太阳能光伏产业
太阳能光伏行业分析报告
1．太阳能光伏行业概述
太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等，与传统的化石能源相比，太阳能光伏具有降低温室气体和污染物排放、保障能源安全等优势。
光伏产业链从上游到下游，主要包括五个环节：多晶体硅原材料制造，硅锭/硅片生产、太阳电池制造、组件封装、光伏系统应用。在产业链中，从多晶硅到电池组件，生产的技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。
2．光伏行业现状分析
相关资料显示，2007年我国太阳能电池制造商的全球市场占有率，由2006年的20%增长到2007年的35%，我国已经成为全球最重要的太阳能光伏产业基地之一；2008年全球前十位的光伏电池制造商中，中国占了四位。这充分说明我国光伏产业具有广阔的发展空间。然而，由于多晶硅提纯核心技术和光伏终端市场均在国外，国内企业从事的大多是技术含量相对较低的中下游产业链，这严重影响了我国光伏产业核心竞争力的提升。
2.1 太阳能光伏产业链企业分布状况分析
国内企业在目前来看虽然开始在上游加大布局，但从现有企业分布结构来看，仍然基本上分布于产业链的中下游区域（图1）。
具有纵向产业一体化的企业毛利率水平相对偏高，比如Solarworld、Ersol 以及REC 等，较中下游企业具有较高的盈利水平，这些企业基本都具备较好的成本锁定。具有纵向产业链一体化企业，一方面能在各个环节方面有效控制产品质量以获得更高的市场认可，另一方面，能有效回避多晶硅现货市场的大幅波动造成的对企业盈利的不良影响，这一点从目前来看，也可扩散到具有较好长期订单锁定（成本锁定）的企业，但这种局面
有可能在长期合约价格低于现货价格的情况下发生改变。
图1 光伏产业链企业分布情况
2.2 太阳能光伏产业链各环节分析
（1）多晶硅制造：国内企业技术落后、规模小，国外企业处于垄断地位 2005年，世界太阳电池产量1818MW，需多晶体硅约2.18万吨。中国生产晶体硅太阳电池133兆瓦，需硅材料1596吨，集成电路产业总共需要2688吨，但只生产了80吨（5%），缺额的2608吨（95%）依靠进口。
多晶体硅原材料的生产属敏感的先进生产技术，基本上垄断在国外七大主要生产商中（Wacker Chemie，REC， Hemlock Semiconductor Corporation，MEMC， Tokuyama，Sumitomo ， Mitsubishi）。
目前国内涉及多晶硅生产的上市公司有江西赛维LDK，南玻A、天威保变、川投能源、乐山电力、岷江水电、通威股份、东方电气、特变电工、江苏阳光，其中天威保变、乐山电力、川投能源、岷江水电分别持有新光硅业的股权。非上市
公司有洛阳中硅和江苏中能。05-07 年多晶硅生产环节的暴利以及对光伏市场发展较好前景的预期，使得国内、国际多数企业在多晶硅生产环节上进行了大量的资本投入，预计08-2010 年全球多晶硅产量增速分别达到77.8%、92%和48.4%。
我们对各企业多晶硅项目的比较分析从规模、量(投)产时间和技术实力三个方面进行分析。
就规模而言，几乎各厂都可以分为一期建设规模和最终计划建设规模。我们认为一期建设规模的比较相对于最终规划建设规模的比较更有现实意义。而从目前全球的经验来看，单厂建设规模要在1000吨以上才有规模效应。目前我国目前的一期建设单厂规模在1000吨以上的企业有南玻A、东方电气、特变电工、江苏阳光、江苏中能、新光硅业，其中前5家的单厂规模都在1500吨，为全国最大。
就量产时间而言，目前已经进入量产的厂家有新光硅业、江苏中能和洛阳中硅三家。在大部分厂家处于建设阶段，无法比较其试产周期的情况下，对投产时间的比较就显得较有价值，这些厂家计划投产的先后次序为通威股份、东方电气、南玻、特变电工和江苏阳光。
技术实力方面，从技术来源、设备来源、是否闭环三个方面进行比较。
技术来源方面，我们认为最优的策略是直接从俄罗斯有色金属研究院引进，这样做的只有南玻，其次是从峨半间接学习俄罗斯技术，采用这种策略的有通威股份、特变电工、江苏阳光、江苏中能，然后是自主研发，由俄罗斯研究院改进，用这种策略的有新光硅业、东方电气，最后是自主研发，仅有洛阳中硅是这样做的。
设备来源方面，我们更倾向于全球采购设备，这可以部分弥补俄罗斯工艺的高能耗弱点，南玻、通威股份、东方电气、特变电工、江苏阳光、江苏中能采取这种策略，而新光硅业主要采用俄罗斯设备、洛阳中硅采用自主研发。
是否闭环是指生产线设计是否具有尾气回收装置，尾气回收是多晶硅生产中的重要环节。有了尾气回收不仅可以增加尾气运用效率，从而减少企业能耗，减少成本，而且减少了环境污染。因此南玻、新光硅业、通威股份、东方电气、特变电工、江苏中能都在生产线中设计了闭环，只有江苏阳光和洛阳中硅没有设计。
国内外设计多晶硅生产的主要企业产量预测如下表所示。
表1 国内外多晶硅产量预测
从上表可以看出，2008 年以前，光伏行业发展一直受制于多晶硅材料的产量不足，使得多晶硅一直处于供不应求的状况，导致价格偏高；但随着2008 年
下半年以来全球范围内多晶硅新增产能的快速释放及金融危机下市场需求的回落，2009 年多晶硅原料出现供大于求局面难以避免，2009 年下半年及2010 年将出现阶段性的多晶硅产能过剩。
图2 全球光伏市场多晶硅供需关系
随着供求关系的转换，多晶硅价格的下跌已经成为不可避免的趋势，光伏产业原材料暴力的时代将逐渐成为过去。招商证券预测的多晶硅价格走势图如下图所示。
图3 多晶硅价格走势预测
（2）晶体硅锭制造：原材料主要依赖进口
作为多晶硅制造的下游产业，晶体硅锭的原材料主要依赖进口，国际市场多晶硅原材料紧缺和涨价影响了国内企业的发展，很多企业开工不足；单晶体硅锭制造技术已经比较成熟，产品质量不逊于国外；产业发展迅速，近几年的平均增长率超过70%；单晶硅材料的生产占主导，世界2005年单晶硅与多晶硅的比例是1：1.8，而我国2005年的比例是6.7：1。这种现象发生的原因主要是国内单晶硅拉制技术比较成熟，设备已经国产化，价格低廉（数十万人民币一台）。而多晶体硅浇铸炉依赖进口，价格昂贵。
晶体硅锭，硅片制造的国际核心厂商主要有Deutsche Solar 196ESLR （Evergreen Solar），Shin Etsu，SUMCO，Siltronic AG，MEMC，LG Siltron，Waferworks（合晶科技股份）
中国内地生产晶体硅锭，硅片，单晶硅的核心企业主要有江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、浙江昱辉阳光能源有限公司、河北晶龙集团、英利新能源有限公司、锦州阳光能源控股有限公司（Solargiga Energy Holdings Limited）、有研半导体材料股份有限公司、宁波立立电子股份有限公司、常州亿晶电子科技有限公司、洛阳单晶硅有限责任公司、上海申和热磁公司、天津环欧半导体技术有限公司、万向硅峰电子股份有限公司。
（3）太阳电池生产：技术接近国际水平
2004年我国太阳电池产量首次超过了印度，年产量达到50MW以上；2005年我国太阳能电池产量达到147MW，同年12月15日无锡尚德在美国纽约交易所上市，融资达4亿美元，成就了一夜暴富的神话，并引发了国内光伏企业在海外的上市热潮。2007年我国太阳能电池产量超过1088MW，首次超过日本和德国而跃居世界第一位，当年还新增赛维等三家海外上市公司，这三家海外上市公司总融资额近10亿美元；2008年我国晶体硅太阳能电池产量为2455MW，仍居世界第一。
图3 04－08国内太阳能电池总产量
太阳能光伏电池主要分为两大类，一类是晶体硅电池，包括单晶硅电池和多晶硅电池；一类是薄膜电池，则主要包括非晶薄膜电池等。目前晶体硅电池占据90%的市场份额，是目前应用最广泛的太阳能光伏电池。
