国际国内花卉产业发展形势及云南花卉产业发展优劣势

背景材料

一、全球花卉发展格局

（一）全球花卉生产格局

90年代以前，世界花卉的生产主要集中在欧美及日本等经济发达的国家和地区。90年代以后，随着发展中国家经济的发展，在国内花卉需求扩大的同时，新兴的花卉生产国在花卉国际贸易中的优势逐步得到体现，而发达国家由于其国内土地和劳动力成本过高、能源紧张、环保压力等原因，逐步将花卉生产转移至气候条件优越、自然资源丰富、土地和劳动力等生产成本相对较低、交通运输方便的国家和地区，从而形成了三大新兴切花主产区：一是中南美洲地区以哥伦比亚、巴西、和厄瓜多尔为代表；二是非洲地区以肯尼亚、津巴布韦和埃塞俄比亚为代表；三是亚洲以中国、印度、泰国、马来西亚和越南为代表。

根据国际园艺生产者协会（AIPH）和国际花卉贸易联盟（Union Fleurs）发布的《2009年国际花卉植物统计报告》（该报告主要基于对全球50多个主要花卉生产国家的统计），2008年全球花卉生产总面积超过134万公顷，总产值约380亿欧元。其中鲜切花和盆栽植物栽培面积54.7万公顷，产值约250亿欧元，绿化苗木75.2万公顷，产值约130亿欧元；种球3.8万公顷，产值约10亿欧元。

亚洲地区是全球最大花卉栽培区，总栽培面积达84万公顷，其后依次是北美洲24万公顷和欧洲20万公顷。

鲜切花和盆栽植物对全球花卉产业总产值的贡献率超过50％，其发展水平直接代表了某一地区或国家的花卉产业发展总体水平。亚洲地区是世界鲜切花和盆栽植物栽培面积最大的地区，2008年总栽培面积达41.2万公顷，其次为欧洲5.6万公顷，中/南美洲4.8万公顷，北美洲2万公顷，非洲6200公顷，中东地区3970公顷。鲜花和盆栽栽培面积排名前十位的国家依次是中国297，302公顷，印度65,000公顷，墨西哥21,129公顷，日本20，059公顷，美国19,405公顷，巴西10,285公顷，泰国8,320公顷，意大利7,976公顷,德国7,640公顷，荷兰7,628公顷。（各地区花卉栽培面积分布比例详见下图）

从产值来看，欧洲位居全球之首，2008年花卉和盆栽植物总产值为113亿欧元，其次为亚洲和大洋洲地区69亿欧元，北美洲40亿欧元，中南美洲14亿欧元，非洲6亿欧元，中东地区2亿欧元。（各地区鲜切花和盆栽植物产值所占比重详见下图）

从产出效益来看，2008年全球花卉和盆栽植物单位面积平均产值为4.46万欧元，其中欧洲最高，每公顷平均产值达20.04万欧元，亚洲和大洋洲最低为1.67万欧元。中间依次是北美洲19.66万欧元，非洲9.58万欧元，中东地区5.53万欧元，中南美洲2.87万欧元。国别方面，荷兰和加拿大的单位面积产值最高，每公顷平均产值在50万欧元以上；其次为美国、日本、德国、意大利等国家，每公顷产值在15万欧元以上；再次为肯尼亚、埃塞俄比亚、以色列和哥伦比亚等国，产值在10万欧元以上；而

位居栽培面积前三位的中国、印度和墨西哥等发展中国家

的单位面积产值则普遍不高，每公顷的平均产值在3万欧

元左右。

综合上述分析，中国和亚洲虽然在栽培面积上是全球

最大的，但由于在科研、栽培技术、流通和消费水平上与

发达国家还有很大差距，花卉产业发展水平无论是与传统

花卉发达国家如荷兰、美国、日本等相比，还是与新兴的

花卉发展国家如肯尼亚、埃塞俄比亚和哥伦比亚相比都还

有很大一段差距，未来提高的空间和发展的潜力都非常大。

（二）全球花卉消费格局

20世纪50年代初，世界花卉的贸易额不足30亿美元，1985年增加到150亿美元，1990年为305亿美元，1992年

上升到1000亿美元，此后每年均保持6－10％的速度增长，到目前，世界花卉贸易总额已超过2000亿美元。其中鲜切花占主体，超过总贸易量的50%；盆栽植物和园林绿化苗木由于受运输和进口检疫规定等方面的影响，消费具有靠近产地的特点。

