新式茶饮行业市场规模、消费情况及发展趋势分析(2021年)

1.新式茶饮行业快速发展，健康化/注重体验是未来趋势

1.1.新式茶饮行业规模大增速快，受消费升级驱动

新式茶饮是指以上等茶叶，辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料，加入新鲜牛奶、奶油或各种新鲜水果调制而成的饮品。新式茶饮具有6大特征：（1）原材料更加健康，新式茶饮采用高品质的茶叶和鲜牛奶替代茶粉和奶精；（2）注重颜值，新式茶饮的门店装修更加高档，饮品包装经过精心设计；（3）产品更加标准化、更迭速度快；（4）新式茶饮品牌普遍进驻商场或靠近写字楼；（5）客单价较高，普遍定价在30元左右，符合消费升级趋势；（6）借助新媒体营销，以年轻人为目标客群。

新式茶饮行业维持快速增长。从市场规模看，2019年新式茶饮行业市场规模为600亿元，2015-2019年CAGR为29.4%，预计2024年市场规模将达到1722亿元，2019-2024年CAGR为23.5%。从门店数量看，2019年新式茶饮行业门店数量为28.7万家，2015-2019年CAGR为15.2%，预计2024年门店数量将达到55.2万家，2019-2024年CAGR为13.4%。

图2：新式茶饮行业各级城市门店数量（万家）

发展驱动因素：新式茶饮行业的迅速发展是由消费升级（最主要）、产品推新、社交媒体、线上渠道、连锁加盟等多个重要因素共同驱动的。伴随着生活水平的提高和人均可支配收入的增长，新式茶饮迎合了消费升级的个性化需求。不断创新升级、根据时令更新茶饮的产品策略和社交媒体的新营销策略则吸引了潜在消费者，增强了消费者粘性；线上渠道的推出和连锁加盟的模式进一步推动了门店的扩张，节省了消费者的时间成本。

中国茶饮行业分为三个时代。（1）1.0时代：1990-1995年，以奶茶为主。20世纪90年代中期，奶茶连锁店逐渐从台湾进入中国大陆，此时茶饮行业店铺面积小（3-5平方米）、以粉末奶茶为主（不含茶和奶）。（2）2.0时代:1996-2011年，以奶盖茶为主。奶茶原料不断升级，出现了以茶末、茶渣为基底制作的奶茶，部分商家进行了创新，将淡奶油打发并覆盖在纯茶上面，形成全新形态及口感的奶盖茶。（3）3.0时代：2012年至今，以新式茶饮为主。新式奶茶兴起源于“芝士奶盖+原叶茶基底”的产品创新，最早是由喜茶推出自创的芝士奶盖茶。奶茶行业更加注重品质提升，朝着精品茶饮方向迈进，采用更健康的原料（高品质茶叶/新鲜牛奶/进口奶油/天然动物奶油/新鲜水果等）、更专业的制作工艺（采用专业萃取设备实现标准化和口感统一、引入了冷泡/真空高压萃取等方式）、更舒适的店面装修（从15-20平方米扩大到80-350平方米，从连锁店统一装修改为“标准店+主题店”模式）。

图3：茶饮行业发展历程

按照制作方式不同，新式茶饮可分为奶茶、水果茶、奶盖茶和纯茶等，其中又以水果茶和奶盖茶为主。新式奶茶：指由茶叶萃取液和鲜奶勾兑而成的饮品，以一点点、CoCo为代表。新式水果茶：指将水果或瓜果与原茶叶萃取液一起制成的饮料，以奈雪的茶、有茶为代表。新式奶盖茶：上层有3厘米厚度的奶盖，下面一层是茶，代表品牌有喜茶、奈雪的茶和茶颜悦色等。纯茶：指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤，目前喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色的菜单中纯茶比例在逐渐提升，且产品命名更具有吸引力，如茶颜悦色的浮云沉香、喜茶的绿妍等。

