乌鲁木齐健身器材项目可行性报告

泓域咨询机构

报告说明

由于健身器材行业是一个全球竞争行业，国际领先的健身器材企

业均已进入全球运营阶段，一般采取经销模式开拓全球业务。从销售

渠道看，健身器材主要有线下实体门店渠道与线上渠道两类。前者的

业态类型包括专柜和专卖店，专柜主要开设于体育用品专卖市场、百

货商场以及超市中，优势在于可利用市场良好的消费氛围、较大的人

流及品牌群聚效应促进销售。专卖店主要指街边独立店铺。相比于专柜，专卖店一般面积较大，自主收银，且在门店装修、内部陈列以及

促销活动等方面有更大的自主权，更有利于塑造宣传品牌形象。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资15177.55万元，其中：建设投资11672.85

万元，占项目总投资的76.91%；建设期利息171.50万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3333.20万元，占项目总投资的21.96%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入24700.00万元，

综合总成本费用20082.65万元，净利润2789.14万元，财务内部收益

率15.39%，财务净现值1699.63万元，全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。

可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有

预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切

合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

第一章项目绪论

第二章项目建设背景及必要性分析第三章行业市场分析

第四章产品规划与建设内容

第五章选址分析

第六章建筑工程方案

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术及设备选型

第九章环保方案分析

第十章安全生产分析

第十一章项目节能分析

第十二章组织机构管理

第十三章项目进度计划

第十四章投资计划方案

第十五章项目经济效益评价

第十六章项目招标方案

第十七章风险评估

第十八章项目总结分析

第十九章附表

附表1：主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目绪论

一、概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：乌鲁木齐健身器材项目

2、承办单位名称：xxx有限责任公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）

5、项目联系人：史xx

（二）主办单位基本情况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约

37.47亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：健身器材10000

台/年。

二、项目提出的理由

传统的健身器材生产制造是重复的大批量的生产行为。随着终端

销售的要求以及生产技术水平的提升，在工业4.0背景下，健身器材

的生产制造将向自动化、信息化和智能化有机结合的方向发展。一方面，健身器材的机械化、自动化、智能化水平将大幅提高，在人力成

本呈现上升趋势的现实背景下，大量先进的制造装备，如焊接机械手、三维弯管机、镭射切管机等的投入运用，可以有效降低人工及原材料

投入，提高生产效率；另一方面，智能化水平的提高将使定制化生产

在未来变得可期。消费者通过电脑或APP定制健身器材，并及时反馈

至生产线，实现定制生产将成为健身器材生产发展的方向。

随着建设健康中国、全民健身上升为国家战略以及居民生活观念

的转变，参加体育锻炼正在成为一种流行的生活方式。数据显示，中

国各地举办的马拉松赛事数量从2010年的13场增加至2015年134场，2015年全年参与马拉松赛事人数为150万人次，较2014年增长60万

人次5。2016年4月15日，发改委等24部委联合发布的《促进消费

带动转型升级的行动方案》，也将体育健身列入“十大扩消费行动”。根据《“健康中国2030”规划纲要》的建设目标，经常参加体育锻炼

人数2020年将达到4.35亿人。在国家政策的引导和支持下，受益于

居民收入水平提升、健身氛围的不断培育，国内健身器材消费市场有

望进一步扩大。

乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资15177.55万元，其中：建设投资11672.85

万元，占项目总投资的76.91%；建设期利息171.50万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3333.20万元，占项目总投资的21.96%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资15177.55万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公

司计划自筹资金（资本金）8177.55万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7000.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：24700.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：20082.65万元。

3、项目达产年净利润（NP）：2789.14万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：15.39%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.94年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5357.05万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

（二）编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，

设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及

消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明

管理。

八、研究范围

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的

特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内

容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、

项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项

目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

九、研究结论

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将

面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产

品的产业结构。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性分析

一、产业发展情况

1、产品研发设计

由于产品使用的特殊性，健身器材的研发设计更为强调产品的功能性、安全性及科技性，因此需要借助专业软件，通过对人体结构、产品结构的科学分析，设计研发功能参数达到产品需求、运动轨迹符合人体工学标准的产品。而随着互联网、大数据和云计算技术的应用以及消费需求的变化，健身器材产品在设计研发阶段，也更为强调通过搭载大数据信息采集和数据分析系统以及运用虚拟现实技术等，研发出能够满足个性化健身需求的智能健身产品以及虚拟场景跑步机、社交跑步机等。

