用友U8系统采购管理操作手册

一、登录系统

1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台

2.操作员→密码→帐套→日期→确定→

3.供应链→“采购管理”

二、退出系统

退出方法：右上角的叉形图标→“是”

三、日常业务

1. 请购

请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存

2. 采购订货

采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→

填写过滤条件→过滤→

选择“拷贝采购请购单”→确定→

保存→审核

3. 开据发票

采购发票→普通采购发票→增加

(1) 货到票未到

将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”

填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定

系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存

票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票

(1) 自动结算

采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定

系统提示结算结果→确定

采购结算手工结算

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友采购管理模块习题及标准答案

绝密★启用前 xxｘxx学院xxxx学年第xｘ学期《供应链-采购管理》试卷A卷注意事项： 1本试卷共6页，考试时间４０分钟,满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861供应链-采购管理”,答题时请注意。 3试卷说明:闭卷考试。第一部分判断题(每题１分共15题） 1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动。 2.U８系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。 3.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。 4.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行处理;当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理。 5.采购请购单有五种状态:录入、未审核、已审核、已执行和关闭。 6.采购到货单是必选单据。 7.采购自动结算的入库单和发票模式:将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。 8.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价;普通发票、运费发票的单价即为无税单价。

9.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。 10.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本,但是带入的价格不能进行修改。 11.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。 12.用户可以对存货的保质期进行管理,保质期管理的存货不一定是批次管理存货。 13.用户对供应商进行管理，可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表, 按照供应商进行查询和分析。 14.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程,包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。 15.Ｕ８系统存货档案最多支持１6个自由项。第二部分单选题（每题1分,共１５题) 1.用友ＥRＰ－U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本,该成本来源于以下哪种单据？ A.采购入库单 B.采购发票 C.采购订单 D.采购暂估单据 2.不同的企业各项业务处理中使用的单据可能存在的细微差别,系统中不仅预置了常用单据模板,而且允许用户对各单据的多个模板进行设置，其中自定项的属性的数据来源,其中系统不支持的来源类别为（)。 A.手工输入 B.来源单据 C.来源档案 D.来源报表 3.U８系统在定义采购类型时，必须先定义好( )档案。 A.收发标志为发的收发类别档案 B.必须定义属性为ＭRP的仓库档案 C.收发标志为收的收发类别档案 D.必须定义好产品结构 4.下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册 2016年5月28日星期六

目录一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理 1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。〖增加〗参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录￥一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月…… 以下具体操作：

总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友TERP采购操作手册

采购模块一、采购基础资料 1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。：对当前页面进行打印。：对当前页面进行打印预览。：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。：对当前的档案或单据进行增加。：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。：放弃对当前页面编辑，不保存。：保存当前编辑。：帮助。注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。：对当前页面的信息进行条件的过滤。：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。：对两个供应商进行合并。：按条件对当前信息进行批量修改。按增加后，出现供应商档案编辑页面。录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图：表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图：然后相应的单据进入采购结算单选择即可。二、采购报表

用友t6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册一、登陆图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5）图5

用友ERP实施调研__采购管理

采购需求调研文档采购（供应）人员档案调查表

调查对象：采购人员编号：PU-001 填制说明：如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。采购类型表调查对象：采购人员编号：PU-002 填表人_____________ 采购原始单据清单

普通采购业务流程调查对象：采购人员编号：PU-004

填表说明：指对企业的正常采购业务流程的描述。例如：在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。受托代销业务流程（商业）调查对象：采购人员编号：PU-005

说明：受托代销是指企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。企业若没有受托代销业务，不需填写此表格。退货业务流程调查对象：采购人员编号：PU-006

填表说明：企业若没有退货业务，不需填写此表。例如：企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。以上两种情况均要求供应商进行补货或退货。填表人____________ 采购计划编制管理调查对象：采购人员编号：PU-008 填表说明：指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。例如：企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式）填表人_____________ 采购溢余短缺处理调查对象：采购人员编号：PU-010

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

用友U8ERP软件调研采购管理模块

采购需求调研文档目录表格编号表名称备注PU-001 采购（供应）人员档案调查表 PU-002 采购类型表 PU-003 采购原始单据清单 PU-004 普通采购业务流程 PU-005 受托代销业务流程（商业） PU-006 退货业务流程 PU-008 采购计划编制管理 PU-010 采购溢余短缺处理 PU-011 退补价处理 PU-013 采购报表清单 PU-014 数据精度表

采购（供应）人员档案调查表调查对象：采购人员编号：PU-001 人员编号姓名负责的业务备注填制说明： ●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。 ●所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。 ●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。填表人：采购类型表调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。编号采购类型采购类型说明 01 从国外购进所有从国外的采购业务填表人_____________

