客户档案管理表格模板

客户档案管理办法(表格)

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、建立客户销售业绩档案。

三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、客户档案资料作为公司最高级的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司制度，确保其安全。

附表一客户归类汇总表

附表二客户拜访计划

附表三客户拜访档案记录

附表四客户资料卡

附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表

附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡

附表九业务工作日志

附表一客户归类汇总表

附表四客户资料卡

附表五客户业绩统计及信用评估表

客户回访管理表格.doc

客户回访的工作流程表格工作目标 1．及时掌握客户需求信息 2．提高客户满意度3．提高客户知识准备 1．了解《客户回访计划》的制订方法和内容构成 2．掌握客户交谈的关键点控制 1．查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库，详细分析客户资料内容和客户服务需求 2．明确回访对象根据客户资料确定客户回访名单 3．制订《客户回访计划》根据客户资料制订《客户回访计划》包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等 4．预约拜访时间拜访人员同客户联系，确定具体的回访时间 5．准备回访资料根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况、客户服务的相关记录和客户特点等 6．实施回访 6．1 拜访人员准时到达拜访地点，开展回访细化执行《客户档案》《客户名单》，《客户回访计划》《客户回访管理规定》《客户回访管理规定》《客户回访记录表》流程图 1．查询《客户资料库》 2．明确回访对象 3．制订《客户回访计划》 4．预约拜访时间 5．准备拜访资料 6．实施拜访回访管理的规范化水平 6． 2回访人员要热情、全面地了解客户技巧和策的需求和对售后服务的意见，并认真填写略《客户回访记录表》 7．整理回访记录回访人员在客户回访结束后，及时整《客户回访报告》理《客户回访记录表》，从中提炼主要结论 7．整理拜访记录 8．主管领导审阅 9．保存资料8．主管领导审阅主管领导对《客户回访记录》以及《客处理意见户回访报告》进行审查，并提出指导意见 9．保存资料销售或客服部文员对客户回访资料进《客户档案》行汇总，并经过分类后予以保存，以备参考

公司档案管理表格.

归档表

第十一章公司档案管理表格二、归档案卷目录表卷宗号：目录号：部门：案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注三、档案目录表部门：编号文号名称内容归档日期备注 1 2 3 4 101

四、企业档案存放表制表人：制表日期：年月日五、档案索引表六、(机密)文件保管备查簿 102

第十一章公司档案管理表格 103 归档日期原文件编号内容摘要经办部门档号预定保存期限份数备注副本影本七、档案明细表保险库号柜位号拟存至日期公司部门文件名称内容类别入库日期出库日期收件人签收日期八、作废档案焚毁清单年月日焚毁档号收文号发文号简由档案起讫日期

核准：监焚：焚毁执行人：九、档案调阅单申请人：制表日期：年月日十、阅档催还单 ××同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，依档案调阅规定，请于×月×日前送还。档案室年月日十一、阅档催还单存根 104

第十一章公司档案管理表格 105 档号文号名称借期原定还期数量催单发出日期宗册十二、档案保存年限表档案分类档案名称保管期限备注组织类有关公司章程类的档案永久由董事会秘书保管股东会的档案永久由董事会秘书保管股东名册、股东印鉴簿、出资证明书永久由董事会秘书保管董事会档案永久由董事会秘书保管行政事务公司对外行政发文 10年重要会议资料 10年人事重要干部名册 15年重要干部任免决定 10年经营业务重要经营计划 10年经济合同 10年

会销客户档案管理制度-范本

内部管理制度系列会销客户档案管理制度- 范文（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-55594会销客户档案管理制度-范文 Customer Sales File Management System-Fan Wen 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。会销客户档案管理制度一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理: 1、此表格用于与顾客初次接触，为掌握顾客基本信息使用。 2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。 3、满意代表要求顾客填写基本信息时，以“爱心之路”普查的的名义切入。 4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写)，保证信息真实。 5、此表格的右上角，满意代表必须签上名字，代表该顾客档案为自己收集 6、此表格填写完毕，满意代表将表格全部交到销售经理。

7、销售经理根据表格情况，将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。 8、档案分配原则: l谁收集的档案归谁(此条优先) l按地域就近分配 l将一部分分配给新员工 l根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配 l其他分配原则由销售经理把握 9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息，用笔记本做好记录，便于开展工作。 10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存，作为档案封存。 11、封存的表格，公司任何人不得随意索取查阅，必须经过公司总经理批准同意。 12、此表格由公司统一安排印刷，不经公司同意，严禁复印。二、《顾客档案表》表格的使用和管理: 1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐

皮肤管理顾客档案表

. 顾客档案顾客姓名：档案编号：

顾客档案编号：姓名性别生日婚否身高体重职业电话地址血型既往史家族史初访时间到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：

档案管理办法及相关表格

档案管理工作规定受控状态: 档案编号: 生效日期: 档案管理工作规定、主要内容及适用范围规定公司办公室各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。、档案的管理部门 1、文书结案后，原稿由公司档案室归档。 2、各经办部门或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影印件。 3、档案室主要职责: 制定或参与制定档案工作的规章制度; (2) (3) 对企业其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督; 做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作； (4) (5) 做好永久性档案向有关档案机构的移交工作；提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。三、档案的种类 1、法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。 2、企业的重大决议。包括由公司董事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。

3、计划性文件。包括企业总体计划或规划、开发计划、营销计划、财务计划等。 4、总结性文件。包括公司年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。 5、批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。 6、凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在日常活动中形成的原始记录和凭证，如房屋销售、合同书、协议书等原始记录和文本。 7、证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质证、规划许可证、预售许可证、公司所获各种荣誉证书、达标证书和证明等。 8、汇报性文书资料。包括公司上报董事会的文件资料和相关统计表。 9、劳资人力资源资料。包括公司各部门的人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。 10、声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外联单位提供的，以声象形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。 11、技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料等。四、档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。五、档案的收集就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由办公室各部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。 1、立卷归档的范围：凡属本标准第3 条所函盖的文件资料，均应立卷归档。 2、立卷归档的时间凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交档案管理员立卷归档。 3、立卷归档的要求 1）各部门负责档案的人员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料，

我的客户档案管理表格

我的客户档案管理表格日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名)________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公)________________(宅)________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________

皮肤管理顾客档案表

顾客档案顾客姓名：档案编号：

顾客档案编号：到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：

□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴： □油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑 ●颈部情况： □肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它生活记录： ●工作环境： □户外□户内□空调房 ●饮食喜好： □每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果 □少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常 ●睡眠状况： □良好□一般□差 ●近期心理： □良好□一般□差 ●大便情况： □便秘□经常腹泻□无规律□正常小便情况： □赤黄量少□夜尿□清长月经情况： ●经期时间：□规律□不规律每月时间（） ●经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红体质判断： □平和型□特禀型□气郁型□湿热型□血瘀型□痰湿型 □气虚型□阳虚型□阴虚型常用护肤品牌：用过何种激素药品：近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过顾客主要需求：以上信息的采集是为了更好地为顾客服务，我机构会妥善为您的个人信息保密！请您知情并配合，确保信息真实有效。感谢您的合作！顾客签名：护理师签名：日期：

客户档案管理表格

客户档案管理表格客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面

客户管理制度1.doc

客户管理制度1 客户管理制度 1 目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程： 5.1客户档案的管理

5.1.1 客户信息资料的收集整理营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相关人员应查阅客户的档案资料；

b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；

客户档案管理表格

客户档案管理表格日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________