银行理财沙龙活动方案

【篇一：理财沙龙策划书】

2010年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：2010年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应

修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投

连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）

理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）

第二步：发送邀约短信（8.23）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午

我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）

注意：

1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.

2. 邀约中可以不必

提起产品.

3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不

是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市

场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不

能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没

有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的

金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点

我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信

对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的

理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备

签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介

绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与

主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈

这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，

一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙

龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。

2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况

的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客

户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息

3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的

观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍

尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话

术流程

xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪

一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇二：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，

满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资

理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户

资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，

结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分

潜在客户。

三、活动主题尊享理财，赢在未来

四、活动时间

2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。

2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。

3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师

银行提供)

（五）后期营销跟进银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0一四年03月xxx日

【篇三：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】

浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性

在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一

场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保

险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙

龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的

不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交

流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产

品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初

衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合

来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一

个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的

事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和

展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长

会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做

这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当

将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他

会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈

发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术

的层面来看理

财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙

龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，

而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其

实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝

不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈

谈理财沙龙举办的必要性。

首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体

检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。

第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客

户对网点的黏度的良好时机。

很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点

辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果

这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网

点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有

进一步提升和优化的方面。

案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经

理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的

办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是

觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行

细化的

过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营

销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有

转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责

人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的

心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点

管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有

两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个

网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。

这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，

做好过程，结果必然不会差。

通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护

力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理

财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏

踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。第二，

检验团队人员对客户的深入了解程度。

客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和

信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的

筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板

块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，

也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合

适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待

进一步提升。

案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小

车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐

的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通

过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，

现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客户，人均购

买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其

中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网

点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正

的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的

客户，真正意义上实现了双赢。

案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分

客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、

时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一

场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。

案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它

以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，

不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，

你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您

能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要

是客户想要的，我们都可以灵活去满足。第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴

露这个团队的某种缺陷。

案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户

感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放

了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行

员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主

人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却

显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责

任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。

那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动

可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感

和团队作战能力。

银行理财活动方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除银行理财活动方案篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案农行VIp财富沙龙暨xxxxx项目投资理财活动一、活动概述活动时间：201x年x月xx日活动地点：xxx大酒店活动主题：农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验活动对象：农业银行VIp客户二、活动目的 ·提升xxxx项目在目标客群中的知名度。 ·传递xxxx项目街铺的财富传承理念。 ·增进xxxx项目与目标客群的零距离交流。 ·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注xxxx项目，促进现场成交。三、活动主题

农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座四、活动思路根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。五、活动流程六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项： A一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。篇二：银行理财产品营销方案招商安本基金销售策划方案一、前言债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众

中国农业银行支行贵宾客户养生沙龙

2016年中国农业银行***支行贵宾客户养生沙龙活动方案活动主题：健康*财富活动日期：客户人数：30人活动地址：2楼会议室一、活动前准备 1.客户邀约：确定人数，各网点客户邀约，编辑邀约短信（基层网点各家4-5人，县城网点5-6人，必须为我行50万金融资产以上贵宾客户，如客户本人不能参加，可安排其配偶、子女参加），各网点报回客户名字，活动时需要现场签字。活动开始前一天，再次打电话，确定客户人数。（电话中告知，有养生专家授课，专邀请您这样的农行忠实客户，现场有礼品要馈赠）活动前1个小时，打电话确定人数，并告知客户已提前预留好车位。 2.短信内容：尊敬的贵宾客户***客户，感谢您多年对农行的支持，值此2016年春节来临之际，我们诚挚邀请您，于本周**下午参加我行举办的健康养生沙龙，我行特为您邀请中医养生专家现场讲解，并为您准备了一份专属礼品哦！ 3.礼品准备：活动结束后礼品130元/人（30-40人）

活动中奖品：有奖问答环节礼品金额15-20元不等，12-15人现场交易客户的奖品：20元-40元，数量15份左右。 4.会场布置：a.话筒试音投影仪试放 b.桌子摆放（画图）、笔、纸 c.水果、茶水、花生、坚果、纸抽 d.每桌产品宣传台卡 e.产品手册+信用卡申请表或者资信证明盖章 f、活动现场的展架、彩带、气球等物品 5.内容确定：a.主要是了解人寿介绍的产品种类，养生课程、人寿课程另外，其他课程整合成一个PPT。 b.准备活动现场的主持词及行长致辞 c.准备活动中的有奖问答问题答案 d.准备客户调查问卷 6.活动过程中员工参与人数（4人不包括授课员工）：登记台、礼品派发1人，活动中产品营销对接1人（课程讲完的员工也要同时跟进），茶水、食品后勤供应1人，流动岗1人。二、活动中执行