花卉消费与经济发展程度有着直接的关系，在经济相对发达的三大地区：欧洲、北美和亚洲的日本形成了三个主要花卉消费中心。据统计，2008年在全球花卉贸易中，欧洲占44％，北美占21％，日本占15％。具体来说，美国、德国和日本是世界花卉消费量最大的三个国家：2008年美国花卉市场零售额为201亿美元，德国120亿美元、日本逾100亿美元。

欧洲市场（主要是德国、荷兰、法国、英国、意大利、西班牙、丹麦、比利时、瑞士等国）主要为荷兰所主导，2008年该国花卉出口总额64亿欧元（其中，鲜切花32.4亿欧元，盆花18.5亿欧元，繁殖材料和种球8.3亿欧元，苗木4.7亿欧元），其中90％销往欧洲各国（资料来源：荷兰花卉委员会）。肯尼亚是欧洲市场除荷兰之外最大的切花来源国，在欧盟市场销售的切花约有38％来自该国，其次为哥伦比亚17％和以色列16％。肯尼亚2008年的切花出口额430亿肯尼亚先令（约折合6亿美元），近70％的产品销往荷兰，再经荷兰转口销往世界各地，其余销往英国、

德国、法国及北欧的挪威、瑞典等国。（数据来源：肯尼亚花卉委员会）

北美市场的盆花、观叶植物和绿化苗木主要依赖本国生产，鲜切花约60％以上依赖进口，产品主要来自南美的哥伦比亚、厄瓜多尔、荷兰、哥斯达黎加和墨西哥等国。以美国为例，2008年美国进口花卉总额中61％来自哥伦比亚，17％来自厄瓜多尔，8％来自荷兰，哥斯达黎加和墨西哥非常占4％和3％。

亚太地区，日本是最大的花卉消费市场，其市场容量在100亿美元左右；其次是东南亚的泰国、新加坡、马来西亚等国和中国的香港、澳门和台湾地区，市场容量在50亿美元以上；澳大利亚市场近几年来迅速崛起，市场容量已不低于20亿美元；此外，中东各国凭借巨额的石油美元，消费日趋巨大；中国由于其高速的经济增长和巨大的人口数量，成为亚洲最具发展潜力的花卉消费市场。上述市场中，日本和澳大利亚市场对花卉的品质要求最高，其他国家和地区的要求则相对较低。

日本市场鲜切花是其最主要的花卉消费产品。根据日

本官方统计，2007年日本共消费鲜切花58亿枝，批发贸

易额为3364亿日元，约占花卉总批发额的72％；盆花为2.9亿盆，批发贸易额994.7亿日元，占总批发额的21％；

花坛用苗4.5亿苗，批发贸易额256.5亿日元，占总批发

额的6％。日本国内花卉生产水平较高，又注意地区利益

保护，进口花卉只占国内消费量的10％左右，并多集中在

一些国内无法生产的花卉品种上。

（三）世界花卉产业未来发展趋势

同其他行业一样，未来世界花卉产业的核心竞争力将集中体现在科技发展和科技进步上，具体体现在以下几个方面：

一是在品种方面，随着世界花卉育种更新能力的不断增强，全球每年都推出数以千计的花卉优良新品种，未来花卉需求的变化将更加日新月异，谁能开发出最新最好的品种，谁就将占据花卉产业价值链中附加值最高的环节，从而在竞争中处于最有利的地位。这一点从荷兰这个当今世界上花卉产业最发达的国家的花卉发展历程就可以看出来：该国最初花卉产业的主体也是鲜切花和盆花等成品花卉的生产，而后随着科技发展水平的不断提高，育种能力的日益增强，逐步将利润空间最小、附加值最低的成品花卉的生产转移至非洲、南美和亚洲等发展中国家，近几年又将产品附加值相对较低的种苗/种球繁育环节也逐步转移出去，从而在本国保留花卉产业价值链中利润空间最为丰厚的前端（育种）和终端（市场）。