太阳能电池和集成电路国际核心厂商主要有Q-Cells（德国） SHARP（日本夏普）、Kyocera（日本京瓷）、Motech（茂迪股份）、SunPower（美国）、SANYO（日本三洋）、BPSolar（英国）。
国内核心厂商包括无锡尚德（Suntech Power）、晶澳太阳能（JA Solar）、天威英利（Yingli）、天合光能（Trina Solar）、江苏林洋新能源（Solarfun）、CSI阿特斯、中电电气南京光伏有限公司、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、江阴浚鑫科技有限公司、华润微电子有限公司等。其中无锡尚德、天威英利、晶澳太阳能和台湾的茂迪股份（Motech）分别位于全球十大太阳能电池的第3、6、7、8位。
（4）组件封装：中国发展迅速
在太阳电池产业链中，组件封装是资金和技术门槛低、低廉劳动力比较密集的环节。因此我国太阳电池封装发展最为迅速。
（5）光伏系统相关部件制造：主要在分散电源
目前我国光伏系统主要是独立式的分散电源，相关部件主要有蓄电池、控制器、逆变器、直流灯具等，光伏并网发电系统尚处于试验示范阶段。
因此，我国在太阳能光伏产业链竞争中，只在最简单的环节发展迅速，其它
方面都受制于发达国家，整个产业的竞争能力还有待大力提高。下图给出了我国太阳能光伏产业的十大企业名录。
表1 2008年我国十大太阳能光伏企业
1 无锡尚德
2 常州天合光能
3 保定天威英利新能源
4 中电电气（南京）光伏
5 江西塞维LDK
6 河北晶澳太阳能
7 江苏林洋新能源
8 宁波太阳能电源
9 上海太阳能科技
10 江苏阿特斯科技
近几年来，国内光伏企业产能以连续三年超过100％的速度急剧扩张，而且还在继续扩张，导致企业竞争加剧。原材料的短缺及高价格已经对一些企业构成了威胁，但随之而来、更为严峻的考验还有市场。太阳能光伏产品的市场主要取决于发电成本，成本能降下来，则有着无限广阔的前景，一味地依赖政府的补贴和补助，无法实现市场化，只是解一时之需。要降低发电成本，大规模、新技术、高质量是企业发展的必由之路。
3．光伏产业未来发展预测
（1）多晶硅供需失衡问题三年内有望解决
自2004年全球光伏产业快速发展至今，多晶硅供需失衡的问题一直未得到有效解决。2007年南京中电由于没有长期稳定的上游原料供应商，备受硅片价格疯涨的煎熬，其硅片的成本已经占到了生产总成本的89.2%，出现了数百万美元的净亏损。对此，行业内有“得硅者得天下”的说法。
多晶硅供需失衡的原因在于提纯核心技术主要掌握在国外七大厂商手中，他们是Hemlock（美国）、Wacker（德国）、Tokuya鄄ma（日本）、REC（挪威）、MEMC(美国、意大利)、Mitsubishi（日本、美国）和Sumitomo（日本）。用七大厂商提供的多晶硅满足全球光伏产业飞速发展的需要，供需严重失衡，导致硅片价格由2002年每公斤10美元~20美元飞涨到现在的每公斤400美元。
目前这种状况似乎出现了部分转机：一方面七大厂商正在积极扩充多晶硅的产能，它们在2008年~2010年间的总产能大约为5.5万吨、7.3万吨、8.4万吨，
考虑到对于废物回收等环保要求较高的因素，预计这七大厂商2008年、2009年和2010年的产量约为4.2万吨、6万吨和8万吨。再加上国内外诸多新企业的加入，使得多晶硅2008年、2009年和2010年的总产能约为1万吨、2万吨和2.1万吨。2008年~2010年多晶硅的产量预计分别约为5000吨、1万吨和1.5万吨。
从国内的情况看，全球最大硅片生产商之一的赛维LDK在去年8月宣布投资120亿启动总产能1.6万吨的多晶硅硅料项目，包括1.5万吨的自建项目以及向德国太阳能公司尚维购买的1000吨多晶硅硅料生产设备及技术，预计今年底以前将实现7000吨的产能，到明年将完成全部产能的建设。另外，多晶硅生产技术相对成熟的新光硅业、峨眉半导体等企业也在不断扩产，据初步估计，近期国内上马的多晶硅项目多达31项。
尽管如此多的多晶硅项目上马，但是笔者对国内多晶硅市场供需状况的改善仍持谨慎乐观态度。因为多晶硅项目存在巨大的风险：一是技术复杂，工艺参数多，许多项目不能达标；二是在环保方面存在风险，因为多晶硅是高污染项目，中国多数多晶硅企业在环保方面难以达标，有被政府强制关停的风险；三是如果多晶硅市场供大于求，价格有大幅下跌的风险；四是投资巨大且项目建设及回收周期长。最近的一篇名为《中国成为“绿色王国”的阴影》（China Faces Dark Side of Getting Green）的文章披露：多晶硅厂商洛阳中硅由于没有掌握尾气回收处理技术而对周围环境造成了巨大的污染。尽管对国内多晶硅项目谨慎乐观，但是有理由认为我国多晶硅的供需失衡问题在2008年应该达到了一个顶点。而随着国内外多晶硅厂商产能的逐渐释放，国内多晶硅市场供需关系将日益缓和甚至平衡。这和国内外知名研究机构的预测也基本一致———EPIA、招商证券和长城证券均预测我国多晶硅2010年供需可达平衡，东北证券的预期较为保守，预计2011~2012年可达平衡。
随着多晶硅供给日益增多，多晶硅的价格有望大幅回落。对此，长城证券的预期是2010年降至150美元，东北证券的预测是2010年降至100美元。因此我们对多晶硅价格回落的预期是2010年左右降至每公斤100美元～150美元。这将极大地促进光伏产业的发展，推动国内光伏市场的启动。
（2）我国光伏市场五年内有望部分启动
目前，我国光伏产能仅次于日本和德国，居全球第三，但90%以上的光伏电池组件和系统销往国外。在德国，90%的太阳能光伏发电设备都是中国制造的。我国的光伏产业已出现了典型的产业与市场倒挂现象，我国目前的光伏发电仅限于边远无电地区和大城市里的一些示范工程。究其原因，一方面是因为目前光伏发电的成本较高，为传统能源的5倍~8倍，尚不具备大幅应用的条件，另一方面是国内缺少对于光伏产业强有力的政策支持。
综合上面的分析，多晶硅的价格有望在2010年后降至100美元左右，这将使得光伏中下游企业的成本大幅降低，因为多晶硅在太阳能电池总价格中所占比例高达56.16%。另外，硅片切割技术和光电转化效率的提高，合格品率的不断上升，也从一定程度上降低了太阳能电池的成本。根据招商证券的预测，光伏发电系统的成本将由目前的6美元/Wp降为2012年的4美元/Wp，因此我们预测在未来的3-5年，光伏发电的成本有望降低到1.5元/℃。（薄膜的成本可降至1元/℃以下）与此同时，传统能源价格持续上涨，传统发电方式成本持续增加，这些都为我国光伏市场的大幅启动提供了有力的保障。
此外，相对欧美国家而言，我国光伏产业的政策相对滞后。相对于风电的扶持政策，国家针对光伏的政策也较为落后。从今年“两会”上代表的提议情况来看，光伏产业政策已开始酝酿，而真正出台可能还需要2~3年的时间。近日，我国政府已经充分意识到了光伏产业的重要性，意识到太阳能电池是可再生能源、清洁能源发展的重要载体，也是我国电力工业、能源工业的重要方向。
因此，在国家出台光伏产业发展扶持政策和光伏发电成本大幅下降的基础上，我国光伏市场有望在五年后即2012年左右部分启动。如果预测准确的话，中国市场的开启将极大地促进全球光伏产业的发展，进一步提高光伏技术、降低发电成本，最终摆脱由政府补贴的发展模式而成为具有较强竞争力的发电方式之一。
4．中国光伏产业存在四大隐患
中国工程院院士、中国科学院金属研究所研究员闻立时和苏州阿特斯阳光电力科技有限公司副总裁李本成说，中国光伏产业得到了迅猛发展，但是还存在四大隐患，首先是大众的接受度还不够高，企业却蜂拥而上，其原因主要是由于前几年多晶硅价高，钱好赚，并未能有利于我国技术水平的提高。相反，大量仿制流行，技术进步是有的，但是，与国际上的技术差距难以缩小。最终结果是光伏