理财沙龙活动总结

理财沙龙活动总结篇一：华景理财沙龙产说会总结华景支行理财沙龙产说会总结我支行于XX年11月6日下午4：00—6：30和阳光人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙产说会活动。本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去，并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们以后的销售增添工具。活动成绩本次点小沙龙活动得到了近25名客户的积极参与，现场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达10件，保费收获32万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过，也得到了很多客户的高度认可。活动自我评估本次活动成功的原因我们总结为以下几点： 1、成功邀约客户本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发挥智慧，三个客户经理分组邀约。预计每个客户经理邀约10名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常

到位，客户忠诚度非常高。 2、布局新颖。本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在入口处，附件：工商银行华景支行理财沙龙流程时间： XX年11月6日下午4：30—6:30 地点：高新华景工商银行主持：刘镇城讲师：戚承光参加人员：阳光客户经理9名、点工作人员注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳光人寿送出的精美礼品一份。篇二：理财沙龙策划书 XX年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：XX年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资

沙龙活动方案

沙龙策划表及流程此次沙龙意在“创立新形象、成为动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发展。主题： 1） 2）具体安排一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）二、人员邀请邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客户参加的欲望。此次拟邀请部分老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客户部长及副总以上。此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全部情况以便回答客户的咨询。三、沙龙亮点参会人员进行典型问题及经验交流接待采用轻松氛围的自助酒会形式考虑是否可以设置一个抽奖环节？四、沙龙流程七、物料准备 1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。 2、设计请柬内容如下：（封面文字内容）2011“”沙龙请柬

工商银行沙龙活动方案

工商银行沙龙活动方案时间：暂定 2 月 3 日地点：镜湖二街工商银行后古董大楼会场客户：50 位工行高净值客户（工行理财、存款金额达 100W 以上的客户）活动主题备选： 1）爱陪烘工商烘焙行2）工行盛宴有爱陪烘3）芜湖工商行爱陪烘随行工行采购预算：1500 元活动目标：15000 元销售额活动准备内容： 1)甜品台 1 组参考图片通灵甜品

台以精致为主 2）现场共计 12 桌，50 人，准备 50 份精美小慕斯 3）公司宣传展架 3 个（公司宣传展架 1 个、新年蛋糕 1 个、甜品台宣传 1 个）营销方案： 1）爱陪烘工行私享新春订制烘焙发布会爱陪烘推出工行专享 VIP 烘焙年度套餐。套餐目标客群：高端客户，对烘焙感兴趣，乐于尝试家庭烘焙体验，组织家庭私人聚会的客群。套餐营销竞争力：提供专业的多对 1 的烘焙学习，场地任选（门店/客户家），使客户可以在更轻松更愉悦的环境下感受亲手烘焙的乐趣。套餐内容：一年 4 个生日蛋糕，3 次专属的订制级家庭 DIY 烘焙课，是家庭聚会、亲友派对非常有意义的选择。（推荐 15 人以内的聚会。）内含物：

A：6 寸+12 寸双层场景蛋糕共计 4 个原价 396 元*4 份=1584 元。 B：3 次专属 DIY 烘焙课：可到银泰店参加也可组织在家庭。我们的师傅会提供上门服务。包含 6 寸 DIY 披萨一个、DIY 饼干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一个、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。原价 898 元*3 场=2694。 DIY 烘焙课如在银泰店学习，套餐内容可分开体验。本套餐共计 4278 元现场工行私享专属价 2988 元。另现场订购年的客户将赠送专属烤箱一个（市场价 1599 元，淘宝价 439 元） 2）爱陪烘新年鸿运卡套餐目标客群：对烘焙视频行业有需求的家庭套餐营销竞争力：一张家庭卡，适用于所有人。套餐内容：爱陪烘针对工行客户推出私享新年鸿运卡（1）1280 购1776 （卡内金额 1480+ 2个6 寸新春蛋糕价值共价值296 元）（2）868 购 1480（卡内金额 1000 元+6 寸蛋糕一个价值148元）到场参与工行的客户均可获赠爱陪烘专版订制犀牛君公仔 1 个。

