云平台项目知识转移方案

云平台项目知识转移方案

1.目录

2. 知识转移方案 (3)

2.1 知识转移目标 (3)

2.2 知识转移类型 (3)

2.3 知识转移对象 (5)

2.4 知识转移方式 (6)

2.4.1 集中授课培训转移 (7)

2.4.2 成果汇报转移 (7)

2.4.3 成果传递转移 (7)

2.4.4 研讨会转移 (7)

2.4.5 现场指导转移 (8)

2.5 知识转移内容及措施 (8)

2.5.1 理论转移 (8)

2.5.2 技术转移 (9)

2.5.3 经验转移 (9)

2.5.4 成果转移 (10)

2.6 知识转移关键点 (10)

2.7 知识转移质量保障 (10)

3. 其它服务说明 (12)

3.1 保密和数据安全要求 (12)

3.2 移交要求 (12)

3.3 归档要求 (13)

3.4 知识产权要求 (13)

3.5 知识转移要求 (14)

2.知识转移方案

2.1知识转移目标

根据招标书对云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目项目实施及项目知识转移的要求，确定本项目知识转移的目标是采取有效的方法、途径，对本项目参与建设的管理人员、技术人员、业务人员等相关人员进行方法及相关知识的培训，或组织讨论会等进行相关知识、技术的沟通，在此基础上对实施形成的成果进行知识转移，包括试运行前的知识转移、项目移交前的知识转移等方面的内容，同时根据需要对以上任务涉及的技术、方法等进行培训，保障顺利完成本项目开发、实施过程中各阶段移交物的交接和技术知识的吸收和转移。将系统的源码分析说明、底层架构设计、需求分析文档、设计开发理念、部署实施步聚、项目二次开发技术和经验等知识通过培训和文档等形式转移给客户方。确保客户方能够掌握本项目的核心技术，提高开发能力，提升运维水平。首先，逐步掌握核心系统的开发技术，参与软件的维护开发和二次开发。其次，能够对系统的故障进行快速定位与处理，确保核心系统的安全、稳定运行。

2.2知识转移类型

在信息化建设项目当中，知识转移主要分为六大类型：合同型、指导型、参照型、约束型、竞争型和适应型。信息化项目成败与否在一定程度上取决于对这六类知识转移的把握。

一、合同型转移

指客户方与承建方为满足双方签订合同中的明示条款以及隐含条款而进行的双向知识转移。该类型是知识转移的主要方式，也是刚性转移，必须进行。

二、指导型转移

指咨询方的知识转移给用户方的过程。指导型转移的内容主要是单向的，即咨询方向用户方转移其缺少的产品供应商评价知识、信息化解决方案评价知识、IT项目实施方法论知识、信息化项目阶段成果和最终成果的评价知识等内容。

三、参照型转移

指其它已经实施信息化的单位用户向该项目的用户方转移知识的过程。通常以观摩、学习的方式，在同行业或同地区的其他已经信息化的单位中学习，以了解信息化过程以便吸取经验教训。

四、约束型转移

指咨询等方向开发方转移知识的过程。约束型转移的内容主要是咨询等方向开发方转移其可能缺少的整体解决方案如何具体化知识、通用解决方案如何个性化知识等内容。

五、竞争型转移

指信息化项目建设方的竞争者向建设方转移知识的过程。这里的竞争者包括两个层面上的含义：一是，一起参与投标的企业互相成为直接竞争者；二是，为同一行业或同一地区提供信息化解决方案的IT企业互相构成的间接竞争关系。

六、适应型转移

信息化项目建设方的合作者向建设方转移知识的过程。这里所指的合作者有两种主要类型：一种是为了进入国内市场寻找本地企业实行本土化合作的跨国企业；另一种是与建设方的互补的厂商。

在本项目实施建设过程中，承建方将承担多种角色，适用进行多种模式的知识转移。

1、作为本项目承建方，我方将与客户方按合同约定条款以及隐含条款（包括工作说明书、实施方案、投标方案中的承诺）而进行的双向知识转移。包括我方进行集中授课培训、咨询讲座、成果汇报、成果传递、现场指导、热线咨询等多种形式的知识转移服务，也包括客户方向我方传递金税三期工程管控规范、技术管控规范等内容。

2、作为本项目承建方，我方将把产品供应商评价知识、信息化解决方案评价知识、IT项目实施方法论知识、信息化项目阶段成果和最终成果的评价知识等内容传递给客户方。

3、作为国内电子政务建设的龙头企业之一，我公司实施了众多的国家级电子政务建设项目，可以推荐介绍客户到感兴趣的单位进行观摩、交流学习，以便吸取经验和教训。

4、作为云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目承建商，

我方在项目实施过程中还需要对其他应用项目参与建设单位进行标准宣贯、组织协调集成测试等工作，需要通过标准规范约束和技术指导来向其他开发单位进行知识转移。

5、在项目建设过程中我方也将与基础平台供应商等众多合作伙伴充分开展技术交流，吸取多方知识，提高项目实施水平，并经过筛选整合后适时传递给客户方。

总的来说，按照本项目招标要求，作为云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目系统承建商，我方最主要的知识转移工作是按合同约定条款以及隐含条款（包括工作说明书、实施方案、投标方案中的承诺）而进行的知识转移，具体内容和计划在本章描述。