电池的制造成本较高，还没有达到大众乐于接受的程度。光伏电池作为发电产品，在电力市场的比例太小，至今尚未达到全球总电力的１％。
其次，产业链还不够完善，近年来中国光伏产业的高速发展暴露出这个产业的许多问题，其中最突出的问题是硅原料奇缺，这说明人们对这个产业的高速发展还没有充分的准备，这就导致了许多光伏企业被迫拉长产业链，甚至有的企业几乎把产业链的各个环节都自己一家包下来，从多晶硅到硅片到电池片到组件，现在又有不少企业又开始组建工程公司去建电站。
如此长的产业链没有人才根本无法长远发展，因此人才成为比较关键的问题，目前尽管全球从事这个行业的人数预计达数十万之众，但真正高端的技术领军人物则屈指可数，许多从业人员还缺乏光伏方面的基础知识。解决的办法之一是从集成电路行业去引进高端技术人才，同时要在高校开设光伏专业、开办光伏学院，在有条件的研究所开设光伏研究室，除了解决生产工艺中的种种问题外，还必须开展一些基础性的研究。
第三，技术问题。尽管晶硅电池是目前的主流产品，但它仍然面临提高效率、降低成本的巨大压力，工艺技术没有明显突破的情况下，很难将晶硅电池的转换效率提高到２０％以上，若不能使晶硅电池的效率大幅度提高，要让太阳能发电成本低于常规能源则是非常困难的事。
５年前，由于多晶硅的扩产赶不上市场需求的增长速度，多晶硅的缺口越来越大，导致多晶硅价格连年飙升，由每公斤２０美元猛涨到每公斤２００美元以上。多晶硅的高价位，反过来就变成了太阳能光伏产业发展的瓶颈。改良西门子法能耗高、还原反应产出率低、成本高、扩产太慢，并非理想的多晶硅的制备技术，硅烷法要解决起生产安全问题，尚需要一定的时间，即使是安全问题有了改进，要提高产出速率，扩大生产规模，也需要一定的时间；冶金法产品要达到满足太阳能级多晶硅的技术要求，并扩大生产，尚需时日。
第四，政策导向问题。从全球范围来看，尽管一些国家的政府已经出台了对光伏产业的扶持、鼓励政策，但在落实和实施中都出现了许多不尽如人意的事，更何况全球还有多数的国家根本就还没有鼓励、扶持光伏产业的政策，尤其是德国开始逐步取消优惠政策大大影响了我国光伏产业的发展。
据了解，中国目前的太阳能光伏发电成本大概在４元／度左右，相比不到
０．４元／度的火电上网电价，高出十余倍。石定寰和闻立时等业界人士深有感触地说，如果没有政府的支持，太阳能产品将很难冲破人们传统观念的束缚，得到大面积推广。政府推动将是太阳能产业发展初期节能商机的主要来源。当前国家亟须加强政策引导，促进行业发展，缩短国际差距。
太阳能光伏产业链解析
太阳能光伏产业链解析 孙九苏 一、太阳能光伏的概念与趋势 1.1基本概述 太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电，简称“光电”。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 理论上讲，光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合，上至航天器，下至家用电源，大到兆瓦级电站，小到玩具，光伏电源无处不在。太阳能光伏发电的最基本元件是太阳能电池（片），有单晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜电池等。其中，单晶和多晶电池用量最大，非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为光伏组件。 光伏发电产品主要用于三大方面：一是为无电场合提供电源；二是太阳能日用电子产品，如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等；三是并网发电，这在发达国家已经大面积推广实施。 1.2太阳能光伏发电原理： 太阳电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种，如：单晶硅，多晶硅，非晶硅，砷化镓，硒铟铜等。它们的发电原理基本相同，现以晶体为例描述光发电过程。P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅，形成P－N结。当光线照射太阳电池表面时，一部分光子被硅材料吸收；光子的能量传递给了硅原子，使电子发生了越迁，成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差，当外部接通电路时，在该电压的作用下，将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的的实质是：光子能量转换成电能的过程。
光伏行业背景及发展 报告
光伏行业背景及发展报告 —陕西北人光伏背板首条涂布生产线5周年记 能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力，是人类赖以生存的基础。自工业革命以来，能源安全问题就开始出现。1913年，英国海军开始用石油取代煤炭作为动力时，时任海军上将的丘吉尔就提出了“绝不能仅仅依赖一种石油、一种工艺、一个国家和一个油田”这一迄今仍未过时的能源多样化原则。随着人类社会对能源需求的增加，能源安全逐渐与政治、经济安全紧密联系在一起。但是，人类在享受能源带来的经济发展、科技进步等利益的同时，也遇到一系列无法避免的能源安全挑战，能源短缺、资源争夺以及过度使用能源造成的环境污染等问题直接威胁着人类的生存和发展。 然而地球上化石燃料的蕴藏量是有限的，根据已探明的储量，全球石油可开采约45年，天然气约61年，煤炭约230年，铀约71年。据世界卫生组织估计，到2060年全球人口将达到100―110亿，如果到时所有人的能源消费量都达到今天发达国家的人均水平，则地球上主要的35种矿物中，将有1∕3在40年内消耗殆尽，包括所有的石油、天然气、煤炭(假设为2万亿吨)和铀。所以，世界石化燃料的供应正面临严重短缺的危机局面。 太阳能是用之不尽，取之不竭的能源，如果从太阳能获得电力，将造福人类，人们通过光伏效应制造太阳能太阳电池进行光电变换来实现。它同以往其它电源发电原理完全不同，具有以下特点：①无枯竭危险；②绝对干净(无公害)； ③不受资源分布的地域限制；④可在用电处就近发电；⑤能源质量高；⑥使用者在感情上容易接受；⑦获得能源花费的时间短。不足之处是：①照射的能量分布密度小，即要占用巨大的面积；②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象
国内外太阳能光伏产业发展状况分析
国内外太阳能光伏产业发展概况及前景分析 东海县硅工业行业协会 2011年4月10日 随着世界能源的大量需求和能源结构的调整，世界各国纷纷实施绿色能源战略。太阳能光伏发电技术作为太阳能利用中最具意义的技术，凭借其节能、环保、低碳等特性成为各国、地区竞相发展的产业。最近10年太阳能光伏产业每年以平均30%的速度递增，最近3年更是以每年50%以上的速度高速增长。太阳能光伏发电已经成为可再生能源领域中继风力发电之后产业化发展最快、最大的产业。 一、国内太阳能光伏行业发展概况 中国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年17000亿吨标准煤。太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。从全国来看，我国是太阳能资源相当丰富的国家，总辐射量大致在930--2330千瓦小时/平方米/年之间，特别是青藏高原和新疆、甘肃、内蒙古一带，利用太阳能的条件尤其有利。2010年，中国光伏电池产量已超过全球总产量的50%，行业年产值超过3000亿元人民币，直接从业人数超过30万人。 1、中国光伏产业近年来实现飞速发展 2007年中国光伏发电市场安装20MWp，2008年安装40MWp；2007年光伏产业销售额1000亿元，2008年销售额约2000亿元；2007年行业就业人数10万人，2008年就业人数约20万人，均实现翻番。我国光伏产业近5 年平均年增长率为49.5%，2007 年增长56.2%，成为全球太阳能第一生产大国，占全球产量的26.6%。2007 年世界前16 家太阳能电池公司中，中国已经占有了6家。2008年，中国超过了之前一直居全球市场份额首位的日本，成为全球第一大生产国。而这一年的全球产量约为7GW，中国的太阳能电池产能约为3.3GW，产量超过了2GW，此时中国的份额超过了30％。2009年中国的太阳能电池产量达到了4.3GW，占的全球份额已达到4成。2010年，中国光伏电池产量已超过全球总产量的50%。目前国内已有数十家光伏公司分别在海内外上市，据估算，行业年产值超过3000亿元