农业银行支行贵宾客户养生沙龙

农业银行支行贵宾客户养生沙龙 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

银行客户活动策划方案

银行客户活动策划方案篇一：中信银行客户沙龙活动策划方案范文中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案一、前言为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海”沙龙活动。二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海) 在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择. 三、活动内容自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐

后返程. 四、会场布置篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。五、邀请筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。 ◆请柬内容参考：（封面文字内容）中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函

理财沙龙策划书

2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。

第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意： 1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

贵金属沙龙活动方案

贵金属沙龙活动方案集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

贵金属沙龙活动方案一、活动时间：2016年7月30日二、活动地点：XXXXX 三、沙龙活动流程：四、1.时间：9:25 会前提醒（XX）各位来宾大家好，本次沙龙活动预计将在5分钟后开始，请先到嘉宾可以先吃点水果，希望您可以度过一个轻松愉快的上午！谢谢！注意：音乐绿色花园 2.?时间：9:30-9:32 主持人开场（XX）各位嘉宾,大家上午好！首先，欢迎各位嘉宾在百忙之中前来参加由我们XXX银行举办的贵金属沙龙活动，现在拿出大家的手机，发起群聊，选择面对面建群，让我们共同输入1818，希望我们的生活也像这一样，要发要发！好，激动人心的时刻开始了，开始抢红包环节。注意：音乐减小，直至关闭抢的少的嘉宾不要伤心，来，让我们的工作人员送上精美小礼品一份（卡包）。随后，我们还有更多活动等着大家参加。接下来，就由我们XXX的支行长XXX行长为大家致欢迎词。 3.时间：9:32-9:35 支行长致辞（刘）

接下来，由我们XX支行长XXX行长为大家讲解我行最近活动及贵金属业务。 4.时间：9:35-9:40 支行长业务讲解（XX）（XX）感谢X行长细致的讲解，下面让我们用热烈的掌声欢迎国金黄金公司的XX老师为大家讲解贵金属产品，大家掌声欢迎。 4.时间：9:35-10:00 XX老师讲解贵金属 (X)下面有请中钞长城的XX老师为大家讲解贵金属产品，大家掌声欢迎。 5.时间：10:00-10:30 XX老师讲解贵金属 6.时间：10：30-11:30 现场了解贵金属、客户经理促成 (XX)哇，刚刚听到了那么多真的是制作的非常精美的产品，大家是不是迫切的想一睹真容呢，接下来的时间，就留给大家近距离了解我行的贵金属产品。7.时间：11:30-11:35 结束语（XX）时间过的很快，我们的沙龙活动已经接近尾声，我们的网点也有许多活动等着大家的到来，希望大家有事没事，都到我们XX银行的营业厅转转。我宣布，XX银行贵金属沙龙活动正式结束！

中国农业银行支行贵宾客户养生沙龙

中国农业银行支行贵宾客户养生沙龙 The document was prepared on January 2, 2021

银行与房地产项目投资理财沙龙活动方案

“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户 XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、活动时间 201X年X月 XX日下午2:30-5:10 五、活动地点 XX大酒店X楼会议室

六、参加人员． 1、五大商会等贵宾客户代表约50人。 2、XXXXX项目20人。 3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。七、活动流程八、活动组织及人员分工总指挥：XXX 组长：XXXX 副组长：XXX XXX （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）：：人）3各XX、XX人，6支行营销人员（． (一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计 XXX XXX XXX （二）物料准备及摆放 XXXXX项目（三）客户邀约（电话、短信）XXX XXX （四）现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供) （五）后期营销跟进某支行\某支行\XXXXX项目营销人员九、物料准备及预算（元）

沙龙活动方案

沙龙活动方案二、活动意图：孩子降临到家庭中，最先接触到的是母亲和父亲。父母是孩子最最亲近的人，家庭是孩子接受影响和教育最早的地方。先入为主，如果把孩子比喻成一块有待琢磨的璞玉，那么父母将在其上留下第一条雕痕。然而，许多家长“望子成龙”心切，却不知道怎样合理地去爱孩子。针对这种情况，我们将积极响应“‘中华明强杯’告别不良家教习惯亲子对照签约”活动,通过家长沙龙的形式，让家长了解如何正确的教育孩子。三、活动准备：扑克牌3副;姓名标签;小箩筐。四、活动过程：