2.3知识转移对象

为了保障云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目的顺利建设和高效运行，需要对税务系统自上而下，针对不同对象，展开不同层次、不同方式的各种培训和知识转移。

本项目的知识转移对象范围，包括项目组甲方以及招标方指定的相关人员。

结合招标要求，本项目知识转移对象可以分为如下几类，不同的知识转移对象，知识转移的内容和侧重也有所不同。

一、领导干部

为了使系统顺利建设、高效运行，需要一只高素质的管理队伍。所以需要对领导开展一系列培训、交流、汇报。通过电子政务理论培训，使领导干部能够了解国家信息化建设的大政方针和发展规划，了解国际国内的发展动向，对云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目总体有一个宏观的、全面的、深刻的理解。使领导能够站在一个宏观的角度上指导本项目的系统建设和推广应用，并使各部门之间能够更好地协作。

二、项目管理人员

为了保证项目的正常运行，客户方需要派出一定的管理人员配合我方参与项目的一些管理工作，同时招标人需要对整个项目管理和项目进展进行监控，我方需要对我方的系统总体架构、系统的设计、项目管理规范、项目成果物规范和一

些流程规范进行知识转移，提高客户方管理人员对该项目工程实施的具体认识，并在管理规范方面与我方达成一致意见，便于沟通和交流，更好的参与到项目的项目管理和监控。

三、业务人员

业务人员参与系统的一些建设工作，同时也是该系统的使用者。一方面要向业务人员开展相关项目管理规范、文档编写规范等内容的知识转移，另一方面要向他们提供系统的操作和简单管理维护的功能和流程培训，以便推进本项目的推广应用。

四、系统维护人员

客户方的系统维护人员需要对该系统的软件系统、系统各应用子系统进行日常维护、监控管理和系统操作，所以需要对系统维护人员从业务功能流程、系统架构、系统的设计思想、系统的技术实现、系统的配置与搭建、系统的日常维护方法以及维护工作流程等各个方面进行培训，提高系统维护人员对系统的技术理解能力和对系统的维护能力。

五、系统二次开发人员

本项目要求承建方向客户方提供开发技术培训，使客户方高级技术人员具备系统二次开发的能力。主要培训内容包括本项目所含的技术架构、应用架构、数据架构、部署架构、开发技术、系统外部接口以及基于系统的应用等内容，使学员基本掌握本项目开发的主要知识和技能。

2.4知识转移方式

知识转移方式包括培训、成果汇报、讨论会等多种方式，根据本项目特点，我们在本项目中将定期组织知识转移交流活动，综合采用以下几种方式进行知识转移，这些知识转移方式仅仅是多元化知识转移方式当中的一部分，是根据云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目系统的情况，为相关人员量身定制的知识转移方式，更多的考虑采取定期和不定期的、大规模和小规模的、分散和集中的知识转移与培训方式，在实施中关注知识转移效果，注重事前计划和事后总结，以满足云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目知识转移的需要。

2.4.1集中授课培训转移

集中授课培训转移是指在指定的培训教室内实施，并在专门一段时间内进行的培训形式的转移活动，这种转移方式通常规模较大，为了保障培训质量，可以考虑分期分班进行，以达到好的效果。

针对云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目实施相关人员，对云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目实施相关的方法论、技术（尤其是核心技术）、流程、规范以及交付成果进行有针对性的集中培训。

2.4.2成果汇报转移

在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目实施的各个阶段，都会形成阶段性成果或具有里程碑意义的输出成果，我们会依据客户的要求或者在我方认为有必要时进行成果交付，向本项目相关人员进行汇报，并将交付的成果以培训的方式转移给相关人员。

2.4.3成果传递转移

按计划完成和提交项目成果等交付物，并对这些文档以严格的档案管理规范集中组织并保存，提供电子、纸质等多种备查方式，向客户方相关人员开放项目文档，使其可以随时查阅文档，了解和掌握项目中的各种知识。

2.4.4研讨会转移

在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目的实施过程中，我们会在各个阶段，周期性的组织客户就某项议题进行讨论；有时由于某项议题比较棘手，需要与客户研讨时，也会组织临时会议及时讨论，在讨论过程中我们会将工作方法、软件开发与项目实施涉及的技术等方面的知识传递给客户。

