房地产公司股权转让及增资扩股方案模版(竞价方式选定受让方)

xx省xx管理集团有限公司

关于xxxx置业有限公司27.98％股权

转让及增资扩股方案

xx省xx管理集团有限公司（下称“转让方”）在对股权转让及增资扩股行为进行充分论证和深入分析的基础上，提出如下股权转让及增资扩股方案：

一、标的企业的基本情况

（一）股权情况

xxxx置业有限公司（下称“标的企业”或“xx公司”）于2014年工商注册登记，注册资金900万元人民币，现为有限责任公司（法人独资）。目前股东出资额与持股比例如下表列。

序号股东名单

出资额

（万元）

持股比例

1 xx省xx管理集团有限公司900 100%

合计900 100% （二）资产情况

1.评估数据

根据xxxx资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司出具标的企业《xx省xx管理集团有限公司拟股权转让及增资扩股所涉及的xxxx置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（xx评字（）第号），以2017年8月31

日为评估基准日，标的企业的总资产账面值为人民币110,705.95万元，评估值为500,397.73万元；总负债账面值59.05万元，评估值为59.05万元；所有者权益账面值为110,646.9 万元，评估值500,338.68 万元。

2.主要资产情况

xx公司持有的xx城项目建设用地由三宗地块组成，位于x公园站出口处。xx城项目用地性质为商业金融用地，建设内容为商业地产项目，包括购物中心、甲级写字楼、地下车库和公共配套设施。

（三）经营范围

房地产开发,房地产销售,房屋租赁,物业管理；建筑工程设计与施工,装修装饰；酒店管理；停车场、园林绿化。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、股权转让及增资扩股行为的论证

（一）本次转让标的为标的企业27.98% 股权，挂牌价格为140,000 万元，本次增资扩股标的为标的企业21.02% 股权,挂牌价格为206,207.75 万元。

（二）股权转让及增资扩股的必要性

由于转让方和标的企业目前缺乏商业地产项目的开发、运营的经验，而且大型商业地产项目开发所需资金量巨大。引进具有开发、运营商业地产项目的成功经验，且具有雄厚资金实力的合作伙伴共同开发、运营xx城项目，有利于降

低经营风险，减少资金压力，而且有利于转让方培养商业地产项目开发、运营的专业团队。

三、资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理

标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日，与标的公司有关的全部损益，均由标的公司享有和承担，不在各方之间进行任何调整。

四、受让方应具备的条件及其说明

（一）意向受让方应当具备的条件

1.意向受让方必须为在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业，不接受两家及以上的企业组成的联合体参与受让。

2.意向受让方必须具备以下资格条件：

（1）意向受让方或其关联企业须具有房地产开发三级以上资质。

①至项目挂牌报名截止日，在中国大陆已开发（包括销售和自持）的商业地产项目建筑面积合计不少于1000000平方米，意向受让方和其关联企业提供的商业地产项目建筑面积可合并计算；

②至项目挂牌报名截止日，意向受让方或其关联企业须在北京、或上海、或xx、或深圳四个城市中合计拥有至少两个商业地产开发的案例项目，且每个商业地产项目总建筑面积不少于80000平方米；且其中至少一个商业地产项目的总建筑面积不少于200000平方米。