一、介绍“家长沙龙” 开场白: 家庭是孩子最早接触的社会环境，家长又是孩子的第一任教师，是影响孩子成长的重要他人。孩子是在关系中成长的，而与家人的关系往往会影响其一生的心理发展。家长的教育行为对幼儿今后的成长起着至关重要的作用。现在家长的文化知识水平较高，家长也经常翻阅有关孩子教育教学的书籍，有一定的理论知识，但碰到孩子的实际问题还是会束手无策。幼儿园把家长召集在一起，大家可以互相分析讨论，说说养儿育女的心得体会。在传统的家园合作模式上以“家长沙龙”这一形式为切入口，征召在家教习惯教育方面有问题的家长，通过一些案例分析，使家长们在谈话中受到启发，反思自己的教育行为，对自己的孩子进行有针对性的实践。为孩子创造平等、民主、和谐、宽松的教育环境，提高孩子良好的心理品质。今晚就是我们“家长沙龙”的第一次活动，希望大家都能抛开

顾虑，畅所欲言，在“家长沙龙”里没有专家，只有大家,大家共同学习,共同成长。二、沙龙签到 1、参加沙龙的家长签到在姓名标签上填写相关的内容。 (1)我的名字是( )，我是( )班的家长。 (2)我有一个关于( )的问题。 (3)我可以回答一个关于( )的问题。 2、把家长填好的标签放入箩筐中。

农业银行支行贵宾客户养生沙龙

农业银行支行贵宾客户养生沙龙文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

c.水果、茶水、花生、坚果、纸抽 d.每桌产品宣传台卡 e.产品手册+信用卡申请表或者资信证明盖章 f、活动现场的展架、彩带、气球等物品 5.内容确定：a.主要是了解人寿介绍的产品种类，养生课程、人寿课程另外，其他课程整合成一个PPT。 b.准备活动现场的主持词及行长致辞 c.准备活动中的有奖问答问题答案 d.准备客户调查问卷 6.活动过程中员工参与人数（4人不包括授课员工）：登记台、礼品派发1人，活动中产品营销对接1人（课程讲完的员工也要同时跟进），茶水、食品后勤供应1人，流动岗1人。二、活动中执行 1.时间控制：第0-10分钟，迎宾时间，制定签到簿第10-15分钟（占5分钟），主持人开场白，行长致辞第15-55分钟（占40分钟），养生老师讲课第55-70分钟（占15分钟），农银人寿**** 第70-90分钟（占20分钟），农行理财课程（理财+贵金属+锁芯）过程中要展示我行赝品（流动岗）。第90-105分钟（占15分钟），农行信用卡，各课程结束会有问答环节，预定每个环节会有3个问题，时间共大约为8分钟。

银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】 2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意： 1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本. 2. 邀约中可以不必提起产品. 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织 1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/ 引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

“创意百元周”理财活动策划书正式版

Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.“创意百元周”理财活动策划书正式版

“创意百元周”理财活动策划书正式版下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。一、活动主题：物流学院投资理财协会创意百元周二、活动宗旨培养节约意识，创意理财三、主办与承办单位主办单位：物流学院团委策划承办单位：大学生投资理财协会四、活动背景对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知

程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。调查结果表明：理财观念的匮乏是大学校园乱消费的主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的

理财沙龙活动方案

理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙活动策划】 12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间 12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601

理财沙龙策划

“智慧理财生活无忧”理财沙龙策划方案一、前期准备（一）沙龙主题，针对客户群体制定主题；（二）邀约客户，30-40人较好（视网点场地）；（三）沙龙前对客户简单讲解产品；（四）产品包装，（余额、保险、理财等）。二、理财沙龙形态（一)支局网点自办，在网点或进社区； (二)市局集中组织。三、理财沙龙流程（一）沙龙事前准备 1.针对客户群体，确定活动主题，以客户需求为导向，组织各类讲座，以讲座为切入点，引进邮储的理财。 2.会场布置，椅子准备； 3.打印客户签到簿； 4.礼品准备； 5.准备宣传单。（二）理财沙龙事中 1.温馨提示尊敬的各位来宾朋友，欢迎参加邮储XX支行“智慧理财，生活无忧”的理财沙龙联谊会，请已经到场的嘉宾朋友