（1）生产制造

传统的健身器材生产制造是重复的大批量的生产行为。随着终端销售的要求以及生产技术水平的提升，在工业4.0背景下，健身器材的生产制造将向自动化、信息化和智能化有机结合的方向发展。

一方面，健身器材的机械化、自动化、智能化水平将大幅提高，在人力成本呈现上升趋势的现实背景下，大量先进的制造装备，如焊接机械手、三维弯管机、镭射切管机等的投入运用，可以有效降低人

工及原材料投入，提高生产效率；另一方面，智能化水平的提高将使

定制化生产在未来变得可期。消费者通过电脑或APP定制健身器材，

并及时反馈至生产线，实现定制生产将成为健身器材生产发展的方向。

（2）信息系统管理

信息系统是健身器材厂商产品设计、生产制造以及供应体系正常

运转的重要支撑，也是有效串联各个环节、提高企业整体运营效率的

关键。特别是生产制造环节销售订单的分解及生产计划、采购计划的

生成，是企业确保生产交期、降低生产库存的基础。领先的健身器材

厂商已开始运用生产计划管理信息系统、采购系统、仓储管理系统、

销售系统、客户管理系统等专业信息系统管理公司业务运营的多个环节，力图实现业务全流程端对端互联，打造互联工厂。

2、行业利润水平

目前，我国健身器材厂商还主要以贴牌代加工生产模式进入国际

市场，产品附加值较低。根据《中国统计年鉴》，2013年、2014年和2015年，规模以上文教、工美、体育和娱乐用品制造企业的主营业务

收入分别为12,037.80亿元、14,939.35亿元和15,879.78亿元，利润总额分别为631.20亿元、845.51亿元和927.82亿元。

3、行业发展趋势

（1）国内健身器材消费市场有望进一步扩大

相比于成熟的欧美市场，国内健身器材消费市场在市场规模、消

费群体成熟度及健身意识、销售渠道等各个方面，尚处于不断发展完

善的过程中。

根据国家体育总局发布的《2014年全民健身活动状况调查公报》

显示，2014年，我国经常参加体育锻炼的人群占比为33.9%（注：调

查对象为6周岁以上居民），比2007年上升了5.7个百分点。而美国

运动理事会发布的《2015年版体育参与报告》显示，“2.92亿6岁以

上的美国人中有2.09亿参与着各式各样的活动”，占比达到71.6%。

我国目前城镇家庭平均每百户也仅拥有4套健身器材，普及率尚不足5%。

随着建设健康中国、全民健身上升为国家战略以及居民生活观念

的转变，参加体育锻炼正在成为一种流行的生活方式。数据显示，中

国各地举办的马拉松赛事数量从2010年的13场增加至2015年134场，2015年全年参与马拉松赛事人数为150万人次，较2014年增长60万

人次5。2016年4月15日，发改委等24部委联合发布的《促进消费

带动转型升级的行动方案》，也将体育健身列入“十大扩消费行动”。根据《“健康中国2030”规划纲要》的建设目标，经常参加体育锻炼

人数2020年将达到4.35亿人。在国家政策的引导和支持下，受益于居民收入水平提升、健身氛围的不断培育，国内健身器材消费市场有望进一步扩大。

（2）欧美健身器材市场将保持稳定，行业内整合加快

经过多年发展，欧美发达国家健身市场已相对成熟，行业规模保持稳定增长态势，未来增长空间主要来自于存量产品更新以及新技术运用、新产品研发的带来的新增需求。数据显示，2014年，美国健身器材、家用健身器材以及商用健身器材的销售额增长率均保持在4.5%左右，整体市场规模在2009-2014年之间复合增长率为4%。