未来在育种领域，随着科技的进步，在传统的杂交育种技术外，应用高科技的生物技术和基因工程的育种将变得更为广泛。如在花色育种方面，美国科学家将从矮牵牛中分离获得的蓝色基因导入玫瑰，获得了世界上独一无二的?蓝玫瑰?；日本通过基因工程培育出一种微型的土耳其风铃草，流行于花卉市场。

二是在花卉的繁育和栽培上，科技的进步使得花卉在

栽培设施和栽培技术上不断改进提高，生产效率和单位面

积产出显著提高。一方面，设施的改进，科技的提高使得

花卉生产能够在一种完全人工控制的气候环境和基质里

生产，从而摆脱花卉生产对外界环境如气候、土壤等条件

的依赖；另一方面，高度技术集约化的高效率生产方式带

来的高产出效益不仅能弥补设施技术方面的高投入，还由

于其在能源、土壤、水资源以及化肥、农药等方面的节约

使用而带来更多的经济、社会和环保效益。

三是随着全球范围内环保意识的不断觉醒，世界各国

越来越关注花卉的绿色环保和可持续发展。花卉的环保生

产最初发起于欧美、日本等经济发达国家，但近年来，由

于在肯尼亚、厄瓜多尔、印度、墨西哥、马来西亚等国的花卉栽培过程中，化肥、杀虫剂、杀菌剂以及植物生长调节剂等化学产品的大量使用，对员工的健康及环境造成了

不良影响，各国政府和非政府组织纷纷采取措施，加强花

卉产业环境认证和标签管理，规范生产流程管理，以减少对环境和人体健康造成的压力。如欧洲一些非政府组织共同参与签署了《国际行动守则》，敦促花卉行业遵守国际劳工组织标准、联合国人权宣言以及基本的环保标准；世界热带雨林联盟和可持续发展农业组织（SAN）的成员也正在敦促花卉生产企业加入另一个认证和贴标计划，禁止花卉栽培产业使用任何已被美国环保局、欧盟、联合国粮农组织和联合国环境规划署禁止使用的农药；哥伦比亚鲜花业商贸协会（Aso-colflores）已在成员中建立了一套环境责任自愿规划。这项名为?FlorVerde?（绿色花卉）规划的宗旨在实现可持续发展，减少农药、能源和水的使用，并改善废物管理；荷兰在1996年发起成立了MPS环境认证体系，现该体系已成为一种国际通行的花卉认证形式。该认证的主要目的是通过实施先进的生产技术要求和管理模式，以降低花卉生产对环境的破坏，节约能源消耗。MPS认证分为A、B、C三级。认证时，需对生产者几项主要指标情况、包括病虫害的防治手段、氮磷肥料的使用以及能源的使用情况进行打分，根据评分决定获得A级、B 级或C级认证。目前，世界上已有30多个国家开展了花卉MPS认证工作，有超过5000家花卉生产企业/经销商获得了花卉MPS认证。经过认证的花卉企业，可以在体现品质和企业形象的同时，获得更大的经济利益和市场竞争

力。

二、中国国内花卉产业发展现状及趋势

自20世纪80年代初以来，中国的花卉业经历了前所未有的快速发展，栽培面积迅速增长。1984年，全国花卉生产面积仅为1.4万公顷，产值6亿元，出口额不到200万美元。2000年，生产面积增加到14.8万公顷，产值158亿元，出口28亿美元。到2008年，全国花卉总栽培面积面积达到77.6万公顷，销售总额667亿元，出口近4亿美元。在20多年的时间里，我国花卉生产面积增长了50多倍，产值增长110多倍，出口增长近200倍。我国已成为世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国。

经过近30年的发展，我国花卉产业布局初步形成。目前基本形成了以云南、北京、上海、广东、四川和河北为主的切花生产区域；以山东、江苏、浙江、四川、广东、福建、海南为主的苗木和观叶植物生产区域；以江苏、广东、浙江、福建、四川为主的盆景生产区域和以四川、云南、上海、辽宁、陕西、甘肃为主的种球（种苗）生产区域；和以广州、上海、北京、河北为主的盆花生产区域。其中，广东、浙江、江苏和云南对全国花卉总产值的贡献最大，四省份的年花卉销售收入均在60亿元以上。花卉