稍作休息，翻阅一下我们精心为您准备的理财折页。如果您有任何需要，请咨询我们现场的工作人员。谢谢您的支持与配合！ 2.主持人开场白尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的伙伴们：大家上午（晚上）好！我是主持人XX，欢迎各位参加“智慧理财，生活无忧”理财沙龙联谊会，非常感谢大家在百忙之中参加此次沙龙联谊会。近年来，邮政储蓄依托广大客户的信赖与支持，正迈着坚实、稳健的步伐与时俱进，在座的各位都是我们邮储最为尊贵的朋友，为表达我们对各位嘉宾朋友的感激之情，今天，我们特别举办了本次活动，希望借此机会能更进一步的与各位交流与沟通。对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的欢迎！欢迎你们！ 3.正式开始 (1)介绍领导本次活动离不开瓦房局领导班子的大力支持，同时我们还特别荣幸的邀请到我们的理财团队，与大家共同探讨投资策略，让我们再次把热烈的掌声送给他们！在此次会议正式开始之前让我们伸出最热情的掌声有请瓦房店市邮政局XX （先生）讲话，掌声有请。（2）领导讲话：大家晚上好！欢迎参加由我行举办的“红福滚滚来”理财沙龙。在这样一个美好的日子里，我们十分

会员沙龙活动方案

会员沙龙活动方案篇一：文化沙龙活动方案文化沙龙活动方案一、背景分析我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二环清芷圆会

所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活动。二、沙龙名称平台名称：中国化民间沙龙；专题活动名称“中国化***沙龙活动（讲座）” 三、沙龙宗旨弘扬中华传统化，开拓创新思维，建树人类完全整体新化体系，传播“天人合一”的自然生命哲学理念，服务人类健康与和谐社会可持续发展事业。三、沙龙性质公议公允公用的民间社会公益学术团体。沙龙立足民间，面向社会各阶层，服务中国及世界和谐社会事业。四、学术活动开展学术活动必须形成“百齐放”的和谐氛围，讲座必须“有教无类”，广招

人才。学术性质：“儒、佛、道”及诸子百，中西新诸子百学术交流。活动围：经典学术交流、学术专题研究、学说专题评论、学术成果培训、化产业项目洽谈、艺交流、时事评论、学术动态信息发布。五、加盟成员建立与各民间宗教团体、学术团体、科研团体、大中学校、培训结构、艺术团体、化健康类企业、新闻媒体、健康行业的联系，发展成为团体会员做到平台互动，资源共享。团结民间专人才：宗教、哲学、科学、教育、策划、艺术、演讲、医学、美容、企业。提供会员服务项目：本沙龙为加盟会员单位和会员个人提供人才培训、技术咨询、信息共享、集出版、推荐项目等资源共享，互助互学等服务内容。六、会员待遇会员资格：1、必须具备中华传统化基础；2、必须认可和谐化理念；3、必

银行沙龙活动策划方案_家长沙龙的活动策划方案

银行沙龙活动策划方案_家长沙龙的活动策划方案【--父亲节祝福语】一、活动主题：家长沙龙二、活动意图：孩子降临到家庭中，最先接触到的是母亲和父亲。父母是孩子最最亲近的人，家庭是孩子接受影响和教育最早的地方。先入为主，如果把孩子比喻成一块有待琢磨的璞玉，那么父母将在其上留下第一条雕痕。然而，许多家长“望子成龙”心切，却不知道怎样合理地去爱孩子。针对这种情况，我们将积极响应“‘中华明强杯’告别不良家教习惯亲子对照签约”活动,通过家长沙龙的形式，让家长了解如何正确的教育孩子。三、活动准备：扑克牌3副;姓名标签;小箩筐。四、活动过程：介绍“家长沙龙” 开场白: 家庭是孩子最早接触的社会环境，家长又是孩

子的第一任教师，是影响孩子成长的重要他人。孩子是在关系中成长的，而与家人的关系往往会影响其一生的心理发展。家长的教育行为对幼儿今后的成长起着至关重要的作用。现在家长的文化知识水平较高，家长也经常翻阅有关孩子教育教学的书籍，有一定的理论知识，但碰到孩子的实际问题还是会束手无策。幼儿园把家长召集在一起，大家可以互相分析讨论，说说养儿育女的心得体会。在传统的家园合作模式上以“家长沙龙”这一形式为切入口，征召在家教习惯教育方面有问题的家长，通过一些案例分析，使家长们在谈话中受到启发，反思自己的教育行为，对自己的孩子进行有针对性的实践。为孩子创造平等、民主、和谐、宽松的教育环境，提高孩子良好的心理品质。今晚就是我们“家长沙龙”的第一次活动，希望大家都能抛开顾虑，畅所欲言，在“家长沙龙”里没有专家，只有大家,大家共同学习,共同成长。沙龙签到 1、参加沙龙的家长签到在姓名标签上填写相关的内容。 (1)我的名字是( )，我是( )班的家长。 (2)我有一个关于( )的问题。 (3)我可以回答一个关于( )的问题。 2、把家长填好的标签放入箩筐中。热身游戏：《扑克组合》

