自动化设备项目商业计划书

自动化设备项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场

份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机

器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引

进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确

保安全等目的。

该自动化设备项目计划总投资11850.22万元，其中：固定资产投

资8783.42万元，占项目总投资的74.12%；流动资金3066.80万元，

占项目总投资的25.88%。

达产年营业收入21721.00万元，净利润3771.87万元，达产年纳

税总额2166.76万元；达产年投资利润率42.44%，投资利税率50.11%，投资回报率31.83%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位404个。

自动化设备项目商业计划书目录

第一章项目概述

第二章建设背景及必要性

第三章市场分析预测

第四章产品及建设方案

第五章工程设计

第六章运营管理模式

第七章风险应对评估

第八章 SWOT分析

第九章项目计划安排

第十章投资情况说明

第十一章项目经济评价

第十二章总结评价

第一章项目概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

自动化设备项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以自动化设备为核心的综合性产业基地，年产值可达22000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有了进一步认识，并陆续提出制造业的发展战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中国制造2025》将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能

化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业

机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备。

经过多年发展，我国自动化行业规模快速扩张，数据显示，2004年至2017年，我国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。

xxx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管

理方法、经验集聚xxx工业园，进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11850.22万元，其中：固定资产投资8783.42万元，占项目总投资的74.12%；流动资金3066.80万元，占项目总投资

的25.88%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入21721.00万元，总成本费用16691.84

万元，税金及附加215.79万元，利润总额5029.16万元，利税总额5938.63万元，税后净利润3771.87万元，达产年纳税总额2166.76万元；达产年投资利润率42.44%，投资利税率50.11%，投资回报率

31.83%，全部投资回收期4.64年，提供就业职位404个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工

业园及xxx工业园自动化设备行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进xxx工业园自动化设备产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“自动化设备

项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供

就业职位404个，达产年纳税总额2166.76万元，可以促进xxx工业

园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.44%，投资利税率50.11%，全部投

资回报率31.83%，全部投资回收期4.64年，固定资产投资回收期

4.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是

经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、

增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中

起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重

要课题。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化

产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，

截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超

过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超

过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务

院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广

政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本

合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性

问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支

持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引

进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量

和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司始终坚持

“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为

中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理

及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于

相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销

为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和

财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务

中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司在管理模式、

组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求

执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和

营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市

场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科

人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优

化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、

考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定

了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，

并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设

置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16801.98万元，同比增长27.29%（3602.32万元）。其中，主营业业务自动化设备销售收入为14994.97万元，占营业总收入的89.25%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3931.71万元，较去年同期相比增长753.25万元，增长率23.70%；实现净利润2948.78万元，较去年同期相比增长388.42万元，增长率15.17%。

上年度主要经济指标

二、自动化设备项目背景分析

我国自动化设备行业现状及前景分析从销量看,目前中国以27%的市场份额成为全球的工业机器人市场。IFR数据显示,2015年全球范围内工业机器人销售量达到253,748台,全年较2014年增长10.68%;中国工业机器销量为68556台,同比增长20.07%。

2016年12月29日工信部、发改委等联合印发《关于促进机器人

产业健康发展的通知》,针对产业低水平重复建设、轻关键零部件制造

问题,提出推动机器人产业理性发展,加强零部件等关键短板突破,大力

培育龙头企业等。同日工信部还发布了《工业机器人行业规范条件》,

提出工业机器人本体生产企业年营收不低于5000万元或年产量不低于2000台套,集成应用企业年收入总额不低于1亿元。到2020年关键零

部件自给率达50%以上。

中国机器人使用密度在2014年仅达到了36台/万人,低于全球平

均66台/万人的使用密度，工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备

增长空间。

中国机器人使用密度在2014年仅达到了36台/万人,低于全球平

均66台/万人的使用密度，工业机器人密度仍低于世界平均水平,具备

增长空间。

工业机器人产业链构成。机器人分为上游核心零部件:包括减速器、伺服系统、控制器;中游本体生产商;下游系统集成商。从市场规模来看,2015年减速器、伺服系统、控制器国内市场规模分别为11.5亿元、10.6亿元、3.5亿。

减速器、伺服系统主要依靠进口,控制器一般由本体企业自产。全球高精度机器人减速器市场日本纳博特斯克和哈默纳科两家产品的市

场占有率达75%,国内公司在机器人精密减速器国产化方面已取得一定的突破,但主要依靠进口;伺服电机从市占率来看,国产品牌约占20%左右的市场份额。当前我国中低端伺服系统已经能够实现大规模量产,但高端伺服系统尚未形成商品化和批量生产能力;控制器成熟机器人厂商一般自行开发控制器,市场份额基本跟机器人本体一致。