出口额居前五位的省份是云南、广东、福建、上海和浙江，五省（市）的出口额占总出口额的70%以上。

消费方面，目前我国最重要的三大消费区域都分布在

东部沿海一带的经济相对发达区域：一是以北京为中心的

华北地区；二是以上海为中心的华东地区；三是以广州为

中心的华南地区，约占全国花卉总消费的70%。

近年来，在我国经济长期高速发展，人民生活水平日益提高，花卉需求不断扩大的新形势下，我国花卉产业发展呈现以下发展趋势：

（一）花卉产业受到空前重视，越来越多的省、市、区加入花卉发展的行列。

由于花卉产业在调整优化农业产业结构、增加农民收入和改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面的特殊作用，目前全国已有20多个省、市、区把花卉产业作为?重点产业?或?支柱产业?加以培植和发展。北京、河北、辽宁、山西、江苏、浙江、云南、甘肃、广西等省市先后制定省（市）级花卉产业发展规划，积极引导产业结构调整和优化升级，同时对花卉产业的政策扶持力度、投资力度和招商引资力度空前加大。如2008年仅贵阳一市的政府花卉投入就达到6692万元，并在刚刚出台的?09年扶持花卉产业化项目?中明确提出?09年贵阳市将出台更加优惠政策推进花

卉产业‘高标准、高品质、高效益、规模化’发展，贵阳市将在资金上对2009年新增项目的基础设施建设、种苗进行项目补助、政策性补贴、奖励、贷款贴息等支持。?其中包括对花卉基地基础设施（大棚、灌溉、补光、遮荫、排水系统）建设、种苗按投资总额的50%给予补助；企业自筹资金需申请贷款的，给予3年贷款贴息；对本地鲜切花销往省外，运费每公斤补贴0.6元，出口外销的每公斤补贴2.5元等诸多优惠措施。在北京顺义最近出台的《关于加快顺义区花卉产业发展的扶持办法》中除对入区企业、农户生产花卉提供资金补贴和奖励政策外，还涉及到?花卉企业管理人员在社会保险、继续教育、子女入托、义务教育等方面?的优惠待遇。

（二）花卉产业增长方式由追求数量在增加的粗放式经营型向依靠科技进步和提高劳动者素质、提高经济效益的集约经营性转变，“科技兴花”遍地开花。

近几年来，在全国花卉生产面积大幅增加的同时，质量效益不高、产业结构雷同、产品结构同质化、从业人员素质低和科研创新能力弱等问题日益凸显。为了处理好速度、结构、效益和质量的关系，实现产业又好又快发展，各地纷纷意识到研发这个高端环节对做大做强花卉产业的重要性，相继提出?科技兴花?发展战略，开展科研攻关和科技成果转化，促进花卉产业由资源依赖型向创新驱动型转变，由数量

扩张型向质量效益型转变，由传统农业向现代花卉业转变。

（三）花卉产业结构趋于优化，花卉品种向多样化、特色化发展。

在消费者不断追求多样化、个性化和特色化的需求特点驱动下，各地纷纷依据本地区的气候、区位和自然资源条件，一方面利用当地的种质资源自主研发培育新品种和开展乡土品种商品化生产；另一方面，积极引进国外优良品种，实现进口花卉国产化。从而不断丰富和优化当地花卉品种种植类型，形成各具特色的花卉生产格局。如北京形成?大兴的火鹤，延庆的球根花卉，平谷和昌平的干花加工和原材料生产，通州的花木、城市绿地和花坛用花生产，顺义的观赏花木布局?；辽宁形成?辽西北球根花卉繁育、辽南高标准专业化出口、中部观赏花卉及名贵花卉培育?布局。