图 4：新式茶饮行业分类

1.2. 产业链：上游需有一定控制权，下游以高线城市 90 后女性为主

上游：以茶叶、奶制品、水果、糖、包装产品等原材料供应商为主。中游：主要为新式茶饮品牌商。下游：主要为门店、电商平台、微商城、小程序和外卖等销售渠道，最终流入消费者。 图 5：新式茶饮产业链

1.2.1. 上游：茶叶是最重要原材料，决定了新式茶饮的品质

茶叶：是新式茶饮最主要的原材料，新式茶饮品质主要取决于茶基底。保证稳定货源、保证口味稳定性、控制采购成本对茶饮品牌来说至关重要，因此新式茶饮品牌往往通过与原产地茶园建立战略合作或与茶农签订采购协议来实现，甚至会通过独家供应实现茶基底的唯一性，实现产品差异化，提高自身核心竞争力。喜茶就通过与上游茶园、茶农签订独家协议，并出资改良土壤、改进种植和制茶工艺，此外还通过第三方工厂生产定制茶，例如明星产品“芝芝金凤茶王”就是喜茶独家定制茶。 奶制品：包括鲜奶、黄油、奶油、芝士等。新式茶饮行业奶制品最大的供应商就是新西兰恒天然集团旗下的安佳，安佳的客户包括喜茶、奈雪的茶、一点点等。 水果：占比有限，整体消耗量不大。

且水果易腐烂，采购半径短，茶饮品牌一般会

在当地水果批发市场进行采购，供应链壁垒不高。但由于水果具有季节性强、难保

存的特点，有些茶饮品牌也会往上游延伸，比如奈雪的茶为了用新鲜的草莓制作产

品“霸气芝士草莓”，在云南投资了165亩草莓园供应地，实现全年供应草莓。

包装材料：体现品牌文化，是品牌的文化输出。新式茶饮品牌在包装设计上各具特

色，如喜茶以白色纸杯和透明的PP杯为主，搭配简约Logo，此外还携手各大品牌

推出各种限量款杯套（小黄鸭杯套/emoji杯套等）。

1.2.2.中游：直营模式保证品质，加盟模式快速扩张

中游：主要为新式茶饮品牌商，分为直营、加盟和合作模式。直营模式：由总部投

资经营，实行标准化经营管理，统一核算。优势在于可以统一调动资金、经营管理

和开发，在人才培养、产品开发推广、信息化方面有整体优势，代表企业有喜茶、

奈雪的茶、因味茶、茶煮、乐乐茶、茶颜悦色等。加盟模式：总部授权加盟商，加

盟商在总部统一的业务模式下从事经营和管理，并向总部支付相关费用，例如一点

点单店加盟费用大概在40万左右，2019年全国门店数量就达到了2300家，代表品

牌有一点点、Coco等。合作模式：由品牌方和合作方共同承担风险和管理，采用这

种模式的茶饮品牌一般规模较小，如Tea有茶等。

1.2.3.下游：消费者以90后高线城市白领女性为主，复购率高

新式茶饮消费者以90后、女性、高线城市、在职员工为主。从年龄看，70后/80后

/90后/00后消费者占比分别为5%/37%/50%/8%，80-90后为新式茶饮主要消费者。

从性别看，新式茶饮女性消费者占比近2/3，在各年龄层的占比中均占比主导地位。

从城市看，一线/新一线/二线/三线城市新式茶饮消费者占比分别为39%/28%/18%/15%，一线城市占比较高。从职业看，在职人员/学生/自由职业者/群

体新式茶饮消费者占比分别为63%/14%/13%/10%，在职员工占主导地位。

图6：新式茶饮消费者年龄分布图7：新式茶饮消费者性格分布

图 8：新式茶饮消费者城市层级分布

图 9：新式茶饮消费者职业分布

新式茶饮复购率高。从消费者月均购茶数量看，月均购茶5-14杯用户占比最大，高达83%。从消费者平均购茶频率看，93%的用户一周会购买一杯以上（不含一杯）新式茶饮。