太阳能光伏产业市场分析报告
太阳能光伏产业市场分析报告（一） 能源对全球经济发展和社会进步起着举足轻重的作用。石油、煤炭、天然气等化石能源价格飚升及全球气候变迁导致的气候灾难，迫使人们寻找可再生能源。由于技术的进步，太阳能产业的商业化前景看好，未来10年甚至50年内，太阳能产业的年增长速度高达30-40%。 太阳能行业是一个包括光热、光伏光电的巨大产业。美国科学家特拉维斯布拉德福德其出版的《太阳革命》一书中预言，太阳能将在未来20年内成为功效最佳、价格最低廉的替代能源，价格将在10年内下降一半，20年后下降75%。2007年是中国太阳能光伏产业快速发展的一年。受益于太阳能产业的长期利好，整个光伏产业出现了前所未有的投资热潮。截至去年7 月，已有10家中国光伏企业在海外上市，平均单笔IPO融资亿美元。2008年，太阳能产业进入黄金期。而在技术进步方面，继多晶硅技术迅猛发展后，近日，全球领先的光伏企业常州天合光能宣布，与法国丽莎航空（LisaAirplanes，下同）达成合作协议，共同研制一种新能源动力飞机，该飞机将是全球首架以太阳能和氢能作为动力来源的创新型飞机。 中国太阳能光伏产业的现状 光伏产业是世界上发展最快的能源产业之一，在各国政府的扶持下，光伏发电产业自20世纪80年代以来得到了迅速发展。最近10年光伏发电产业的年平均增长率为30%，近5年的年平均增长率为40%。 我国光伏产业发展经历了以下几个阶段： 第一阶段（1958-80年代中）：雏形阶段。我国于1958年开始研究光伏电池，其间研究人员进行了大量科学研究实验，付出了辛勤汗水。 1971年，光伏电池首次成功应用于我国发射的东方红二号卫星上，从此开始了我国太阳电池在空间的应用历史。同一年，太阳电池首次在海港浮标灯上应用，开始了我国太阳电池地面应用的历史。我国的光伏工业在80年代以前尚处于雏形，太阳电池的年产量一直徘徊在10KW 以下，价格也很昂贵。 由于受到价格和产量的限制，市场的发展很缓慢，除了作为卫星电源，在地面上太阳电池仅用于小功率电源系统，如航标灯、铁路信号系统、高山气象站的仪器用电、电围栏、黑光灯、直流日光灯等，功率一般在几瓦到几十瓦之间。 第二阶段（80年代初-80年代中）萌发时期。在世界太阳能光伏产业的推动下，自1979年到80年代中，我国一些半导体器件厂，如云南、宁波、开封和北京的一些器件厂等，开始利
中国太阳能光伏产业发展现状及未来发展趋势
中国太阳能光伏产业发展现状及未来发展趋势 来源：CSIA 类历史上从未有如2009 年底哥本哈根会议那样的事件，会使“节能减排”、“低碳”等字眼如此深入人心，全球经济的发展方向和导航标也已然转向了低碳经济。太阳能作为一种清洁的可再生能源，是未来低碳社会的理想能源之一，当下正越来越受到世界各国的重视。产业概况太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中，从硅提纯到应用系统，技术门槛越来越低，相应地，企业数量分布也越来越多，且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。 全球太阳能光伏产业发展现状全球太阳能光伏产业发展现状CSIA 最新研究报告称，目前太阳能电池主要分为单晶硅电池、多晶硅电池和薄膜电池三种。单晶硅电池技术成熟，光电转换效率高，但其生产成本较高，技术要求高；多晶硅电池成本相对较低，技术成熟，但光电转换效率相对较低；而薄膜电池成本低，发光效率高，但目前其在技术稳定性和规模生产上均存在一定的困难。随着技术的进步，未来薄膜电池会有更好的发展前景。 在各国政府的大力支持下，太阳能光伏产业得到了快速的发展。2006 年至2009 年，太阳能光伏电池产量的年均增长率为60%。由于受到2008 年金融危机的影响，2009 年前两个季度光伏电池产量的增长速度有所放缓，但随着2009 年下半年市场需求的复苏，2009 年全年的太阳能电池产量达到了10431MW，比2008 年增长42.5%。 年全球太阳能电池产量点击此处查看全部新闻图片 目前太阳能光伏发电的成本大约是燃煤成本的11—18 倍，因此目前各国光伏产业的发展大多依赖政府的补贴，政府的补贴规模决定着本国的光伏产业的发展规模。目前在政府的补贴力度上，以德国、西班牙、法国、美国、日本等发达国家的支持力度最大。2008 年，西班牙推出了优厚的光伏产业补贴政策，使其国内光伏产业出现了爆发式发展的态势，一度占据了世界光伏电池产量的三分之一强。2009 年德国光伏组件安装量高达3200MW，占全球总安装量的50.4%。 中国太阳能光伏产业发展现状目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。2009 年中国太阳能电池产量为9300MW，占全球总产量的40%以上，已成为全球太阳能电池生产第一大国。 年中国太阳能电池产量 2009 年中国太阳能光伏产业应用分类（按装机总量）点击此处查看全部新闻图片虽然目前中国太阳能光伏产业规模居全球第一，但产业链发展不协调，且产业整体技术薄弱。在整个太阳能光伏产业链技术壁垒最大的多晶硅的生产中，国外的主要厂商采用的是闭式改良西门子方法，而这在中国还是空白。中国的多晶硅生产企业使用的多为直接或者间接引进的俄罗斯的多晶硅的提纯技术，其成本高、耗能量，重复性建设严重，在整个国际竞争中处于劣势，这也是在2009 年初中国出现多晶硅产能过剩的主要原因。其次，目前中国国内的太阳能电池市场规模较小，国内生产的太阳能光伏电池的97%都出口到了海外市场。这种过度依赖出口的产业发展模式导致行业风险很大，易受国际需求量变化的影响。如在2008 年的全球金融危机中，因西方国家消减了对光电产品的价格补贴，直接导致了中国许多光伏企业的倒闭。中国太阳能光伏产业发展趋势分析当下，许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。近年来，国家财政对太阳能产业的补贴力度逐年增强。2008 年，中国开始启动屋顶和大型地面并网光伏发电示范项目的建设；2009
光伏产业产业链分析
4、产业链分析 光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。 图表 1：光伏产业产业链 （1）我国光伏上游产业链分析 ①多晶硅 产业链最上游是太阳能晶硅制造，这个环节技术门槛高，具有一定垄断性。我国多晶硅产业基本上是2005年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的，一路经过产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提升。 在多晶硅产量方面，2014年我国呈现井喷的状态，生产量13.6万吨创历史天量，同比增长57.1%，已占全球总产量的43%。2014年我国多晶硅生产企业达到18家以上，产能利用率较去年大幅度提升，达到84.6%。但由于国内装机需求的旺盛，多晶依赖进口的局面依然存在，2015年上半年进口6万吨，同比仍大幅增加。 多晶硅生产的核心技术长期掌握在美、德、日、韩的七家传统外国企业手中，包括REC、Hemlock、Wacker、MEMC等，形成寡头垄断的格局。国内的一线企业依靠国内装机需求巨量的天然优势，以及及时跟进的技术创新，同样有几家跻身前列，包括江苏中能(保利协鑫控股)，特变电工，大全新能源，亚洲硅业。从2013年的产量看，美国Hemlock、挪威REC、德国Wacker、韩国OCI、江苏中能五大巨头加起来总占比超过83%。