在上述国内花卉发展大趋势下，云南虽有全年均衡生产的自然优势和先行一步的优势，但在区位、人才、科研、资金等方面却并不占优势。大众花卉产品全国不少省区都有种植，我省花卉产业在全国的地位受到很大冲击。以球根花卉生产为例，2005年底，辽宁凌源市花卉种植面积达4.65万亩，其中裸地花卉及种球繁育2.45万亩，年产种球和鲜切花3亿粒和3亿枝，主栽品种为东方百合和亚洲百合，其中亚洲百合种球产销量已占国内市场80%以上的份额，产品远

销沈阳、长春、哈尔滨、北京、上海、福建、广州等60多个大中城市。每年有2亿多粒亚洲百合和唐菖蒲种球销往全国各地，国内市场60%的唐菖蒲种球来自凌源。球根花卉鲜切花产销量也仅次于云南占居全国第二位，已成为北方最大的球根类鲜切花和种球繁育生产基地，从产量到质量均超过我省种植的球根花卉；加上最近几年发展起来广州和浙江百合基地，分别以区位和低成本优势占领华东、华南市场，我省在球根花卉方面的优势正面临严峻的挑战。

三、云南花卉产业发展的优势与弱势、机遇与挑战分析

综合上述国际、国内宏观经济形势与行业发展趋势，云南的花卉产业发展既面临着严峻的挑战，又面临着巨大的机遇。顺应趋势，充分认识和挖掘自身的优势条件，克服弱势，使优势更优，弱势转变为优势，才能使云南花卉在国际国内风云变化的挑战中更好地把握机遇，创造机会，实现云南花卉产业质的飞跃，登上一个新的发展台阶。

（一）国际竞争分析

1、与花卉发达国家之间的竞争分析

云南同花卉发达国家相比，最突出的竞争优势是由得天独厚的气候资源、相对低廉的劳动力和土地资源所缔造的低成本优势；而由科研、品种和技术落后带来的生产效率低下、

品质不高、品种陈旧则是云南在国际高端市场竞争中一直处于竞争弱势的关键问题所在。

受金融危机影响，世界主要花卉发达国家普遍陷于经济衰退，花卉消费需求趋缓或减少，消费价格降低，企业资金流动和融资变得更加困难，盈利和再投资能力受到削弱。这一方面会使得国际花卉消费需求倾向于低价格、低成本；另一方面会减缓发达国家在花卉产业领域内的科技进步和产业扩张步伐。这对云南的花卉产业是一个难得的发展和赶超机遇。

由于云南在气候和种质资源等方面拥有的自然禀赋不会改变，同时土地和劳动力价格在一定时期内也将维持稳定，因此，云南若能通过资金和人才的投入，增强自主创新能力，开发出更多的自主知识产权新品种；提高花卉在栽培技术、病虫害防治、保鲜和物流运输等环节方面的实用技术水平，提高生产效率和品质，则品种更新，品质提升，单位面积产量增加，云南花卉的低成本优势将更加突出，同时原来存在的低品质和品种落后问题也将得到解决，云南花卉在国际市场的竞争力将显著提高。

2、与世界其他新兴花卉发展国家之间的竞争分析

同其他新兴花卉发展国家，如南美的哥伦比亚、厄瓜多尔，非洲的肯尼亚、埃塞俄比亚相比，云南在气候条件、劳

动力和土地资源等方面虽不占优势，但云南拥有的广阔而快速增长的中国国内及周边花卉消费市场是其他新兴国家无法做到的，并且这种优势在国际经济普遍衰退的背景下，显得尤为重要。

首先，非洲、南美洲花卉主产国所生产出来的花卉产品80%以上都是出口到欧洲和北美等发达国家，而这些国家在此次金融危机中又是受当其冲受到冲击的，经济衰退和消费萎缩也最为明显；其次，非洲的肯尼亚和埃塞俄比亚的主要花卉生产企业的投资主要来自荷兰和法国，而南美的哥伦比亚和厄瓜多尔的花卉生产企业的投资则主要来自美国、加拿大和荷兰等国。而云南目前的花卉仅有不到20%的产品出口，其余产品在国内和本地市场销售，而中国在此次危机中受到的冲击相对较小，中国经济仍然维持在8%以上的增长速度；并且云南花卉生产企业的资金几乎全部依靠自主滚动发展获得。因此，在此次世界性的经济衰退浪潮中，非洲、南美洲花卉主产区所受到的冲击远比云南大得多，诸多花卉生产企业不仅面临产品滞销停产的风险，还面临资金链断裂的危机。相比之下，云南至今没有任何一家花卉企业出现停工停产的情况，相反，花卉价格在今年6月份以后持续走高，这也意味着在新开始的一轮竞争中，云南花卉产业将迎来更好的发展机遇。