图 10：新式茶饮消费者月均购茶数量

图 11：新式茶饮消费者平均购茶频率

新式茶饮客单价不断提升。2019年茶饮店消费15元及以下占比为51.2%/-4.6 pct ，而消费16-30元占比为30.2%/+3.1 pct ，消费31-45元占比为11.2%/+1.5 pct ，消费46-60元占比4.4%/-0.1 pct ，消费60元以上占比3.1%/+0.1 pct ，消费升级正在不断进行中。

图 12：茶饮店客单价分布情况

新式茶饮消费者偏好在 14-22 点到店消费，重点关注口感。从消费渠道偏好看，到店消费/到店自取/外卖占比分别为 54%/29%/17%，到店消费仍然为主流渠道。从消

费时间偏好看，14-22 点是新式茶饮消费的高峰期。从消费者关注的信息看，最受关注的前三类信息分别为口感、饮品种类和质量安全，受关注程度分别为

88%/74%/71%。

图 13：新式茶饮消费渠道偏好

图 14：新式茶饮消费时间偏好

新式茶饮消费者偏好水果茶/奶盖茶/奶茶，配料上最喜欢芝士。从种类偏好看，水果茶/奶盖茶/奶茶/纯茶偏好比例分别为83%/74%/64%/27%，2019年新式茶饮头部品牌销售最多的产品是水果茶，奈雪的茶2019年数据也显示无糖名优茶系列（冷泡茶+纯茶+现场制茶）销量已超过芝士名优茶系列，说明更多消费者开始追求健康的纯茶。从配料销售量看，芝士仍然是消费者最爱添加的配料，占比高达75.4%，远超其他配料。

图 15：新式茶饮种类偏好

图 16：新式茶饮配料销售量

1.3. 未来趋势：城市下沉/健康化/场景化/零售化/数字化/线上线下一体化

（1）城市下沉。近年来低线城市新式茶饮增速明显高于一二线城市，新式茶饮行业逐渐下沉。一二线城市青年仅0.68亿人，而低线城市青年有2.27亿人，且房价压力较低，消费能力并不比一二线城市弱。中低端品牌在下沉市场更容易扩张，但高端品牌也想打入下沉市场，如喜茶推出“喜小茶”，产品价格降低到10-15元；奈雪的茶则由副品牌“台盖”来进行城市下沉，目前在全国有83家店，对标Coco 、一点点、喜小茶的品牌定位，主要产品为奶茶、柠檬茶；乐乐茶会用主品牌直接下沉。 图 17：新式茶饮门店各级城市两年内增速

图 18：全国各层级城市茶饮店占比

（2）健康化趋势。2010年后天然、减糖、健康风潮来袭，纯茶、果茶等产品开始上市，调味茶销量开始逐渐下滑，茶饮进入结构性调整阶段。新式茶饮以“低糖、零脂、轻体”的健康理念吸引消费者，呈现出了更具竞争力的市场表现。新式茶饮企业需突出茶类养生功效（绿茶-抗氧化、红茶-暖胃、白茶-免疫力、普洱茶-清脂、菊花-清热护肝），增加养颜、轻体成分（如高端水果补充VC/抗氧化、药食同源调理体质、古方食材补贴胶原蛋白、药用花草滋补理气等）。（3）场景化体验，场景化体验越来越受消费者关注和喜爱，所以现在许多头部饮品玩家陆续开设“大店”，提供集餐饮、零售、娱乐、文创周边等于一身的功能，像星巴克的旗舰店、奈雪的“奈雪梦工厂”、喜茶的“喜茶LAB 旗舰店”等。 （4）零售化，奈雪的茶开设的“奈雪梦工厂”，囊括了烘焙、茶饮、咖啡、精酿、