银行理财沙龙策划方案

银行理财沙龙策划方案篇一：理财沙龙活动策划 12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标 1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。 2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3. 通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑三、活动时间 12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程 1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。 2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟

到。接到客户后领导会议室就坐。 3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。 4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。 5. 2点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。 6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。 7. 客户提问环节（风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问）。 8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9. 公司参观 10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、活动分工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问

题解答：？？？七、活动预算（按30客户算，业务员12人）八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。九、活动可行性分析 1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。 2. 活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。 3. 兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法 1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。 2. 在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。篇二：理财沙龙策划方案主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思

理财活动策划书

理财活动策划书一、活动主题：物流学院投资理财协会创意百元周二、活动宗旨培养节约意识，创意理财三、主办与承办单位主办单位：物流学院团委策划承办单位：大学生投资理财协会四、活动背景对大学生高消费现象，多年以来，舆论在诟病的同时颇为担忧，作为在信息和财富时代成长的大学生，无论家庭经济状况好坏，对金钱和贫富的敏感程度及认知程度，都比较强烈。如今，在这个物价普涨的时代背景下，多数大学生都意识到紧缩消费的重要性，同时，转变消费理念，开始注重节约，更多的大学生由消费转为理财。在大学里，相当一部分同学有攀比心理，大学生节节攀升的花费，不仅给家长增加了负担，还使自己养成了乱花钱的不良习惯，对大部分大学生来说，在中小学时期缺乏理财能力的培养，所以在消费问题上具有很大的盲目性。调查结果表明：理财观念的匮乏是大学校园乱消费的主要原因，很多同学不知道自己需要什么，有时候往往管不住自己，过早地把生活费花在一些不需要的地方。对于可独立支配的这部分花费，不少学生还是无法做到科学合理的安排。为进一步提高我校区学生对理财投资的兴趣，提高大学生对理财投资的认识及加强实际能力的运用，使我校同学能够适当的理性的使用父母们辛辛苦苦挣来的钱，南京工业大学浦口校区精英创业协会将举办一次创意百元周之理财活动，为我校区的广大师生树立专业的理财专家形象的同时，激起同学们对理财的浓厚兴趣，同时为他们提供专业的投资理财知识及实践平台，是我们的同学拥有基本的理财能为，为他们将来的

成长与发展打下一个坚实的基础。五、活动目的为培养我校大学生的理财意识，挖掘学生的理财潜质，提高理财专业技能，使我校同学可以有计划的使用金钱，以及使我校学生能够得到理财专家的专业指导，可以让我校同学在更大的舞台上论述自己的理财观点，同时经过此次理财锻炼可以为同学们将来的学习工作及发展奠定一个坚实的基础，特举办此次理财大赛，旨在让理财的观念和方法走进校园，让理财真正走进我们每个大学生的日常生活，让更多的大学生能理解接受并参与理财。六、活动简介大学生投资理财协会计划于四月份举办一场以理财为主题的创意百元周活动，让同学们在此次活动中认识到理财的重要性同时对钱建立起一个理性的概念。此次理财活动的题目是请每位参赛者根据自己的实际情况选择自己每个月生活费的数量（800-1500之间），然后据此作出一份详细的理财计划书，计划书的时间可以是局限在一个月内，也可以是一个学期、一年或者是整个大学生活，计划书的内容可以是日常生活费用计划、投资理财计划、为未来投资而在学习（这里的学习可以是多方面的，不仅仅局限于本专业的学习）上的花销计划、为了人际交往而计划的开支等等方面。本次理财大赛不同于创业大赛，不是以寻找出能盈利的方案为目的，而是以我校同学的日常生活为基本，找出能够适应我校同学日常生活的理财方案，方案可以把所有的钱都用于日常生活，只要能够是自己过得很开心快乐。方案也可以在满足自己日常生活之后将剩余的钱用于投资等其他方向产生利润。只要方案中每一分钱都花的有价值，有创意，使评委和观众都能信服，那就是大赛的宗