采购原始单据清单调查对象：采购人员编号：PU-003 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件填表人：_____________

用友U8系统采购管理操作手册

登录系统 1. 开始程序 admini strato: iBteruet Inter nt

3. 供应链“采购管理” 胚亚务工作H和w 口羽务会计 .供应链 I -1销售管理采管飯厮卧 +已阵存管3? ［演示版］已存货核算生产制造二］集团应用 Q企业应用集成退出系统退出方法：右上角的叉形图标“是” 1. 请购请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“ 数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存

用友U8+供应链操作手册

用友U8 +供应链操作手册（销售库存存货核算）亠、销售管理 1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售订货一一〉销售订单，出现如下界面:

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售发货一一〉发货单，出现如下界面: 2、增加新发货单步骤： a 、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b 、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a 、依次点击：销售管理一一〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： ?S 他啊Fhl ?- K <-'? I ? DW 曲* _ F?J?IRI ? ri? IW*IW ??≡ > 1h-?κ?ιffi IF :JEa.?W ISI 伯?t ∣?Γ?l >■ NB ∣?H?1 τr j h Ir MIIif4il * H= 片?1■仁T 魚 I aJ 伯 I Br I I.~T a F ±J T^ift ?r fcl 垃1 Irifli 7 ?**"J* 工3 ?*t≡i7≠*i.?i ∣-貝 Ii .*] ?1∣ ?* KtLl I ?ift i+ A * ??fr?M > iι?!H; Λl ■ ■ HΛ IfeEWRl! X- InL IM IFS 1H-T I = Liba 业 ■工 e tRi? VΓ? ITenMH - ? n Iail 疝 J u ~a i≡ 竝 - ILWft 匚 1 a 口OO 口袒 Ort- a ≡EIM ?-≡ 4^%?!Γ∣-* wψ?*?^F *疗m I- It l Bi tbφ fFfrt * ftι?M S ?I ≡≡J ≡ *请書営甩［涓示版〕＞ TSA ＞行榕官谨 i ??s? ＞ ??害计划＞俏唐报们＞苗生预订送 7 ??生订货 J ι??订单目下?±产动倘生订单列轰 E ??τ???? J 诃单曲行離计表 * ^g?j? ￡1退贺单自Vl 单批里主厳坛烫单 D 发烷单列裹 -k-?i Sarnl l?-业努工惟 ??t?4 ∩?」騷制』 J 母敢殲P*M P ι?弃审卑冬 PU Sefsi I Jft l pg t? W \ r?^∣ I ΛI lB T ：--- LXb 打开发赏单 ?5??? t OOOofiOaOOl ?S?0?1 + ：■= ZQH-Q6-L2 Ik 势娄空*奋诵曲畐苗告荽空* 订单粤玄尸冏标* SMlHn * 业劳员瑕歿地址岌运方式忖蕊耒件税至币种人民币辽丰 I-QQOQoQOo ?± 刖行耐” 存总曲岸洁用铤分痒迭抚仓库名称存货徧码存壻幽规裕型号主计更 ???≠ffl 1 2 3 4 S 6 7 S 9 Si+ τ-TΛP ? 亠口口应口4袒口心O 习 τ*i?*U;田 ■* ■IW] I M Tfiw Λ.F?HT IsnmiALT + E ?I an=!M*

公司采购管理(用友软件操作实例)

公司采购管理（用友软件操作实例）目录（采购管理）................................................................................................ 错误！未定义书签。一、进入系统； (1) 二、采购管理业务流程 (3) 三、采购期初录入操作： (3) 四、采购业务操作： (4) 1．制造部拷贝MPS/MRP计划生成请购单：............................. 错误！未定义书签。 2．采购订单的拷贝录入： (4) 3．采购到货单的拷贝录入： (7) 4．采购入库单在库存管理上做。 (10) 5．采购发票的录入： (10) 6．月末结账： (15) 7．各类报表的查询： (15)

一、进入系统； 1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台” 图1 2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。选择工作帐套，单击“确定”进入系统。经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。

图2

图3 二、采购管理业务流程制造部采购部仓库财务工程部图4 三、采购期初录入操作： 1．路径：业务——供应链——采购管理

图5 2．如果是新帐套要进行期初数据录入；期初暂估入库：没有取得供应商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统，一边取得发票后进行采购结算；期初在途存货：已取得供应商的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，一边货物入库填制入库单后进行采购结算； 3．期初数据录入之后采购管理进行期初记账。四、采购业务操作： 1.采购订单的拷贝录入：路径：业务——供应链——采购管理——采购订货——采购订单

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