机器人及自动化装备应用领域广泛,基于需求增长和竞争态势分析,现阶段行业出现明显分化,据3C、锂电池自动化设备景气度高。

我国3C制造企业通过提升自动化率降低成本意愿明显,使得3C行业自动化设备需求快速增长。同时,3C产品和技术更新换代快速,带来更多的3C自动化设备更新换代需求。

在新能源汽车等下游需求旺盛的背景下,锂电池企业固定资产投资快速增长。高工锂电预计2016年锂电设备市场规模在130亿以上,同

比增长66.7%;到2020年锂电设备市场规模356亿元,国产设备产值将达到285亿元。锂电池自动化设备企业受益下游需求旺盛拉动,业绩有望继续快速增长。

三、自动化设备项目建设必要性分析

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。企业通过引进自动化技术，可实现提高生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。

工业自动化设备主要指应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等技术。自动化设备能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖，因此在国民经济各领域被广泛应用。

近半个世纪以来，在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下，自动化设备制造业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。作为为国民经济各行业提供技术设备的战略性产业，自动化设备制造业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。随着人工成本的增加、生产效率和产品质量要求的提高以及生产方式由粗放型向精细化的转变，制造业产业升级需求将带动自动化设备市场的快速增长。

第三章市场分析预测

一、自动化设备行业分析

随着科技的快速进步，许多国家对自动化设备制造业的重要性有

了进一步认识，并陆续提出制造业的发展战略，如美国的《先进制造

业国家战略计划》、德国的“工业4.0计划”和日本的《制造业白皮书》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，如《中国制造2025》将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，提出“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，

加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和

装备在生产过程中的应用”；《中国国民经济和社会发展第十三个五

年规划纲要》提出实施制造强国战略，实施智能制造工程，加快发展

智能制造关键技术装备。

虽然西门子（SiemensLtd）、ABB（AseaBrownBoveriLtd）等国际

知名自动化厂商凭借先进的技术水平、丰富的项目经验以及雄厚的资

本实力，在我国自动化设备市场占据了较高的份额，但随着经验的积

累和产业政策的支持，我国自动化设备制造业的发展深度和广度逐步

提升，以自动化成套生产线、智能控制系统、工业机器人、新型传感

器为代表的智能装备产业体系初步形成，一批具有自主知识产权的重

大智能装备实现突破。目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端

自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中

低端自动化设备的需求。同时，国内还涌现了少数具有较强竞争力的

大型自动化设备制造企业，它们拥有自主知识产权和自动化设备制造

能力，能够独立研发自动化设备高端产品，产品性能和技术水平与国

外同类产品相近，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。

改革开放以来，我国凭借廉价劳动力优势逐渐发展成为制造业大国。随着人口结构的变化，劳动力规模及其占总人口的比重已经出现

了不同程度的下降。2010年以来，我国15-64岁劳动力人口增长趋缓，从2011年开始，我国15-64岁劳动力人口占总人口比例出现持续下降。我国劳动力数量及比重的下降可能成为长期趋势，人口红利逐渐消失

将导致劳动力成本上升。

与人工相比，自动化生产线可以帮助企业节省人力成本、缩短生

产周期、改进生产工艺及提高产品良率，进而提高企业市场竞争力。

因此，加速培育和发展自动化设备制造业，既是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要，也是转变经济发展方式、推进产业结构

升级的内在要求。

二、自动化设备市场分析预测

经过多年发展，我国自动化行业规模快速扩张，数据显示，2004

年至2017年，我国自动化行业市场规模复合增长率达7.43%。

在适龄劳动力数量减少、劳动力成本持续上升、自动化设备技术

水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的共同作用下，

我国自动化行业的市场需求快速增长。中国数据显示，2017年我国自

动化生产线需求量达到25,897条，而国内厂商产量仅为12,698条，

较大的市场份额被国外厂商占据，国内厂商依然无法满足旺盛的市场

需求。随着未来我国自动化设备行业核心技术水平的进一步提升，国

内自动化设备行业仍将具有巨大的成长空间。

目前，自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、

医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端

包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出

现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能

终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组

成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。

移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零

部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商

自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等

特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快

速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据数据统计，

2013年全球智能手机出货量突破10亿部，2017年则达到14.72亿部。尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%。总体上看，智能手机行业增速放缓，

将逐步进入存量竞争时代。

我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键

区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地。中国已经成为全球智

能终端产品大的生产国。以智能手机为例，根据数据统计，2017年我

国智能手机的产量为14.29亿部。

受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提

高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。

2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场，迅速掀起了全球平板电脑热潮。根据数据统计，2011年至2014年，全球平板电脑出货量年复合增长率达47.28%，2014年全球平板电脑出货量达2.30亿台。但是2015年以来，受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量连续两年出现下滑，市场逐步进入成熟期。

新能源汽车产业是我国七大战略性新兴产业之一。在政策的支持下，我国新能源汽车进入快速发展期，已经成为全球主要的新能源汽车市场。

根据预测分析，到2020年，我国新能源汽车市场规模将达到145万辆，其中私人用新能源汽车（纯电+插电，主要为乘用车）将达到80万辆，公交车、专用车、公务车等合计将达到65万辆。