在国内，目前生产多晶硅的企业约有18家，行业集中度较高，前十家产量占比达到91%，前五家占比达到77%。其中，江苏中能为龙头企业，凭借技术优势及产能优势，产量接近中国总产量的50%。 ②硅片 硅片为多晶硅的下游工序，与多晶硅环节不同，该环节为资本密集型，技术含量不高，产品工艺与投入设备相关，可分为单晶硅片和多晶硅片。 我国是硅片制造大国，2014年产量达37.4GW，近88亿片，占全球总产量的76%。其中，约四分之一的产量出口，出口地主要为中国台湾、韩国和东南亚地区。在结构方面，单晶硅片的占比从2013年的41.6%上升至2014年的43.2%。 我国硅片产业在上一轮去产能周期中已洗牌充分，目前竞争格局基本稳定。集中度同样较高，前十家企业产量占比77%，前五家占比达到58%。在全球硅片产量前十的企业中，我国共占8家。其中，多晶硅片一线企业主要包括保利协鑫、赛维LDK、宇峻等；单晶硅片一线企业主要为隆基股份、中环股份、卡姆丹克、晶龙集团和阳光能源五家企业，其在全球市场合计占约三分之二的份额。 （2）我国光伏中游产业链分析 ①电池片 将硅片加工为电池片，是实现光电转换最为核心的步骤。此环节是资本和技术双密集型行业，要求企业及时跟进最新的电池制造技术以提升电池效率。我国的电池片产业起步较早，为传统优势行业，从2005年开始，尚德、中电光伏等一批优秀企业就已登上世界舞台。 2014年我国共产电池片33.5GW，同比增33.5%。中国大陆与中国台湾占据了全球近80%的份额；此外东南亚也有约10%的份额，主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。33.5GW中约三分之一于国内安装，其余转为出口及库存。 在光伏电池种类方面，晶硅电池牢牢占据90%左右的份额。而在晶硅电池中，多晶硅仍为主流。2014年我国产出的电池中，多晶与单晶电池占比在87:13左右，而全球比例约为66:33。造成这一差异的原因为我国光伏终端应用以地面电站为主，成本更低的多晶电池占主导；而国外以分布式的屋顶电站为主，因此更高转换效率的单晶电池更适用。
太阳能光伏产业发展现状
太阳能光伏产业的发展现状 ——中利腾晖光伏战略研发中心太阳能利用技术指太阳能的直接转化和利用技术。把太阳辐射能转换成热能并加以利用属于太阳能热利用技术；利用半导体器件的光伏效应原理把太阳能转换成电能称为太阳能光伏技术。 上世纪50年代第一块实用的硅太阳电池的问世，揭开了光电技术的序幕，也揭开了人类利用太阳能的新篇章。世界光伏组件生产最近10年的平均年增长率超过25%，最近5年的年平均增长率约40%，可看出，世界光伏产业呈快速发展势态，成为世界发展最快的新兴产业之一。 在光伏产业方面，各国一直通过扩大规模、提高自动化程度、改进技术水平、开拓市场等措施降低成本，并取得了巨大进展。太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。独立运行的光伏发电系统需要有蓄电池作为储能装置，主要用于无电网的边远地区和人口分散地区，整个系统造价很高；在有公共电网的地区，光伏发电系统与电网连接并网运行，省去蓄电池，不仅可以大幅度降低造价，而且具有更高的发电效率和更好的环保性能。 社会在发展，与此同时，全球能源危机也越来越严重，煤炭、石油价格在上涨，煤炭和石油正面临枯竭。在这种情况下，人们有理由大力开拓可再生能源，比如太阳能。太阳能光伏产业有无可比拟的优点：如清洁性、安全性、广泛性、长寿命和免维修、实用性、资源的充足性及潜在的经济性等。 2010年我国新增272MW的光伏发电项目，此外，2010年国家有关部门宣布在全国建立13个光伏发电集中应用示范区，以此为推动中国光伏产业的应用。尽管国内外光伏市场出现了很多不利因素，但是国内光伏企业产量仍然保持增长势头。海南英利光伏产品出现供不应求状态，今年一季度共完成光伏组件产量126.38兆瓦，实现销售收入6.73亿元，同比增长79.47%。3月，中利腾晖光伏的美国子公司宣布与位于美国新泽西州的太阳能开发商签署了太阳能组件供应合同。 就整个光伏产业来说，光伏产能的过剩严重影响着光伏组件的销售价格，许多光伏企业产商正在进行准备工作，以便使今年的单元产能较去年增加50%以上。但是，众多迹象显示，今年的需求只会增加25%左右，此外，如果上游多晶硅价格松动，全产业链 1 / 1
太阳能光伏发电产业的市场分析报告
太阳能光伏发电的市场分析报告 目前，传统的石化能源与经济、环境的矛盾越来越突出。能源是经济与社会发展的基本动力，但由于常规能源的有限性和分布不均匀性，造成世界上大部分国家的能源供应不足，不能满足经济可持续发展的需要。从长远来看，全球已探明的石油储量只能用到2020年，天然气也只能延续到2040年左右，即使储量丰富的煤炭资源也只能维持二、三百年。而传统的石化能源所带来的环境问题也令人担忧。每年有数十万吨二氧化硫和二氧化碳等有害物质排向空间，使大气环境遭到严重污染，直接影响居民的身体健康和生活质量；局部地区形成严重的酸雨区，又严重污染水土。同时由于排放大量温室气体而产生的温室效应，已引起全球气候恶化。 发展可再生能源已成为全球课题。而综观可再生能源种类，风能、生物能、太阳能中，太阳能的利用前景最好，潜力最大。近30年来，太阳能利用技术在研究开发、商业化生产、市场开拓方面都获得了长足发展，成为世界快速、稳定发展的新兴产业之一。而其中的太阳光伏发电是世界上节约能源、倡导绿色电力的一种主要的高新技术产业。发展光伏产业已经成为全球各国解决能源与经济发展、环境保护之间矛盾的最佳途径之一。 一、资源概况 丰富的太阳辐射能，是取之不尽用之不竭、无污染、廉价的能源。太阳能每秒钟到达地球的能量高达80万千瓦，如果把地球表面0.1%
的太阳能转为电能，转变率为5%，那么每年发电量可达5.6×1012千瓦时，相当于目前全世界能耗的40倍。就全球而言，美国西南部、非洲、澳大利亚、中国西藏、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大，为世界太阳能资源最丰富地区。 我国陆地面积每年接收的太阳辐射总量在 3.3×103~8.4×106 kJ/ (m2?a)之间, 相当于2.4×104亿t标准煤,属太阳能资源丰富的国家之一。全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000h，日照在5×106 kJ/ (m2?a)以上。我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高，为太阳能资源丰富地区；除四川盆地、贵州资源稍差外，东部、南部及东北等其他地区为资源较富和中等区。 二、太阳能的光伏利用 1954年美国贝尔实验室研制出世界上第一块太阳电池，揭开了太阳能开发利用的新篇章。经过半个世纪的努力，太阳能光热利用技术及其产业异军突起，成为能源工业的一支生力军。目前，太阳能的应用领域非常广泛，但最终可归结为太阳能热利用和光利用两个方面。而太阳能的光利用中太阳光伏发电在近些年来得到了长足的发展。太阳能发电主要包括太阳能光伏发电和太阳热发电。利用太阳电池这种半导体器件有效地吸收太阳光辐射能，并使之转换成电能的直接发电方式称之为太阳能光伏发电。光伏发电系统没有机械运动部件，无污染，无噪音，具有很长的工作寿命，特别是独特的模块化结构，使其适合于任何规模的电力生产，大到中心电厂，小到私人住宅供电。
