矛盾更加突出，信贷队伍人才的匮乏，已逐步成为我行信贷业务发展的瓶颈；二是信贷从业人员知识技能更新不

快，对出台的新制度缺乏有效的学习，不能很好的进行理解和掌握，实际执行中存在一定的偏差，不能适应资产业务发展的新形势。为适应现代商业银行和流程银行管理体制要求，我行不但要优化组织结构，完善管理制度，更要从软实力方面下功夫，逐步培养新型信贷文化，树立人本思想，着力提高信贷从业人员的综合素质，打造一支“爱岗敬业、恪尽职守、诚实守信、合规守法”的优秀团队。