（二）国内竞争分析

云南同中国其他省份相比，在产品结构上，目前云南最具优势的产品是鲜切花；此外，由于云南进入花卉产业时间较早，产业基础相对较好，品类相对齐全，品质相对稳定，在产品出口、新品种研发和国际合作等方面走在全国花卉产业发展的前列。但随着国内其他省份的迅速崛起，他们在资金、物流、市场区位等方面的优势日益显现。一方面，传统花卉发达省份如广东、浙江、江苏、辽宁等利用靠近市场中心的区位优势以及充足便宜的物流运输便利，不仅继续巩固其传统优势产品（如、盆花、观赏苗木、观叶植物等）市场，还迅速抢占云南传统鲜切花优势市场；另一方面，一些新兴花卉发展省份如四川、重庆、海南、贵州等省市依靠当地政府强大的资金和优惠政策扶持，利用低成本、低价优势不断抢占市场。

而云南由于地处西南边陲，与沿海发达省份相比，在以下方面明显处于弱势：一是云南经济社会发展水平总体不高，企业和花农投资和再投资能力非常有限；二是在科研方面，我省虽有先发优势，但仅局限于有限的几家企业和科研院所，整体而言，我省花卉在科研人才和研发资金方面都极为短缺；三是可利用土地资源相对有限，云南多数地区为山区，平坝地区较少，优质耕地面积十分有限，同时，由于受滇池退耕还湖和城市化影响，很多企业和花农面临生产转移重新寻找基地和再投资资金压力；四是受地理位置影响，我

省花卉在交通物流方面普遍存在运力不足、运输成本过高、冷链运输缺乏等问题。

因此，在新形势下，云南要想继续依靠低成本、低质量的低价优势去跟其他在资金、技术和区位上更具优势的省份竞争，则云南花卉产业发展的优势势必为其他省份所赶超，云南花卉随产业自身发展而逐步积累起来的品种、市场和科研优势也将丧失殆尽。为此，云南必须更充分地利用现有条件，加大投入，增强科技创新和自主新品种开发力度，大力推进科技成果转化和应用技术推广，发掘新的竞争优势，使云南花卉无论是在品种、品质还是在栽培和加工技术上都领先其他省份一步，占领国际国内高端市场，从而继续巩固云南在中国类似荷兰在欧洲的花卉产业领导者地位。

目前，云南优越的资源条件中除滇中的气候优势得以充分运用外，立体气候资源、丰富的花卉种质资源和良好的产业基础等条件都还没有得到充分应用和开发。鲜切花方面，目前还只是温带花卉一枝独秀，热带花卉、高山花卉和冷凉地区球根类花卉生产发展缓慢，配叶植物在鲜切花总量中比例也偏小；其他花卉如云南特色花卉、乡土树种、绿化苗木、花卉深加工等都函待开发利用。这些都需要大量的资金基础和强大的科技支撑和研发推广力量来使之实现商品化、标准化和规模化发展。

综上所述，云南花卉产业的发展已到了一个非常关键的时期,如果我们不能准确地把握国际、国内花卉卉市场、生产发展变化的脉动，有效地对云南花卉产业发展方向进行必要的调整，不仅产业发展速度有可能放缓，甚至会出现被淘汰的可能。当务之急，要改变我省花卉产业品种结构单一的格局，在加快鲜切花发展的同时，要抓紧研究加快地方特色花卉的发展，对产业发展提供新的支撑。利用我省丰富的地方特色花卉资源，进行最高层次的原始创新，不断研发具有自主知识产权的花卉新品种，在提高产品附加值的同时，也可以摆脱产业发展长期受制于人的局面。