太阳能光伏产业：现状及发展趋势
太阳能光伏产业：现状及发展趋势太阳能光伏产业:现状及发展趋势 人类历史上从未有如2009年底哥本哈根会议那样的事件，会使“节能减排”、“低碳”等字眼如此深入人心，全球经济的发展方向和导航标也已然转向了低碳经济。太阳能作为一种清洁的可再生能源，是未来低碳社会的理想能源之一，当下正越来越受到世界各国的重视。 产业概况 太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中，从硅提纯到应用系统，技术门槛越来越低，相应地，企业数量分布也越来越多，且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。 图1太阳能光伏产业链 资料来源:CSIA2010，4 全球太阳能光伏产业发展现状 目前太阳能电池主要分为单晶硅电池、多晶硅电池和薄膜电池三种。单晶硅电池技术成熟，光电转换效率高，但其生产成本较高，技术要求高;多晶硅电池成本相对较低，技术成熟，但光电转换效率相对较低;而薄膜电池成本低，发光效率高，但目前其在技术稳定性和规模生产上均存在一定的困难。随着技术的进步，未来薄膜电池会有更好的发展前景。 图22009年全球太阳能电池市场产品结构(按销售量)
数据来源:CSIA，2010，4 在各国政府的大力支持下，太阳能光伏产业得到了快速的发展。2006年至2009年，太阳能光伏电池产量的年均增长率为60%。由于受到2008年金融危机的影响，2009年前两个季度光伏电池产量的增长速度有所放缓，但随着2009年下半年市场需求的复苏，2009年全年的太阳能电池产量达到了10431MW，比2008年增长42.5%。 图32006—2009年全球太阳能电池产量 数据来源:CSIA2010，4 目前太阳能光伏发电的成本大约是燃煤成本的11—18倍，因此目前各国光伏产业的发展大多依赖政府的补贴，政府的补贴规模决定着本国的光伏产业的发展规模。目前在政府的补贴力度上，以德国、西班牙、法国、美国、日本等发达国家的支持力度最大。2008年，西班牙推出了优厚的光伏产业补贴政策，使其国内光伏
太阳能光伏行业趋势分析新
太阳能光伏行业趋势分 析新 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
太阳能光伏行业趋势分析 一、环境危机分析（地球，人类的家园） 二、低碳经济 三、能源危机 四、太阳能概述 五、太阳能发电是人类最理想的能源 六、什么是太阳能光伏 七、世界光伏产业发展现状及前景展望 八、我国光伏产业发展前景及前景展望 九、内蒙古光伏产业发展现状及前景展望 十、综合分析 一、环境危机分析 1．地球，人类的家园 在浩渺的宇宙里地球是一颗既普通又特殊表面被大量水覆盖的美丽的蓝色星球，它有自己独特的运动规律——既偏着身子自转又围绕太阳公转，它具备了适合生命演化和人类发展的条件。迄今为止，科学家推断，有生命的物质一定要在象地球这样的环境中才能生存。 地球位于太阳系。太阳系的中心天体太阳正处于壮年期，状态稳定。太阳系九大行星围绕太阳做周期运动，它们公转方向一致，公转轨道面也近乎在同一平面上；其他小行星的公转方向与九颗行星也基本一致，行星及小行星各行其道、互不干扰，所以说地球所处的宇宙环境很安全。 地球具有适宜的温度条件和水。地球距离太阳的远近适中，周期适当，地球表面均匀地吸收太阳辐射，其表面温度介乎0℃—100℃之间，这是水能在液体状态下存在的温度范围。如果地球距离太阳太近，温度过高，则由于热扰动太强，原子根本不能结合在一起，因而决不会形成分
子，更不用说复杂的生命物质了。相反，如果地表太冷，分子将牢牢地聚集在一起，只能以固体和晶体形式存在，生物也无法生存。 地球具有适合生物生存的大气条件。地球具有适当的体积和质量，其引力可以把大气层中各种气体吸住，不致逃逸。地球表层大气以氮和氧为主，适合生物呼吸。地球大气高空的氧气在太阳紫外线照射下合成臭氧，形成臭氧层，它可以保护地球生物不受紫外线的照射。 地球具备了生物生存所必备的安全宇宙环境、适宜的温度、水、大气等条件，这是其他任何星球不具备的，所以说在整个宇宙中地球是唯一一颗适合生物生存和繁衍的行星。 十年前，在政府间气候变化委员会（IPCC）第三次报告中，全球的科学家们仍认为，大西洋冰架崩塌的可能性还是相当低的。但是最近研究发现，大西洋的海冰正在戏剧性地加速融化。 近十年来，北极海冰面积以每年10万方公里的速度在减少。与十年前相比，2007年北极冰层融化速度加快了10倍，创下历史之最。由亿万年前形成的坚厚冰层覆盖的北极周边仅剩约1126公里的海面。新的研究显示，在21世纪中期到来之前，我们在夏季将看到一个完全无冰的北冰洋。 坏消息越来越多，而且来得越来越快！随着北极冰山消融，北极熊捕食越来越难。2008年夏天，科考人员在北极发现，北极熊如果要游到下一块浮冰上猎食，需要游过644公里水域。北极熊种群的体重与原来相比已明显减轻，其种群存活的可能性越来越小了。 北极只是地球的一个缩影！2007年政府间气候变化委员会的报告引起了全球的震惊：最近50年以来，全球平均温度的升高很可能是由于过多的人为温室气体浓度增加导致的。 2．环境危机 随着世界人口的持续增长、工业化进程的加快和经济的不断发展，对于能源供应需求量日益增加，而在目前的能源消费结构中，主要还是依赖煤炭、石油和天然气等化石燃料。
太阳能光伏产业
太阳能光伏行业分析报告 1．太阳能光伏行业概述 太阳能光伏发电系统是利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为光伏产业，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等，与传统的化石能源相比，太阳能光伏具有降低温室气体和污染物排放、保障能源安全等优势。 光伏产业链从上游到下游，主要包括五个环节：多晶体硅原材料制造，硅锭/硅片生产、太阳电池制造、组件封装、光伏系统应用。在产业链中，从多晶硅到电池组件，生产的技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。 2．光伏行业现状分析 相关资料显示，2007年我国太阳能电池制造商的全球市场占有率，由2006年的20%增长到2007年的35%，我国已经成为全球最重要的太阳能光伏产业基地之一；2008年全球前十位的光伏电池制造商中，中国占了四位。这充分说明我国光伏产业具有广阔的发展空间。然而，由于多晶硅提纯核心技术和光伏终端市场均在国外，国内企业从事的大多是技术含量相对较低的中下游产业链，这严重影响了我国光伏产业核心竞争力的提升。 2.1 太阳能光伏产业链企业分布状况分析 国内企业在目前来看虽然开始在上游加大布局，但从现有企业分布结构来看，仍然基本上分布于产业链的中下游区域（图1）。 具有纵向产业一体化的企业毛利率水平相对偏高，比如Solarworld、Ersol 以及REC 等，较中下游企业具有较高的盈利水平，这些企业基本都具备较好的成本锁定。具有纵向产业链一体化企业，一方面能在各个环节方面有效控制产品质量以获得更高的市场认可，另一方面，能有效回避多晶硅现货市场的大幅波动造成的对企业盈利的不良影响，这一点从目前来看，也可扩散到具有较好长期订单锁定（成本锁定）的企业，但这种局面
中国光伏产业链分析及主要市场概述