受经济波动影响，部分产品单一、市场覆盖面较窄的国际健身器材厂家发生了亏损甚至破产，行业内的兼并重组时有发生。近年来发生的行业整合包括Nautilus收购Octane、TrueFitness收购JoeEllis 和Paramount、AmerSports收购Queenax以及乔山并购多家美国健身零售商等。国际健身器材厂家一般会在国内选择固定的个别几家贴牌加工厂商，因此国际健身器材厂家之间的整合也会对国内企业的贴牌加工业务格局产生一定影响。

（3）品牌化运营、开拓国内市场将是国内厂家的必然选择

在竞争激烈的国外代工业务与前景广阔的国内市场之间，预计更

多的国内健身器材制造厂家将从纯粹的生产制造走向品牌化经营之路，这也是国内健身器材制造厂家在产业价值链中追求更高附加值的必然

选择。

国家对于打造“新国货”健身器材品牌的支持将为企业品牌化运

营提供良好的政策环境。46号文及各地区配套的支持政策均明确提出

将“实施品牌战略，打造一批具有国际竞争力的知名企业和国际影响

力的自主品牌”。但是，自主品牌的打造不仅需要企业强大的研发实力、品牌运营能力以及资金实力的支撑，也需要客户黏性和忠诚度较

长时间的培育，知识产权保护制度的落后、市场恶性竞争的存在等，

将会给国内企业的品牌化经营带来一定的挑战。

（4）健身器材产品将更趋智能化、个性化与时尚性

随着消费水平及消费意识的不断提升，国内消费者在追求健身器

材产品功能性、安全性的同时，也将更加强调产品的智能化、时尚性

以及自身个性化需求。健身器材厂家需要深入挖掘客户需求，提高自

身产品的市场吸引力。比如通过搭载APP程序和智能化的数据采集分

析系统，为健身者量身定制健身计划，并监控健身动作并给出指导意见，从而满足消费者对于个性化科学健身的需求；通过植入游戏化、

社交化元素，打造健身社区平台，增强客户黏性，也将为厂家创造更

多的与消费者的沟通机会。

在纯粹的贴牌加工业务中，健身器材的设计生产远离最终客户。

而在发展自主品牌业务时，国内健身器材厂家就必须更多的研究、挖

掘和适应最终客户的消费需求，提高设计研发产品的智能化、个性化

与时尚性。

（5）信息化与工业化融合打造智能化的健身器材生产制造体系

消费者需求的个性化和多样性将逐渐改变传统健身器材大批量流

水线重复生产的制造模式，而转向多规格、小批量的制造模式，乃至

最终实现定制化生产。而这需要信息化与工业化的深度融合。一方面，在人力成本逐步提高的同时，提高自动化生产设备的运用比例，提升

生产效率；另一方面，提高信息系统在生产流程设计、产品设计研发、生产计划安排、客户需求大数据建立等业务全流程中的集合作用，实

现生产制造体系的智能化。

（6）O2O模式是健身器材销售模式变革的有益尝试

从信息技术、商业零售未来发展来看，网络购物所带来的基于大

数据、需求导向的突破实体空间、时间限制的新零售模式变革将是大

势所趋。目前来看，由于健身器材，特别是较大的有氧器械和力量器

械，具有低频次购买、后期需要安装维护的特点，与服装鞋帽需求存

在一定差异，目前线上销售的健身器材仍以低端产品为主。健身器材

厂家在关注网络购物对传统线下实体门店冲击碰撞的同时，更应该利

用网络购物平台与线下实体门店的融合与协同，通过O2O战略打造全

渠道零售模式，提升消费者购物体验。线上线下的深度融合将成为健

身器材销售渠道发展的有益尝试。

二、区域产业环境分析

战略性新兴产业是指以重大技术突破和旺盛的市场需求为基础，

对经济社会发展和产业结构优化升级具有全局性、长远性、导向性重

大引领和带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、

综合效益好的产业。

近年来，我市出台一系列政策措施，通过实施《中国制造2025乌

鲁木齐行动方案》和“互联网+”等战略，聚焦新能源装备、农机机械、交通运输装备、化工及工程机械、新材料、智能装备、特色医药、电

子信息、轻工产品、冶金及金属制品、纺织服装等重点领域，引导社

会各类资源集聚，推动传统优势产业转型升级和战略性新兴产业快速

发展。