2.4.5现场指导转移

现场指导旨在针对不同的用户和实地环境提供有针对性的培训和知识转移，可以使参与人员很快掌握系统的原理、操作规程，以及故障排除等知识，提高参加人员的技能水平。

这种知识转移方式的特点是针对性强、直观、方式灵活，而且与实际结合紧密，能使参加人员在短时间内对系统有深入理解，对系统的使用与维护技能有大幅提高。

2.5知识转移内容及措施

知识转移是个持续的过程，结果知识的转移固然重要，但过程知识的转移则更为重要。在集中运行管理和服务模式下，系统的运行维护集中由客户相关信息技术部门承担。只有及时开展技术转移，实现技术技能从我公司到客户方技术队伍的转移，才能确保系统运行服务更加顺畅的发展。

为保障云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目实施的顺利建设，需要对项目相关人员进行全面的知识转移与培训，包括理论转移、技术转移、经验转移和成果转移四种知识转移内容。

以下是具体的知识转移内容的描述：

2.5.1理论转移

理论转移是知识转移的最高阶段，在这个阶段通过知识转移操作规范、文档管理知识、项目管理知识、质量管理知识等多方位的转移，来达到提高客户能力的目的。

一、知识转移操作规范

介绍知识转移的基本操作规范、包括知识备份规范、知识安全管理规范、知识转移流程规范。

二、文档管理知识

介绍文档管理的办法，案例的讲解、模板的使用。

三、项目管理知识

介绍项目管理相关的制度（包括项目管理、档案管理等制度）、流程、岗位职责体系、工作策略、工作方法、工作方式。

四、质量管理知识

介绍项目建设过程中，如何有效地保障项目的质量、采用什么方法来进行质量监督与控制。

2.5.2技术转移

在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目的各个阶段，将相关的技术以集中培训、咨询式培训、研讨会、电子知识库等多方位的转移方式转移到客户方。转移内容为框架设计知识，组件设计知识，数据库知识等。

在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目管理过程中，将项目建设过程中产生的各类技术档案，包括需求分析文档、设计文档、开发代码、测试文档等进行转移。技术转移的具体内容包括：

一、系统级技术转移：包括主机、数据库、操作系统、应用服务器、客户端组件、系统安装配置等。

二、开发技术转移：包括基础开发技术和应用级开发技术，基础开发技术主要为开发语言、开发工具、建模工具、数据库编程等；应用级开发技术包括应用体系架构、开发架构、编程模式。

三、相关业务知识的转移：包括相关业务法规，业务规程，应用的业务需求（业务规格说明书、业务流程图、用例图）。

四、应用系统技术转移：具体模块的编程实现。

2.5.3经验转移

云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目各阶段及后续建设过程中，将软件开发与项目实施相关的成功经验，结合理论转移知识，理论联系实际的进行经验转移。

在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目管理过程中，将项目管理的成功经验，结合理论转移知识，理论联系实际进行经验转移。

2.5.4成果转移

云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目形成一系列成果，这些重要的知识成果，需要交付招标方并通过培训、成果共享等方式进行成果转移。具体表现在：

要规范和完善项目成果、交付物和中间成果的应用和转交过程。我方在按计划完成和提交项目成果等交付物的同时，将这些文档以严格的档案管理规范集中组织并保存，提供电子、纸质等多种备查方式，向招标方相关人员开放项目文档，使得招标方可以随时查阅文档，了解和掌握项目中的各种知识。

我公司如有幸成为本项目的承建商，将完成知识转移，提交全部文档。当经招标人确认后，视为本项工作完成。

2.6知识转移关键点

一、知识转移需分层次、分阶段进行

在项目开发过程中，为确保技术的一致性和完整性，我方须按照产品移交计划分层次、分阶段进行技术成果提交。

二、知识转移需全面

我方承诺将系统的源码及分析说明、底层架构设计、需求分析文档、设计开发理念、部署实施步聚、项目应用软件开发技术和经验、环境保障、质量保障等知识和技能通过培训和文档等形式转移给甲方。

三、进行技能转移测试，保障客户方完成技能测试

我方按照招标书要求，提供源代码、编译手册和安装配置手册，由客户方在测试环境下负责编译、组装和安装部署工作，我方将负责该过程的全部知识转移，保证甲方完成技能测试。

2.7知识转移质量保障

为了达到云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目知识转移的效果，应坚持遵循以下原则：

一、在目标设定上，强调确定适当的知识转移目标。在对宏观概念体系进行

快速了解的基础上，合理分工选择重点领域进行深入剖析和掌握，注意实效。

二、在学习方法上，坚持理论学习与动手实践相结合，强调实战能力的培养，理论学习为解决实际问题服务。

三、在工作安排上，坚持知识转移与日常工作相结合，以解决实际问题和完成开发任务为驱动，在不影响日常运维工作的同时，还应尽快体现知识转移的成效。

四、在资源组织上，协调利用多方资源，尽量保证参加知识转移人员的时间投入能换取最佳的知识转移效果。

结合本项目实际情况，需要加强知识转移质量保障措施，应从以下几方面做起：

一、队伍：成立专门的知识转移机构，负责知识转移工作；保证知识转移及培训团队的实力，保证在云平台数据管理升级完善及运维和机构改革软件服务项目中的重要参与者进入知识转移和培训团队中来，保证培训的质量。