中国光伏产业链分析及主要市场概述 工业级硅——太阳能级多晶硅的制造——硅片切割——电池制造—— 组件封装 １中国光伏产业链分析 工业硅（98-99%）——高能耗、高污染 ?中国有极为丰富的硅矿资源,国内具有年产工业级硅90万~120万吨的能力。 ?国内企业普遍采用电弧法用炭还原制取低纯度的工业硅(纯度为98%~99%)的方法,工业技术极为简单,但需要消耗大量的电力资源,同时还会带来极为严重的环境污染。 ?由于国内企业互相压价,以消耗能源、污染环境、破坏生态为代价提纯工业硅,常常以1美元/公斤的价格卖到国外,相当于卖电的价格. ?国外通过工业硅提炼成太阳能硅的价格高达40美元/公斤,最高时竟达到200~300美元/公斤卖回国内,利润极为丰厚。 太阳能级多晶硅（99.9999%）——国外垄断、９５％以上靠进口 ?太阳能电池对硅纯度的要求比较高,需要达到99.9999%的纯度,即“6个9”的纯度。 ?2006年国内太阳能级电池已经达到1450兆瓦的年生产能力,那么对硅材料的需要将达1.74万吨,超过全球太阳能硅材料的实际用量. 硅材料价格已经从2003年的20~30美元/公斤上涨到2006年的 200~300美元/公斤,还常常“有价无货”。 ?目前高纯度硅的生产工艺主要是“改良西门子法”,用这种提纯方法生产的产品占据80%以上的市场.但“改良西门子法”是一个集化
工、冶金、机械设计制造于一体的复杂综合性工艺,属于资金密 集、技术密集型产业.生产技术主要掌握在日本Tokuyama、三菱, 美国的Hemlock、MEMC以及德国的Wacker等8家公司手中,国内 企业不具备大规模生产太阳能级硅材料的能力. ?目前国内多晶硅产量不足500吨,并且技术上比较落后,生产成本明显高于竞争对手.中国企业的技术是从俄罗斯购入“改良西门子 法”,但仅限于百吨级产量的技术,到目前为止俄罗斯仍然没有达到1000吨产能的业界公认最小经济规模(最佳经济规模要达到2500 吨/年),同时俄罗斯的技术在电能消耗上明显高于国际同行（在目前技术条件下,生产1兆瓦的太阳能电池大约消耗12吨硅材料）. ?从工业硅提纯高纯度多晶硅是一种高耗电、高污染的化工项目,涉及电力、煤炭、硅砂、氯气、氢气等多种主要原料,生产过程中会有大量废水、废液排出,如生产1000吨多晶硅会有三氯氢硅3500吨、四氯化硅4500吨废液产生,同时消耗大量电能,甚至需要建立 专用电网、专用排污系统等,而未经处理回收的三氯氢硅、四氯化硅是一种有毒的液体,环境污染极为严重. 国际上所谓掌握多晶硅 提纯项目,实际上也包括建立对有毒液体、气体的回收系统以及保护环境的能力. 硅片切割——产能已经严重过剩，原料不足导致开工不足 ?拉棒、切片的设备已经全部国产化——七八十万元就能购置一台单晶硅拉制设备,只要有几台设备就能实现规模生产，因此目前国内投资硅锭(硅棒)、硅片的热情空前高涨. ?2005年国内在此环节上的总生产能力已经超过5700吨,2006年中国持续增长的产能将占到全球90%以上。 ?利用国内电力资源加工产品.拉制1公斤单晶硅的耗电量约50度,每公斤切片的耗电量约为6度,正是由于这个环节对电能的需要量
晶硅太阳能电池产业链
晶硅太阳能电池产业链 一、产业链构成 二、光伏产业价值链分析 晶体硅太阳能电池产业链基本由五个环节构成，分别是高纯多晶硅原料生产、单晶硅拉制或多晶硅定向浇铸、硅片切割、电池芯片制造、组件及系统封装与应用。其中，进入壁垒最高的环节为太阳能级高纯多晶硅原料生产，由于其制造过程资金密集、技术密集、高耗能、回收周期长的特点，目前基本上被国际上7 大厂家垄断。其次，产业链中游的太阳能电池芯片（cell）制造进入壁垒较高，其制造过程主要是技术密集、工艺和设备要求高，电池芯片转换效率的高低决定了处于该环节企业的盈利能力。 另外，硅片切割环节由于切割厚度以及破片率等方面的要求较高，进入也存在一定的壁垒。相对来说，单晶硅拉制或多晶硅定向浇铸(Ingot) 、组件及系统（module-system）封装与应用进入壁垒较低。目前，晶体硅光伏发电产业呈现“倒置漏斗”形状。光伏发电产品市场的发展速度远远超过上游产业的发展，引起这种状况的主要原因是产业链发展不均衡。高纯硅原料的供应不足，上游生产厂家扩产速度过慢，导致高纯度晶硅材料市场出现供不应求的局面并愈演愈烈。不过今年以来，由于大量厂商的投产，处于上游的硅原料价格急剧回落。 太阳能电池的生产主要集中于欧洲国家、日本和美国，其中德国、西班牙、日本和欧盟
集中了太阳能电池生产商，也是产品主要的需求国。目前，我国生产太阳能电池的企业主要有：无锡尚德太阳能电力有限公司、中电电气（南京）光伏有限公司、江苏林洋新能源有限公司、晶澳太阳能电源有限公司。除此之外，国内还有300 多家太阳能电池厂家，但是国内大多数厂商都只是购买电池芯片进行简单的组件封装工作，且产品品种单一。 在各产业链环节，其生产成本具有很大差异，因而所获利润也有较大差异，下面给出在整个产业链最终生产出太阳能电池的成本构成，如下图所示。当然这两年以来由于多晶硅产能的急速扩张，硅材料的价格下降较多，电池成本有较大下降。 三、全球厂商总体分析 产业链上厂商构成状况 位于最上端的多晶硅生产厂商相对较少，光伏发电晶体硅电池片以及组件厂商迅速增多，产能扩张较快。由于晶体硅电池片以及组件扩建周期较短，而处于上游环节的晶体硅原料企业扩张产能周期较长，整个产业链扩张并不能同步，硅原料厂企业产能扩张速度明显滞后于电池片以及组件企业。 另一方面，光伏发电与传统的发电设备不同，设备的维护和机械装置的制造难度相对较小。从目前全球光伏产业链的技术分析来看，下游的硅片、太阳能电池片、太阳能组件环节的生产技术已经相对成熟。国内企业近几年在这些领域发展的速度非常快，涌现出一批全球知名的太阳能电池生产厂商，如江西赛维、无锡尚德、天威英利等。而技术壁垒较高的原料高纯度多晶硅的提炼制造则发展相对较慢，不过近几年由于国内大批厂商的进入，原料环节供需失衡的状况有所缓解。
中国太阳能光伏发电市场评估报告汇总
2012-2016年中国太阳能光伏发电市场评估与投资前景评估报告 报告简介
太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。预计到2030年，可再生能源在总能源结构中将占到30%以上，而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上；到2040年，可再生能源将占总能耗的50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；到21世纪末，可再生能源在能源结构中将占到80%以上，太阳能发电将占到60%以上。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。根据《可再生能源中长期发展规划》，到2020年，我国力争使太阳能发电装机容量达到1.8GW（百万千瓦），到2050年将达到600GW（百万千瓦）。预计，到2050年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的25%，其中光伏发电装机将占到5%。未来十几年，我国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。 中国报告网发布的《2012-2016年中国太阳能光伏发电市场评估与投资前景评估报告》共十四章。首先介绍了太阳能光伏发电相关概述、中国太阳能光伏发电市场运行环境等，接着分析了中国太阳能光伏发电市场发展的现状，然后介绍了中国太阳能光伏发电重点区域市场运行形势。随后，报告对中国太阳能光伏发电重点企业经营状况分析，最后分析了中国太阳能光伏发电行业发展趋势与投资预测。您若想对太阳能光伏发电产业有个系统的了解或者想投资太阳能光伏发电行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 【出品单位】中国报告网 报告目录、图表部份 目录 第一章太阳能基本概述 第一节太阳能简介 一、太阳能资源的含义 二、太阳辐射与太阳能 三、太阳常数与太阳辐射的光谱
新能源产业链分析2016.