二、组织：确保上层管理者的有效支持。明确知识转移质量的责任机制，保证各项工作的落实和持续运作，使得知识转移质量提升的方法和手段可以发挥应有的效率；明确知识转移的双方责任人，以专门机构和人员的组织方式将知识转移工作纳入到日常工作中来。

三、评估：知识转移过程中，需要对转移效果进行及时评估，以检验转移目标能否实现。转移评估由二部分组成：一是参加培训的人员在日常工作中的体现；二是参加培训的人员对知识转移效果的反馈。

对于日常工作中的考核评估，可以通过先期指导后期审核的方式，前期可以和客户一同工作，将相关知识转移给客户，后期由客户主导，我们辅助来一同完成工作，直到客户可以自行完成工作。

转移质量反馈，由工程相关人员提出并提交，汇总至中国软件公司技术团队进行分析，特别是应关注其中的改正意见方面，积极采纳合理的反馈意见，作为后续知识转移工作的改进依据。

3.其它服务说明

3.1保密和数据安全要求

鉴于本项目涉及数据的敏感性，根据招标文件要求，我公司就本项目的保密要求作出如下承诺：

一、我公司及参与项目的所有人员应严格遵守招标人的保密要求签订保密协议,参与人员由我公司担保；招标人对于我公司提供的资料，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应按照国家有关规定及本项目要求承担保密义务。

二、数据资源属于税务机关的核心资产，在没有获得授权的情况下，不得以任何方式向非本项目人员或者机构提供，严禁泄露、交易或滥用项目工作中涉及的任何数据、算法等。禁止任何可能危害税务数据信息安全的行为发生。如有发生，将依法追究相关方行政和刑事责任。

三、数据必须经过合法的手续和规定的渠道采集、存储、加工和传输。采用的数据应与规定的用途相符。数据使用者必须承担数据的管理职责，有责任保护数据，防止数据的丢失、泄露与被破坏。

四、本项目必须遵循税务总局统一的安全管理要求，确保涉税数据的安全可靠，进行权限管理与控制，制定合规的数据权限访问范围，可提供所有数据访问账户的操作审计日志。

3.2移交要求

根据招标文件要求，我公司就本项目的移交要求作出如下承诺：

在项目开发过程中所产生的技术成果（包括可运行系统、源程序、技术文档等）的知识产权属于招标人。我公司在项目结束时，须及时向招标人移交所有技术成果，不得将该技术成果用于与招标人无关的开发。

在项目开发过程中，为确保技术的一致性和完整性，中标人须按照产品移交计划分层次、分阶段进行技术成果提交。

为确保项目的正常上线和运行，我公司在项目移交时须提供如下资料及说明：

一、系统运行所需的硬件信息及相关文档；

二、系统运行所需的软件信息及相关文档；

三、系统运行所需第三方供应商的支持、许可证、资料版权等信息；

四、系统二次开发、部署、运维所需的信息。

特别的针对本项目采购的产品，我公司承诺项目实施完毕并且验收通过后，将向招标方进行完整的产品资料转移，包括产品技术白皮书、操作手册、安装手册、运维手册、常见问题解答、培训资料等。

3.3归档要求

根据招标文件要求，我公司就本项目的归档要求作出如下承诺：

我公司会按照国家税务总局的要求，对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试点、日常运维日志、指标口径、算法模型、标签定义清册等各阶段工作文档按招标人的质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，并提交招标人归档。

3.4知识产权要求

根据招标文件要求，我公司对本项目实施过程中所涉及的知识产权要求作出如下承诺：

招标人对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久、所有权、使用权、复制权和修改权。除本项目工作所需外，未经招标人书面同意，我公司不得擅自使用、复制招标人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

我公司应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

我公司保证所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

我公司要承诺对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运

行系统、源代码及相关技术资料、文档等）不得有知识产权纠纷。

3.5知识转移要求

根据招标文件要求，我方对本项目实施过程中所涉及的知识转移要求作出如下承诺：

我公司承诺将系统的源码及分析说明、底层架构设计、需求分析文档、设计开发理念、部署实施步聚、项目应用软件开发技术和经验、环境保障、质量保障等知识和技能通过培训和文档等形式转移给招标人。