5. 产业价值链分析 新能源一般是指借助日益发展的新技术而开发利用的非碳能源，甘肃省新能源开发主要有风能、太阳能、生物质能源和核能等。而在相当长历史时期已被广泛利用的能源，如煤炭、石油、天然气和水能等，称为常规能源。新能源涉及农业、工业和消费三大领域，并且生产环节多、工艺流程复杂、技术含量高，由此新能源的产业链绵长曲折，甚至呈蛛网状，附加值高。 新能源作为一个大行业分类，存在着上、中、下游等环节，上游主要是原材料和原料的开采加工，中游主要是设备制造，下游是输变电和消费。纵向来看，新能源发电将从基建开始，到设备安装，再到运营，“十二五”期间，新能源发电设备制造商的收益明显大于发电运营商。 （1）风能发电产业链 在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再生能源技术。风力发电产业链是所有新能源产业链中最完备的，主要包括：风机零部件制造、风机整机制造、发电运营和电力消费等环节。 风电产业链的核心是风力发电系统。风力发电系统主要包括以下三个部分：风力发电机组（包括风力发电机、机舱、塔架、控制器等）、辅助设备（即通用的电力和控制设备，包括输变电设备及线路，通讯控制系统等）和其它配套设施。其中设备制造在整条产业链中最为重要。风机占风电项目总成本的一半以上，其中中型陆上风电项目，风机成本高达76%。 ①产业链的上游主要分为两个步骤，首先是材料生产和研发：玻
璃纤维、碳纤维、半导体材料、特种钢材、磁性材料等等，其次是零部件制造：齿轮箱、电机、叶片、电线电缆、电控系统、变压器、轴承、电力电子元件等等，相关代表性公司有：华锐风电、平凉中电科新能源、白银中科宇能、中节能（甘肃）风力发电、兰州电机、中材科技(酒泉)风电叶片有限公司、酒钢西部重工有限公司等。 ②产业链的中游是风机整机和输变电等辅助设备的制造。不同于上游零部件供应紧张，目前风电整机厂商一般较为宽松，加上技术的因素，生产比较集中。在国内风电产业零部件供不应求的商机驱使下，目前省内已有风电整机厂商进军开发相关零部件，如甘金风风电设备、甘肃省白银风机厂、酒泉风光谷新能源、中节能（甘肃）风力发电公司、兰州电机等。在输变电方面，省内京城新能源(酒泉)装备、天水二一三电器有限公司、甘肃省电力公司、天水传动机械研究所比较突出。 ③风能发电产业链下游主要是一些大型发电集团，代表性公司有甘肃省电力公司、国投电力等。 （2）太阳能光伏发电产业链 太阳能主要有光热利用和太阳能发电两种利用方式，太阳能热水器属于光热利用，光伏发电属于后者。太阳能发电又可以分为聚光式发电和光伏发电两类，其中光伏发电技术相对较成熟，应用较为广泛。 太阳能光伏产业链包括：多晶硅制备、硅片制备、太阳能电池制造、组件生产、发电场运营和电力消费等环节。 ①太阳能光伏产业链上游主要包括多晶硅制备和硅片制备。晶硅制备和切片受技术和成本的限制，对光伏产业发展起决定性作用。“太
(整理)太阳能光伏产业链的发展现状与问题.
太阳能光伏产业链的发展现状与问题 1.1太阳能光伏产业链的构成 太阳能光伏产业链包括晶硅原料生产、硅棒/硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统应用等环节(如图1)。产业链中，太阳能电池是最重要的生产环节。 图1太阳能光伏产业链 1.2 1.3各产业链的发展现状与问题 目前全国涉及太阳能的生产企业已达3000多家，有500多家光伏企业和研发单位，其中多晶硅材料企业近20家，从业人员超过10万人。我国已有11家境外上市和12家国内上市光伏企业。但产业链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游，呈现“两头在外”的现象，即生产原料多依赖国外进口，而生产光伏产品主要用于出口国外。 1.3.1多晶硅原料生产技术落后，多依赖国外进口 多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，
也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。 我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如2006年全国需求量5000吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。由于供需巨大缺口的出现，近期我国部分企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局面会有所改观。 1.3.2 1.3.3硅棒/硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高 根据爱尔兰商业通讯的报道，中国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅)，硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。 1.3.4 1.3.5太阳能电池生产增长强劲，产品主要用于出口 自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100%-300%，2010年我国光伏电池年产量达8G瓦，占全球总产量的五成，居世界首位。但目前产品也因价格高而95%以上只能出口。虽然国内太阳能电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。 1.3.6组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱 在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。据估计我国有180家以上的太阳能电池组件生产企业。而且主要厂家的产品都通过了UL等国际认证。 由于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未成熟，国产光伏组件大多出口国
太阳能发电产业发展前景分析
太阳能发电产业发展前景分析 能源是现代社会存在和发展的基石。随着全球经济社会的不断发展，能源消费也相应的持续增长。随着时间的推移，化石能源的稀缺性越来越突显，且这种稀缺性也逐渐在能源商品的价格上反应出来。在化石能源供应日趋紧张的背景下，大规模的开发和利用可再生能源已成为未来各国能源战略中的重要组成部分。 太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源，具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点，在长期的能源战略中具有重要地位。 我们对太阳能的利用大致可以分为光热转换和光电转换两种方式，其中，光电利用（光伏发电）是近些年来发展最快，也是最具经济潜力的能源开发领域。太阳能电池是光伏发电系统中的关键部分，包括硅系太阳电池（单晶硅、多晶硅、非晶硅电池）和非硅系太阳能电池等。多晶硅薄膜电池由于所使用的硅材料较少，又无效率衰退问题，并且可以在廉价衬底材料上制备，其成本远低于单晶硅电池，经济效益较好。此外，非多晶硅薄膜电池也具有极大的发展潜力。 在晶体硅太阳能电池的产业链上分布着晶硅制备、硅片生产、电池制造、组件封装四个环节。上游环节的企业掌握技术优势，具有较强的议价能力，可以通过提高产品价格将成本压力向下游传导，从而保证自身获得较高的盈利能力。非多晶硅薄膜电池可以用IC废料作为原料，成本低廉。 在各国政府的扶持下，世界太阳能电池产量快速增长，1995-2005年间，全球太阳能电池产量增长了17倍。我们预计，2010年全球太阳能电池的年产量有望较2005年的年产量增长6.3倍，整个行业的销售收入有望增长3.5倍。 我国太阳能资源非常丰富，开发利用的潜力非常大。我国太阳能发电产业的应用空间也非常广阔，可以应用于并网发电、与建材结合、解决边远地区用电困难问题等。我国政府对太阳能发电产业也给予了充分的扶持，先后出台了一系列法律、政策，有力的支持了产业的发展。 2005年后，我国太阳能发电产业有了突飞猛进的发展，无锡尚德、天威英利、新光硅业、浙江中意、赛维LDK、新疆新能源、常州天合、天津京瓷等公司纷纷进入成长期，生产规模不断扩大，技术水平不断提高，企业竞争力不断增强。 目前，各国市场均给予太阳能发电相关公司较高的估值水平，从一个侧面也反映出各国投资者对这一产业发展前景乐观的预期。我国太阳能发电产业正处在成长初期，发展前景广阔。 1\世界能源供应紧张，发展可再生能源